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深度 | 機器人行業的中國機會詳解（轉） 馬馬m專撿破爛

來源: http://xueqiu.com/6867901973/33167385

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｜博思導讀｜

中國市場是未來全球最大的機器人市場，近年來增長迅猛。國際機器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機、發那科四大家族為代表的國外機器人企業占據中國機器人市場90%以上的市場份額，本文通過分析國內機器人市場空間，產業鏈，國內外競爭，國內機器人企業的競爭優勢劣勢，指出機器人行業的投資機會及風險點，值得關於機器人行業的投資人和創業者參考。

一、中國機器人市場

　　(一)中國工業機器人市場高速增長

　　中國已經成為全球工業機器人重要市場。2011年中國機器人出貨量達到2.3萬臺，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達51%。2004-2012年中國工業機器人複合增速為29.7%，2009-2012年複合增速達到71.9%。

　　2012年國內機器人裝機量達到近2.7萬臺，相較上年增長19.5%，高於國際機器人協會預測。根據國際機器人協會的預測及與相關國內行業內人士交流，2013年增速預計達到20%-30%。

　　2012年國內工業機器人存量已突破10萬臺，僅次於日、美、德、韓，占世界存量的8%。

　　目前，相對美、日、韓等國而言，國內機器人密度還是很低，2011年數據僅為每萬人21臺，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素，國內機器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業機器人市場潛力巨大。

　　近年來，在中國市場，除了裝機量不斷上升，機器人應用的行業也不斷拓寬。

　　汽車行業仍然是國內最大機器人應用領域，占比41%，以六軸通用機器人為主；消費電子、電子/電氣行業，以及半導體(即3C行業)是勞動密集型行業，大量使用的是SCARA和低負載的鉸接式機器人(例如桌面機器人等)，合計占比21%；金屬制品業也以六軸通用機器人為主，占比17%。食物/飲料/個人護理行業也是用量比較大的領域，近年來更多采用並聯機器人快速裝卸貨物。

　　從各領域增速來看，3C行業增速最高，其中消費電子行業年複合增長率20.2%，汽車作為傳統用量最大的領域未來幾年增速最低。

　　(二)三大因素推動中國機器人需求

　　1.勞動力成本上升

　　因素一：勞動力成本上升，人口紅利逐漸消失。勞動力成本的上升激發企業機器人替代人工的訴求。

　　2.勞動力供給下降

　　因素二：勞動力供給下降。90年代中期，我國制造業從業人數大幅下降。98-99年經歷了國企下崗危機，紡織等傳統制造業首當其沖。2001年加入世貿組織以後，我國制造業從業人數又開始緩慢回升。但是，進入新世紀的第二個年頭，80後、90後勞動人口成為主流，他們不再願意大量從事單調重複環境差的工作。長三角、珠三角等地低端產業用工荒明顯。

　　3.政策支持

　　因素三：制造業產業升級，國家政策支持。普及機器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業效率與柔性的重要手段。

　(三)國外機器人廠商搶灘中國市場

　　中國市場是未來全球最大的機器人市場，近年來增長迅猛。國際機器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機、發那科四大家族為代表的國外機器人企業占據中國機器人市場90%以上的市場份額。

　　在90%的機器人市場份額中，ABB、發那科、安川機電、KUKA四大家族共占57.5%。之後的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%。而國內機器人生產企業市場份額相對較小，2012年本土品牌機器人市場占有率8%，個體企業普遍存在規模較小、創新能力薄弱等問題。

　　這種競爭格局和國內機器人大部分用於汽車行業有關，國外機器人廠商通常與大的汽車企業綁定。例如，大眾只用庫卡的，經常一個新工廠購買庫卡1000-2000臺機器人，通用主要用發那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。國內汽車企業也各有偏好，比如長城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。國內機器人企業在汽車行業競爭不過國外產品，國外機器人企業在汽車行業的優勢是因為國外還保留的汽車制造業，其它制造業產能都轉移到了中國。

　　機器人本體最好的還是歐洲的產品，以庫卡最為頂級，ABB機器人國產化之後，質量有所下降。日本的安川、發那科、那智不二越、松下等，與歐美產品相比較，屬於質優價廉型，更加符合中國客戶需求。韓國現代機器人，主要用於現代集團內部的現代重工和現代汽車，外銷相對少一些。

　　安川和發那科等日本機器人企業對中國市場非常重視。以安川為例，最開始和首鋼合作機器人本體，近期又與杭州凱爾達合作機器人本體。而且這幾年安川在國內市場布局做得非常好，幾乎每個重要市場都有辦事處。如果未來國內沒有企業能做好本體，估計國內機器人市場主要是日本企業占據大部分份額。

　　機器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠，但是真正意義上研發和生產都實現本土化的只有ABB，其它如庫卡、發那科等都沒有真正意義上的國產化。國外機器人企業在搶占市場的同時，為國內機器人行業培養了人才，以及較為完善的供應商體系。

　　(四)國內機器人行業現狀

　　1.國內機器人產業鏈四大環節

　　機器人產業鏈包括核心零部件生產、機器人本體制造、系統集成以及行業應用四大環節。

　　目前我國機器人企業真正能賺錢的業務是系統集成。關鍵零部件沒有真正國產化，造成國產機器人本體成本遠高於國外同行，很難上規模。

　　2.國內機器人成本高於國外

　　國產機器人本體成本遠高於國外同類產品，特別是減速機，國內企業購買減速機的價格是國外企業的價格的將近5倍。伺服電機、控制器等關鍵零部件價格也顯著高於國外同類產品。

　　3.現階段國內機器人行業類似於美國50-60年代

　　現階段國內機器人行業類似於美國上世紀50-60年代，機器人產業剛剛興起，眾多企業進入機器人行業。不同的是美國當時機器人技術是世界領先的，現在中國機器人技術明顯落後於西方已經相對成熟的技術水平。

　　4.全國各地機器人產業園規劃情況

　　我國機器人產業園遍地開花，地方政府采用政府補貼和稅收優惠等方式催生當地機器人產業。一方面，說明國內機器人行業確實很熱，大家非常看好行業前景；另外一方面，也有可能很快就出現行業產能過剩的局面，不利於行業的健康發展。

二、國內機器人行業發展方向

　　(一)國產機器人本體未來發展路徑

　　現階段國內機器人廠商在高端領域不能直接與國外企業競爭，國內機器人的成功之道在於打通上下遊產業鏈，生產經濟型機器人本體，尤其要突破減速機等關鍵零部件。

　　1.國產機器人本體成功路徑--打通上下遊產業鏈

　　國產機器人本體的“成功五要素”：國內機器人本體要發展的好，在“伺服系統”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”，以及“應用和集成技術”這五大領域至少要有2-3個是擅長的。

　　這五大核心技術被稱為機器人本體的“成功五要素”。國產機器人本體要發展的好，在這五大領域至少要有2-3個是擅長的。首先伺服系統和控制器這兩塊要吃透，然後在核心算法方面需要做到比較好。高精度機械傳動(即減速機)可以采用外購。應用和集成可以本體企業自己實施，也可以給集成商來完成。

　　2.打通上下遊產業鏈--“核心零部件”

　　(1)國內機器人各核心零部件現狀

　　現階段雖然核心零部件國內有企業研制出來，但是技術方面與國外有差距，還需要突破，特別是減速機。

　　伺服電機歐美品牌最高端，日本企業的質量也很好，整體來講國外供應商可選擇比較多，議價能力相對弱一些。國內伺服電機進步最大的是埃斯頓、廣數和匯川技術。

　　控制器是國內企業比較拿手的，目前國內做得比較好的企業有固高、眾為興、埃斯頓、廣數等企業，也有哈工大、北航等科研院所。

　　國外機器人企業和納博、Harmonic兩家主要減速機企業，有長期戰略合作夥伴關系，而且它們需要的采購量也大，可以以較低的成本采購減速機。國內企業議價能力弱，采購成本比國外通常貴3-5倍。三大關鍵零部件當中，減速機利潤空間最大，因此實現減速機國產化是國內機器人企業降低本體成本，實現國產機器人本體銷售放量增長的關鍵。

　　需要重點講下貝加萊和KEBA，因為這兩家企業不僅僅可以提供伺服系統和控制器，還可以提供整套機器人系統解決方案，國內很多機器人本體企業剛開始就是依靠貝加萊和KEBA。

