北京時間3月9日凌晨消息,華爾街日報週五報導稱,總部位於北京的中國光大銀行正在準備在香港上市,計劃融資15億美元以滿足將在2013年年底生效的,更嚴格的資本要求。這將是光大銀行第三次香港上市嘗試。
中國光大集團主席唐雙寧週五確認香港上市計劃已經被調整,但是拒絕對首輪公開募股交易的規模或者時機選擇作出更多說明。
如果上市交易成功,光大銀行的香港上市將是中國人民財產保險股份有限公司2012年12月完成31億美元上市交易以來,在香港上市的又一家中國國有金融企業。這對其他希望通過香港上市的銀行來說將是一個令人鼓舞的消息。香港首輪公開募股交易市場在過去一年中表現平淡,上市交易規模排名從全球第一跌至了全球第五位。據傳也在計劃香港上市的中資銀行包括了上海銀行,預計融資20億美元,以及廣東發展銀行,預計融資50億美元。
對交易進展有所瞭解的消息人士指出,光大銀行管理層在本週三會見了銀行家,並在之後決定重啟香港上市計劃,最終的時間可能是在第三季度。消息人士表示,計劃的下一步將是尋求公司董事會的批准,而這個將會「很快」完成。
已經在上海證券交易所上市交易的光大銀行將在之後向香港證券交易所提交申請,不過消息人士也指出,該行還沒有決定何時開始募股工作。
光大銀行之前兩次尋求在香港上市。2011年,公司曾籌備預計融資60億美元的上市交易,但是在全球市場不景氣的情況下,在下半年決定取消。2012年5月,光大銀行再次啟動上市計劃,並從基石投資者以及錨定投資者處獲得了12億美元的融資承諾,但是在考慮市場狀況之後,再次推遲了交易。
消息來源表示,光大銀行基石投資者和錨定投資者的12億美元融資承諾現在還是有效,但是準確上市時間安排和規模將最終取決於市場形勢。
基石投資者通常購買相當大規模的公司股票,並且同意在上市之後的特定時段內不出售股票;錨定投資者則是無需遵守這種禁售期。
分析指出,光大銀行上市的主要原因是希望獲得資金補充其核心資本充足率。根據2012年12月宣佈的新規則,類似光大銀行這樣的中等規模銀行需要在2013年結束之前滿足最低8.5%的資本充足率;小銀行可以在2018年之前將資本充足率提高到10.5%,而部分關鍵銀行的資本充足率需要達到11.5%。截止2012年9月底,光大銀行的核心資本充足率是8.24%。