中石化發行35億美元債券，創亞洲近十年最高紀錄
http://wallstreetcn.com/node/24073隨全球投資者對亞洲債券的興趣不斷升溫，
中石化於4月18日完成了亞洲十年來規模最大的一次債券發行交易。中石化週四發行了35億美元債券，認購金額超出發債規模四倍。
據Dealogic數據顯示，中石化這次發債使得今年日本以外的亞洲地區的債券（包括美元、歐元及日元計價債券）發行總量達到599.1億美元。這是今年至今的最高紀錄，同比增長16%。而2012年已經是亞洲債市非常繁忙的一年。
Dealogic表示，這次發債是中國企業最大的一次美元發債，也是亞洲十年來最大的一次企業美元債券發行交易。這是亞洲第三大外幣（美元、歐元或日圓）債券發行交易。另外兩筆規模更大的交易分別是：和記黃埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd.)在2003年進行的50億美元債券發行交易；韓國在1998年進行的40億美元主權債券發行交易。
儘管最新公佈的數據顯示中國經濟增長意外放緩，但中石化的債券需求依舊強勁。全球投資者，包括美國機構投資者在內，總的認購金額超出發債規模四倍。據知情人士透露，多數買家為亞洲機構投資者和銀行，但美國投資者的認購規模佔這批債券總額的三分之一。
這批債券由中石化子公司中石化資本有限公司發行。標準普爾和穆迪分別給予該債券A+和Aa3的初步評級。債券由3年期、5年期、10年期和30年期四種不同期限組成，收益率分別為1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。
中國石化週五發佈聲明稱，發債所得資金計劃用於中石化集團收購海外油氣資產，並為公司的海外業務投資提供資金，以及償還銀行貸款。
中石化已經開始進軍能源開發和能源產品資產，作為其成為全球綜合性能源巨頭的一個步驟。最終成為能與埃克森-美孚公司並肩而立的能源巨頭。
花旗集團、美銀美林、瑞銀、摩根大通、高盛、摩根士丹利、野村、德意志銀行、法國興業銀行、中信證券國際、中國國際金融香港證券及匯豐擔任此次發債的聯席簿記行及聯席牽頭經辦人。