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網遊時局圖

　　在美國，社交遊戲商Zynga的快速崛起曾改變美國遊戲產業格局，日本移動社交廠商Gree和NeDA也重新塑造日本的網絡遊戲版圖。Zynga、Gree和Rovio均在成立後數年內積累到2億以上用戶。

　　殊途同歸，這些不同的案例都有著相同的基因。首先，把握「用戶邊際不斷從骨灰級玩家呈幾何級數般拓寬至普羅大眾」的時機。Gree自 2006年起充分利用日本領先全球的3G移動網絡，切入移動社交。Zynga在Facebook2007年開始的大爆發中最受益。Rovio則在2009 年iPhone和iPad的瘋狂增長中將自己塑造成移動遊戲巨頭，朝著遊戲版「迪士尼」奮進。其次，卓越的遊戲運營能力。先以有利的位置佔據極佳的平台， 後以複製原有熱門遊戲、收購遊戲團隊、擴充系列遊戲產品線等方式，多管齊下，提升用戶黏性。

　　值得指出的是，作為網頁遊戲的一種，美國社交遊戲目前正在遭受來自移動平台的巨大挑戰，Zynga上市以來股價重挫67.47%。也許，遊戲競賽下半場正在展開。

　　中國網遊業也站在轉型的路口，同時，覬覦中國市場的國際巨頭紛紛搶灘中國，欲在各細分市場分得一杯羹。

　　「端游是碗裡的，頁游是鍋裡的，而移動網遊還在田裡」的思維範式，顯然不夠。對於中國的網遊企業，不得不重新思考，誰是新的「網易」們？

　　2008年以前，網絡遊戲市場格局穩定。在歐美，基本上被動視暴雪（Blizzard，ATVI.NASDAQ）、藝電（EA）、育碧 （Ubisoft，EPA.EPA）、TAKE TWO（TTWO.NASDAQ）、THQ（THQI.NASDAQ）等幾大廠商所把持；中國遊戲市場基本被騰訊（00700.HK）、網易 （NTES.NASDAQ）、盛大遊戲（GAME.NASDAQ）、搜狐暢遊（CYOU.NASDAQ）、完美世界（PWED.NASDAQ）、巨人網絡 （GA.NYSE）等六大廠商所壟斷；而日本則是被科樂美（Konami，9766.TYO）、世嘉SAMMY（6460.TYO）、南夢宮萬代 （NAMCO Bandai，7832.TYO）、卡普空（Capcom，9697.TYO）、史艾等佔據；韓國的主要網絡遊戲廠商有NHN、 NEXON（3659.TYO）、NC SOFT、NEOWIZ等。

　　2011年，全球網絡遊戲規模約200億美元，增長主要由亞洲市場推動，尤以中國為甚。2010年，中國網遊約佔全球規模的1/3，已是最大網遊消費市場。eMarketer預測，2012年中國將佔全球網遊市場的46.9%（圖1）。

　　精品投資銀行Digi-Capital的研究報告顯示，受社交網絡和手機平台推動，中國有望超越美國，成為全球最大的電子遊戲市場。到 2014年，全球網絡遊戲和手機遊戲在行業總營收中的比重，將從1/3增長到1/2，達到440億美元左右。其中，中國遊戲銷售額將佔據半壁江山。

　　Facebook2007年開放應用程序後，美國傳統視頻遊戲呈萎縮趨勢，而社交遊戲在夾縫中殺出，大行其道。數據顯示，2011年美國傳統遊戲規模170億美元，較上年下降8.5%，其中硬件為56億美元，軟件為88億美元，周邊市場為26億美元。

　　除了動視暴雪，其他幾家主流傳統遊戲商均經歷萎縮過程。以藝電為例，2008-2011年，其連年虧損，虧損總額近25億美元，僅 2009年就虧損10.88億美元；收入也在2009財年達到42.12億美元的高峰後，2010財年降至36.54億美元，2011財年繼續降至 35.89億美元。為了維持江湖地位，藝電也不得不向社交遊戲低頭，2009年11月收購Playfish，2012年收購PopCap，奮起直追，才得 以在社交遊戲領域站穩腳跟。截至3月31日的2012財年，藝電扭虧為盈，淨利潤7600萬美元。

　　而2008-2011年，社交遊戲商Zynga營收增長了58倍，年化增長率177%。不過，在經歷2007-2011年的高速擴張 後，美國社交遊戲增長也開始放緩，面臨用戶流失的壓力。在3G滲透率約70%的美國，面對移動平台的強力進攻，Zynga2012年二季度虧損2280萬 美元，「開心農場」等遊戲用戶流失20%以上。受此影響，2012年7月26日，Zynga盤中尚漲3.32%，但盤後暴跌 38.56%，Facebook盤後跌7.63%。

　　日本市場同樣經歷了傳統遊戲萎縮、移動社交遊戲膨脹的過程。有數據顯示，2011年日本傳統遊戲市場規模為57.2億美元，同比下滑了 8%，其中硬件市場規模22.6億美元，同比增長2.4%；軟件市場規模34.6億美元，同比下降13.7%。2012年7月26日，新興移動社交遊戲商 Gree和DeNA市值分別為2816.7億日元和2612.1億日元，均已超過老牌遊戲商南夢宮萬代和科樂美的2390.2億日元和2258.1億日元 （圖2）。世嘉則在2005年後不斷被裁員、利潤大幅下降等負面消息纏身。

　　中國市場仍是大型端游的天下。文化部數據顯示，2011年中國網遊市場規模（包括互聯網遊戲和移動網遊市場）達468.5億元。 2011年，中國網遊市場排名前六位的騰訊、網易、盛大、完美世界、搜狐暢遊、巨人網絡總收入達353億元，佔據市場份額的75.3%，前三強的市場佔有 率也達59.1%。

　　不過，面對手機遊戲、社交網絡、微博等娛樂產業的發展，2009年以來網絡遊戲市場規模增長逐步放緩，中國網遊市場的多元化競爭愈演愈 烈。中國網遊市場增長率呈現放緩趨勢。文化部數據顯示，2004-2008年增長率分別為62%、54%、56.4%、62.3%和63.1%，但 2009-2011年放緩至39.1%、26.4%和34.4%。覬覦中國市場的國際巨頭也紛紛佈局中國，欲在中國遊戲的各細分市場分得一杯羹。