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隔夜市場丨道指創兩年最長連漲紀錄 美國消費者信心指數創13年新高

——隔夜市場表現——

【美股】美國三大股指周五小幅走高，道指周線七連陽，創兩年最長連漲紀錄，消費必需品及金融板塊領漲，能源板塊低迷。截至收盤，道指上漲0.08%報19933.94，但波幅創三年新低，納指上漲0.28%報5462.69，標普上漲0.13%報2263.79

【歐股】歐洲三大股指周五漲跌互現，波動不大，假日氣氛濃厚，銀行板塊成為焦點，德意誌銀行、瑞士信貸與美國司法部達成和解協議，意大利準備對西雅那銀行提供國家援助。截至收盤，英國富時100指數微漲0.06%報7068.17，瑞士信貸下跌0.9%，德國DAX指數下跌0.05%報11449.93，德意誌銀行下跌0.32%，法國CAC40指數上漲0.10%報4839.68。

【黃金】周五COMEX黃金2月合約收盤上漲2.9美元，漲幅0.3%，報1133.6美元/盎司

【原油】周五WTI原油2月合約收盤上漲0.07美元，漲幅0.13%，報53.02美元/桶。布倫特原油2月合約收盤上漲0.11美元，漲幅0.11%，報55.16美元/桶。

——國際要聞——

【美國12月消費者信心指數創近13年新高】密歇根大學12月消費者信心指數終值98.2，升至2004年1月來最高，且高於市場預期，顯示消費者對特朗普就任後的經濟前景信心增強。密歇根大學消費調查主管Curtin表示，信心指數增加為特朗普真正實施政策前創造了良好開端;盡管因特朗普意外當選所帶來的市場信心提振在12月中期有所削弱，但仍支撐消費者信心指數錄得2004年1月以來最高;消費者預計更強勁的經濟增速將創造更多就業，盡管薪資增長預期仍疲弱;消費者信心可能在未來數月下降。

【德銀瑞信與美司法部就抵押貸款證券調查達成和解】德意誌銀行周五宣布同意向美國司法部支付72億美元和解住房抵押貸款支持證券(RMBS)調查案，這數字最終還需獲得監管部門的最終通過。9月美國司法部要求德意誌銀行支付140億美元罰金，一度引發市場對德銀破產可能對全球金融系統造成沖擊的擔憂。瑞信也宣布願意支付52.8億美元與美國司法部和解MBS的調查，其中24.8億美元作為罰金上交司法部，28億美元作為消費者賠償金將在未來五年支付。今天美國司法部宣布起訴巴克萊涉嫌MBS欺詐，指出2005-2007年巴克萊不斷用錯誤的表述向全球投資者介紹MBS，造成投資者數十億美元的損失。

【金價周線七連陰，比特幣站上900美元】黃金期貨本周迎來連續第七周下跌，創2004年5月來最長記錄。美聯儲上周加息25基點，並暗示明年將加息3次，周四美國三季度GDP增速創近兩年同期最快，看多黃金ETF資金已經連續30天凈流出。隨著特朗普當選，對美國經濟的樂觀情緒將美元推升到14年高點。地緣危機及替代資產需求爆發影響，本周比特幣漲幅創下6月來新高。周五亞市午盤比特幣站上900美元關口，周漲幅突破15%，年漲幅也來到107%。隨著美聯儲加息，人民幣貶值壓力讓中國買家再次進場推高市價。

【馬耳他劫機事件和平解決】周五一架泛非航空公司A320客機降落在馬耳他機場。這架飛機是被劫持到馬耳他機場，機上有111名乘客和7名機組人員，機上有兩名持手雷的劫持者威脅要炸掉飛機，自稱是卡紮菲的支持者。該航班是利比亞國內航班，原定從塞蔔哈飛往的黎波里。劫機發生後馬耳他機場完全關閉，安全和救援人員在周圍待命。經過三個多小時的談判，劫機者最終釋放了所有機上人質包括機組人員。

隔夜市場丨道指年漲13%創三年最佳 原油年升五成絕地逢生

——隔夜市場表現——

【美股】周五美國三大股指小幅走低，帶著些許遺憾告別2016。截至收盤，道指下跌0.29%報19762.60，最終未能站上20000點關口，納指下跌0.90%報5383.12，科技板塊下跌近1%連跌，標普下跌0.46%報2238.83。2016年全年，道指累計上漲13.4%，創2013年以來最佳年度表現，納指上漲7.5%，標普上漲9.5%。

