大佬要做好份工自己跟做打工妹煲呔妹想渣打入籍中國李華華

儘管ＬＥＤ產業規模目前還很小，但由於未來成長空間很大，且符合環保節能趨勢，因此國內前十大電子集團，每一家都透過購併或插旗等方式，快速切入這個誘人的產業。

撰文·林宏文

去年十二月，ＬＥＤ磊晶廠廣鎵光電辦理現金增資；持有廣鎵股權近二成的大股東葉國一，每天不斷接到許多業界朋友的電話，要求提供多一點認股額度。後來，他只得協調兒子葉力誠、穩懋半導體以及廣鎵董事長陳進財等經營團隊放棄認股，最後才把額度﹁喬﹂出來。

讓大集團搶破頭的現增

廣鎵的現增案總計募集三十六億元，規模幾乎等於目前的股本，儘管溢價達三十元，但仍有許多人擠破頭想參與。原本廣鎵就有包括葉國一、裕隆集團及億光等重量級股東，現增後又增加英業達、英華達、開發金控、普訊創投等股東，也讓廣鎵的實力更為堅強。

由於很多人沒有認到這次的現增，因此廣鎵已決定今年再辦一次私募，讓向隅的股東有機會入股。

廣鎵的現增案，只是近一年來ＬＥＤ熱潮中的冰山一角。從去年第二季開始，受惠於ＬＥＤ背光液晶電視（以下簡稱ＬＥＤ電視）的蓬勃發展，ＬＥＤ率先脫離金融海嘯，成為最早復甦的產業，許多公司如璨圓、東貝及泰谷等公司，只要一增資就立即被搶購一空。

統計去年初至今，國內ＬＥＤ產業募集的資金近兩百億元，也是近年來ＬＥＤ產業募資金額最大的一年。

事實上，如果觀察ＬＥＤ產業上下游的規模，目前其實還很小，全球只有近八十億美元，也就是大約新台幣二三○○億元，以鴻海集團年營收達二．五兆元來算，才十分之一不到。

然而，由於ＬＥＤ成長率高，而且符合環保節能趨勢，是未來成長性最大的產業，因此吸引各路人馬搶。尤其是國內前十大電子集團，每一家都透過購併或插旗等方式，快速切入這個誘人的產業。

國內最早切入ＬＥＤ磊晶的聯勝光電董事長黃國欣就說，早在二○○四年，電子大集團就已看到ＬＥＤ背光及照明的大商機，因此許多ＬＥＤ公司都成為大廠的投資目標。例如他還在國聯的時代，友達董事長李焜耀就與他談過，但因主導權問題而沒談攏，後來他從國聯離開後，主導聯勝與聯嘉時，鴻海董事長郭台銘也派人與他接觸，希望收購他的公司；此外，郭台銘也與東貝洽談過，只是都沒談成。

電子集團布局光寶最早一位業者形容，ＬＥＤ早期是黑手行業，但因為產業走在對的趨勢上，雖然獲利普通，股價本益比卻一直很高，每次辦增資，要價都很高。至於國內許多電子大集團老闆平均學歷較高，因此，當電子集團與ＬＥＤ業老闆接觸時，就有如﹁台大電機幫﹂遇到﹁台北工專幫﹂，感覺有些看不起，甚至覺得，與其高價參與增資，不如集團自己下來做，說不定做得更好。

因此，雖然電子集團也零星入主部分ＬＥＤ企業，例如鴻海拿下先進電，友達入主凱鼎，台積電透過創投投資美商BridgeLux等。但後來電子大廠乾脆自己跳下來做，在上游磊晶廠部分，友達自己投資了隆達，至於先前參與投資璨圓的奇美電，也自行成立奇力光電。

璨圓光電董事長簡奉任就說，早期璨圓的產能全被三星包走，當時公司內部都很高興，但沒想到景氣一反轉，三星又把訂單砍到一張都不剩；後來，奇美電投資璨圓，讓他覺得好像又找到新的機會，但最終奇美電還是自行投資設廠。雖然奇美電也教了璨圓很多庫存管理的知識，但還是讓他很受傷，因此，他得出的結論是，﹁經營一家ＬＥＤ廠，一定要有長遠的考量。﹂若從集團布局來看，國內最早切入ＬＥＤ封裝產業的公司，就是電子股票代號排第一位（二三○一）的光寶。早期國內ＬＥＤ磊晶人才，大半來自工研院與第一家ＬＥＤ磊晶廠國聯，至於封裝業的人才則來自最早在台設廠的德儀及光寶，從人才流動的角度，可以看出光寶有﹁ＬＥＤ始祖﹂的地位。

