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不用解釋的當下市場 二月立春

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6cba21780101a3xv.html

主要用來融資的中國A股,和經濟活動掛鉤並不明顯,和國際金融市場走勢也是弱相關,投資回報也跑不過銀行利息,在這樣的市場裡整天談東談西,談理念談價值,真還不如彈棉花的聲音來的悅耳動聽;甚至還搞笑如東方財富網那樣,今年以年來一直在題頭文章裡給股市下跌解密,結果解密解了一年多,市場當它空氣一樣,毫不理會。

 

我個人的理解,這個市場如此疲態,沒什麼特別的原因,最主要的就是今年政局變化太大,變數太多,股市不知道該為誰服務,人們所希望的那些政策,那些真正能夠給市場紅利的政策,在6月以後,就悄聲匿跡了,初上台說話還有點闖勁兒的郭樹清,最近幾個月也有點打蔫,沒什麼有亮點的說辭了,倒是上週發了一篇臭又長的八股文,一二三四五,甲乙丙丁戊,ABCDE,我看倒是有點像給某某主上表忠心的文章,捏著鼻子看完這八股文,實際就幾個字,堅決保證完成融資任務,別無其他。

 

今年的經濟環境,不是十年來最差的,通脹壓力也下去了,外部經濟整體上雖復甦緩慢,但畢竟比起前幾年要好一些,國內經濟上漲依然保持了7%以上的增速,而且,這個速度是自己主動調控的結果,不是誰強加的,完全意料之中;最有指數權重的銀行,其實報表亮麗,甚至是其他國家不可企及的增速,只要銀行稍稍能夠動一小下,市場指數也不會如此,但是他偏偏就不動,動也是向下動,銀行資產,是國家的最重要資產之一,在中國這樣的國家裡,這一資產如此表現,單純的用經濟上的東西來解釋,是蓋不住的。

 

改革開放30年以來,2012年應該是政治上最為複雜敏感的一年,從開年就有多年不遇的政治大戲,並貫穿至今,改革與保守,左與右,激進與平和,天天都在發生驚心動魄的爭鬥,甚至到了影響力巨大的別國媒體直接發文質疑國家高層領導的財產狀況,這裡面的複雜程度,可是近30年來曾有過的?如果這個國家如有些人所說,已經形成了巨大的經濟利益群體,甚至形成了巨大的掠奪集團,那麼他們所掌控的財力,怎麼可能無視資本市場這麼一塊最為重要的陣地呢,他們不作為,總是有原因的,過去二十年,我們經歷了無數次的漲跌,有多少和經濟是正相關的呢,雖然市場也在力求和經濟形勢正相關,但是一句話,我們還不成熟,就足夠解釋現在與未來的市場行為了。

 

所以焦點就在即將招開的十八大了,我就奇怪了,境外多個國家貨幣寬鬆已經不是一時半會了,熱錢緣何最近開始衝擊人民幣資產?按理國家政局不穩,該國幣值應該動盪向下,可是人民幣近期卻是兇猛異常,居然開拉起漲停板來,境外和中國經濟相關密切的資產,比如鐵礦石,焦煤等也結束了一年多的頹勢,有向上衝的趨勢,這是為什麼呢?

 

海外,尤其是美國和歐洲,有著大批研究中國政治的團體,對中國政治高層的每一個人物,方方面面,細枝末節都搞的門清,而且,海外名校,也都是收羅中國重要人物後人的基地,這絕對不簡單;海外媒體上,天天是政治局力量角逐的捕風捉影的報導,看似無聊八卦,要把它和巨大的經濟利益聯繫起來看,似乎就不那麼簡單,我們的政治體制如此,難怪別人可以這麼方便的來研究揣摩,也就是說,在臨近這個重要會議的近期,誰上誰下,誰主沉浮,什麼路線等等,海外那些金主們僱傭的研究機構,怕是比我們要門清的多,所以在這個檔口有資金提前湧動起來,這絕不是簡單的熱錢衝動。

 

股市目前沒有方向,他的方向將和引導者未來的目標與路線相匹配,現在引導者怎樣,會出怎樣的政策,會先裝傻,後施展,還是立即操刀手術,都是未知數,這個不確定性,比什麼CPI,PPI,比什麼經濟觸底不觸底,比什麼釣魚島打不打,比什麼降准降息,都要來的重要,市場要面對一個有效期可能長達十年的以上的大變化,在結果未了的前提下,他會一路歡歌嗎?

 

讓我們等待!


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