　　(2)在所有關鍵零部件中，減速機國產化是重中之重。

　　全球減速機市場容量估計100多億，RV減速機和諧波減速機按數量看，兩者是6：4，RV減速機主要用於20公斤以上的機器人關節，諧波用在20公斤以下機器人關節，RV減速機由於組成零件更複雜，承載強度更高，難度要比諧波減速機大，而且RV減速機生產線投資規模遠大於諧波減速機。世界範圍內RV減速機企業主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主；諧波主要是Harmonic。

　　國內正在研制減速機，或者打算研制減速機的企業很多，RV減速機企業包括南通振康、秦川發展、山東帥克等，諧波減速機企業包括江蘇綠的和中技克美。目前看諧波減速機可能比較快實現國產化，RV減速機實現國產可能還需要一些時間。如果諧波減速機能夠較快突破，可以配合國內機器人本體企業，滿足國內3C等行業對20公斤以下小型通用六軸機器人強勁需求，推動機器人本體國產化的進程。

　　考慮到國內工藝水平以及企業經驗欠缺，估計未來減速機實現國產化之後，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產品有一定差距。

　　(3)國內機器人本體企業突破關鍵零部件有兩種思路。

　　思路一：走關鍵零部件自主研發路線，國內南京埃斯頓、廣州數控等企業利用原來在機床數控系統和伺服系統方面的經驗，自主研發機器人控制器和伺服系統。

　　思路二：走深度合作路線，即打通機器人產業上下遊。埃夫特等企業，聯合上遊關鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機等關鍵零部件。

3.打通上下遊產業鏈--“機器人本體”

　　與國外類似，國內許多機器人廠商起源於上下遊相關產業，且大多在近5年內進入機器人行業。另外，與國外不同的是，新松機器人和博實股份起源於科研院所轉型，是我國進入機器人行業較早的企業。

　　(1)國內外機器人企業關註點不同

　　中外機器人企業關註點不同：國外企業更關註前沿技術的發展，國內企業關註核心零部件的突破以及在低端產能行業中尋求規模突破。

　　國外機器人在國內市場也已經占據了穩固的地位，但是因為國內外對機器人的要求不一樣，國內機器人企業也是有機會的。國外要求機器人可以運營10-15年，但成本很高，國內客戶的可能註重要求在兩年內就可以把成本收回來了。所以中國的機器人市場可能就是對壽命的要求不高，但是對成本收回期要求高。要求把人減下來的同時，回收期越短越好。

　　(2)經濟型本體是主要發展方向

　　在國內外對機器人行業的關註點不同的情況下，經濟型本體是國產機器人本體現階段發展方向，包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。從廣義上來講，可以自由編程的自動化設備都算機器人，可以很好地實現人工替代。

　　由於國外機器人行業伴隨汽車行業的成長，而且汽車行業對機器人精度、效率和穩定性要求都非常高。在汽車領域，國內企業短期不能和國外企業競爭。因此，國內企業應側重開發應用於汽車產業以外一般制造業的經濟型機器人。

　　所謂經濟型本體分為兩類：一是國產核心零部件可以突破，國內機器人企業可以批量化生產降低成本的通用六軸關節機器人；二是應用於某一領域的專用機器人。比如，用於電子行業的SCARA機器人、桌面機器人就屬於經濟型本體中的專機。另外，用於機床上下料的桁架機器人也是專機。這類專用機器人通常三、四軸，國外通常稱為機械手。

　　桁架機器人、桌面機器人的等專用機器人，通常可以避開關節零部件受制於國外企業的弊病。例如，桁架機器人關節是並聯，每個關節的誤差不會累計，不像六軸通用機器人那樣關節是串聯的，對每個關節精度要求都很高，每個關節誤差會累計，會導致終端作業誤差很大。因此，專機可以采用精度較低的傳動裝置。

　　(3)可自由編程的自動化設備

　　從廣義上來講，可以自由編程的自動化設備都算機器人，可以很好地實現人工替代。以AGV為例，一臺普通標配的AGV可以抵三個搬運工和一個司機加一臺運輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國內AGV市場需求成倍增長，預計2014年國內AGV的需求量將達到5萬臺，是2010年的10倍，總裝機量將達到25萬臺，成為全球AGV第一大消費國。目前AGV應用最多的是汽車行業，其次是3C行業。

　　新松機器人的優勢不僅僅在系統集成比較強，而且在嘗試各種類型的自動化設備，新松的AGV已經是拳頭產品，未來可以把其它專用機器人和可編程的自動化設備發展起來，比如真空清潔機械手，以及自動碼垛設備等。

4.看好能研制本體的機器人企業

　　我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機器人企業，因為機器人本體是自動化技術集大成者，在機器人產業鏈上議價能力最強，可以有效整合上遊零部件企業和下遊系統集成商。

　　從國外機器人企業發展經驗來看，通常既有本體和零部件，又有集成業務的機器人企業規模會比單純做集成，或者只有零部件業務的企業規模要大很多。機器人本體是自動化技術的集大成者，在整個機器人產業鏈上面占據最為重要的位置，有最大的議價能力。機器人本體企業可以利用這種優勢地位，整合上遊零部件企業和下遊系統集成企業。

　　當然，研制機器人本體只完成1/3的工作，還需要將機器人本體，與工藝和集成技術結合起來，才能最終滿足客戶需要，建立穩固的競爭優勢。

　　我們認為未來國內可能出現的機器人優勢企業，肯定是能夠研制出世界領先水平的機器人本體的企業，而且也會從事系統集成業務，甚至還有零部件業務。

　　5.國內服務機器人前沿

　　與國外類似，醫療機器人是我國服務機器人產業化的先行者，哈工大機器人所和北航機器人所的手術機器人國內領先。在家用機器人領域，蘇州科沃斯被譽為中國的“IROBOT”，其產品由於價格比國外便宜，並迅速占領國內市場。

　　(1)國內服務機器人的產業化先行者：醫療機器人

　　哈工大的腹腔鏡手術機器人已經完成動物活體取膽試驗，估計2年內進行臨床試驗。哈工大手術機器人性能和美國直覺外科公司的達芬奇機器人接近，但是有更為先進的地方，比如哈工大手術機器人能夠做到手術時的反饋力，進一步提高醫生的手術質量。

　　另外，以蘇州博時為代表的國內機器人企業，在積極探索其它類型的醫療機器人，比如康複機器人、伽馬刀機器人和腸道手術機器人。以上產品都有望在未來5-10年真正實現產業化。

　　(2)科沃斯：中國的IROBOT

　　蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業，從2009年開始推出“地寶”掃地機器人，價格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領國內市場。估計2013年營收已達10個億規模，國內市場份額超50%。

　　據專家估計，目前家用掃地機器人在國內的滲透率只有0.4%，而同類產品由於進入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經過了12年的發酵，美國現在滲透率達到了16%，因此，以掃地機器人為代表的家庭服務機器人市場前景看好。

(二)系統集成商“天生”規模小

　　1.我國系統集成商現狀

　　(1)國內主要集成企業與國外同行營收規模對比

　　國外系統集成商因為專註於機器人普及率高，且目前系統集成需求最大的汽車行業，通常與汽車廠商有長期合作關系，營收規模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內客戶。

　　國內集成企業與國外同行相比較，發展時間較短，而且在汽車領域通常競爭不過國外集成商，因此，規模相對小很多。

　　(2)國內主要集成企業與國外同行對比

　　國外大型系統集成商通常是在某種工藝里面具有很強的競爭優勢，例如杜爾在汽車塗裝生產線集成方面具有非常強的競爭優勢。當然杜爾也拓展了系統集成以外的業務，比如清潔和過濾系統。

　　國內系統集成企業通常並不局限於某種工藝，但是主要專註於某個行業。只有集成能力最強的新松，可以跨出汽車行業拿到其它行業的很多訂單，當然新松除了系統集成業務，還有物流與倉儲成套設備和交通自動化系統等業務。在業務多元化方面，新松和杜爾類似。

　　(3)國內系統集成商的比較優勢

　　然而，與國內本體廠商面對國外企業強大的競爭不同，國內系統集成商卻擁有本土的許多比較優勢，包括渠道優勢、價格優勢、工程師紅利等。

　　2.系統集成商“天生”規模小

　　四大因素決定集成商規模小

　　系統集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%複制，所以比較難上規模。能上規模的一般都是可以複制的，比如研發一個產品，定型之後就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量複制上規模。而且由於需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數量及規模。