【歐股】歐洲三大股指周五小幅走高，截至收盤英國富時100指數上漲0.32%報7142.83，全年上漲14%，創2013年來最佳表現，德國DAX指數上漲0.26%報11481.06，全年上漲6.9%，法國CAC40指數上漲0.49%報4862.31，全年上漲4.9%。

【黃金】COMEX黃金2月合約收盤下跌6.4美元，跌幅0.55%，報1151.70美元/盎司，本周漲1.5%，全年上漲7.1%，結束年線三連陰。

【原油】WTI原油2月合約收盤下跌5美分，跌幅0.1%，報53.72美元/桶，年漲幅45%，結束了2013年來的下跌趨勢。布倫特原油2月合約收盤下跌6美分，跌幅0.05%，報56.82美元/桶，全年上漲52%，創2009年以來最大年度漲幅。

——國際要聞——

【印度廢鈔再出狠招 過期持有處5倍罰款】印度財政部通過電子郵件發布的公告稱，在兌換期結束之後，政府將對持有舊鈔者處以舊鈔面值5倍、最低10000盧比的罰款。11月9日至12月30日期間身在境外的人可以在3月31日之前將作廢舊鈔存入銀行，非定居印度人可以在6月30日之前將舊鈔存入銀行。每人可以攜帶舊鈔入境的額度為25000盧比，若未如實申報攜帶舊鈔入境，將處以50000盧比或舊鈔面額5倍罰款。今年11月8日，為了打擊偽造貨幣、腐敗和黑市行為，印度總理莫迪意外宣布500盧比和1000盧比面值的鈔票(相當於人民幣的50和100元)從9日淩晨起不再是合法貨幣並退出流通，並要求民眾在12月30日之前到銀行換取新一代貨幣。

【2016年中國內地電影票房全年增長2.4%】 中國電影票房連續十年的飛速增長在2016年陷入停頓，在好萊塢引發了對於這一美國電影業最重要的新市場已失去增長動力的擔憂。藝恩網的數據顯示，2016年中國內地電影票房僅增長2.4%，較2015年的49%增速大幅放緩。電影票房網站comScore的數據顯示，截至12月27日，中國內地電影票房收入為人民幣449億元，遠低於全年600億元的目標。以美元計算，中國內地今年的電影票房收入與去年持平，略低於去年。最近幾年，中美兩國電影行業的聯系日漸密切。從2012年起，中國每年從美國進口電影配額為34部。但好萊塢擔心，如果特朗普政府履行競選承諾對中國采取強硬貿易路線，中國方面可能采取報複措施，包括限制美國電影的進口。

【美的收購庫卡獲美方通過】家電制造商美的周五稱，將在明年1月上半月完成對德國機器人制造商庫卡的收購，此前美國當局為該交易亮起綠燈。美的5月對庫卡發出45億歐元的收購要約，目前德國市場監管機構已批準該交易，使其可從1月開始得以控制庫卡94.55%的投票股權。庫卡周五亦發表聲明稱，美國外資審議委員會(CFIUS)及國務院防務貿易管制事務處(DDTC)批準了針對庫卡的收購交易。

【英國脫歐令奢侈品行業獲益】英國脫離歐盟的決定及其造成的英鎊匯率下挫已經使某些行業從中受益，特別是奢侈品零售商。在英國脫歐公投後，英鎊匯率下降至31年來新低，遊客大潮隨之湧入倫敦。英國脫歐公投後，奢侈品行業成為最大的受益者之一。不過，許多零售商都預計進口成本的上漲將導致零售價格上漲，使目前便宜的奢侈品價格變得更加昂貴。英國奢侈品零售商哈羅德百貨公司(Harrods)的業務迅猛增長，其中中國消費者的貢獻特別明顯。哈羅德百貨公司常務理事邁克爾-沃德(Michael Ward)表示：“脫歐對我們有利，它推動了我們面向中國顧客的業務增長。”

隔夜市場丨美股漲跌互現迎非農 離岸人民幣氣勢如虹

——隔夜市場表現——

【美股】周四美國三大股指漲跌互現，喜憂參半的就業市場數據及零售商不佳的銷售業績讓市場在12月非農報告出爐前保持謹慎。截至收盤，道指下跌0.21%至19899.29，納指上漲0.2%至5487.94，創收盤歷史新高，標普下跌0.08%至2269.00.