光寶靠著ＬＥＤ起家，之後再發展到電源及各種３Ｃ電子零件，目前集團內ＬＥＤ封裝業務比重仍舊不小，營收大約已達八十億元。

為了繼續擴大各種產品面向的布局，○七年，光寶並斥資二十三．四億元，取得光林電子七二％的股權。光林電子為主攻ＬＥＤ號誌燈及大型看板的公司，過去客戶以美國大型ＬＥＤ通路商為主，在美國ＬＥＤ號誌燈市占率逾三成，僅次於奇異（ＧＥ），目前則把目標全放在中國市場，希望搶得中國爆發中的ＬＥＤ路燈商機。

過去，光寶的投資比較偏重在下游封裝，在上游磊晶部分，除了投資晶電外，目前還投資旭明科技，由於技術能力超強，未來潛力不能小看。

旭明的母公司是矽谷的SemiLEDs，主要股東為光寶與中經合創投，董事長兼執行長段忠及總經理陳長安都是越裔美國人，其中段忠從小就是天才兒童，十八歲就念完大學。

旭明目前廠房設在竹南，量產規模不大，ＭＯＣＶＤ機台大約十餘台，但競爭力相當強，產品線以高功率晶粒（ＵＶＬＥＤ）為主，發光效率可達每瓦一五○流明以上，這種技術難度比藍光更高，是光寶布局ＬＥＤ上游晶粒的奇兵之一。

面板廠以友達最為積極

聯電則是另一家早期就投資ＬＥＤ甚多的集團，投資模式比較像創投式地大量撒網，從宏齊、久元到元砷、連勇等公司，現任董事長洪嘉聰就主導參與多項投資案。在元砷等公司併入晶電後，聯電近幾年又投資了不少新案子，並且以下游封裝及應用為主。

至於在新切入ＬＥＤ產業的電子集團中，友達的進展最快，其中隆達去年ＭＯＣＶＤ機台已有二十七台，但今年新下單機台達六十台，產能擴增幅度相當大。此外，為了因應新奇美電子的成軍，友達也加緊旗下ＬＥＤ事業的整併，並宣布把凱鼎併入隆達，未來新隆達將成為橫跨上中下游的ＬＥＤ廠。

凱鼎會併入隆達，主因是凱鼎總經理黃登輝早期也在友達服務過，兩家公司的文化接近。合併後，友達不僅可以提高隆達持股、加強上下游資源及人力整合，且現階段兩公司主力客戶都是友達，未來兩年應該會以全力供應友達內部ＬＥＤ電視需求為主。

至於原本凱鼎有供應奇美電筆電，及中小尺寸的ＬＥＤ封裝產品，日後是否會因合併而產生變數，值得進一步觀察。

而即將與群創合併的奇美電子，也展開積極整併動作，旗下的奇力光電與啟耀分居上下游，地位有如隆達與凱鼎。目前啟耀董事長丁景隆也接掌奇力光電總經理，預料未來兩家公司有機會進一步整合，甚至在三月新奇美成立後，不排除與鴻海集團旗下的企業再做合併。

鴻海集團在ＬＥＤ產業的布局，也相當值得注意。早期沛鑫董事長曹治中大張旗鼓投入ＬＥＤ路燈，但後來證明績效不彰，沛鑫股價好像洗三溫暖一般，從三五○元跌到最低二十元。鴻海入主先進電後，績效尚未顯現，但已因虧損過多，經過減增資後，鴻海持份大幅提高，牢牢掌控先進電經營權。

值得注意的是，在更上游的長晶及藍寶石基板部分，原本奇美集團已投資鑫晶鑽及兆晶，後來鑫晶鑽辦理現金增資，鴻海也參與投資；沒想到後來鴻海與奇美兩大集團宣布結盟，也讓鑫晶鑽成為新奇美最重要的上游盟友。近來ＬＥＤ產能不足，苦熬多年的鑫晶鑽與兆晶，如今都出現產能供不應求的情況；在陸續完成現金增資後，即將大舉投產，也有機會與聯電董事長洪嘉聰投資的兆遠一較長短，成為新奇美集團軍中的大黑馬。

台積電可能尋求外商合作

由於未來兩年，包括電視、電腦螢幕，都會改ＬＥＤ背光，因此，面板將是消耗ＬＥＤ用量最大的產業，這也是面板業者積極切入ＬＥＤ的主因。

不過，怡和創投總經理楊邦彥說，液晶背光爆發的時間，可能僅有兩年；接下來，這些面板大廠自行投資設立的ＬＥＤ產線，也將需要轉衝ＬＥＤ照明市場。屆時，必須面對像飛利浦、歐斯朗、奇異等大巨人，考驗會更大。