　　由於機器人是二次產品，需要熟悉下遊行業的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內系統集成商，如果聚焦於某個領域，通常可以獲得較高行業壁壘，生存沒問題，但是同樣由於行業壁壘，很難實現跨行業拓展業務，通過並購也行不通，因此規模做大很難。機器人系統集成商本來就該是小的，起碼現階段國內集成商規模都不大。一般1個億，5個億和10個億是門檻。1個億以下的企業占大部分，能做到5個億的就是行業的佼佼者，10個億以上的全國範圍屈指可數。

　　(1)系統集成商是以人為核心的訂單型企業

　　系統集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現場安裝調試人員，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據訂單要求進行方案設計，安裝調試人員到客戶現場進行安裝調試，並最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的，不能簡單複制上量。

　　系統集成商實際是輕資產的訂單型工程服務商，核心資產是銷售人員、項目工程師和安裝調試人員，因此，系統集成商很難通過並購的方式擴張規模。

(2)系統集成商需要墊資

　　系統集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核後拿到30%，發貨後拿到30%，安裝調試完畢拿到30%，最後剩10%的質保金。按照這樣一個付款流程，系統集成商通常需要墊資。

　　一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項目同時進行，或者說單個項目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業務也是外包，需要付給供應商貨款，有的外購件是要求貨到付款。

　　3.系統集成商未來發展方向

　　(1)汽車行業以外的其它行業集成業務迅速增加從機器人各個領域銷量可以看到，系統集成業務分布的變化。現階段，汽車工業是國內工業機器人最大的應用市場。隨著市場對機器人產品認可度的不斷提高，機器人應用正從汽車工業向一般工業延伸。根據IFR的數據，2011年國內食品加工工業、金屬加工工業的機器人銷量增幅明顯高於汽車工業，說明汽車以外其它領域的系統集成正在迅速增加。

　　(2)系統集成行業集中度降低，標準化水平提升由於國內制造業自動化需求迅速增加，自動化集成行業也非常熱。根據草根調研獲得的數據，僅蘇州地區從事自動化系統集成的企業就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由於汽車以外的行業系統集成項目越來越多，細分領域增加會導致系統集成商數量進一步增加。可以預知，未來幾年行業集中度會進一步降低。參考國外經驗，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業集成業務做精的系統集成商將脫穎而出，規模達到數十億。

　　系統集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續提高，將有利於集成企業上規模。如果系統集成只有機器人本體是標準的，整個項目標準化程度僅為30%-50%。現在很多集成商在推動機器人本體加工藝的標準化，未來系統集成項目的標準化程度有望達到75%左右。

　　(3)系統集成的未來是智慧工廠

　　智慧工廠是現代工廠信息化發展的一個新階段，智慧工廠的核心是數字化。信息化數字化將貫通生產的各個環節，從設計到生產制造之間的不確定性降低，從而縮短產品設計到生產的轉化的時間，並且提高產品的可靠性與成功率。

　　系統集成商的業務未來向智慧工廠或數字化工廠方向發展，將來不僅僅做硬件設備的集成，更多是頂層架構設計和軟件方面的集成。新松機器人近期數字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢。

三、制造業低端產能自動化趨勢是國產機器人的機會

　　(一)中國是制造業大國，制造業效率亟待提升

　　中國被譽為“世界工廠”。2012年，制造業增加值接近20萬億，接近美國的兩倍。但是中國制造業人均產值只有美國的一半，說明國內生產效率明顯低於發達國家。

　　中國制造業處於轉型與升級階段。一方面，制造業尋求效率與柔性制造；另一方面，隨著人力成本上升，制造業企業開始尋求機器人替代人。

　　(二)普及機器人是提升制造業效率的有效途徑--日本經驗

　　日本在20世紀90年代之後，制造業總產值、GDP的增長都停滯了。但是人均制造業產值和人均制造業增加值等數據仍保持增長，說明在制造業員工數量減少的情況下，通過普及工業機器人的應用，提高自動化程度，大幅提升了勞動生產率。

　　(三)“低端產能”的中國機會

　　相對於汽車行業，我國所謂“低端產能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業產值4.67萬億，而食品制造業、橡膠和塑料制品業、陶瓷制品制造業、金屬制品業和醫藥制造業等五個行業產值合計就有8.8萬億，幾乎是汽車行業的兩倍。另外，電子器件行業2011年的固定資產投資額約2300億，遠高於汽車行業的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產能”自動化需求起來之後，肯定會超過汽車行業。

　　現在國外機器人企業都是伴隨著汽車行業一起成長的，但是它們對其它所謂“低端產能”產業不熟悉，國內企業在這些方面有機會。國內家電、陶瓷，石化、飼料等傳統行業有巨大的產能，存在產業轉型升級的需求，自動化趨勢不可逆。而表現最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業的自動化需求。

　　人手短缺無疑是國內制造業需要提升自動化程度的主要原因。關於國內目前的制造業人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術含量的產業工人，不存在把農民工轉化為產業工人的環境，需要機器人或自動化設備填補這塊空間；二是現在的年輕人不願意幹比較臟和比較累的活，穩定程度很差。

　　“低端產能”進行自動化改造，一方面是生產線人少便於管理，同時效率也高，質量有保證，另外一方面便於公司高層拿出更多的精力關註銷售、服務等其它更接近市場的業務模塊，便於保持公司的競爭優勢。

(四)國產經濟型機器人適用於“低端產能”

　　從統計數據中可以看出，雖然中國市場上應用於高端產能的關節型機器人(即通用六軸機器人)所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。後期有增長潛力的是應用於低端產能的經濟型機器人，如SCARA機器人、並聯機器人等。

　　根據IHS的數據，2012年國內機器人市場中，通用六軸機器人占比最大，約87%。但是由於汽車以外領域自動化需求迅速增加，估計從2012年到2017年，SCARA機器人和並聯機器人產生的收入預計將增長最快，因為在使用它們的產業所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題。即食品飲料、3C等勞動密集型產業，越來越多的企業使用機器人。

　　由於所謂“低端產能”需求持續增加，估計未來通用六軸機器人市場占比會持續下降，但仍是國內使用的主要機器人本體。

　　1.“低端產能”自動化需求的經典案例：3C行業

　　由於全球大部分3C行業產能在中國，過去主要利用國內的人力成本優勢，自動化程度很低。從富士康的百萬機器人計劃，可知國內3C行業現在正處於機器替代人工的關鍵期。3C行業有四大，即收入大、企業規模大、就業人員基數大和機器人替代需求大，是實施自動化升級改造最好的行業之一。

　　3C行業會用到一部分六軸機器人，比如打磨、搬運，但是應用範圍最廣的還是用於裝配的SCARA機器人，以及用於點膠和錫焊的桌面機器人。3C行業包括一些大企業，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。

　　(1)3C行業裝配“高手”：SCARA機器人

　　SCARA機器人主要用於3C行業，理論市場非常大。以華碩為例，員工10萬人，起碼有1萬人是在生產線上打螺絲，每條生產線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機器人打螺絲，人工替代空間會非常大。

　　現在SCARA在3C行業應用層面沒有完全突破，市場需求還沒有完全體現出來，但是未來幾年潛力巨大。目前國內市場SCARA銷量大概3000臺不到。

　　SCARA機器人企業的規模普遍偏小，估計愛普生的SCARA機器人一年銷量大約2000臺，銷售額近2個億。但未來國內有望成長出體量非常大的SCARA機器人企業。

　　(2)3C行業錫焊和點膠用桌面機器人

　　國內3C行業對於桌面錫焊和點膠機器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業的桌面機器人也是隨著電子產業轉移到中國，同時進入中國市場的。電子行業有產品更新換代比較快、對生產線投資回收期要求更嚴格，一般要求一年內，或者半年，所以對機器人本體和系統集成的價格很敏感。

　　以前國外(主要是日本幾家企業，包括車樂美、IAI、愛普生和雅馬哈等)機器人價格高昂，每臺15萬至20萬，價格昂貴，國內很多電子企業用不起。自從國內機器人企業(如常州快克、哈工大銘賽)開發出低成本機器人(單臺價格4-5萬)，3C行業對桌面機器人的市場需求迅速增加。