【歐股】周四歐洲三大股指小幅震蕩，截至收盤英國富時100指數上漲0.08%報7195.31，連續第六天刷新歷史新高，基建板塊活躍，黃金板塊走強，此前公布的英國服務業PMI指數報56.2，創2015年6月來新高。德國DAX指數上漲0.01%報11584.94，法國CAC40指數上漲0.03%報4900.64。

【黃金】周四COMEX黃金2月合約收盤上漲16美元，漲幅1.4%，報1181.3美元/盎司

【原油】周四WTI原油2月合約收盤上漲0.5美元，漲幅0.9%，報53.76美元/桶。布倫特原油2月合約收盤上漲0.43美元，漲幅0.76%，報56.89美元/桶。

——國際要聞——

【離岸人民幣大漲千點 一度收複6.78關口】周四深夜離岸人民幣(CNH)再度發力上行，盤中一度上漲超過1000點至6.7789，創2016年11月9日以來的近兩個月新高。周三至周四，CNH已連續收複從6.95-6.78共計18個關口。周四午後香港離岸人民幣的隔夜存款利率一度飆升至93%以上，市場流動性非常緊張，空方幾乎沒有招架之力。在岸人民幣周四夜盤收報6.8830元，較上一交易日夜盤大漲476點。

【比特幣盤中閃崩大跌超20%】CoinDesk的數據顯示，比特幣價格周四盤中一度暴跌23%，從日內高位1153.02美元跌至887.47美元，隨後有所反彈。對於比特幣價格最近兩天的大幅波動，比特幣錢包公司Blockchain創始人兼CEO彼得-史密斯(Peter Smith)解釋稱：“一旦我們突破名義上的歷史高位，流動性就會枯竭，沒有空頭，沒有賣方，意味著一個動蕩的小泡沫正迅速形成。”

【2016年蘋果App Store銷售額超280億美元】蘋果公司周四宣布，其應用商城App Store 2016年為開發者創造了200億美元財富，去年App Store總營收超過285億美元，同比增長40%，根據協議蘋果將從中提取30%，約80億美元。分析指出中國市場的快速發展，大熱遊戲上線及訂閱客戶增加是蘋果應用商城營收大增的原因。蘋果的競爭對手Google表現也不俗。據App Annie提供的市場數據，第三季Google Play的全球下載量比蘋果App Store的下載量高出115%。然而，蘋果仍在收入方面保持優勢。在第三季度，App Store的收入比Google Play的收入高出100%。

【泛歐交易所出價5.1億歐元收購法國結算所】阿姆斯特丹證券交易所的所有者泛歐交易所(Euronext)報價以5.1億歐元現金收購法國清算所(Clearnet)，後者隸屬於倫敦證券交易所(LSE)。此項交易為泛歐交易所2014年成立以來規模最大的收購案。除阿姆斯特丹和巴黎證券交易所外，泛歐交易所還經營著位於布魯塞爾和里斯本的交易所。倫敦證交所之所以出售法國結算子公司，旨在為自己與德意誌交易所合並而鋪路，該並購案需獲得歐盟競爭委員會的批準。

【西爾斯將關閉150家店面以改善運營表現】商業連鎖西爾斯(SEARS)在周四宣布將向Stanley Black & Decker(SWK)出售旗下Craftsman品牌，交易總價值7.75億美元，其中包括免費授權使用Craftsman品牌15年的協議。另外西爾斯公司將通過抵押貸款與備用信貸金等方式獲得10億美元流動資金，並將關閉109家Kmart店面與41家西爾斯店面。盡管上述150家店面在過去一年內共創造了12億美元銷售收入，但是卻產生了約6000萬美元的虧損。去年10月至11月，西爾斯與Kmart店面的同店銷售收入下跌了12%至13%。

財經日歷

0830 澳大利亞11月商品及服務貿易賬

1500 德國11月零售銷售環比、同比，11月季調後工廠訂單環比

1800 歐元區12月經濟景氣指數

2130 美國12月非農就業人口變動、失業率、11月貿易賬

   加拿大11月貿易賬、失業率

2300 美國11月工廠訂單環比

   美國11月耐用品訂單環比終值

隔夜市場丨道指沖擊2萬點功虧一簣 蘋果CEO庫克被降薪

——隔夜市場表現——

【美股】美國三大股指周五走高，道指盤中距2萬點僅一步之遙。截至收盤道指上漲0.32%報19963.80，盤中觸及19999.63點，高盛上漲1.48%領漲成分股，沃爾瑪、Verizon拖累道指，納指上漲0.6%報5521.06，標普上漲0.35%報2276.98，全周道指上漲1%，納指上漲2.6%，標普上漲1.7%

