換倉港股廣州藥業 Rathman
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b56fc2b0102dxag.html
這兩天才開始關注廣州藥業。王老吉和加多寶的爭執前面一直都沒有認真關注；廣州藥業收回王老吉後，我一直以為是放在集團層面，和上市公司沒關係。懶惰和偏見啊！
直到這兩天看到但斌微博說新王老吉在廣州seven-eleven鋪貨，才開始認真的看這個公司。再仔細的看過歲寒兄的《王老吉前世今生》、年報和最近的公告、廣藥和白雲山的合併材料、各類新聞等，異常興奮。我必須要建立一點倉位。
沒錢了，今天只能換股。譚木匠中短期為非賣品；惠理價格和時機還遠遠不到；中國人壽最近表現還不錯，這個公司本來也沒準備長期投資，清倉；再忍痛割愛一部分民生銀行；總該騰出了9%左右的資金，買入港股廣州藥業0874。
廣州藥業的問題，主要是沉悶的國企體制，以及突然經營一個幾百億的市場，整合產業鏈、銷售的能力。但是紅罐王老吉從無到有，集團把這個放到上市公司廣州藥業（品牌後面再轉讓），感覺是天上掉餡餅。
廣州藥業整體上市後，野心非常大。如果經營的好，這個公司空間非常的大（2015年，公司預計涼茶要賣240億，大健康藥業要賣500億，2020年，涼茶600億，集團產值1500億）；即使經營的一般，港股現價依然便宜（0874今年已經漲了120%，廣州藥業集團整合上市後總市值還不到150億人民幣。）。拿到涼茶的30%份額應該是比較保險的一個估計。
另外，廣州醫院集團旗下也有很多的老字號寶貝，白雲山拆遷，土地增值就40億。總之，以150億買入廣州醫藥集團，應該是超值的。
廣州藥業，短期內關注7月17日，加多寶北京法院的訴訟結果（懸念不大）。其次關注王老吉紅罐推出後的市場反映和結果。
去過20多個國家出差，老乾媽和王老吉，是漂流在外的最愛。
這好像是我要的大魚，希望廣州藥業不要把王老吉搞砸了。