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思考的碎片---5/24 很雜 slamnow

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思考的碎片---5/24 很雜


1.頁岩氣的影響已經延伸到美國的煤炭!速度不慢

進口大增:美國煤炭衝擊中國煤市

http://www.21cbh.com/HTML/2012-5-22/zNNDE3XzQzNzgzNQ.html

2.Element Six是做人造鑽石,大股東竟然是De Beers

想想也對。如果我是De Beers最怕是替代品。其實本質上商業邏輯是殊途同歸的,比如早前推演頁岩氣革命的影響,不就是替代能源嗎,和人造鑽石VS天然鑽石一致。

如果過我沒記錯,英美煙草是De Beers的大股東:)

Element Six is made up of two businesses; Technologies, which is 100% owned by the De Beers Group, and Abrasives, which is ~60% owned by the De Beers Group, and ~40% owned by Umicore, a major global materials group.

3.郭台銘的三大預言──歐洲真的不好,美國二○一三年一定不好,中國出口衰退情況擴大──暗示全世界三大經濟板塊都陷入低迷不振的狀態,但相對來說,他對於中國的未來顯然比較樂觀。

這個是要重視,郭台銘的觀點應該源自他的觀察和實踐數據。

4.「歐巴馬逼賈伯斯在去年、前年就問我,說你把這個iPhone、iPad搬回來(美國)!我說可以啊!搬回來,加錢事小,你一台多個十塊美元,還是能賺回來。但問題你供應鏈沒有啊!」

我還記得Jobs對這問題的看法,失去的工作永遠回不來,原來和郭台銘有關係:)

這裡還要說幾句,

A.這類趨勢是任何人無法阻擋,哪怕是Buffett,老頭投資的BRKA就是例子最後紡織部分還是倒閉。,還有他投資的鞋子公司也是。

B.優勢是遞延,但是也就是優勢部分不再。

中國現在是產業鏈優勢。這確實是優勢。

但是廉價勞動力的優勢已經過去,其實所謂雁行模式第一步轉移的都是勞動密集型,比如現在從廣東轉移到越南等地的也是第一批從台灣香港轉移到廣東的企業。

產業鏈優勢目前在,但是能否保持,能否有新的產業興起這要關注。不然就是玩完。

C.但當何享健問起「中國製造業優勢能維持多久」時,郭台銘立刻又眉飛色舞起來。

「中國投資環境世界第一」
把iPhone搬到鄭州做,三個月搞定/這個MC談過10億向錢看的力量。和地方政府向錢看的力量。舉世無雙。

這也算優勢。


4.失控的上藥

其實本質上都是安徽模式導致的。業績不行自然有做假動機。這和呂俊和姜廣策的矛盾有類似的地方。

發展速度慢下來,甚至負增長,所有矛盾都會爆發。

沒什麼大不了的。同時要注意所有人業績不行,獨此一家業績飆升作假概率極高。


5.廣藥和加多寶

我站加多寶一邊。這和世界觀有關,國有企業如果有效率,那是徹底顛覆我的世界觀。

話說卻是有不少消費品,老品牌在國有企業環境下生存的不錯,而且還是競爭性行業。

比如茅台,五糧液,青島啤酒,云南白藥。這部分我的考慮還是歸咎於消費環境的提升。

品牌的特殊性,這幾家很類似Buffett說的傻子都能賺錢的公司。

何況加多寶還有外觀包裝專利。消費者搞不清楚王老吉是啥東西。要不然綠色包裝早就熱賣。


6.AMD公司CEO:市場上芯片性能已經夠用/這個我和@linan 早討論過


7.tytom:

一點隨想:1.長久活下去的是APP還是瀏覽器?這讓我回想起 286,386,奔騰時代,大家以收集為樂趣,機器裡會有成百上千的遊戲,工具,軟件。後來才發現,絕大多數是一年也用不了1,2次的。你絕大多數的時間 只集中在很少的工具上面,而我現在基本只在瀏覽器上。2.APP大多是彼此隔絕的,不如瀏覽器應用之間可以方便的共享,跳轉。瀏覽器更方便實現平台。3. 技術革命都是波浪式前進的。當儲備的創新技術消耗的差不多了,硬件革命就會翻過波峰,進入波谷。偉大的IBM兼容機和APPLE ii之後,計算機就只有遺傳而不是基因突變,變革的接力棒交給了軟件。4.或許FB需要走QQ的路,自己運營遊戲?

@tytom 這段有價值。1.我也下很多app但是最多新鮮時候用一下過後就是冷宮。一般而言使用PC/NB的時間會超過mobile而且app獨佔屏幕一個時間只能幹一個活。和PC不同多線程同時干很多事情可以。
2.是否隔絕其實不是關鍵我的看法。
3.技術革命的波浪式卻是如此。類似DNA的雙螺旋,軟件和硬件
4.FB之類一定是賣毛利最高的虛擬產品。貨幣是最虛擬的。

8.鐵路貨運統一運價將在近期上調/看來他們缺錢的唯一辦法就是調價。
石油也是如此,電價也是如此。而且是單向。不過也好,看來鐵路的幾萬億貸款可以還上。

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