【歐股】歐洲三大股指周五走高，英國富時100指數上漲0.2%報7210.05，連續9天上漲，第七天刷新歷史新高，銀行股表現搶眼，勞埃德銀行上漲1.93%，匯豐上漲1.13%，德國DAX指數上漲0.12%報11599.01，法國CAC40指數上漲0.19%報4909.84。

【黃金】周五COMEX黃金2月合約下跌7.9美元，跌幅0.7%，報1173.4美元/盎司，本周上漲1.8%

【原油】周五WTI原油2月合約收盤上漲0.23美元，漲幅0.4%，報53.99美元/桶，本周上漲0.5%。

——國際要聞——

【美國12月非農新增就業15.6萬人】美國政府發布的12月非農就業報告顯示，12月非農就業環比增15.6萬，小幅不及預期，10月和11月就業人數今日總計上調1.9萬。整個2016年美國經濟創造了216萬個就業機會。12月平均時薪環比增10美分或0.4%，同比增幅達到2.9%，創2009年6月以來之最。12月的勞動參與率環比增加0.1個百分點，至62.7%。

【業績不佳 蘋果CEO庫克被降薪】蘋果公司周五表示，由於業績未能達到預期，CEO庫克及其他高管2016年的薪酬將在2015年的基礎上有所削減。高管們未能獲得全部的現金獎勵。而此前四年，這些高管均獲得了最高獎勵。CEO庫克2016年的總薪酬從2015年的1030萬美元降至875萬美元，減薪幅度達15%。其他高管的薪酬平均下降了9.6%。蘋果向監管機構提交的一份文件中顯示，2016財年營收與運營盈利均低於預期。營收為2156億美元，較目標2236億美元低3.7%，運營盈利為600億美元，較目標603億美元低0.5%。

【大眾或30億美元和解美國司法部調查】路透社援引知情人士的話稱，大眾汽車公司與美國司法部正接近達成一項和解協議，以了結美國政府與其尾氣作弊醜聞相關的民事和刑事調查，作為和解條件，美國司法部可能要求大眾支付超過30億美元的罰款。雙方最早可能於下周宣布達成協議，最終的罰款金額可能會有所變化。大眾還將被要求任命一位外部監督人員，並同意其他重大改革措施。大眾去年已就尾氣醜聞與美國監管機構、受影響車主及經銷商達成和解，總計將支付175億美元。

【印度預計本財年GDP增長7.1% 】印度統計和計劃執行部周五發布報告稱，預計截至3月底的本財政年度國內生產總值(GDP)將增長7.1%，創三年以來最小增幅，但仍足以保住全球經濟增長最快國家地位。不過，經濟學家們警告稱，本財年經濟增長可能低於印度政府的預期，因為這一預測主要是基於印度政府下達“廢鈔令”之前收集的數據。去年11月8日，印度政府下令廢除面額500盧比和1000盧比的紙幣，相當於印度流通中的所有貨幣的86%，由於準備不足造成現金短缺，已嚴重影響印度經濟。

【星巴克有望超越麥當勞 成為全球餐飲行業第一股】現在看來星巴克超越麥當勞成為市值最大的餐飲股只是時間問題。自從1992年上市以來，這家咖啡連鎖店經歷了天文數字般的營收增長，為其股票的升值提供了源源不斷的動力。星巴克在過去28個季度中，有26個季度的全球同店銷售額增長了5%以上。與此同時，麥當勞不斷掙紮也未能避免銷售縮水。提供快餐食品的麥當勞正不斷受到有關健康話題的考驗，而提供生活方式的星巴克卻巧妙規避了這一話題。野村證券的分析師Mark Kalinowski在他1月3日對星巴克的評估報告中寫道：“我們相信，星巴克超越麥當勞成為市值最大的餐飲股只是時間問題，但這不太可能發生在2017年。

隔夜市場丨納指漲勢高歌猛進，再創紀錄新高

——隔夜市場表現——

【美股】納斯達克指數周五收盤再創記錄新高，收漲0.48%，報5574.12點 ;標普500指數收漲0.18%，報2274.63點;道瓊斯工業平均指數收跌0.03%，報19885.73點。

