曾淵滄：林鄭月娥概念股
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GS(14)@2017-07-08 20:50:09【明報專訊】香港換特首了，新任特首林鄭月娥能為股市帶來什麼炒作憧憬？
有，第一隻是港鐵（0066），港鐵主席馬時亨接受電台訪問時，大讚林鄭月娥在競選期間提出，會研究以部分港鐵股息補貼市民長途交通費的建議，是新思維，他十分歡迎，實際上，馬時亨才是第一個提出政府應該以部分港鐵的股息來補貼市民乘客。現在，林鄭月娥正式上任了，馬時亨就第一時間站出來追問林鄭月娥於競選期間的建議。
擬股息補貼車費 港鐵收入勢增
政府以部分股息收入來補貼市民對港鐵的好處是乘客量會大幅上升，車費降低會吸引更多人乘搭港鐵，這是經濟學最簡單的道理。換言之，港鐵的收入會增加，利潤增加，然後派更多息，政府收到更多息，再補貼多一些給市民乘車，皆大歡喜。
如果林鄭月娥真的應用政府收到的港鐵股息補貼市民乘車，除了港鐵外，那些偏遠地區的樓價也會受惠，交通費下降，樓價自然上升，在新界偏遠地區開發土地建住房的新地（0016）、恒地（0012）也會得益。
林鄭月娥競選期間也說過，會盡力讓首次置業的年輕人以政府資助的方式買樓，她正式上任後也重複地講了一次，看來她的確會落實此政策，習近平7月1日第5屆政府就職典禮上清楚地說﹕「住房等民生問題比較突出」及「關心、支持、幫助青少年健康成長」，要解決住房問題，特別是年輕人渴望買樓的期望，林鄭月娥不可能不全力以赴，估計有兩個可能的政策會受到考慮，一是房委會改變公屋、居屋的政策，增加新一類為年輕人設計的新「居屋」，目前的居屋面積較大，適合一家數口居住，新「居屋」面積可以小一點，指定賣給首次置業的年輕人，將來若想在二手市場出售，也只限售賣給首次置業的年輕人。
新「居屋」釋放農地 利新地恒地
第二種方法是與新界擁有大量農地的地產商商量，允許他們以特惠價錢補地價興建住宅，然後以新「居屋」同樣的條件出售給首次置業的年輕人，將來二手市場同樣只能出售給首次置業的年輕人，地產商在出售這類房屋時，政府也可能給予津貼。如果林鄭月娥真的如此做，新地、恒地這兩家在新界有大量農地的地產商當然得益。
為了祝賀林鄭月娥上任及香港回歸祖國20周年，習近平也帶來一些禮物，包括7月3日開通的債券通，允許內地保險資金買賣深港通的股，RQFII的額度由2700億人民幣增加到5000億人民幣，CEPA再擴大內容，允許匯控（0005）及東亞（0023）在內地全面經營證券業，又多一批受惠股。
大學教授
[曾淵滄 滄海明珠]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8092&issue=20170707
朝鮮核試推低港股逾200點 資金「炒股不炒市」 iPhone概念股受捧
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GS(14)@2017-09-10 14:54:22【明報專訊】朝鮮周日成功核試，試爆氫彈，引發投資市場對地緣局勢進一步升溫，周一亞太區股市開市，除了中國內地股市之外，其餘皆下跌（表1）。港股昨日午後跌勢加劇，致全日跌212點，收報22,740點，連跌3日，並且險守10天線約27,730點水平。不過投資者炒股不炒市，轉向走勢落後的iPhone概念股埋手，當中高偉電子（1415）更罕見大升21.7%。另外，個別行業藥業、遊戲概念股，亦備受投資者追捧。
明報記者 陳偉燊
投資市場避險情緒濃厚，昨晚歐洲市場普遍回軟，平均跌幅0.2%至0.3%。美股昨晚休市，道瓊斯工業指數期貨跟跌50點，低見21,930點。恒指夜期收市報27,799點，較日間期指升43點。國際資金流向金市，國際金價更見炒高0.82%，高見每盎司1332.52美元；避險貨幣瑞士法郎更高見0.9570。
大藍籌股偏軟 騰訊跌1.3%