2.近兩年機器人需求旺盛的幾個應用領域

　　前面主要從行業角度分析機器人的需求情況，撇開行業因素，從具體應用領域來看，近兩年需求快速增長的領域，包括機床上下料(包括鈑金)、碼垛與搬運、打磨與噴塗，以及鑄造等。

　　根據IHS的數據，2012年中國工業機器人最大的應用領域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機器人。估計從2012到2017以年複合增長率4.5%的速度增長。

　　3C行業最常見的應用是裝配/拆卸、錫焊與點膠。許多3C行業的企業正面臨勞動力短缺，工資和管理成本不斷提高的問題。由於工作的高重複性，SCARA機器人之類的專用機器人可以很好地完成這些簡單動作。估計未來裝配/拆卸的應用預計將增長最快的，2012年到2017年銷售年複合增長率將達20.6%。

　　物料操作是第二大應用領域，占24%，主要包括物料搬運，碼垛，和機加工等。由於對工人安全的日益關註和不斷上升的工資成本，工業機器人越來越多的被引入到物料操作過程中。預計這一領域2012年到2017年銷售年複合增長率將達14.8%。

　　(五)國內制造業自動化改造費用估算

　　(1)未來國內整體自動化市場容量測算

　　通過估算國內制造業產能自動化改造的進程，預計我國2020年自動化集成市場容量將達到1763億元。

　　根據產業調研的情況，一般3-4個億營收規模的制造企業，通常需要1000萬-2000萬的自動化改造費用。因此我們按4%(3.5億：1500萬)的比率，估算我國制造業自動化改造費用。

　　考慮到有些行業的自動化改造不能做到完全的機器人替代，而且實施自動化改造需要時間，我們預計到2020年國內制造業產能自動化改造率達到60%。

　　2012年國內主要制造業總的營收規模大概20萬億，假設不同的行業未來年增速8%-15%不等，預計到2020年國內主要制造業總的營收規模達到46萬億。

　　根據以上條件，我們可以估算出，2017年我國制造業自動化改造費用為1153億元，2020年將達到1763億元。

　　(2)國內機器人市場容量預測

　　2012年我國機器人本體市場達到48億元，加上集成，機器人市場容量總計達到192億元。

　　結合行業專家分析，我們預計中國機器人市場未來10-20年均增長率為20%-30%。

　　機器人是制造業自動化改造的重頭。到2020年，機器人市場容量預測量為1234億元，占總的自動化改造費用估算量的70%，因為有部分自動化改造不需要用到機器人。

　四、國內機器人行業近期突破方向與未來發展階段

　　(一)產業鏈各環節的突破思路

　　我國機器人產業近期需要在關鍵零部件、機器人本體和系統集成等三個方面都要有突破。

　　在關鍵零部件突破中，有兩種思路，包括自制和與外部企業深度合作，減速機國產化是重中之重；在本體方面，我們長期看好能夠突破關鍵零部件的本體企業，國產本體短期突破方向在於低端產能的自動化替代，長期來看還是要往高端發展。國內系統集成商相對國外具有比較優勢，發展方向包括兩個：一是在體量比較大的應用領域做深做專，伴隨下遊企業成長而成長；二是有跨領域作業的能力，通過跨領域拿單上規模。

　　(二)未來3-5年可能的突破點及主要方向

　　關鍵零部件：關節零部件有望實現重大突破，特別是RV減速機和諧波減速機，預計RV減速機需要3-5年時間，但是諧波減速機可能更快。伺服電機可能通過海外並購的方式實現突破。

　　低成本六軸通用機器人：目前看諧波減速機國產化應該時間不會太長，小型六軸通用機器人可能很快研制出低成本本體。而且從全球機器人應用從汽車向其它行業擴散的趨勢來看，小型機器人市場潛力巨大。近期國內機器人企業在小型機器人領域進展較快。大型機器人需要等RV減速機先突破。估計未來5年內會出現營收規模5-10億的六軸通用機器人企業。

　　四軸以下專用機器人：隨著國內“低端產能”自動化需求增加，桁架機器人、SCARA機器人、DELTA並聯機器人和桌面機器人的市場需求將迅速增加。能夠研制出上述四軸以上專用機器人的機器人企業有望在未來5年內實現5-10億的營收規模。

　　可自由編程的自動化設備：類似於AGV的其它可自由編程的自動化設備，適用於國內“低端產能”。

　　醫療機器人：國內服務機器人將是未來幾年國內機器人行業主要發展方向之一，特別是醫療機器人方面已經取得較大進展，例如哈工大的腹腔鏡微創手術機器人將在兩年內實現臨床，其它如康複機器人也有望很快實現產業化。

　　10億以上規模的系統集成商：隨著系統集成標準化程度逐步提高，以及出現更多具有跨領域系統集成能力的企業，將出現多家集成業務規模超過10億的集成商，而且可能存在使用國產經濟型本體的大規模系統集成商。

　　其它機器人前沿技術：目前國內機器人行業處於創新活躍期，創業型機器人企業可能在機器人智能、機器人視覺技術、人機交互等方面取得創新性的突破，取得世界領先的成果。

　　(三)國內機器人行業長期發展的三個階段

　　現階段我國機器人行業處於行業興起階段，我們預計未來5年仍這一階段，國內機器人行業高速發展。之後隨著全球機器人技術的進步，國內工業機器人行業逐漸走向成熟。我們預計15年後國內機器人行業蓬勃發展，屆時機器人將走入家庭，服務機器人出現爆發式增長。

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轉載 | OFweek 博思會團隊整理

風投新寵——機器人

來源: http://wallstreetcn.com/node/211228

許多人在未來可能因為機器人失業，不過，現在機器人正讓許多人就業，這些人就是風險投資家。

據普華永道調查，風投家去年向機器人創業公司投資了1.72億美元，接近兩年前6000萬美元的三倍。

機器人博客Travis Deyle的統計更為激進，其表示，2013年的機器人行業風投額高達2.5億美元。Deyle表示，

這確實是一個很大的上升。今年的投資額或將創下又一個記錄。

Deyle認為，投資額的激增主要是由於科技巨頭對小公司的高調收購。亞馬遜斥資7.75億美元購買了倉庫機器人制造商Kiva Systems；谷歌購買了大量機器人公司，其中包括一家與美國海軍合作，可以載重400磅在山路中行進20英里的機器人。

這資金浪潮正孕育出新一代機器人。過去，機器人主要在工廠工作，它們往往被封鎖在一片無人區內工作。然而，新技術（傳感器和無線連接）允許機器人避開障礙物移動，甚至可以在繁忙的酒店內自如穿梭。這給予了機器人與人一起工作的能力。

加州機器人公司Savioke創始人兼首席執行官Steve Cousins表示，

風險資本家對機器人的態度有所轉變。三年前，很難找到風投機器人的資金。當時許多人都說，我們不投硬件，我們只投資軟件。

Cousins的公司制造機器人管家，該機器人可以在酒店幫助客人運送行李。

目前該公司制造的機器人已經在加州的一個酒店開工，許多其他公司也對該產品表示興趣。

Savioke今年早些時候融資260萬美元，高於175萬美元到250萬美元的目標。

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機器人PK“90後”：中國制造能成功轉型麽？

來源: http://wallstreetcn.com/node/211348

本文來自騰訊財經《棱鏡》欄目。原文作者：許十文　授權華爾街見聞轉載。

每到11月，珠三角和長三角，工廠主管們為招工更加忙碌。在“用工荒”連年持續的東莞、順德、紹興、溫州……，小工廠把招工啟事貼到附近的馬路上，大企業還會直接跑到內地省份招募，以對付春節前後更為短缺的用工局面。

不過，中國工廠們現在正在接觸一些新角色——以工業機器人領銜的自動化設備。招募後者的“薪酬”建立在類似的公式之上：引入機器人（自動化設備）的價錢，相當於可代替工人的月薪乘以12，再乘以1.5到5倍左右。

一旦成交，工人立免。譬如，根據騰訊財經《棱鏡》的了解，在珠三角發達的沖壓行業里，工人的月薪大約為4000元，於是，用機器換人的價格約在5萬到25萬之間。這種數字，已成為工廠們減少工人的最基本投入。

這種投入曾被中國工廠們視為先鋒實驗，現在開始於制造業界流行。去年開始，地方政府更成為了這種人機交易的推手。去年5月，浙江已把“機器換人”列為產業政策，之後廣東的東莞和順德等地立馬跟進，為機器代替工人的工廠提供補貼；在全國各地，機器人產業園更是遍地開花。