【歐股】周五歐股持續反彈，受汽車股帶動尾盤收高。德國DAX指數收盤上漲0.94%，報11629.18點;英國富時100指數收漲0.41%，報7322.1點;法國CAC指數收盤上漲1.03%，報4914.0點。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨收跌3.60美元，跌幅0.3%，報1196.20美元/盎司。

【原油】WTI 2月原油期貨收跌0.64美元，跌幅1.21%，報52.37美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌0.56美元，跌幅1.00%，報55.45美元/桶。

——國際要聞——

【美國銀行四季度利潤大增47%】美國銀行第四季度財報好於預期，營收199.9億美元，每股盈利40美分，利潤為43.4億美元，同比大增47%;凈息收入增長6%至103億美元。公司首席財務官保羅表示，預計未來一個季度的凈收益將會顯著增長。自特朗普當選以來，美國銀行股價已大漲近35% 。

【美國12月零售銷售小幅提升】美國12月零售銷售環比0.6%，預期0.7%，前值為0.2%，受汽車銷售強勁影響，12月零售銷售增速環比有所提高，12月汽車銷量增長近2.4%。除汽車和汽油外的零售銷售則出現零增長，不及市場預期。

【亞馬遜意外“踩雷”，向印度政府致歉】印度外交部長Sushma Swaraj強烈譴責美國亞馬遜公司在加拿大地區銷售印有印度國旗的門墊，稱此舉極大地冒犯了印度，要求亞馬遜道歉，否則將會廢除亞馬遜員工和高管的印度簽證。亞馬遜隨後將該商品全線下架並向印度政府致歉。在印度，對國旗的侮辱行為將會導致入獄及被罰款。

隔夜市場丨特朗普就職日，道指扭轉頹勢收漲逾百點

——隔夜市場表現——

【美股】周五美股扭轉頹勢，道指大漲逾百點，收漲0.48%，報19827.25點;標普500收漲0.34%，報2271.31點;納指收漲0.28%，報5555.33點。

【歐股】“特朗普效應”發酵，周五歐股震蕩收盤，德國DAX指數收漲0.29%，報11630.1點;英國富時100指數收跌0.06%，報7202.6點;法國CAC指數收漲0.24%，報4852.5點。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨收漲3.40美元，漲幅0.3%，報1204.90美元/盎司。

【原油】WTI 2月原油期貨到期交割日收漲1.05美元，漲幅2.04%，報52.42美元/桶;WTI 3月原油期貨收漲1.10美元，漲幅2.1%，報53

——國際要聞——

【希臘央行利潤營收全線下滑】希臘銀行周五公布財報，2016年全年利潤為10.9億歐元(11.6億美元)，低於一年前的11.6億歐元。 中央銀行表示，根據該銀行的規定，10.8億歐元將轉移到希臘政府。 該銀行說，貨幣政策，緊急流動性援助，其投資組合，傭金和國內外業務的總凈收入下降9%，至17.3億歐元。

【舊金山聯儲主席警告：美聯儲需“關閘口”】舊金山聯儲主席約翰•威廉姆斯周五重申他的觀點，美聯儲需要減少貨幣刺激，在經濟超過美聯儲的就業和通貨膨脹目標之前，美聯儲必須“踩剎車”。

【通用電氣四季度營收增長近36%】通用電氣公司周五發布四季度財務報告，由於其電力和可再生能源業務的強勢增長，第四季度營收增長36%，並確認了其2017年的增長和盈利預測。

【特朗普就職日，華盛頓街頭抗議不斷】美國總統唐納德•特朗普宣誓就職後，在全國首都舉行的抗議活動中，有90多人被逮捕。抗議者及其遊行路線和白宮只有幾個街區，一些遊行示威者砸破商店櫥窗和汽車，警察在做防暴裝備的響應。

隔夜市場丨特朗普行情延續，納指標普刷新歷史新高

——隔夜市場表現——

【美股】周二美國三大股指全線上漲，最新的企業財報強勁表現提振市場情緒，特朗普會晤汽車企業官員允諾寬松投資環境，並推動兩條輸油管道項目建設，表態將加速基建項目審批，納指標普刷新收盤歷史新高，道指再次逼近2萬點大關。截至收盤，道指上漲0.57%報19912.71，杜邦和IBM分別以4.5%和2.9%的漲幅領跑，納指上漲0.86%報5600.96，標普上漲0.66%報2280.07，原材料和金融板塊表現搶眼。