此外，還有兩個大集團的動向也值得關注，一家是台積電，另一家是台達電。

台積電是ＬＥＤ業的新兵，但因公司規模大，動向也格外受人注意。據了解，台積電在新事業的投資上，太陽能產業已投資茂迪；但ＬＥＤ產業除了投資兩年多的 BridgeLux外，至今還沒有明確對象，主因是台積電內部在ＬＥＤ產業發展策略上還沒有具體成形。

過去市場一直傳聞，台積電可能購併飛利浦的Lumileds，原因是兩家公司關係良好，而且台積電在製造上無人能出其右，若把製造交給台積電，飛利浦持續耕耘品牌與通路，應該是相當完美的組合。只是，由於飛利浦索價很高，這項購併案一直沒有結果。

以過去台積電的經營模式來看，選擇合作夥伴向來慎重，評估動作也做得很詳細，而且最後選擇的對象，一定非龍頭企業莫屬，國內可以選擇的投資對象已很有限；未來台積電的合作對象，很可能是國外業者。

至於近幾年在綠能產業相當積極的台達電，目前已積極投入ＬＥＤ產業。除了ＬＥＤ路燈外，也推出ＬＥＤ燈泡，協助日立代工生產，並引爆了日本市場從去年七月以後一股可調光ＬＥＤ燈泡的銷售熱潮。

日前，台達電還當機立斷停掉原本冷陰極管（ＣＣＦＬ）的生產線，全部改成ＬＥＤ生產線，顯示台達電全力衝刺ＬＥＤ產業的決心。

此外，台達電也有多項ＬＥＤ轉投資，包括已掛牌的聚積、同欣，以及未上市的艾笛森、海立爾及奇瀚；另外，也投資前聯電董事長胡國強的新能微電子公司，切入電源管理ＩＣ的研發，這些都是未來台達電積極搶占ＬＥＤ的精銳部隊。

除了台灣廠商以外，三星及ＬＧ也切入ＬＥＤ領域，並逐步改變ＬＥＤ產業生態。

觀察未來一年全球新訂購ＭＯＣＶＤ機台的分布，就可以窺知ＬＥＤ產業大致的版圖。根據元大證券分析，今年新下單的六百台ＭＯＣＶＤ機台，面板大廠與專業磊晶廠的訂購量差不多，大約都占三成，至於中國及其他廠商則占四成。

在面板業者中，像三星與友達各下單約六十台，ＬＧＤ與奇力則各下單三十台，至於專業磊晶廠部分，晶電、璨圓、廣鎵也大約各訂購三十台，其餘廠商則多在三十台之下。

中國市場的機會和挑戰

其實，最受矚目的當然還是占四成的中國及其他業者，事實上，中國的勢力早已擴展到ＬＥＤ產業。逛逛蘇寧電器位於上海的賣場，會發現所有排出來的電視都是ＬＥＤ電視，如果問一下店員有沒有ＬＥＤ電視，店員還會瞪大眼睛對你說，﹁你們台灣來的同胞真是有點土！﹂拓墣產業研究所所長陳清文說，中國今年將繼續推動家電下鄉，是電視銷售的一股重要推力。去年中國電視機大約銷售二千萬台，今年很可能一口氣增加到三千五百萬台。

這些新電視除了追求大尺寸外，本身也結合不少應用，有些已經比台灣更進步，例如可以上網的Internet電視，最近在中國的銷路就相當不錯；家電業者ＴＣＬ因為Internet電視暢銷，甚至宣稱日後不生產無法上網的電視。此外，輕薄省電的ＬＥＤ電視和收視效果更佳的３Ｄ電視，也都是值得期待的亮點。因此，從事面板、ＬＥＤ及組裝代工的台商，都有機會在這股電視風潮裡分食一塊大餅。

也因為中國積極投入ＬＥＤ產業，並以極佳的賦稅及補助等獎勵吸引外來投資，例如投資一台ＭＯＣＶＤ設備就補助一千萬元人民幣，以一台機器要價約新台幣八千萬至一億元，等於是每台設備都補助過半。這讓近來許多ＬＥＤ大廠老闆頻頻飛往大陸，不論是常州、揚州或山東等地，都已成為台商ＬＥＤ業者聚集的生產重鎮。