港股市場方面，大藍籌股普遍在高位無以為繼，並且緊隨亞太區股市偏軟。投資者普遍對朝鮮核試成功表現得較觀望，未見大手入市，成交額只有876.82億元，較上周五的1005.67億元為少。主要大藍籌如騰訊（0700）更跌1.29%，但是投資市場轉追概念股，蘋果公布本月12日舉行新產品發布會，iPhone概念股高偉電子股價炒高21.7%；通達集團（0698）亦升11.57%（表2）。
比特幣概念股 萬裕升六成
另外，與比特幣挖礦機概念相關的萬裕科技（0894），亦罕有地獲得投資者大手追捧，股價炒高60%。萬裕在昨晚發出公告稱，除出售位於內地生產鋁箔資產訂立的不具法律約束力之諒解備忘錄之外，並不知悉導致價格或成交量變動的任何理由。
此外，資金追入藥業股及遊戲股，藥業股中的佼佼者中國生物製藥（1177），股價亦大升逾6%。遊戲股博雅互動（0434）亦升14.71%，不過該等股份既非市場主流的大藍籌，因此股價飛升，亦無助於大市扭轉劣勢。
分析：恒指或下試26868水平
匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，朝鮮核試成功給予投資者提早獲利回吐藉口，加上觀望聯儲局縮表，如果大市成交額進一步縮減，後市不宜樂觀。京華山一研究部主管彭偉新相信，投資者正於市場減磅，並且有機會向下試50天線約26,868點水平，宜「炒股不炒市」。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4166&issue=20170905
iPhone概念股昨個別發展
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GS(14)@2017-09-16 22:31:40【明報專訊】蘋果iPhone概念股昨日繼續成為市場焦點，但股價表現個別發展，舜宇光學（2382）受惠於8月手機鏡頭出貨量增逾九成，股價升2.6%；瑞聲科技（2018）亦扭轉4連跌，同樣升2.6%。丘鈦科技（1478）則跌14%。中金發表的報告指，新一代iPhone以擁有3D光學感測的人工智能和擴增實境（AR）技術，若能夠在他日普及，預料有利瑞聲、舜宇及ASM（0522）等股份。
舜宇瑞聲齊升2.6% 丘鈦挫14%
中金報告表出，3D光學感測的人工智能及AR為新一代iPhone最具差異化的功能，並可使iPhone成為重要的人工智能載體，若該等AR普及，將有利主要光學供應鏈產業相關的公司，當中涵蓋台灣大立光，亦涉及香港上市的瑞聲、舜宇及ASM（0522）等股份。該行更估計，iPhone 8的出貨高峰將集中在今年第四季及明年首季。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5681&issue=20170912
新iPhone快出爐 蘋果概念股反彈
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GS(14)@2017-09-17 16:35:14【本報訊】早前蘋果傳新iPhone遇到生產問題，或影響供應，蘋果與一眾概念股連跌數日，新iPhone將於周三凌晨揭曉，昨日一眾概念股開始止跌回升，藍籌瑞聲（2018）扭轉四連跌，一度高見141元，收報139.6元，升2.6%，但丘鈦科技（1478）遭里昂降級後，股價跌14%，報14.12元。舜宇光學（2382）扭轉三連跌，重上110元水平，收市仍升近2.7%；鴻騰（6088）及通達（698）均中止了兩連跌，分別升2%至6.61元及升3.9%至2.4元。而高偉電子（1415）連跌四日，收報4.33元，跌4%。丘鈦科技的評級遭里昂自「買入」下調至「沽售」，目標價維持14.3元。該行認為，其股價今年以來已超過四倍，料股價升幅將暫緩。另外，新iPhone推出前，本地電訊商大打減價戰，無限上網數據計劃大減三成以上。瑞信認為，行業競爭惡化，新無限數據計劃具破壞性，將拉低電訊商收入。而當中以數碼通（315）影響最大，因其高端客戶比例最高，該行下調其評級及目標價，由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由12.25元下調至10.3元。一眾電訊商股價昨日全線向下，數碼通跌1.4%至9.33元，和電（215）跌2%至2.86元，香港電訊（6823）跌1.5%至9.6元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170912/20149837