【歐股】周二歐洲三大股指漲跌互現，英國富時100指數微跌0.01%報7150.34，英國最高法院裁定英國政府啟動脫歐程序需通過議會批準，英鎊/美元一度下跌0.8%，銀行業走強，巴克萊上漲1.85%，蘇皇上漲1.9%，渣打上漲1.8%，德國DAX指數上漲0.43%報11594.94，法國CAC40指數上漲0.18%報4830.03。

【黃金】周二COMEX黃金2月合約收盤下跌4.8美元，跌幅0.4%，報1210.8美元/盎司。

【原油】周二WTI原油2月合約收盤上漲0.43美元，漲幅0.82%，報53.18美元/桶。布倫特原油3月合約收盤上漲0.21美元，漲幅0.38%，報55.44美元/桶。

——國際要聞——

【英國高院：政府啟動脫歐程序需經議會批準】周二英國最高法院以8-3的結果駁回政府上訴，判定英國啟動脫歐程序，即里斯本條約第50條前必須得到議會投票通過，因為英國的憲法制度要求國家出現這種變化時必須通過議會批準。這也意味著特蕾莎梅與歐盟正式開始談判前還要看英國上下兩院議員的臉色。同時法院判定蘇格蘭議會、威爾士和北愛爾蘭聯合體在啟動脫歐程序前沒有表決的權利。英國脫歐事務大臣戴維斯表示相關議會提案將在數天內完成。

【特朗普簽署Keystone和Dakota管線的行政命令】周二美國總統特朗普簽署了Keystone XL和Dakota Access輸油管線工程的行政命令。特朗普稱，將針對部分條款展開磋商。如果在美國建設輸油管線，就應當使用美國鋼鐵。美國將加速最重要基建項目的環境審批。“我們要修橋、造路，搞基建”。2015年Keystone工程被前總統奧巴馬否決，該項目是建設一條將加拿大阿爾伯塔省生產的重油運送到美國得克薩斯州墨西哥灣地區煉油廠的輸油管道，管道全長約2000公里，但遭到環保人士的激烈反對，歷盡波折。

【阿里巴巴最新財報好於預期】周四阿里巴巴集團公布2017財年第三季度財報：當季營收達532.48億元人民幣，同比增長54%，凈利潤為人民幣171.57億元，較上年同期的人民幣124.56億元增長38%。攤薄後每股收益9.02元人民幣。月活躍用戶4.93億，較上季度增加4300萬，同比增長25%。基於前三季表現，阿里巴巴決定上調2017財年收入增速預期5%，至53%。旗下本地生活服務平臺“口碑”已經完成了一輪11億美元的融資。目前平臺上的商家已經超150萬家，日均交易筆數已經突破1500萬筆/天。

【聯邦快遞CEO敦促特朗普加強與中國的經貿合作】聯邦快遞CEO弗雷德-史密斯(Fred Smith)表示，美國總統特朗普應重新考慮其在自由貿易上的立場與態度，並應該加強與中國的經貿合作。在某種程度上，目前的美國政府與中國打交道的方式有點過時，因為中國希望保持對外開放。本周一特朗普簽署了一項行政命令，正式退出TPP，並表示將在“適當的時候”重新就NAFTA(北美自由貿易協定)進行談判。

財經日歷

0750 日本12月貿易賬

0830 澳大利亞四季度CPI

1700 德國1月IFO商業景氣指數、意大利11月工業訂單

2200 美國11月FHFA房價指數環比

2330 美國當周EIA原油庫存

隔夜市場丨特朗普新政見效迅速，道指創下2萬點歷史新高

——隔夜市場表現——

【美股】特朗普基建和減稅政策提升投資者信心，美股周三全線收高，道指史上首次收於2萬點之上，收漲158.13點，漲幅0.79%，報20070.84點。標普500收漲0.79%，報2298.23點。納指收漲0.99%，報5656.34點。

【歐股】周三歐股小幅收高，德國DAX指數收盤上漲1.82%，報11806.0點 ;英國富時100指數收漲0.29%，報7172.0點;法國CAC指數收漲1.2%，報4887.8點 。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨收跌13.00美元，跌幅1.1%，報1197.80美元/盎司。

【原油】WTI 3月原油期貨收跌0.43美元，跌幅0.8%，報52.75美元/桶，完全回吐隔夜漲幅。布倫特3月原油期貨收跌0.36美元，跌幅0.7%，報55.08美元/桶。

