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郵政銀行專區

1 : GS(14)@2014-07-16 17:00:09

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140716/news/eb_ebf1.htm
郵政銀行引投資者 鋪路上市
2014年7月16日

【明報專訊】毋懼行業低迷，又有內銀籌備上市。據外電報道，隸屬國有郵政部門的中國郵政儲蓄銀行正尋找戰略投資者。該行總部設於北京，以資產計為全國第七大銀行，早前有消息指，郵政銀行計劃在香港及上海上市，共集資逾40億美元(約310億港元)，最快將於明年上市。

料集資逾310億 滬港上市

《華爾街日報》引述消息報道，郵政銀行已邀請投行針對出售戰略股權提出方案。內地大型國有企業通常會在上市之前的重組階段引入戰略投資者。事實上，屬四大國有資產管理公司之一的中國信達(1359)，去年赴港上市集資28億美元之前，亦有引入瑞銀及渣打銀行等戰略投資者。

根據郵政銀行網站的信息，截至去年年底，該行資產總值超過5.57萬億元人民幣。報道未有提及郵政銀行何時上市，也未清楚是否只在香港上市，還是在香港和上海兩地上市。

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2 : bbaeric(38257)@2015-02-24 20:04:32

中國郵政儲蓄銀行傳明年上市 規模直迫阿里  
2015/02/24 11:44

據《金融時報》報道指，中國郵政儲蓄銀行正與潛在投資者進行商談，尋求於上市之前出售少量股權，而其上市計劃最快有可能在2016年初進行；潛在的投資參與方包括阿里巴巴旗下金融公司、美國私募基金集團和亞洲主權財富基金等。

報導又指，該行任何股權的出售須取得中國國務院以及財政部的批准。該行的IPO有望募得100億至250億美元的資金，有可能成為史上最大的IPO之一，最高可能達到阿里巴巴的250億美元。中國郵政儲蓄銀行立足中國農村，其儲蓄額高達8,000億美元，並對中國政府債券及銀行間市場進行投資，還對中小型企業和農戶提供貸款服務。(jw/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .654608/latest-news

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3 : bbaeric(38257)@2015-02-24 20:55:06

【新股信息】傳中國郵政儲蓄銀行或引入螞蟻金服
2015-02-24 10:39

中國郵政儲蓄銀行計劃於2016年年初上市。據悉，該行現已部署引入基礎性股東。 倫敦《金融時報》引述消息人士指，中國郵政儲蓄銀行正與阿里巴巴旗下螞蟻金服、 一些美國私募基金及亞洲主權財富基金就售少數股份進行談判。 報道引述一位希望參與該交易的銀行家稱，中郵儲上市集資規模可能在100至250億美元之間(780億港元至1,950億港元)，如果達到規模上限， 將相當於去年阿里巴巴上市規模，成為史上最大的集資規模公司之一。 阿里巴巴有意入股可能正看中了郵政儲蓄銀行，令螞蟻金服未來可以使用郵政儲蓄銀行在農村地區，進一步擴張自己的借貸活動。 據悉，中郵儲網絡遍及中國農村地區，擁有近8,000億美元存款，全國近4萬家支行的規模，網絡規模超過工行(01398-HK)。該行2007年正式從郵政系統分離成為獨立的公司，業內認為，中郵儲攬儲能力大，同時沒有龐大的貸款規模，所以風險非常低。不過，要把它變成一家新型的零售銀行困難較大。 報道提及，阿里巴巴有意入股可能正看中了郵政儲蓄銀行的廉價資金。如果入股郵儲銀行成功，未來螞蟻金服可以使用郵政儲蓄銀行在農村地區，進一步擴張自己的借貸活動。

http://www.finet.hk/mainsite/new ... 87%91%E6%9C%8D.html

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4 : bbaeric(38257)@2015-02-24 21:56:00

