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亚洲铝业终止回购进入清盘


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http://www.caijing.com.cn/2009-03-17/110122888_1.html


肇庆政府决定按市场规律办事,收回财力支持承诺,亚洲铝业无力完成回购

  【《财经网》专稿/驻香港记者 王端 记者 王晓林】由于肇庆地方政府收回早前对公司的财务支持承诺,以低价提出回购债券的亚洲铝业控股公司(下称亚洲铝业)宣布,立即终止回购要约,并进入清盘程序。
亚洲铝业3月16日在新加坡交易所发出清盘公告,表示肇庆市政府已经确认不再提供财力支持,使之最终放弃回购。该公司于3月15日向香港高等法院提出清 盘申请,并于3月16日获得批准。高等法院并委任香港富理诚有限公司(下称富理诚)的执行董事霍羲禹及沈仁诺为亚洲铝业的临时清盘人。
提出清盘申请的公司包括亚洲铝业控股有限公司、亚洲铝业母公司AA Investments Company Limited以及亚洲铝业全资子公司
中钢发展有限公司,合称亚洲铝业集团。富理诚相关人士3月17日在接受《财经》记者采访时表示,公司部分员工目前已赶赴亚洲铝业位于广东肇庆的厂房基地,处理清盘事宜。
截至记者发稿时,肇庆市政府相关人士尚未对此事作出回应。而由于临时清盘人介入,亚洲铝业婉拒《财经》记者的访问。
一位接近政府的人士15日曾向《财经》记者指出,因近期
海外媒体在报道亚洲铝业回购事件时,认为其与政府合谋欺骗债权人,“政府担心受到牵连,最终决定按照市场规律办事。”

    亚洲铝业在2月13日向海外债券持有人提出期限至5月18日的要约收购,回购面值金额合计约11.8亿美元的两类债券。被回购的债券包括2011年到期、 利率8%的优先无担保债券(下称优先债)与2012年到期的、最高利率为14%的实物支付债券(下称PIK)。此两类债券分别于2004年和2006年发 行,此次回购价格约分别为债券面值的27.5%和13.5%,须全部PIK债券持有人,及90%的优先债债券持有人同意,交易才可完成。
根据回购要约,若债券成功回购,肇庆政府将在3月31日之后的三个月内,提供财务支持。部分资金将用于此次回购交易。而债务重组后,当地政府将获得25%的亚洲铝业股份。
    但该回购计划受到海外债券人的强烈反对,主因是公司披露的信息欠缺透明,双方沟通并不顺畅。一位知情人士接受《财经》记者采访时表示,PIK的主要债权人为三家机构投资者,约占发行债券的80%,但这三家都拒绝接受回购条约。
亚铝主席邝汇珍3月9日接受《财经》记者采访时亦透露,仅有约20%的投资者接受回购优先债,约有8%-10%的投资者接受回购PIK。而按照邝汇珍的说法,3月19日将是回购债券的“生死线”,但未及触及,公司已在3月16日宣布进入清盘程序。
在亚洲铝业宣布终止回购要约后,标准普尔3月17日将公司长期信用评级由CC调低至D,同时将其2011年到期的高级无抵押债权评级由C调低为D。标准 普尔分析师符蓓指出,“当公司违约或者破产或进入清盘时,我们会给予D评级。”符蓓认为,当债务到期时,公司无力清偿。
亚洲铝业自称为亚洲最 大的铝型材生产商,其身份虽为民营企业,但自2003年被招商引资引入肇庆后,一直被视为当地的龙头企业。公司曾于港交所上市,但于2006年私有化退 市。私有化之时,亚铝曾举债30多亿港元,公司目前逾60%的借款也正是源于这次交易。公司原计划于2009年二季度投产的40万吨铝板带项目,2008 年曾展开试产,但由于资金紧张,当年10月已被迫停止该项目。
富理诚表示,临时清盘人会在亚洲铝业管理层过去一直未能与债权人达成共识的情况下﹐积极与债权人研究其他的企业拯救及债务重组方案。 “未来数天,我们将与亚洲铝业的主要利益相关者会面并进行电话会议﹐希望能寻求更多的可行方案。”临时清盘人霍羲禹说。■

亞洲 鋁業 終止 回購 進入 清盤
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