——國際要聞——

【特朗普發令建墻，加大驅逐非法移民力度】美國白宮新聞秘書斯派塞周三透露，特朗普將簽署兩個行政令，其中一個涉及移民和邊境安全，包括修造大型圍墻的工程。美國總統特朗普當日稍早前在接受ABC電視臺訪問也表示，將在數月內開始建築美墨邊境圍墻，且費用將完全由墨西哥承擔。

【特朗普行政命令發力，美股創下歷史新高】受特朗普上任以來多道行政命令影響，美股持續攀升，道瓊斯工業指數周三首次攀上20000點上方。

【英首相May承諾將會交出退歐白皮書】在超過半數的保守黨議員施壓下，英國首相特蕾莎-梅表示將會以政策文書方式公布退歐計劃。梅稱面對大量針對退歐具體計劃的疑問，政府已經做好準備交出一份官方的答卷。本周內首先會制定一份議會法案為正式的退歐談判做好鋪墊。

隔夜市場丨美股震蕩收盤，道指延續上日漲勢

——隔夜市場表現——

【美股】周四美股震蕩收低，道指漲勢持續，收漲0.16%，報20100.9點;標普500收盤微跌0.07%，報2296.6點 ;納指收跌0.02%，報5655.1點 。

【歐股】周四歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數收盤上漲0.2%，報11892.1點 ;英國富時100指數收盤微跌0.05%，報7160.5點 ;法國CAC指數收跌0.32%，報4861.9點 。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨下跌0.7%，報1189.80美元/盎司。

【原油】WTI 3月原油期貨上漲1.03美元，漲幅1.95%，報53.78美元/桶;布倫特3月原油期貨上漲1.12美元，漲幅2%，報56.24美元/桶。

——國際要聞——

【Alphabet四季度盈利不及預期】谷歌Alphabet公布四季度財報，廣告營收224億美元，付費廣告流量增長36.0%，調整後營業利潤84.9億美元，不及預期。

【May欲拉攏特朗普，卻意外遇冷落】英國首相特蕾莎-梅周四開始為期兩天的訪美行程，而梅也是特朗普就職後首位到美訪問的外國領袖。在向共和黨的演說當中，梅強調了英美在未來可以加強雙方合作聯系，改變相對孤立的立場。而特朗普則將“美國人民利益第一”的方針貫徹到底，暗示將會把美國的發展放在首位。梅也因此被輿論指責過於卑躬屈膝。

【微軟第二財季利潤超出預期】微軟季度營收利潤超出預期，第二財季營收為241億美元，每股收益為0.66美元，微軟股價在公布財報後微漲0.8% 。

【特朗普欲對墨西哥征稅建高墻】在墨西哥總統取消了華盛頓會面行程後，白宮發言人稱，總統特朗普計劃對墨西哥征收商品進口稅來支付邊境建墻費用。

隔夜市場丨歐股下跌美股低迷 美元重挫金銀飆漲

——隔夜市場表現——

【美股】周二美國三大股指漲跌互現，特朗普會見藥企領導推升生物科技板塊。截至收盤道指下跌0.54%報19864.09，高盛、摩根大通領跌，1月下跌0.5%，納指微漲0.02%報5614.79，1月上漲4.3%，標普下跌0.09%報2278.87，工業及金融板塊低迷，1月上漲1.8%。

【歐股】周二歐洲三大股指全線回落。英國富時100指數下跌0.27%報7099.15，美元大跌1%提振礦業股，德國DAX指數下跌1.25%報11535.31，法國CAC40指數下跌0.75%報4748.90。

【黃金】周二COMEX黃金4月合約收盤上漲15.40美元，漲幅1.3%，報1211.40美元/盎司，創逾一周收盤新高，1月份累計上漲逾5%。

【原油】周二WTI原油3月合約收盤上漲0.18美元，漲幅0.34%，報52.81美元/桶，1月上漲1.8%。布倫特原油3月合約收盤上漲0.47美元，漲幅0.85%，報55.70美元/桶。

——國際要聞——

【歐元區2016年經濟增速近八年首次超越美國】周二歐元區公布系列經濟數據顯示：歐元區1月份未季調CPI同比上升1.80%，錄得2013年2月以來最大增幅，前值和預期值分別為1.10%和1.50%;歐元區第四季度GDP同比增幅1.80%，高於預期值和前值0.1個百分點;失業率下跌0.2個百分點至9.6%，為2009年以來最低水平。歐元區第四季度經濟的大幅上揚使得全年增速達到了1.7%，快於美國的1.6%，這是自2008年經濟危機發生以來的首次。