24/02/2015 10:52

【新股上市】中國郵政儲蓄銀行擬明年初上市，或成史上最大型新股

　《經濟通通訊社２４日專訊》《金融時報》報道，中國郵政儲蓄銀行正與潛在投資者傾談，
包括阿里巴巴、美國私募基本集團及亞洲主要基金，以出售少數權益，並計劃明年初進行上市。
　　報道引述消息人士指，該行任何股權的出售須取得中國國務院以及財政部的批准。
　　其中一銀行家透露，中國郵政儲蓄銀行預計上市集資規模達１００至２５０億美元，即有機
會與阿里巴巴集資２５０億美元一較高下，甚至為史上刷下新紀錄，成為最大型新股。
　　摩根士丹利受權列出投資者，上市最早或在明年初進行。
　　中國郵政儲蓄銀行為內地農村銀行，其存款主要為農村戶，擁有存款高達８０００億美元，
並投資於中國國債及銀行間債市，同時亦有貸於中小型企業及農村戶，其分行達到４萬間，網絡
較其他國有銀行如工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）更大。（ｚｙ）

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... page=1&category=ipo

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5 : GS(14)@2015-02-25 10:46:39

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150225/news/ec_ech1.htm
中國郵政擬籌1950億撼阿里
傳最快明年初上市 冀引入螞蟻金服 2015年2月25日

【明報專訊】內地國企改革步伐未停，昨日傳出中國郵政儲蓄銀行計劃明年上市，而集資額更傳最高達到250億美元(折合約1950億港元)，準備挑戰史上最大型新股阿里巴巴的全球「集資王」地位。消息指，投行摩根士丹利已開始接觸潛在投資者，打算在上市前出售小量股份引入投資者，當中包括阿里姊妹公司螞蟻金服。

存款規模 全國排第5位

中國郵政儲蓄銀行主要在內地農村地區做生意，據其網站介紹，截至2012年10月底，在全國擁有近4萬個營業地點，設有4萬多部自動櫃員機。其本地及外幣存款超過4.5萬億元人民幣，在內地銀行業排第5位，而資產規模則排第6位有4.7萬億元人民幣。主要投資內地政府債券，並向中小企及農民貸款。

黑石等大型基金有意投資

由於近年中央推動國企改革，引入混合所有制，而郵政儲蓄銀行明顯是響應改革計劃。《金融時報》昨日報道，郵政儲蓄銀行最快於明年初開始招股，而大摩則獲委託找尋投資者在上市前先行入股。除了螞蟻金服外，大型私募基金如黑石、KKR及華平投資等亦有意入股。至於集資額傳介乎780億至1950億元，有機會挑戰阿里的紀錄。

有基金經理認為，郵政儲蓄銀行覆蓋率高，主打農村市場，並以吸納存款為主，相對其他銀行的風險較小。「不過，業務調轉來說，亦可算是沒太多增長空間，銀行始終要靠借錢出去賺息差。」他又指出，屆時要視乎其定價及派息情，能否吸引市場，但直言內銀股不是一個吸引的板塊。

業務風險較小 惟增長空間遜

實際上，今年本地新股市場，可能靠第二浪中資金融公司來港，撐起集資額。市傳北京銀行及內地四大壞帳處理公司華融資產管理，計劃今年內來港上市，分別集資最多372億及187億元。同時，之前管理層大換血的中金，亦有機會年內招股，集資逾230億元(見表)。

明報記者 岑豪

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6 : bbaeric(38257)@2015-02-25 21:05:44

【新股信息】傳中郵儲擬上市前售15%股權籌60億美元
2015-02-25 15:04

計劃明年在美國上市的中國郵政儲蓄銀行，擬集資250億美元，集資規模隨時勁過阿里巴巴。未知是否集資規模不少，該公司已接觸實力投資者，確保部分股份「有人認領」。 《中國日報》報導，中郵儲正積極尋找戰略投資者，擬於上市前出售15%股份，籌資60億美元。 《金融時報》日前報道，除阿里巴巴旗下的螞蟻金服外，其他可能的投資方包括新加坡星展銀行、馬來西亞豐隆銀行以及澳大利亞的澳新銀行在內一些銀行。諸如馬來西亞的Khazanah Nasional Berha、新加坡的淡馬錫等亞洲主權和準主權財富基金也已獲得批准。此外，大的私募基金包括黑石、KKR以及華平投資(Warburg Pincus)也有意持股。

http://www.finet.hk/mainsite/new ... BE%8E%E5%85%83.html

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7 : bbaeric(38257)@2015-02-25 21:37:20

