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面對韓國科技大廠藉由訴訟打擊台灣廠商，政府終於決定出面整合民間力量，成立智財基金公司反擊。台灣真的可以在這場沒有硝煙的戰爭中扳回一城嗎？為何智財專家不看好？ 撰文‧楊卓翰 台 韓科技大戰再出現新高潮，在三星轉作汙點證人下，台灣面板廠因涉反托辣斯法，奇美電子、友達光電、中華映管及瀚宇彩晶均受到重罰，其中奇美電受傷慘重，遭 罰新台幣一二○億元。不僅鴻海集團大家長郭台銘批評韓國同業出賣台灣廠商，連政府官員都大罵韓商沒有「商道」，大家走著瞧！?說完狠話，台灣有什麼武器可 以反擊韓國科技強敵？ 「過去國外廠商(官司)打你，頂多剝你的皮。但是最近美國、韓國打過來，是要你的命！」台灣智慧財產管理協會首席顧問張振倫律師說。尤其韓國廠商把訴訟當成武器，台灣廠商在這場大戰中，總是處於挨打地位，幾乎被逼出美國市場，只得向政府求援。 面對韓商近年來不斷以專利訴訟、反托辣斯法等手段試圖逼退台灣同業，台灣政府終於有所行動，日前經濟部技術處官員在記者會上宣布，將投入一千萬至兩千萬元成立智財基金公司，擬藉政府力量，集資收購科技專利，作為攻擊武器，以期在這場台韓大戰中扳回一城。 這項政府出面打造的終極武器，真能夠擊中敵人要害嗎？眾達律師事務所合夥律師陳世杰搖搖頭，直言不可能。陳世杰是台灣智慧財產法庭第一任法官，也是智財界的權威。他這一搖頭，全台科技業老闆都得嘆氣。 採 購專利突圍 涉利益衝突「台灣一直處於守勢，最根本的原因不是沒有錢、也不是專利不夠多，而是沒有真正有用的武器。」陳世杰一針見血指出，真正有用的武器就是「核心專 利」。其實，台灣新申請的專利數量驚人，過去每年都有五萬到七萬件之多，居全球第四名(今年被南韓追上，退居第五)。然而「以質來說，大部分都不是核心專 利。」陳世杰一語道破台灣科技業的窘境，也是台灣在全球智財戰爭中最弱的一環。 台灣擁有引以為傲的專利申請數量，累積了很多子彈，但能打中敵人的卻只有幾顆。以面板廠商友達光電為例，截至今年就有六千多件專利申請。今年四月友達更反告韓國樂金成功，成為台灣面板廠在外國第一件勝訴案，看來似乎令人歡欣鼓舞。 然 而，將友達的專利列出來，卻發現有六千多件都是使不上力的「空包彈」。讓友達對樂金勝訴的八件專利中，有四件是從ＩＢＭ買來的；瑞軒反告樂金，七件專利全 部都是從美國通用器材公司(GI)移轉來的。台灣廠商在研發專利時重量不重質，難怪出拳無力，只能靠智財基金公司撐腰。 而智財基金公司的策略其實就是向別人買專利權來當對抗的武器。然而，核心專利別人不一定會賣給你。最後還是得靠自家人──工研院。宏碁能在法庭外和惠普和解，手上的武器就是從工研院買到的六件核心專利。 如今政府想要如法炮製，結合台灣科技企業成立智財基金公司來採購專利突圍。但以此作為防禦保護盾，已是很勉強的手段，若廠商想要靠政府來反守為攻，陳世杰潑了一盆冷水，「這真的是大家講講，爽就好了，這樣搞是沒有辦法的！」因為，這其中還牽涉到複雜的利益衝突。 第一，運用智財基金來買專利，首先遇到的問題就是「要買什麼？」以面板產業來說，大廠如友達一定可以投入較多資金，自然就握有主導權，購買對它們有利的專利。