從去年開始，中國已經成為全球最大的工業機器人消費國，2014年上半年中國工業機器人進口數量規模達到34714臺，同比增長92%；在中國新成立的內外資機器人自動化公司，則以每天超過一家的速度在增長。

11月4日到8日，上海召開的中國國際工業博覽會上，N1“工業機器人館”成為了最火熱的場館。參展的100多家廠商展示了可以完成焊接、切割、搬運、修邊鉆孔等等專業操作的各式各樣的機器人，一些做咖啡、玩魔方的服務型、娛樂型機器人更是被團團圍觀。

一時間，工業機器人已被推崇為“中國制造”，尤其勞動密集型企業對抗用工難、轉型升級的不二之路。在“90後”產業工人開始成為勞工主力，制造業四面楚歌的時代，那些曾支撐中國制造30多年，以勤奮耐勞著稱的產業工人，真的要退出歷史了嗎？

有些輪回的是，那些學習國際巨頭、瘋狂制造機器人的企業，很多又在不自覺之間，重複著“中國制造”的老路。

“無工傷，無抱怨”

“以前是全人工，黑壓壓的一片人。”佛山艾樂博機器人的創始人農百樂描述他所見過的，包括美的工廠在內的沖壓車間：鐵片經歷著很多對手，沖孔、翻孔、沖邊、翻邊、打折……，工人們不斷加班，不斷倒班。

中國的沖壓行業在世界里扮演著重要角色，全球九成沖壓工序在珠三角和長三角完成。農百樂原本在金融界工作，後來加入了幫助工廠們以機器代替人的行列，其價格大約為“5萬換一人”。

這個價格被農百樂形容為“行價”。在2008年《勞動法》出臺之後， 珠三角沖壓工人的工資從1800元，上升到現在的4000到4500元。

“沖壓工作里，人的動作絕對速度比機器人快，但人的動作不能長時間持續，不夠穩定，人性也有不可控的一面，不能幹24個小時。”農對《棱鏡》說。“還有工傷賠償。一個手指10萬，兩個手指20萬，一只手掌50萬。如果是小工廠的話，流動資金就這樣賠進去了。”

亨利.福特曾經說，“我雇的明明是兩只手怎麽卻來了一個人。”——現在，廣義的工業機器人就是能夠實現自動化控制、可重複編程的多功能機械手，並具有三個或三個以上可自由編程的運動軸，看上去就是人的上肢的簡化組合。

“無工傷，不抱怨。”這是去年上海工博會上，一個國內機器人企業的招商廣告。實際上，中國工廠們最早的機器換人的動力，在於工人工傷的風險日益增加。那些重複性高而且環境惡劣的工位，譬如噴油、拋光等等，都是機器人率先進入的地方。

除了手，還有“腳”。順德嘉騰電子公司副總經理陳洪波說這是普工的世界：“搬運工最辛苦，很多人做一個星期就走，人員流動性很大。以前的工人還好一點，現在的年輕工人有時連一天都熬不住。”

這種勞動還發生在概念時髦的電商倉庫里。陳洪波曾做過統計，在雙十一期間，某電商物流倉庫里的工人要捧著箱子每天走大概50到70公里，超過兩次馬拉松的距離。

嘉騰制造的自動搬運機器人（AGV）正在美的和華為的工廠里運作，均價每部7萬左右，陳說，這也是工廠們對搬運工“價格”的心理指數。

實際上，工人們的“價格”已經十分清晰。“新一代工人至少是9年義務教育，獨生子女，他們寧可3000元去寫字樓上班，也不願意4000元工資到工廠去。”農百樂說。“加上社保和平均工資連年往上提，現在上不上機器都缺人。”

從2013年開始，中國勞動力市場已步入劉易斯拐點，出現了勞動力總量下降的局面。所有與《棱鏡》交流過的工廠管理者都說，他們正面臨勞工年齡斷層的問題。

在1998年就在東莞打工的王會超，現在是東莞運城電鍍車間的主任。他回憶說，過去沒有機械手、自動化的時候，他要把幾十斤重的工件每天搬運一百多次——“現在的工人不可能這樣。他們的父母也不指望他們賺這種錢。”

受沖擊的工人

26歲的廖玉禪是一個流水線普工，在深圳、成都的富士康工作過兩年，如今在一家LED工廠工作。她說自己一直過著一種很單調的生活：工作時坐在流水線上，重複著取件、插線的動作，每分鐘重複多次，而她的收入，很取決於她的動作做得有多快。

實際上，中國的產業工人，尤其普工過去長期承擔著高強度的，快速的，重複勞動的角色。“在工廠，不管你做的是什麽，最終都會變成機器人。”廖玉禪說。這種說法並不誇張，很多珠三角的工人都曾對《棱鏡》有過類似的表達。

對於中國制造來說，如何讓普工們的工作——或者直接說某一個不斷重複的動作——做得更快、更準，是生產主管們長年的命題，也是中國制造在過去於世界崛起的一大“優勢”。

鄧邱偉是雷柏科技的副總經理，曾在臺資工廠里任職，長期研究如何減少工人的動作浪費，加快頻率。這幾年，他成為了“機器換人”的急先鋒，把過去對工人生產精細到讀秒的研究精力，轉移到了機器人身上。

“一個鼠標如果經過50個工人，一人浪費一秒就是50秒。很多秒可以由機器人代替。”類似的思考時而掛在他的嘴邊，而直接的改變，就是在兩年時間里，雷柏工廠的工人從3千人減少到現在的800多人，增加了過百臺機器人。

鄧邱偉說，美的集團工廠的變化讓他吃驚：那些簡單重複的工作崗位，譬如搬運和碼垛等等，已在兩年間被機器人以及自動化所代替。《棱鏡》也獲知，包括富士康等國內的制造巨擘，也早已在類似的工位上進行機器換人。

去年秋天，美的空調副總裁吳文新曾經表示，在2014年把空調工廠的工人數減少一半，搬運、打包、貼商標等工位和動作，都要被機器人所代替。在機器換人的工廠，KPI調整、工人再培訓也成為了新的命題。

被機器人和自動化設備影響的工人，有一部分要重新學會與機器“相處”。有一種現象已經在改造以後的車間里出現：機器的介入使產量增加，沖擊了工人們過去習慣的計件薪酬體系，於是，有的工人會故意把生產做慢一點，以防主管為生產線增加工作量。

在浙江以及廣東給各地，政府們正在為機器換人的交易提供補貼，這些補貼多數用以工廠們購置包括機器人在內的自動化設備，數額從10-15%不等，有的地方甚至達到20%。那些有資金規模的企業，在這種政策中加快了把工人請出生產線的速度。

美的方面對《棱鏡》表示，美的集團機器人今年將超過800臺，後期每年以30%左右的增幅投入機器人，預計2016年當年投入機器人費用將超過3億元。《棱鏡》還獲悉，在美的小家電事業部，在不降低產值的前提下，每年減少200個人成為內部的任務指標。

業界人士皆稱，機器人的出現目前還鮮有導致工人遭遇被裁的現象，因為“機器換人”才剛開始，在整體上仍不能解決用工荒。在大多數機器換人的工廠，還相當程度上保留著原始的，以大量工人人手銜接的生產線。

機器人的混戰

如斯局面之下，機器人產業也迅速地進入了中國的高速車道，並被各地政府和產業資本催鼓為實體經濟增長的新引擎。在中國工廠們“機器換人”的生產線上，工位爭奪戰正在打響，各種自動化實驗遍地開花——然而，機器人能否徹底換掉中國工人，仍然是未知之數。反倒是哄哄鬧鬧的國產機器人產業，又似在重複“中國制造”的老路。

目前，珠三角和長三角的地方政府們都在給“機器換人”做推手，施以事後獎勵、撥貸聯動、設備租賃補助和貸款貼息等援助。在東莞和順德，對設備購置費給予10%補貼，單個企業補貼額最高達100萬元。在浙江，企業租賃設備實施“機器換人”的補貼達到了15%。

值得一提的是，各地的機器換人政策，大多指定當地企業的裝備產品。在近兩年，中國已經出現了超過40個機器人產業園，對機器人相關企業的招商也呈現白熱化。廣州一家龍頭機器人企業，曾被上海以3億補貼招徠，最終廣州為留住企業，不但許諾同樣條件，還以地皮“相許”。

