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明天會下的盤,及購入的股票


由於達進精電(515)在我提想購買的時候,股價上升了約10%,至每股1.9,相較起來並沒有這樣抵買了,較今年8倍的股值來看,只得5%的空間。

另我以前在壇中部分貼中提的建福集團(464),由於年代久遠,已經找不到了。那時0.38已經有叫人購進,因預期股息有十厘,市盈率只得三倍多。此家公司主要從事頭部護理部的電器產品,如風筒、電髮器等,但是後來由於業績又好,又派特別股息,加上報紙又吹,所以不停上升,一度升至0.85,由於已經無甚水位,所以之後並無提,後來返回0.6的水平,於是希望重燃,但是後來股價又上升至接近0.7的水平,現在又有兩個基金入股,由於攤薄效應基金入股的刺激,肯定沒這樣的低價,所以現在又打消了念頭。以現價計,預期年全年盈利上升40%,即六千萬,每股約0.15,預期不派的特別股息,約每股4仙,即預期4.4倍的市盈率
(發行新股後4.6倍)6厘的股息。

基金入股的情況如下:
http://main.ednews.hk/listedco/listconews/sehk/20071214/LTN20071214423_C.pdf

但前兩天,由於事忙,所以才可以一氣看完星期四、五兩天的業績其他公告。這時,我發現一家都是從事製造電器的公司,盈利增長更勁,但P/E也好像差不多,這就是今次買的這隻股-亞倫國際(0684)。

亞倫國際曾有被David Webb 選為2003年的Christmas Pick,至於其資料應該已為人熟悉。

其營業額在前幾年一直維持於7-8億元,至其盈利則在六千萬之間徘徊,由於成本上升,前年的盈利一度大跌至三千五萬。

但上年的情況開始改善,營業額首度破十億,盈利亦回到六千九百萬的水平,純利率六點九巴仙,較前年高約百分一。

今年上半年的業績,已經是歷年業績之冠,超過七億二千萬,盈利增長五成,達四千一百萬,頭八個月的訂單,已經超過十億四千萬,接近去年全年度水平。

雖然這幾年年業績公告話經營情況嚴峻,但營業額仍見上升,加上和建福(464)一樣,其主要市場多在歐州,不像愛高(0328)等同業營業額多在美國,較能抵受衰退的影響,加上歐元上升,毛利亦上升。

所以以下半年優於上半年5%計,預期其營業額創新高,達到十四億八千萬元,全年盈利率高於上半計1.1%計,即約百分之七,所以盈利接近或超過一億元,升約50%,據過往的經驗,預期股息派發率為50%,即派發15仙,以發行股數三億三千八百萬計,即每股盈利約三毛錢,以現價1.47計,即市盈率為4.9倍,預期股息達10厘。

以5厘息率計,已有接近3元。
以8倍市盈率計,也有接近2.4元。

潛在價值水平約2.7元,有80%的升值空間,所以值得購入
天會 下的 的盤 購入 股票
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3819

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