輪輪相扣：內險股炒影子股概念
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GS(14)@2017-10-09 02:52:53儘管地緣局勢緊張持續，市場亦聚焦聯儲局本周的議息會議，會否公佈縮表時序，美股走勢持續向好。港股周一持續強勢，恒指高開後升幅逐步擴大，除了重上兩萬八關口外，高位更曾急升至28160點的逾兩年高位，收市升逾350點，貼近全日最高位。向上阻力留意28200點，並觀望兩萬八關口能否修建為支持。資金流方面，上周五恒指好倉有逾440萬元流出，同日淡倉流出逾1,300萬元，累計5天，好倉流入逾6,700萬元，淡倉流出近3,200萬元。近期獲北水吸納的騰訊（700），周一成功破頂，收市升幅更進一步擴大至逾2%，創出346元的歷史新高，並且連升7個交易日，收市升逾2%。騰訊近期獲北水吸納，上周五合計再有近3億元內地資金，通過港股通（滬）及港股通（深）平台買入騰訊向上觀望挑戰350元的機會，支持參考335元水平。上周五有逾3,100萬元流出騰訊認購證，5日累計流出逾1.2億元。看好可留意騰訊購14090，行使價375.08元，18年2月到期。或騰訊牛66497，收回價330.78元，行使價328.28元，18年6月到期。有集資逾百億元的股份開始招股，加上大市成交在上周五及周一回升至1,000億元以上，已整固一段時間的港交所（388），周一突受追捧，高位曾觸及219元水平，是逾一個月的高位，並且重上10天線、20天線及50天線，收市仍升逾4%。向上阻力留意220元關口，支持參考100天線約206.6元。逾270萬元資金在上周五流入港交所認購證，5日累計流入逾1,400萬元。看好可留意港交購29778，行使價238.18元，18年3月到期。或港交牛67184，收回價205.08元，行使價203.08元，18年3月到期。有內地科網保險公司招股，市場炒作影子股概念，內險股周一向好。中國平安（2318）周一高位曾升逾2%，一度升至63元以上，收市仍升逾1%。向上阻力留意近日高位約64.3元，支持參考10天線約61.9元。上周五有逾420萬元流入平安認購證，5日累計流入逾3,600萬元。看好可留意平安購21106，行使價68.98元，18年1月到期。或平安牛66472，收回價61.88元，行使價61.28元，18年10月到期。中國人壽（2628）周一高位亦曾升逾2%，收市仍升逾1%至24元以上，結束3連跌。向上阻力留意50天線約24.6元，支持參考一個月低位23元。上周五有近390萬元流入中壽認購證，5日累計流入逾1,100萬元。看好可留意中壽購29757，行使價26.33元，18年1月到期。（本結構性產品並無抵押品）何啟聰瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管免責聲明：筆者為瑞士信貸（香港）有限公司的代表，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市檔。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170919/20157066
iPhone 8反應差 蘋果概念股全線跌