廣州數控研發部主任陳其忠曾為機器人投資算過這樣一筆賬：建立機器人制造廠至少需要2億元，然後每年產銷1000臺以上，否則盈利便無從談起。在大量資本進入智能制造業的時候，很多工業機器人已開始以“白菜價”叫賣。

“為了上量，很多自動化公司做項目就拼命上本體、賣本體，一臺賺個一萬塊、五千塊也行。”農百氏說。

實際上，國產機器人有著與“中國制造”相仿的發展軌跡：包括減速器等部件仍依賴日本和德國等國家的進口，產品基本上還是“組裝”而來；另一方面，口碑和技術皆發展多年的海外品牌在市場里更有競爭優勢，國產機器人基本上采取削價求存的策略。

無論如何，在政府們的動員之下，中國的工廠們正在進行大大小小的機器換人實驗。溫州在2014年要組織500家企業開展“機器換人”工作；東莞官方資料則顯示，有接近70%的企業投入資金開展“機器換人”工作，92%的企業表示未來2年將繼續加大投入或考慮開展。

主要從事出口代工的東莞龍昌玩具集團是其中的一個機器換人的企業。在上周，龍昌負責人用工人減少的數字，以及良品率上升的幅度，對《棱鏡》表現其推進機器換人的成效。

實際上，玩具行業是中國制造近年受諸多環境制約的“重災區”，東莞龍昌負責人坦承，集團本身已有廠遷移到印尼等東南亞國家。“低端的，勞動密集型的工廠往外走，”這位負責人說，“留在東莞做‘機器換人’，一方面因為東莞的配套政策，另一方面也因為集團領導人有‘永不放棄’的決心。”

浙江溫嶺的必克體育用品公司也做了顛覆性的嘗試。制鞋業普遍被認為高度依賴人手，全自動化制鞋技術目前從全球來看都未見成熟，該公司則投入數百萬元，購買設備建造了一條以18個工人去代替原來60個工人的自動化生產線。

對於制造業重鎮們來說，“機器換人”也成了企業技術改造、乃至產業升級換代的先鋒措施。東莞政府已經表明，要對電子、機械、食品、紡織、服裝、家具、鞋業、化工、物流等重複勞動特征明顯、勞動強度大、有一定危險性的行業領域企業，特別是勞動密集型企業實施“機器換人”應用項目。

事實上，對於很多中小型制造企業來說，“機器換人”未必是符合實際情勢的選擇。多家工人數字不超過200人的工廠主都對《棱鏡》表示，它們沒有在自動化投入上有足夠投資以達到政府支持補貼的程度，也看不到未來兩三年的訂單前景，於是只能謹慎考慮。

在那些做了機器換人的大工廠，生產經理們還得面對各種“實驗成本”：機器人難以處理鼠標滾輪嵌入的動作，機械手抓不住“又重又脆弱”的陶瓷，自動運輸機爬不上角度太大的斜坡，林林總總， “哪怕是砌墻，只要磚頭規格不是高度一致，機器人都做不了。”

經理鄧邱偉說，對於中國工人們來說，機器人和自動設備的上馬，至少給他們成為“藍領”工人的機會：“至少，負責調控機器人設備的工人會少一些重複勞動，工資會高一點，而且還有上升通道。”鄧邱偉說，“這樣他們也能驕傲一點。”