中郵儲行覓策略投資者
2015年02月25日

英國《金融時報》報道，中國郵政儲蓄銀行正為明年上市物色潛在IPO 前期策略投資者，當中馬雲持股的螞蟻金服已表示有興趣認購。市場估計，中國郵政儲蓄銀行最快可於2016年初上市，並期望其IPO集資額將高達100億至250億美元(約780億至1,950億港元)，即集資規模最多可與去年阿里巴巴創紀錄的250 億美元IPO 睇齊。

【新報記者馮祉嫣報道】據了解，中國郵政儲蓄銀行正與多位潛在機構投資者進行磋商，惟任何股權的出售均須先行取得中國國務院及財政部的批准，當中最大興趣入股的投資者應是支付寶母公司螞蟻金服。

螞蟻金服入股意欲高

阿里巴巴今年稍早前宣布，與世銀集團旗下國際金融公司（IFC） 合作，通過互聯網信貸，提供小額貸款服務。報道指，螞蟻金服可利用中國郵政儲蓄的資金，擴大其在中國金融的影響力。
其他可能的投資者包括新加坡星展集團、澳新銀行（ANZ)、馬來西亞豐隆銀行，以及美國私募基金集團和亞洲主權財富基金，如馬來西亞主權財富基金馬來西亞國庫控股(Khazanah Nasional)、新加坡淡馬錫，私募基金黑石、KKR 集團，以及華平投資等。
中國郵政儲蓄銀行立足於中國農村，其儲蓄存款額達8,000 億美元（約62.4 萬億港元），主要投資於中國政府債券及銀行同業市場，並向中小型企業及農戶提供貸款服務。郵政儲蓄銀行的網絡分支約有40,000 家，甚至比中國工商銀行更多。分析指，作為一家真正純粹儲蓄的銀行，其吸收儲蓄存款能力非常強，而且由於貸款所佔業務比重較小，所以整體風險非常低，但要將其轉換成一家新的零售銀行則非常困難。

摩通搶飲頭啖湯落空

報道亦引述3名摩根大通前高管表示，數年前摩根大通曾與中國郵政儲蓄銀行尋求投資機會，包括收購股份及保障未來IPO 的承銷工作。摩根大通曾派出約30 為職員為該銀行的新信用卡業務及提高分支服務提供意見，但隨着2012 年有媒體披露該銀行行長陶禮明涉嫌違規放貸、收受賄賂及非法集資等行為而被當局帶走調查後，相關投資合作的討論亦告吹。據了解，摩根大通為此曾投放大約6,000 萬至7,000 萬美元（約4.68 億至5.46 億港元），但最終未能取得任何安排行的授權。摩根大通對此不予置評。



http://www.hkdailynews.com.hk/NewsDetail/index/565893

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8 : bbaeric(38257)@2015-02-25 22:35:15

2015年02月25日 星期三

中國郵儲銀行 冀明春啟動上市
集資或逾1900億 挑戰阿里紀錄

外電引述消息報道，中國郵政儲蓄銀行最快明年初啟動上市程序，集資額達100億至250億美元（約780億至1,950億港元），挑戰去年阿里巴巴集資紀錄，或成歷來最大型新股。

洽引入螞蟻金服淡馬錫

《金融時報》引述銀行家消息，中國郵政儲蓄銀行委任摩根士丹利，與多名投資者商議出售股權，包括阿里巴巴旗下的螞蟻金服、星展銀行、淡馬錫等，並最快於明年上市，但未有報道該行擬上市地點。

郵政儲蓄銀行2007年成立，由原有郵政儲蓄管理體制改革而成，2012年轉為股份制銀行。存款主要來自農戶，在全國共有4萬間分行，較工商銀行（01398）還要多，存款金額達8,000億美元，主要投資於國債和銀行間債市，並貸款予中小企及農戶。

該行行長呂家進本月接受《金融時報》訪問時稱，郵儲銀行去年底資產規模突破6萬億元（人民幣．下同），利潤增長12.1%。該行去年公布，2013年利潤總額350億元，淨利潤297億元。

撰文:麥德銘

http://www.hket.com/eti/article/ ... -853809?section=002

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