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GS(14)@2017-10-09 02:59:41【本報訊】iPhone8將於周五發貨，但由於新機驚喜不大，市場焦點一直落於一個月後開訂的iPhone X。市場普遍認為iPhone8銷售數字將受iPhone X拖累，發佈會後蘋果股價跌穿160美元水平，昨日本港蘋果概念股更全線下跌，連藍籌瑞聲（2018）及舜宇光學（2382）亦要跌1.67%及2%，鴻騰（6088）更連續兩日下跌，再跌6%。以往新iPhone的發貨日期在預訂開始不久後就會變成3至6周，但今次iPhone8即使今日預訂，最快本周六就可以收到，相信受iPhone X拖累，「果迷」寧願等功能較強及新的iPhone X。蘋果去年iPhone7首度沒有主動公佈第一周銷情，有指是因為蘋果本身亦不看好iPhone7的銷量，其後德國GfK市場研究機構指，iPhone7首周銷量按年跌25%。今次iPhone8的首周銷情預計比上年更差，一眾蘋果概念股昨日全線下跌，高偉電子（1415）跌3.2%，通達集團（698）跌2.6%，丘鈦（1478）三連跌，昨日再跌6%。分析認為，下周蘋果再公佈首周銷售數字的機會不大，一眾概念股相信要留待10月中後期，靠iPhone X才有望再炒上。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170920/20158136
Can Bank：中秋月餅概念股
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GS(14)@2017-10-09 03:12:23本周四是中秋節翌日假期，以呢句開頭，除提醒打工仔今個禮拜仲有假放之外，主要係想趁大家剛過完long weekend仲有少少holiday mood嘅時侯，同大家分享一下月餅的事。放假期間，散子喺屋企聽到散子媽同佢個妹，即係散子姨閒談今年月餅難求，尤其是美心，除咗佢新出流心月之外，原來傳統月餅亦都好難買到。佢兩姊妹主要分享買月餅心得，內容唔詳細討論，相信每位母親都有唔同心得。呢件事又引起筆者聯想起8月底一單突發新聞，主要係有人帶120萬去買美心月餅券（詳情大家有興趣可以google一下）。可見月餅真係有價有市。其實月餅市場對於餅店來說一向都非常賺錢，有做餅店朋友都曾經同散子講過，其實大型餅店唔少都只係靠中秋已經賺夠成年錢，中秋都真係養起唔少人。無奈，香港無乜中秋概念股，大型餅店如大班並沒有上市，至於美心則由牛奶公司持有50%股權，而牛奶公司只在新加坡上市；傳統餅舖如恒香、榮華等均沒有上市，只有聖安娜由利亞零售（831）持有。本周為內地十一黃金周，雖然引起內地部份城市大塞車，但縱觀來港消費的旅客仍不少，消費零售似乎仍可期待。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20171003/20170892
二五中環 萬南 貨櫃屋概念股農林低碳可吼？
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GS(14)@2017-10-09 04:13:43http://www.metrodaily.hk/metro_c ... %e6%af%8d%e6%a0%a1/
本港最新公屋輪候時間重返平均4.7年高峰，社聯早排透露研究推出「貨櫃屋」作為過渡性房屋，傾向樓高4層。為此社聯仲話曾經與社福機構到荷蘭考察「貨櫃屋」，認為有關房屋建築需時較短，亦可依「貨櫃」搬遷，較符合經濟效益咁話。
計萬南話齋，要引入貨櫃屋其實唔使去荷蘭，喺主板上市嘅農林低碳(1069)已經做緊集裝箱房屋，而且正名集裝箱房屋可能更貼切，因為貨櫃始終有個貨字，而家要住人，都係要「以人為本」。單單從農林低碳公司名，以為公司只做林業環保，其實一早已經介入集裝箱房屋業務，而且營業額亦隨住新業務大幅增長，今年上半年營業額就大增12.6倍至5,009萬元人民幣。
睇番中期業績，公司收入大增主要得益於早排收購嘅集裝箱房屋業務，貢獻收益佔總額超過94%，可見轉型已初見成效，公司未來重心都會放於增長強勁的集裝箱房屋及林業管理方面，有關當局日後本港要引入集裝箱房屋，大可找農林低碳傾一傾。
盧志威﹕5G概念炒作 美股相對冷靜
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GS(14)@2017-10-15 15:18:28【明報專訊】5G概念在A股和港股明顯較火熱，美股相對較冷靜，其實行業和制式存在的不確定因素太大，訂單最快也要明年才有，部分5G概念的A股已倍升，所以股價回吐也合理，就算中國公司的參與度較前代制式提升，炒之餘也要留意有無生意回來，如果停留在概念，始終升幅有限。