工人廖玉禪對此的想法，則更詩意一些——她對《棱鏡》說，自己更喜歡解放和自由，甚至可以聽著音樂，玩著手機在工廠里工作。

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機器人戰爭

2014-11-24  TCW

新松以拼服務的方式在機器人領域打下市場于中國仍是“孤例”，整個產業鏈中更有話語權的機器人零部件領域，都是國際廠商的天下，這是中國進軍高端製造 的典型困境 ◎ 財新記者 張伯玲 文zhangboling.blog.caixin.com 新松機器人自動化股份公司（300024.SZ，下稱新松）的 廠房坐落在中國的老工業 區——遼寧沈陽的渾南新區。車間里，來自全球的零部件被組裝成一台台橘黃色的機器人。這些機器人高達3米以上，體積差不多有普通載貨卡車的車廂那麼大，他們的機械手可以靈活準確地抓取和傳送，速度快到每秒可抓取兩三次。 中國正力圖擺脫只會生產廉價商品的世界工廠標簽，努力向高端製造升級，新松是先鋒，他們在中國是佼佼者，對手來自全球。 “ 機器人是具有戰略高度的行業，每個國家都重視這個行業，中國也不例外。”“ 十一五”863計劃先進製造技術領域專家組組長、北京航空航天大學機械工程及自動化學院院長王田苗說。 美國總統奧巴馬已提出要通過發展自動化機器，讓手機、電腦和電視等高端製造重返美國本土，該計劃正在實施。歐盟去年也通過發展製造業戰略，提出新工業革命核心是智能製造。 不甘落後的中國則在中共十八大上提出“ 推動戰略性新興產業、先進製造業健康發展”的決策，為推進中國經濟結構戰略調整做出部署。機器人產業是“高端製造”的焦點。 投資正在各地如火如荼地進行，上海、重慶等近30個城市都提出建設機器人先進產業基地的計劃。不過，中國機器人產業整體實力有限，僅在整機製造和系統集成上能與國外廠商抗衡，在利潤最高、技術難度最大的核心零部件環節上，話語權仍掌握在國際廠商手中。 機器人時代正在到來 工業機器人是指面向工業領域的多關節 機械手或多自由度的機器人，能自行按照程序執行操作，目前已大量應用于汽車、電子、信息產品等現代製造業。 “ 在工業生產中，存在很多單調、機械、頻繁、重複和長時間的作業，完全可用機器人取代人工；特別是一些在危險、惡劣環境下，機器人可以完成對人體有害物料的搬運或工藝操作。”北京機械工業自動化研究所機器人研究室原主任曹祥康表示。 越來越多的年輕人不再願意從事單調重複的車間工作。在目前機器人應用最廣泛的汽車行業，近期國家統計局針對長春旭陽佛吉亞有限公司、長春燈泡電線廠等汽車零部件生產企業做了調查，企業普遍面臨用工難。“ 招來的人不願做單調重複的工作，累一些的工作也不願做，經常企業招了人，培訓了半年，幹幾個月就跑了。”“ 這種情況下自然而然會想到用機器人代替人類操作。”新松軌道交通事業部總經理邱繼紅在接受財新記者採訪時表示，用工大戶富士康也提出幾年之內要用100萬台機器人代替生產線上單調的人工操作。在邱繼紅看來，用機器人可以避免情緒化工作，投入產出也合適。“ 經過我們調研，大部分企業主認為兩年左右能收回成本。”勞動力成本的上升已使得在某些領域使用機器人更為劃算。以焊接機器人為例，一個焊接機器人目前平均售價30 萬元，加上維護、運營成本，總成本約60萬元，機器人平均壽命10年，年均成本大約6萬元。此外，企業需要僱傭一個工程師來操作機器人，假設每年工資10萬元，這樣每年總成本16萬元。一個焊接機器人可替代三個熟練焊接工人。 而焊接工人每人年工資要8萬元，由於每個人工導致的產品損耗2萬元，相當于同樣的工作如果僱人需要支付的成本為30萬元，這還不包括人工產生的養老、醫保等社保和安全生產費用。 機器人的另一個好處是產品質量更穩定。比如，食品領域使用機器人可減少人與食品的接觸，提高食品安全性。 國際機器人聯合會（IFR）的一個統計顯示，2005年-2012年全球工業機器人的年均銷售增長率為9%，同期中國工業機器人的年均銷售增長率達到25%。 IFR 預計，2014年全球新安裝工業機器人將達到16.67萬台，其中中國的工業機器人年裝機量將超過日本，達到3.2萬台，約占世界總量的20%，2014年中國將成為全球最大的機器人市場。 “ 在未來十年，這是一個看不到天花板的行業。”申銀萬國投資有限責任公司總經理馬龍官此前曾公開表示。 中國這個市場目前仍主要被國外品牌占據。中國機器人產業聯盟發佈的統計數據顯示，2013年中國企業在國內銷 售的工業機器人總量為9700台，占中國市場的26%，其中新松占了三成。 比服務不比價格的新松路線新松是以“ 中國機器人之父”——曾經擔任國家863計劃自動化領域首席科學家的蔣新松院士名字命名的，成立于2000年，由中科院沈陽自動化研究所（下稱沈陽自動化所）改製而來。當時，借中科院改製東風，沈陽自動化所聯合沈陽市火炬高新技術產業開發中心等四家法人以及王天然、張念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人，共同出資設立新松公司。沈陽自動化所擁有41.74% 的股份，為第一大股東，經過上市減持目前仍是占股27.37% 的最大股東。王天然等四個自然人最初分別持股7.5%，上市後王天然和胡炳德各減持至約2.4%，張念哲和曲道奎則保持不變。 新松成立前，沈陽自動化所已開始機器人研究，對手是瑞士ABB、德國庫卡、意大利柯馬、日本發那科以及安川這樣的世界級企業。沒有多少人相信中國人能做出好的工業機器人，甚至有客戶表示，白給產品也不敢用。沈陽自動化所的策略是“ 避開主戰場，到外國企業無暇顧及的領域，到客戶可以降低要求選擇供應商的非關鍵領域，去求生存、圖發展”。 1992年，沈陽自動化所看到了機會。同在沈陽的華晨金杯試圖用簡易機械裝置配合人力的方法為汽車安裝發動機。因缺少自動跟蹤功能，每台安裝要耗時5分鐘以上，且有一台停車，整個生產線就必須停工。而沈陽自動化所利用AGV（移動機器人）激光自動導引車，將流水線上重達400公斤的發動機抬起並安裝，整個過程只需100秒鐘。 1995年， 沈陽自動化所研製的20 台AGV 被沈陽華晨金杯汽車公司採用，後來還出口到韓國三星航空株式會社。 第一批的20台訂單和技術出口，讓沈陽自動化研究所名利雙收。 初戰告捷，沈陽自動化所加快了對工業機器人產業化的推進。2000年新松公司成立後，將自己定位為工業機器人的本體製造商和系統集成商。所謂本體製造，是將核心零部件以及機械臂等非核心零部件組合，形成能夠獨立運行的完整主機；系統集成，則是根據整車廠、電子電器廠商等客戶的需要，將若干機器人主機組合成能夠相互配合，實現更為複雜製造功能的生產線或系統。 目前，新松形成了工業機器人、移動機器人、潔淨機器人和特種機器人的產品系列，並在倉儲、軌道交通等行業建立優勢，其客戶包括寶馬、一汽、通用、中聯重科等，已能與外企同台競技。 2007年進入通用汽車全球核心供應商名單，是新松打響名氣的關鍵一戰。 當時新松的移動機器人已在通用汽車的上海和柳州工廠使用。通用汽車的全球設備採購部門在例行檢查中發現，新松產品的運行記錄平均水平超出國外同行，生產和交貨響應周期更短。新松因此在通用汽車的全球招標中獲勝，贏得了70余台總值7000多萬元的採購訂單。 從此，擁有自主產權的新松移動機器人開始出口到美國、加拿大、俄羅斯、韓國、印度等市場。在國內，其移動機器人更占據70% 以上的份額，在汽車製造、電子、紡織、食品、圖書出版等行業都有應用。城市地鐵中一卡通檢票機器就由新松出品，新松為澳大利亞墨爾本地鐵提供的售檢票系統也投入使用。 機器人的系統集成企業需要應對不同下游廠商的個性化需求，為每個客戶提供不同解決方案，並提供維護、維修服務。“ 我們不和別的企業比價格，而是比服務。很多企業不敢使用國外機器人，是因為服務和維修費用太高，買得起用不起。”邱繼紅表示，服務是他們對抗跨國公司的利器，“ 首先語言容易溝通，而且我們就在國內，反應快。”新松2009年登陸創業板，在50多家有機器人業務的中國上市公司中，新松市值超過200億元，遠超其他同行。不過機器人市場目前規模並不大。2014年上半年，新松實現營業收入6.57億元，淨利潤1.3億元。 新松找到的是一條有比較優勢的競爭路線，也得到了來自政府政策的支持。新松一位高層在接受財新記者採訪時透露，新松獲得政府支持力度很大。 “ 因為是新興產業，政府給地又給錢。”在沈陽，新松獲得了免費土地；在杭州，地方政府給了500畝地和2億元財政補貼；在青島，新松計劃投資30億元建廠，當地政府也已給出各種承諾。 合作為王 新松敲開市場大門的過程並不容易。“進入一個新的市場，需要反複的市場調 研、用戶分析和實踐反饋，要花費很長時間和精力。”邱繼紅表示，在工業機器人最前沿和高端的並聯機器人領域，新松還是新手，為了快速獲得核心技術，合作成為新松的選擇。新松創始人和掌門人曲道奎公開表示，“ 關起門來”很難做大，需學會整合資源，與外界協作、合作。 新松選擇的是法國的世界500強企業施耐德電氣。從新鬆開始做機器人起，施耐德的自動化產品，如控制器件、傳感器等就是新松機器人產品中的重要零部件，隨後廣泛應用于地鐵的數據採集管理系統、監控系統軟件vijeo scada 平台等，都是基於施耐德電氣的產品設計而成。 並聯機器人相對串聯機器人是更高端的產品，移動更靈活，動作精細度更高。2012年，並聯機器人生產授權全球解禁，國內外機器人製造商紛紛進入，新松也不例外。“ 並聯機器人的硬件結構和控制性能只是產品研發的一部分，要投入使用還必須適應多樣化的行業需求。對具體工藝，機器人要採用不同的抓具、程序、標準等。”邱繼紅表示。 與施耐德電氣合作，新松看中的是其PacDrive3高端運動控制平台，通過合作，新松進一步優化並自主研發了並聯機器人，由此得以從汽車、低壓電力和家電製造等行業向精細度要求更高的食品、包裝行業大力拓展。 “ 這對新松來說是個很高的起點和標準。”邱繼紅表示，施耐德電氣在國際市場上積累了經驗，包括在包裝行業常用的快速分揀、物料整理、傳送帶跟蹤等功能，這節省了大量基礎開發時間，“ 和施耐德合作，對新松產品快速進入國內市場起到很大作用”。 施耐德電氣（中國）有限公司工業事業部OEM 銷售副總裁龐邢健則將雙方的合作形容為從青梅竹馬到一見鐘情，現在處於蜜月期。“ 我希望我們最後生出來的並聯機器人寶寶，可以在中國市場中廣泛應用。”施耐德也在和其他企業洽談合作。 龐邢健稱，現在很多領域的中國製造處在中低水平上面，希望能夠引領更多的國內企業轉向創造，或者是“智造”。 上游的悲哀 新松在機器人的系統集成領域開闢了一片自己的市場，但這僅僅是“ 孤例”。 在機器人的上游——零部件領域，目前包括減速機、控制器、電機伺服系統在內的關鍵零部件的核心技術，仍主要掌握在ABB、庫卡、發那科、安川等幾大國際巨頭手中，國產機器人的核心零部件基本依賴進口。新松的車間里，也主要是三洋、施耐德等國外品牌的零部件。 “ 雖然採購國內零部件會有補貼，但我們爭取一個客戶並不容易，目前許多國內零部件的穩定性還有待加強，我們不敢貿然更換。”新松的一位副總工程師在接受財新記者採訪時表示。 成立于2007年的安徽埃夫特智能裝備有限公司（下稱埃夫特）深有同感。 埃夫特是僅次于新松的國內本體製造和系統集成企業，是奇瑞汽車的子公司。 “ 用一年時間做出機器人樣機立即推向市場是不可能的，必須經過完整應用驗證和考核。”埃夫特的總工程師在接受財新記者採訪時表示，從2009年研發的第一批機器人下線後，直到2012年初，都是在奇瑞內部進行汽車行業應用驗證，到2012年中期才開始大批量生產。“ 埃夫特用了近四年時間。”埃夫特總工透露，內部測試過程中出了很多故障，整個故障記錄可能有1000多頁。一台機器人發生故障，整線都得停，停線一分鐘損失巨大。“ 還好奇瑞是我們的母公司，有機會讓我們去試用。其他客戶可沒這麼寬容。”事實上，中國製造的機器人在可靠性方面處於劣勢——中國品牌機器人平均無故障時間僅為8000小時，而外資品牌達到5萬小時。 “ 我們不可能為了圖國產零部件的價格便宜或者國家補貼，而承擔損失一個客戶的風險。”埃夫特總工表示。 對於中國的機器人零部件企業來說，他們現在的問題和當年新松剛起步時遇到的一樣——如何爭取客戶。 成立于2012年清能德創電氣技術（北京）有限公司（下稱清能德創）主攻伺服系統。成立不到一年，清能德創就推出了國內第一款網絡化模塊化多軸伺服驅動器——CoolDriveA8。2013年4月，產品通過EtherCAT 技術協會中國一致性測試中心的認證。其主管銷售的副總經理湯小平稱，使用其產品的客戶可比使用國外同類產品節省30% 甚至50% 的成本，但這沒能讓清能德創迅速找到客戶。 “ 從產品推出至今，都是在試用。”湯小平介紹，客戶試用期一般為兩年。 “ 能讓客戶信任你的產品、願意試用非常難，對我們就是成功了一半。”