例如，晶電目前在常州投資了三十台設備，璨圓更在揚州投資了五十台設備，比台灣的產能還大。至於聯電則已宣布在山東投資三億美元，與晶電共同合資，由晶電負責上游磊晶，聯電則負責中下游，準備在中國市場積極卡位。

一位ＬＥＤ產業界大老預言，在電子大集團切入後，三年內，ＬＥＤ產業版圖將重整，現有廠商若規模太小或競爭力太弱，都有可能被淘汰或收編，未來面板大廠將會占到一塊大餅，專業ＬＥＤ廠商會更被壓縮。

不過，正如晶電總經理周銘俊所說的，﹁ＬＥＤ業的敵人，不是面板廠或電子廠，我們共同的對手是ＣＣＦＬ或者是傳統照明用燈泡。市場很大，大家都有機會！﹂周銘俊這話說得沒錯，ＬＥＤ整體的產業空間還很大，好好布局，未來商機仍然相當誘人！

LED戰國新七雄

台積電

優勢：從晶圓代工跨入，技術差距較小，具有規模優勢版圖：BridgeLux、精材、采鈺

鴻海

優勢：旗下需要LED應用產品眾多，出海口廣版圖：沛鑫、先進電、鴻準、鑫晶鑽

奇美

優勢：積極培植自家LED零組件廠，新奇美成軍後，可望與鴻海集團的LED廠整併版圖：啟耀、奇力、兆晶、東亞光電、中盟光電、奇菱

友達

優勢：集團內整併後，整體資源利用更有效，擁有龐大面板出海口版圖：隆達、威力盟、輔祥、佳世達、達方

台達電

優勢：擁有電源及散熱技術優勢，大力發展綠色能源，照明、背光雙向並進版圖：台達電、艾笛森、聚積、同欣、海立爾、奇瀚、新能微電子

聯電

優勢：投資LED時間早，上、下游供應鏈完整，積極布局中國版圖：晶電、宏齊、兆遠、聯勝、琉明、研晶、寶霖、聯嘉、中盟

光寶

優勢：側重下游封裝與打造自有品牌，積極搶進中國LED路燈市場版圖：光寶科、敦陽、光林、SemiLEDs

現增、私募爆搶購熱潮

近一年LED公司資本變動表

時間 LED廠增資

總金額

（億元）現增

價格

（元）公告當日股價

（元）折價

幅度

（％）引進主要

策略股東

5/26 泰谷 3.5 14 23.3 66 億光入股10.2% 6/25 新世紀 1.5 30.65 46.6 52 7/06 泰谷 6 20 26.95 35 7/24 光磊 4.02 21.5 29 35 日亞化、日立電線、信越光電8/06 璨圓 20.5 29.3 32.9 12 9/18 泰谷 10.08 16.8 25.65 53 晶電入股19.9% 9/29 鼎元 4.5 18 23.85 33 晶電9/30 艾笛森 0.6 80 101.87 27 10/12 億光 3.33 85 100 18 10/12 健策 0.63 80 118.16 47 10/26 光鼎 1 12 15.05 25 11/23 華上 4 9.28 12.4 34 11/24 廣鎵 36 36 31.26 -13 12/03 華上 3 9.4 11.75 25 12/08 立碁 4.5 15 2.88 -81 12/11 東貝 20.12 40.24 65.2 62 彩晶、鼎元12/29 聯勝 3.6 18 17.49 -3

製表．賴筱凡

全球LED專利地圖

從這張專利地圖可以看出，台灣廠商在專利上大多處於被動等待授權狀態，甚至有些廠商還有專利上的訴訟問題等待解決。

揭開中國缺工真相

2010-03-15 商業周刊

中國，這個擁有十三億人口的世界工廠，近年每逢農曆春節過後，就傳出缺工，今年，情況達到高峰。根據中國官方二月底發布的調查報告，今年認為招工有困難的企業比率達到七○％，三成的返鄉工人表示「要視情況再決定是否外出務工，」分別比往年增加五、六個百分點。

這個運轉了二十年，主導全球商品價格不斷朝「便宜」前進的廉價工廠，已走到一個經濟發展上必然的轉折點，它的未來，與我們息息相關──影響你手上的科技廠股票價格，也關係你的荷包──因缺工導致工資上揚，電腦、手機跟著漲價。

