思考的碎片---10/15 形勢判斷
1.形勢判斷
做投資的特別是不做空的投資者一般而言容易悲觀，因為悲觀不會輸錢。最多賺不到錢。
比如謝國忠一萬年看空。總有幾次會對。
問題是看空和看多僅僅因為偏好總不夠客觀。
當然每個人的判斷都是基於主觀的觀察，所以都有個人色彩。
努力客觀才能帶來更多的財富。
說下我的判斷
1.從工業企業角度說，最不景氣莫過於出口型企業。主要的歐洲不景氣+匯率+人工。外加4萬億後遺症。所以如果單從工業企業獲利角度看情況慘兮兮。還好這不是全部。
2.從地域角度說，相對而言內地景氣度超過沿海。雁行模式，富士康內遷就是最好例證。這樣內地的GDP增長速度肯定超過沿海。
3.從內需角度說，雖然景氣有所下滑但是放眼全世界最景氣的還應該在中國。
雖然也偶爾聽到有負增長和個位數增長，但是總體還是2位數增長這沒啥疑問，我說的是內需。這裡包含了通脹因素。同時增長速度在下滑這也是不爭的事實，過去應該是2開頭甚至5開頭的增長，複合增長應該3開頭沒任何問題，現在的增長應該回落到低兩位數增長。
所以市面還是很景氣，周圍可以看到越來越多的人住了新房，買了新車。這次國慶假期我就見了燒包買保時捷的。從事的是奢侈品行業。所以景氣度還是很高只是沒
有過去的增長速度，同時過去的高增長也是非常態，如果能維持當下的增長已經是奇蹟。同時基數大也會讓增長速度放緩。沒可能一直冪次方增長。
綜上所述結論應該是這樣，內需增長速度放緩，但是依然增長強勁。工業企業放緩甚至負增長明顯。
這個結論應該偏差不大。當然如果工業企業持續放緩早晚會影響到內需。早晚。這應該有時滯。
2.漲價
天然氣漲價+電費漲價
電費單子上現在已經可以看到馬上要漲價因為我已經差不多用完了額度。NND全世界都是多用少付的。買多才有折扣。NND中國的電費竟然要多收。
這個玩法馬上要蔓延到天然氣鳥！美國天然氣因為頁岩氣的緣故已經是歷史低價，我們的天然氣馬上要漲價，這是不是很荒唐？現在要實行一省一價，上海不漲價才是奇蹟。
好像中石化說他們進口天然氣還是虧本的，既然虧本你就放開嗎別一家吃獨食。敢嗎？
3.美國財政cliff
好像朱民前幾天也提到鳥，IMF也提到。這事情看來很麻煩。
一萬億一年的赤字。我靠。想想都頭皮發麻。
這遊戲
一定不可持續。數字累計越大越有可能推倒重來。要麼惡性通脹。不然如何解決？ roadmap都看不清楚。
4.中國好聲音
我也偷看了幾眼，順便有了幾個判斷
A。唱英文歌的鐵定都是混酒吧的。
B。歌唱比賽都氾濫到這樣地步還有人出來講故事？
我以前的司機說過一個故事，回上海路上看到路口有人賣野生的甲魚號稱剛在河裡抓到的。買了一個。過幾天經過同一路過又看到這個人在賣野生甲魚。立刻說上當受騙鳥，哪裡那麼多大的野生甲魚被你抓？哈
所以歌唱比賽裡的煽情故事，聽第一次不錯很感動。第二次還上當就是SB
C。那個吳莫愁應該是和黑人混的。只是國內土鱉聽這個玩唱法少了才那麼激動。隨便找個黑人都唱的比她好，甚至吳的台步颱風都是copy來的。甚至模樣。
所以少見才多怪我一點不覺得這音樂有啥特色。早氾濫了。
5.英國媒體評出三十件讓人幸福的事
我是仔細讀鳥，最大感受是他們的幸福更自我。
好像國內的幸福來源更多來自周圍人的看法。
不過我是很自我的。我才不鳥旁人的眼神。旁人特別是陌生人關我毛事，我才不願意為了旁人特別是陌生人的眼神花錢哈。
6.品牌三部曲
奢侈品一萬年是三部曲1.講故事，nnd聽故事要花錢的好伐。我才不聽，關我毛事，2.手工製作，NND工業革命就是解放手工勞動好伐，結果歐洲人手工做
完去度假。我拚命工作買你們的手工勞動，有空哦。你手不手工關我毛事。3.生活方式和品質。nnd學你那樣我也去做手工出售我的生活方式？賣給誰去？哪裡
那麼多冤大頭。我的生活方式不太需要學，只要自己舒服就好。另外品牌大家懂的呀，是讓所有人知道，讓少數人擁有。本質上還是傳授一種他人眼光的生活方式。
少給我扯單。NND老子會看income
statement知道你們毛利多少的。
7.宇通客車
看到幾輛校車都是宇通的，起碼外觀來看非常壯實。宇通是好公司。
8.豪宅最後跌，跌起來最厲害
這個好像成了通用規則，人口減少對教育的影響似乎也適用這規則。
新民晚報報導了夜大學沒人上鳥。這就是高等教育的外圍先跌，同時民辦高等院校也是招生難題。
現在要開放異地高考。這是早晚的事情，不然上海的高校都招不到學生了，這怎麼可能呢，一定是外地學校招不到先。所以開放一定高考是必然的。
9。taken2
是好電影，最棒的橋段是扔炸彈找到位置。taken1最精彩的是通過錄音回溯找到罪犯。
taken2的這部分我還沒太搞清楚。不過最佳是一定不會錯的。
另外taken2 的編劇沒用過iphone？
不知道find my friends？直接可以找到的好伐。不要那麼多複雜的聲音橋段。
10.城市債VS國家信用
銀行在搞存款保證制度，這就是不讓銀行借用國家信用，
難道會允許地方債借用國家信用？這不是笑話嗎
別忘記新的經濟沙皇是搞粵海發展起家的，決計不會允許他們借用國家信用。