正如香港地產股，昨日施政報告的消息雖然利好，最終都要衝高回落，農地轉換始終有一個極限，不會突然零補地價轉讓，由於股價升幅已大，都是要回歸地心吸力，未來應該是給予時間，讓地產商慢慢轉換，無論是毛利率、利潤率以至市佔率，持有農地的發展商都是贏家，可以拉開與非農地發展商的距離，只是這過程需要時間。
如港農地發展商 收成需時
今次施政報告的樓市政策，有點似想分流，以配合不同收入家庭上樓，這個方向似學新加坡，但香港的土地供應太短缺，只能讓利予地產商，即使全部土儲有一半換成綠置居，佔香港單位的比例亦不會多，所以要調整樓市結構，還有一段長路要走。
內銀靠外資撐起 小心打回原形
十九大即將開始，預期內地資金將轉趨保守，因為大家也不想添煩添亂，所以A股近期的炒作有所收斂，半新股和創業板波幅可以很大，所以暫時不要入場。港股方面，外資谷起內銀股，但A股完全不跟隨，萬一外資看法又再轉淡，隨時打回原形，所以近期須要精挑細選之後才好出手。
烏托邦資產管理合伙人
[盧志威 美股搏擊]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7150&issue=20171012
中環迷你裙：一個強到無朋友的概念
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GS(14)@2017-10-15 16:34:14告別黃金周假期，迎接港股的是獲利回吐，上周累升逾900點，跌回百餘點合乎情理，令人訝然的是，滬指回調力度較相像中大得多，高位回落1個百分點，要攻破3400點並不容易。昨日港股一大特色是，唔少低位橫行的「化石股」翻生，蒲頭湊熱鬧，即日鮮炒作無不可，最怕「霎眼嬌」翌日打回原形，Samantha寧願檢視一下倉位能否再放入第四季的強勢板塊。
A股昨日強勢板塊，與港股相似，兩大主題：內需和5G。據中金研究報告，五大主題：一、受惠於定向降準的銀行股和估值不高的券商股；二、消費升級板塊如白酒、醫藥、快遞、酒店旅遊、航空、環保等；三、降準以及增長預期有助刺激龍頭內房；四、已深度調整的優質成長股；五、主題股如國企改革、5G、新能源環保等。5G龍頭股中興通訊（763）仍有睇頭，要炒細隻啲仍是績優股秤先，昂納科技（877）上半年純利增64%至7,370萬元，毛利率大幅提升4.3個百分點至36.1%，8.8億港元的營業額中，光網絡業務佔82%，電訊業務和數據通訊業務均為光網絡業務的增長引擎，兩者分別按年增長3.4和19.6%。工信部上月尾指出5G第二階段測試完成，概念股隨即瘋炒，VR、AR和物聯網均待在5G時代崛起，要更快的數據傳送速度，配件須更高層次。雲計算日益普及和電訊運營商推動下，數據中心要有更快更高規格的設備，市場研究機構IDC預測，今年100GbE交換機銷售額17.5億美元，意味着已按年翻一番，到2021年100GbE將成為主導交換機規模，收入達到56.8億美金。為何會無啦啦提起100GbE交換機呢？昂納科技正循着這個方向發展，公司提到100GbE產品在整個電訊市場的城域網中迅速擴張，上半年100GbE產品佔收入總額的24%，客戶有BAT，還有Google、亞馬遜等。公司多款100GbE產品如迷你ICR、有源光纖電纜（AOC）等已獲得認證，今年下半年大量付運，故下半年增長動力仍在。據彭博估算，昂納科技下半年每股盈利較上半年增80%，2017年預測市盈率為22倍，可現水平吸納（約6.23元），目標價先睇大位7元。
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Samantha
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20171010/20177587
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