場景一：廣州車站前派賓士車接送，照樣搶不到工

於是，《商業周刊》決定親赴缺工最嚴重的珠三角，一探究竟。

三月一日下午兩點半，在廣州車站前，我們見到舉著牌子招工的大陸企業格蘭仕家電，這是家擁有四萬名員工，全球最大的微波爐家電廠，七、八位格蘭仕的人員都戴著繡上「格蘭仕歡迎你」字樣的紅黃綵帶，但幾乎找不到可以歡迎的新員工。

「在這招得到人嗎？」我不禁問道。舉著牌子的格蘭仕人資經理葛先明回我，「很難。」「那為何要在此招人？」他說，「工廠在中山（廣東省中山縣），怕被別人先搶走了。」

中山距離廣州車站有一個半小時車程，葛先明坦承，這招是不尋常之舉，「我們通常不會來火車站尋覓工人。」但工廠外再也看不到排隊等著當農民工的人潮了。「我們還派賓士來免費接送，」葛先明說著。即使如此，那天，他們只招到十個人。

場景二：東莞台商工廠產線半數停擺，行政人員得兼工

「這可能只是特例吧，」我想。再轉進台商大本營東莞，沿路看到的工廠，大門口全擺上一張長桌，唯一的裝飾就是一張「招人」的紅色長布條，「每年這個時候都是如此景象吧，」我再想。直到進入統英企業，我才知道，缺工有多嚴重！

統英是家專門生產衛浴五金用品的工廠，年營收逼近新台幣六億元。一樓工廠擺滿超過五十部沖床設備，卻只有一半在運作，放眼望去，機器比人還多，每台造價新台幣五十萬元的沖床設備，就這麼孤零零的，統英總經理林松柏告訴我們，「訂單爆滿，但做不出來，這就叫機器無用武之地。」我回他，「技術工本來就比較難找吧。」他沒回話，引著我們直上三樓。

統英工廠的三樓負責衛浴五金用品組裝，人員毋須技術，訓練一週就可上線，但八條生產線，卻有四條停擺。「連間接人員（指行政人員）都下海了。」林松柏說。

離開統英，在一場東莞台商聚會的場合中我們聽到，「對於缺工，只能用嚴峻來形容。」名辰照明總經理黃永賀說。他笑道，以前台商招工的條件是：二十五歲以下，限女性；現在是雙手健全，四十五歲以下，男女不拘。

一位手機軟板廠台商還告訴我們，戴爾第二把交椅、蘋果電腦執行副總、Palm執行長……，這些平常根本見不到面的A咖現在全來到中國，而且，去的不是直接供應商，而是跑到直接供應商的上游零組件廠盯著，以確保供貨無虞。

他說，現在同時有十家客戶派人在他的工廠駐點搶料，而且，大家都很客氣，「我第一次覺得客戶這麼可愛。」這位台商笑說。問他怎麼還有空出來？「反正也做不出來。」他答。「那怎麼辦？」他兩手一攤。

缺工有多嚴重？珠三角缺工兩百萬，長三角缺一成

究竟，缺工有多嚴重？

一、缺工數創新高。根據廣東省官方說法，珠三角預估缺工數超過兩百萬人，對於這個數字，東莞台商協會會長葉春榮認為，「太保守了，五百萬人跑不掉。」他指出，珠三角台商缺工三成，是普遍的現象。

而且，缺工潮不只存在於珠三角，來自中國各地台商協會與媒體的預估：杭州缺工數估計為十二萬人；廈門缺工約十萬人；泉州預計也超過十二萬人；長三角普遍的缺工數約一成。顯示出，沿海缺工在今年已是常態。

二、補足的時間點遞延。由於此波缺工潮屬普遍性且大範圍，一位台商預估，供應鏈至少要六個月才能恢復，但「第三季本是傳統旺季，也無法保證到時候會如何。」更棘手的是，元宵節過後本來是返崗的最後期限，但缺口仍不見緩和，這位台商甚至悲觀的說：「三月底解決不了，就只能等六月畢業季了。」

三、工資上漲勢在必行。為解決缺工，調漲工資已成為必要手段，一家電源供應器廠，基本工資已從人民幣七百元，一下子拉高到一千元；三成，是最基本的調幅。

伴隨而來的，將是總成本的拉高。落腳蘇州的台資半導體封測業者即分析，目前人事成本占總成本約七至九％，如果最低基本工資從現有的人民幣八百五十元提高到一千元，則人事成本將增加一七．六％，連帶總成本也會跟著提高一至三％，若工資調高三成，則總成本增加幅度將逼近五％。