【蘋果財報亮眼 iPhone銷售扭轉頹勢】蘋果公司周二盤後發布假日季業績報告，好於預期。其中季度營收784億美元，創歷史最佳紀錄，每股收益3.38美元，市場預期3.22美元。分類別看，上季度共售出7820萬臺iPhone，預期7630萬臺，銷售額543.78億美元，單臺平均售價694.57美元;iPad售出近1300萬臺，不及市場預期的1500萬臺;Mac電腦售出超500萬臺，營收達72.4億美元，超越軟件與服務等衍生服務成為公司第二大收入來源;衍生服務業務營收為71.7億美元，同樣好於市場預期的70.1億美元。此外Apple Watch、無線耳機AirPods及其他配件銷售則不及預期。CEO庫克興奮地表示，公司在假日季創造了諸多紀錄，如歷史最高季度營收、扭轉了iPhone銷售下滑的局面, 在iPhone、衍生服務, Mac和Apple Watch的營收規模上創下歷史新高。受此利好刺激，公司股價盤後上漲3.1%報125.13美元。

【特朗普顧問：德國利用“低估”歐元獲益】周二美國總統特朗普首席貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)指責德國利用“嚴重被低估”的歐元加強其貿易優勢，這番表態幾乎預示著特朗普或將掀起匯率戰。納瓦羅稱，德國在歐盟內部的優勢地位是美-歐間跨大西洋貿易和投資夥伴關系(TTIP)面臨困境的原因。德國正在使用一個嚴重被低估的歐元來剝削美國及其歐盟夥伴。歐元就好像一個隱含的德國馬克。歐元的低估值使德國優於其他主要合作夥伴。納瓦羅指出，德國與歐盟及美國間貿易結構的不平衡性是造成歐洲內部經濟發展不平衡的原因，TTIP不過是披著雙邊貿易協定外衣的多邊協定。納瓦羅的觀點反應了特朗普的立場，在特朗普就職前接受媒體采訪時他就曾表示，歐盟不過是德國的工具，並預測英國脫歐會帶動其他成員國效仿，歐盟可能會因此解體。

【印度承認“廢鈔令”損害經濟】印度發布本國《經濟調查報告》，認為“廢鈔令”等措施確實減緩了印度的經濟增速。去年11月8日，印度總理莫迪宣布廢除大面額500及1000盧比紙幣，這一原本旨在打擊腐敗、黑錢及非法現金窩藏行為的“妙計”卻在現金短缺的背景下遭遇各方猛烈炮轟，“誤傷”印度經濟。報告預測，截至今年3月的2016-2017財年，印度經濟增速為7.1%，較上一財年的7.6%出現明顯回落，2017財年則有望回升到7%-7.75%。印度財政部長賈特里(Arun Jaitley)希望印度經濟能從三月份起回歸正軌，印度向市場投放的現金將逐步到位。

【福島核事故賠償金增額獲批 東電可獲逾8萬億日元援助】東京電力控股公司31日表示，關於寫入把對福島核事故受害者的賠償費用等預估金額增加7078億日元(約合人民幣430億元)的“新綜合特別事業計劃”已經獲得了政府批準。通過政府認可法人“原子能損害賠償和報廢等支援機構”支付的援助金額共計將達到8.1774萬億日元。新增援助中，除了對農林業的新賠償外，還包括因出貨限制和形象受損等的預估額計算期間延長而產生的增加金額、以及去汙費用預估額增多的部分。除了該支援機構外，東電還基於《原子能損害賠償法》從政府獲得約1889億日元資金，賠償費用預估總額增至8.3664萬億日元。此外政府已在2017年度預算案中寫入將把無息貸款框架從目前的9萬億日元擴大至13.5萬億日元。

財經日歷

0830 日本1月制造業PMI終值

0900 中國1月官方制造業PMI

1650 法國1月制造業PMI終值

1655 德國1月制造業PMI終值

1700 歐元區1月制造業PMI終值

1730 英國1月制造業PMI

2115 美國1月ADP就業人數變動

2245 美國1月Markit制造業PMI終值

2300 美國1月ISM制造業指數、12月營建支出環比

2330 EIA當周原油庫存