機器人投顧風頭勁 管理資產八個月增65%

來源: http://wallstreetcn.com/node/212283

機器人不僅在搶制造業勞動者的飯碗，也在改變投資顧問的行業格局。

金融服務業研究機構Corporate Insight上周公布的最新分析數據顯示，五個月來，11家在機器人顧問領域領先的機構管理資產增加逾30億美元，增幅達21%，管理規模增至190億美元。自今年4月該機構首次收集相關數據以來，這類投資顧問管理的資產增加了65%。

Corporate Insight主要觀察11家網上平臺Wealthfront、Betterment、Assetbuilder、Covester、Financial Guard、FutureAdvisor、Jemstep、 MarketRiders、Personal Capital、RebalanceIRA和SigFig的影響。今年7月，Corporate Insight發布分析數據稱，這11家業內領先的機構管理資產已達157億美元。

Corporate Insight的分析師Grant Easterbrook向Business Insider表示，上述11家機器人顧問機構之中，今年有四家融資合計1.61億美元。Fidelity、TD Ameritrade、TradeKing和Charles Schwab也都宣布了新的網絡合作與產品。這顯然是機器人顧問受到主流歡迎的信號。

不僅是金融服務業，機器人相關的產業都已成為資本市場的新寵。華爾街見聞上月底援引普華永道調查數據稱，風投去年向機器人創業公司投資了1.72億美元，接近兩年前6000萬美元的三倍。相關行業博客稱，去年的機器人行業風投額高達2.5億美元，今年投資額可能創記錄。

Easterbrook認為，大機構最近的行動和新機構持續增加的形勢都證明，互聯網顧問並非短暫的熱潮，“人類顧問必須認識到，互聯網和自動化在這個領域已經擁有顛覆的力量。”

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從沒人敢用到產業龍頭 曲道奎孵出市值千億王國 中國機器人 崛起全靠他！

2015-02-02  TWM

成立十五年的中國機器人公司，從沒人敢下訂單，到被韓國三星航太子公司看上尋求技轉，如今登上中國機器人龍頭廠地位，一手打造瀋陽新松的曲道奎是如何辦到的？ 撰文‧林宏文 若說機器人是二○一五年科技界最重要的趨勢之一，那麼你一定得認識他——被稱為「中國機器人產業的第一把手」，還入選「一四年中國科技十大創新人物」，他是瀋陽新松自動化集團總裁曲道奎。 語氣低而穩，眼神卻透露一絲堅定，在得知自己入選有「中國科技界奧斯卡」之稱的十大科技創新人物後，曲道奎聊起公司的目標，「有了創新成果和產品，更重要的是，要能形成經濟利益，必須推向市場，為國民經濟利益做出貢獻。」曲道奎說的，無非是要推動機器人的商品化，真正讓機器人走出實驗室，而這件事，他也一直在努力。因為瀋陽新松作為中國第一家率先掛牌上市的機器人公司，○九年至今，市值已高達二五○億元人民幣（約一二五○億元新台幣），營收也持續擴大，一四年光前三季營收就達十．○八億元人民幣，有機會突破一三年的十三．一九億元人民幣，再創新高。可是，在亮麗成績的背後，曲道奎卻是扛著「創業救國」旗幟，背負著將中國機器人公司推向世界的大任。 啟蒙：兩年德國行的震撼 瀋陽新松的命名來由，是為了紀念曲道奎的師父——「中國機器人之父」蔣新松。一九六一年在山東出生的曲道奎，從小成績優秀，後來考上中國科學院。那時蔣新松是中科院自動化研究所所長，也是中國第一批發展機器人的專家，而曲道奎正是他最得意的學生。 一九九二年，曲道奎到德國薩爾大學當訪問學者，那是他第一次親眼目睹工業機器人在工業大國將創造的經濟價值有多高，德國快速地發展工業機器人，甚至推廣到整個工廠的智慧化，在在都震懾了曲道奎。 兩年後，曲道奎返回中國，立志建立中國的機器人產業，他被指派成立數十人的研究團隊。當時，他卻四處碰壁，「別說外國人不相信，連中國人都不敢相信我們能做出好機器人。」那是一段有些難堪的回憶，曲道奎帶著團隊去大公司推銷，說中國做出自己的機器人了，對方卻當笑話看。認知到現實後，曲道奎一度賭氣，「知識分子就是這樣，受不得氣，你說我做不出來，我就非得弄點名堂來。」但冷靜一想，他們不能和外商硬碰硬，策略就是要避開主戰場，敲邊鼓。 團隊改打游擊路線，「大訂單、主流訂單做不到，就爭取小的、非主流的訂單。」像鄉村包圍城市，先撿外商不願意做的，為求突圍，而相對初階的搬運機器人（ＡＧＶ），就成了他們打出名號的代表作。 一九九五年，團隊開發出二十台搬運機器人，以低價優勢拿到瀋陽金杯汽車公司的第一筆訂單，後來還被三星航太子公司看上，向他們尋求技轉，逼得外商機器人降價圍堵，從此一炮而紅。九九年，中國政府剛好推出鼓勵研究成果走出實驗室，曲道奎的團隊就從中科院獨立出來，成立公司。 可惜，蔣新松沒來得及看到公司成立，九七年就過世了。因此，二○○○年自動化研究所獨立，曲道奎便以「新松」為名，而中科院自然成了瀋陽新松的最大股東，瀋陽也成了中國發展機器人產業的重鎮。 起飛：市場將十倍速成長 「機器人是很多男生的夢想，我也是從小就很有熱情，很喜歡研究。」曲道奎笑說，比起一般人創業、開公司是為了賺錢，但瀋陽新松的團隊是出於興趣，一群人全是「偏執狂」，決心要開發出比市場所有對手更超前的技術與產品。 打從瀋陽新松創立以來，發展策略很明確，就是「兩頭在內、中間在外」。所謂兩頭，指的是研發創新與服務自己做，中間的生產製造則給外包商做，如此，資源都放在研發與服務上，創造的附加價值更高。 此外，曲道奎把業務、成熟的產品授權給其他主管管理，自己只管新技術的產品開發，「我的性格是做過的事就沒興趣了，一直想做新東西，這很不理性，剛好機器人也不理性，發展也沒有規則可循。」去年，中國工業用機器人市場達三．七萬台，在全球銷售量占五分之一，首度成為全球最大市場，但曲道奎認為，中國市場的需求預估有十倍速的成長。不只工業用機器人有市場，「目前大家只看到機器人需求的冰山一角，未來除了大家熟悉的製造業及服務型機器人，還有國防安全的市場，這些中國機器人產品都還在初期發展階段，商機相當大。」如今，光在全中國就有三十幾個機器人產業園區，投入企業不計其數，但都屬低階產品，技術層次不高，在控制器、馬達等關鍵零組件更是遠遠落後。「他們還有很大的努力空間。」台達電機電事業群副總裁張訓海透露，中國不少機器人公司，包括瀋陽新松的初階控制器，都是向台達電採購。 相對地，無法掌握關鍵零組件，也可能成為中國機器人產業的致命傷。「中國企業最大毛病，就是只看中國市場。」所以，一四年第四季台灣自動化展時，曲道奎還親自飛到台北，尋求兩岸更深度的合作。而台灣能否更進一步因中國機器人市場起飛而受惠？曲道奎絕對是箇中關鍵角色。 曲道奎 出生：1961年 現職：瀋陽新松機器人自動化公司總裁、中國機器人產業聯盟理事長學歷：哈爾濱工業大學博士