人口大國怎會缺工？農村富起來，年輕人樂於返鄉

中國，擁有全世界最多，達十三億的人口，怎會缺工？

導火線是二○○八年底的金融海嘯，讓全球消費市場急凍，連帶造成長三角與珠三角等沿海地區的企業大舉裁員。「現在回想，要是當時不要砍這麼多人，現在就不會挫著等；但如果當時不砍，現在可能連挫著等攏嘸機會，早就死了。」設廠於東莞的弘祺五金塑膠總經理吳弘祺無奈的說。這家工廠，○八年底裁員三分之二，超過三百人，今年到現在才補進二十多人。

根據中國人力資源和社會保障部於去年三月的統計調查，中國高達一億三千萬的外出農民工當中，有兩千萬人因金融海嘯失業返鄉，占比超過一五％。這一狀況，是近十幾年來中國最大的農民工失業潮。

然而，自二○○九年第三季起，全球經濟逐步從谷底向上爬，工廠的訂單回來了，工人卻不再回來。

這個導火線的背後，正是這波缺工潮的主要成因，包括：

一、中國積極大西部開發。雖因為金融海嘯而失業，卻也讓這批長年在沿海討生活的農民工發現，家鄉改變了。

三月一日早上十點，重慶江北觀音橋，聚集了三百多人。趕在元宵節後的第一天，筆記型電腦大廠廣達與英業達選擇攜手一起舉辦招工活動。

一旁的堂姊弟何小燕跟何杰正仔細讀著招工簡章，去年十二月，他們兩人回到重慶市後，就決心不回沿海打工，「家裡人說，這裡現在很多工作機會，叫我們趕快回來……，」「以前（工作機會）是不可能有的……，」何小燕說。覺得這工作怎麼樣？「挺好，薪水跟沿海差不多，還有空調……，」兩人決定明天就去應徵。

不只廣達、英業達，惠普（HP）找上富士康合作的筆記型電腦製造基地同樣落腳重慶，業界推估，這三大 NB業者在重慶合計至少需要八萬到十萬名員工。其中，光是富士康就達五萬人，「五萬的就業機會僅僅是指基層工人，其他圍繞這些人的吃、住、行、購等等，產生的就業機會更多。」重慶西永微電園區管委會規畫處周黎明處長估計。

這不是特例。全球最大鞋類生產商寶成集團選在江西設廠，總投資金額近一億美元；英特爾（Intel）去年十月也宣布對成都封測廠投資七千五百萬美元，這已是其第三次對成都封測廠進行增資……，而這些，還不包括去年中國官方針對大西部開發所簽訂，投資總額達人民幣四千六百八十九億元（約合新台幣二兆一千九百億元）的十八項重點工程，這個數字，足足是二○○○至二○○八年針對西部的平均投資金額的二．四倍。

而且，內地不只工作機會多，連工資水準也與沿海拉近，東莞寬溢精機總經理廖富正指出，他工廠月平均工資人民幣一千五百元，武漢給到一千二，「雖差三百，但離家近，物價也比較低，」而且，「企業付不起，當地政府還會補貼，找不到工人，當地政府也會幫你找人。」

一位在東莞的台商就開玩笑說，珠三角「不只缺工（諧音公），還缺母。」因為內地的工作機會變多了，連酒店小姐都不願到沿海討生活了。

數字會說話。從地區分布來看，去年華東的農民工減少了八．九％；華南的減少幅度更大，達一二．三％；反觀過去乏人問津的大陸華中與西部地區，去年農民工數量分別增加了三三．二％與三五．八％，這種消長，是三十年來首見。

二、中國的三農政策。「三農」是指農村、農業和農民，三農政策，就是要讓農村富起來，讓農民與勞工的收入拉近。

從二○○四年至今，連續七年的大陸官方中央一號文件都涉及三農，方向都指向一處：統籌城鄉發展、工業反哺農業與讓農民休養生息，總共帶給農民人民幣二千五百億元左右的優惠。

這讓去年中國農民的人年均純收入首次超過人民幣五千元，這個數目，雖然比當個工人還是來得少，但相較八年前，卻已足足成長一倍。

此外，中國還允許大型國有企業從農民手中租賃土地，以提高生產率。這項改革催生了一批新興的閑散農民，他們單靠出租土地的收入就足以維持生活。換句話說，中國政府讓願意種田的農民收入更高，就算不種田也有補助。

我們在富士康普工招募處碰到來自江西樟樹，剛滿十九歲的裴延明，他說，「家鄉很多人，這幾年生活都改善了，務農至少已經比清潔摩天大樓窗戶賺得更多。」而且，「種田更快能當個老總，」他說，江西已經有好多靠種田發大財的人。問他為何還要出來打工？他的回答是，「還年輕，總要出來看看，但幾年後就會回去，反正，就算不種田都能活了。」

未來缺工會補足嗎？出生率下降，勞動力不足成常態

至於未來，中國的缺工問題會越來越嚴重，因為：

一、人口結構改變。中國自一九七九年實施一胎化政策，過去十年，中國每年出生人口總量都落在一千六百萬人左右，比起二十年之前，足足少了三分之一。

新增勞動力數量逐步下降，將導致缺工潮成為長期現象，中國社會科學院人口與勞動經濟研究所甚至預估，到二○一五年，中國適齡工作人口將在達到顛峰之後開始回落，人口老齡化浪潮將提前到來。

二、中國致力服務業。去年十一月二十五日，中國商務部部長陳德銘訂出二 ○一○年中國經濟的基調，重點在「調結構、擴內需、防通脹」。置於首位的「調結構」，意思是調整中國經濟結構，由低毛利的加工製造業轉向高毛利的服務業（編按：在中國稱第三產業），這意味著：未來，中國不僅要做製造業大國，也開始要做服務業大國，服務業將會是吸納就業市場的主力。

三、新一代教育程度增加。第一代出來打工者賺了錢，供留在家鄉的妻小置產、做生意，還念了書，也讓農村地區的年輕一代有了不同的世界觀，到工廠當農民工，不再是唯一的出路。

富士康商務長李金明即指出，在相對較好的條件下長大的年輕一代，養活自己或支撐家庭的壓力的確小得多。他表示，年輕一代或許還是會到沿海打工，但「多數已不是為了養家活口，只是想到外頭看看不同的世界。」

過去十年，中國高等教育（含大學、碩士、博士）的畢業人數足足增加四倍，「你說他們還會想到工廠去嗎？」李金明反問。的確，當珠三角大爆缺工潮的同時，我們在廣州市的南方人才交流中心見到了不同景象，這個專門提供文員（辦公室人員）工作機會的人力招募站，擠得水洩不通，負責的經理告訴我們，「從過年後每天都是如此。」

中國打噴嚏，世界也感冒，巴克萊資本中國研究主管彭文生指出，這一輪缺工潮，意味著中國傳統勞動密集型產業和低廉出口商品的優勢將加速消失，勢必導致全球經濟結構重新調整。雖然短期內，製造業還是會留在中國，但，這座世界廉價工廠的煙囪已經開始傾斜了。

世界工廠瓦解？廉價勞力不再，出口優勢漸失

路透社指出：「缺工可能令廉價『中國製造』時代提早結束。」俄羅斯《導報》說：「勞動力價格上漲必然造成中國出口商品價格上漲，這將引發全球商品價格上揚。」

「大量充足廉價勞動力的時代很可能已經接近尾聲。」彭文生下了這個結論。

舉例來說，格蘭仕打算招聘一千二百五十名員工，並開出月基本工資人民幣一千七百元的條件，若再乘上一．八（退休金、保險等四金的人事成本），將近新台幣一萬四千二百元，已逐步接近台灣用人成本；況且，家電業在中國幾乎是毛利最低的行業（多只能維持一至二％的毛利率），尚且需要這樣的薪資才留住人，顯然，中國勞力成本越來越難吸引人了。

那麼，下一個更為低廉的生產基地會在哪兒？以越南、柬埔寨為主的東南亞與印度，顯然是首選。

然而，越南、柬埔寨都曾經歷內戰，導致青壯年人力出現斷層，如越南，人民的平均年齡僅二十六歲，而柬埔寨十五歲以下人口更占全國四○％以上。

另個更大的難題是，越、柬的基礎建設與中國相較落後太多。柬埔寨最大的成衣工廠、台商崑洲實業總經理陳澤和指出，在柬埔寨，連染整都沒辦法做，「因為染整業需要豐沛的水源，而這個國家，竟然連一座像樣的水庫都沒有。」

仁寶電腦財務副總呂清雄不諱言，仁寶越南廠雖會在第三季傳統旺季來臨前正式量產，但當地的供應鏈還不完備，初期只能從事簡單的組裝工作。

而印度若要擔綱，問題也不小。一位在印度設廠的台商即指出，印度的階級制根深柢固，基層人才一輩子也不可能抬頭，連帶導致努力的意願降低，「放眼全世界，真的找不到像中國便宜且素質又相對高的地方了。」

當中國不再廉價，似乎又還找不到下一個廉價工廠時，未來的世界經濟面貌會是如何？對於仰賴中國甚深的台商又會造成什麼影響？

消費者的衝擊？終端產品勢必漲價，或調降規格

首先，受缺工影響，在中國設有工廠的台商將面臨「有單出不了貨」窘境。豐證券在最新的研究報告中指出，前三大筆記型電腦代工廠（廣達、仁寶與緯創）第一季的出貨將因此減少，預估季減率將由原先的三％擴大至七％。

而且，就算本身不缺工，也得面臨缺料的問題，因為零組件廠缺工，會導致原料供應不足。位於昆山的一家手機天線工廠，今年三月一日交的貨，竟是去年十二月底就接的單，而手上的訂單則已排到五月，公司高層主管私下透露，原本預計過年後要出的韓系手機品牌訂單，預估最快要四月底才排得上。「訂單爆滿，卻無工可用，是現在所有零組件廠的難題，也是從沒碰過的。」

這將進一步波及品牌大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏?硐P蘋果（Apple）等的營運。被視為蘋果年度主打的平板電腦產品iPad，已傳出下月初在美國上市的首批出貨量，將從一百萬台狂降至三十萬台，研究機構Canaccord Adams分析師Peter Misek在最新報告中指出，出貨驟減是因為代工廠零件短缺等原因所造成。

其次，調高工資，已是各工廠解決缺工的基調，如此一來，遲早會反映到終端產品的價格。一家供應蘋果iPhone手機零組件的台商即指出，三月一日起，公司已發出正式公告，對客戶新機種訂單的報價一律調高一○％。

呂清雄說，如果成本上漲是普遍的問題，就有漲價的理由了。至於漲價的時機？瑞銀證券研究員顏子傑認為，以筆記型電腦為例，最可能發生在下半年新舊產品交替時，代工廠商以加入新功能為由，乘機反映成本。

另一個可能性則是：售價不變，但降低規格與品質，「例如原本應該配兩 GB（gigabyte）記憶體，縮到只剩下一GB……，」顏子傑指出。「以前客戶是用五十倍放大鏡看（品質），現在是求有就好，標準至少降到原來的三分之一。」一位電源供應商台商說。

中國改變了，如今，這座工廠的煙囪雖仍冒著濃煙，但它的燃料，已逐漸不再是廉價的勞動力。如同台灣八○年代也曾經歷缺工問題，沒有廉價人力可用，廠商便要外移、轉型、升級，提升生產力，讓過去很容易發展的經營方式，變得複雜且更具挑戰性；最終，市場力量會帶動它達到新的平衡。

當中國走過缺工的分水嶺，靠這座工廠生存的商人們，新一波的淘汰賽，才揭開序幕。

延伸閱讀：中國缺工將是長期趨勢——缺工因素分析

導火線金融海嘯 2008年，2,000萬農民工因金融海嘯失業，去年下半年訂單回籠，工人卻沒回來。

近因1. 大西部開發中國去年針對大西部開發簽訂總額近人民幣4,700億元的18項工程。

2. 三農政策去年農民人年均純收入首度超過人民幣5,000元，比8年前成長1倍。

遠憂1. 人口結構改變一胎化政策讓中國過去10年每年新生人口都在1,600萬人左右，比20年前少了1/3。

2. 致力服務化去年11月，中國訂出2010年經濟發展首重「調結構」，未來服務業是吸納就業人口的主力。

3. 新一代教育程度增加 2008年中國高等教育畢業生總數約260萬人，較1999年增加4倍。

資料來源：2008年《中國統計年鑑》、歷年《國民經濟和社會發展統計公報》、中國教育統計網、各媒體

延伸閱讀：台廠提升福利、遷移廠區，因應缺工

鴻海短期因應：今年春節期間，留下一半員工駐廠，春節加班費為平日工資3倍長期因應：1.於重慶、河北等內陸地區增設生產基地 2.研發無人實驗室、無人工廠

廣達短期因應：春節期間舉辦抽獎活動，加班員工另付加班費長期因應：前進內陸重慶新設生產基地

仁寶短期因應：春節期間天天辦抽獎，最大獎為汽車，提供給春節加班員工長期因應：1.重啟越南設廠計畫 2.入股大陸職業學校，提早綁住人力及人才

緯創短期因應：返鄉後的員工，若再帶人報到，則發給介紹獎金長期因應：往內陸移動，於泰州設新廠

英業達短期因應：春節期間付給員工加班費長期因應：前進內陸重慶新設生產基地

和碩短期因應：春節期間加班員工薪水加倍長期因應：改變產品組合，降低筆記型電腦產品比重以減低對勞動力需求

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