「從開始到後來，一定都是投入較多的大廠得利」，這隻保護傘最後還是保護大的，漏了小的。 第二，同一個產業裡廠商一定有競爭關係，「讓友達出錢來幫奇美電，就像要微軟出錢來幫蘋果，難度很高。」連在同一個戰場上互相掩護都有困難，更不用說合力進攻。 根 本之道 發展智財權產業政治大學智慧財產研究所所長馮震宇也說得很坦白，現在真正核心的專利早就被日韓美握在手上，要價動輒千萬元以上。小廠商想要大廠出錢幫他們 買專利，相當困難。而且，成立這個智財基金公司，不但專利買不到、也買不完。「做防禦性的專利採購，只要漏掉一兩件，就會輸掉官司，還不如不做。」馮震宇 說。 看起來，智財基金還未成立運作就困難重重。陳世杰指出，廠商不應該把希望寄託在政府的幫忙。「台灣廠商要做的，還是得扭轉自己對專利訴 訟的想法，企業主應該破除對專利權的迷思，著重核心專利。」他強調，專利權重要的不是幾千顆「空包彈」掛著好看，而是能在法庭上打得過人家的「真槍實 彈」。 馮震宇分析韓國火力最猛的三星及樂金，指出他們布局專利的精準度。用「專利地圖」來看專利分布，可以看到他們研發的方向都靠近核心技術。但是看台灣的專利地圖，「像打散彈一樣，沒有重點」，所以人家一打就倒。 他進一步指出，政府要做的不是成立基金公司，而是把台灣智財權當成一個完整的產業來發展。「政府只看到上游(研發、採購專利)，而完全不顧下游(專利評價、行銷和應用)」，所以老是比韓國慢一步。 除了政府必須加快布局腳步，台灣要在全球智財大戰中勝出，最終靠的還是廠商的積極取勝。雖然工研院出手，對樂金提出二十二項專利侵權，但「工研院也就那一百多人，不可能應付全台灣科技業的需求。」面對這場沒有硝煙的戰爭，台灣企業本身應該振作起來！? |
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這是光電業今年最熱門的董監改選話題，一場台灣ＬＥＤ大廠億光、晶電與小廠泰谷的戰爭，從ＥＣＢ案到董監改選，相互爭鬥還鬧上立法院，我們可從泰谷經營權的爭奪戰中學到什麼啟示？ 撰文‧賴筱凡、翁書婷 灰色的天空下著滂沱大雨，這天南投天氣之糟，就宛如泰谷董事長劉騰隆現下的心情，桌上攤著一疊新聞剪報，每張都寫著近期泰谷與億光、晶電的經營權之爭，談 起與億光董事長葉寅夫之間的交手歷程，他平靜的情緒突地起了波瀾，起身拿出櫃子裡的檔案夾，翻著一張張的存證信函：「這些都是億光寄來的。」金融海嘯相挺 今日反目互嗆二○○九年，泰谷發行的兩萬張私募股，在宏遠證的牽線下，讓億光順利參股泰谷，隨後接著引進晶電，以每股十六．八元，成為最大法人股東，誰能 料及，歡喜結盟的場景猶在眼前，反目成仇的戲碼卻在兩年後上演？ 「根本就是一場夢魘。」談起三邊的合作案，劉騰隆不停搖頭。但場景拉到台北土城工業區裡，在妻子簡文秀的陪伴下，葉寅夫嘆氣，「我以為他是可憐人，想幫助 他，誰知道……唉！」講起當年結盟的私募案，一邊說是泰谷資金捉襟見肘，所以億光、晶電才參與私募注資；另一邊說是億光、晶電主動提及要認購私募。公說公 有理、婆說婆有理，一樁私募案卻變成一場羅生門，然而最重要的引爆點是，去年七月泰谷發行可轉換公司債（ＥＣＢ）案。 二四○○萬美元的泰谷ＥＣＢ，對象發給了億光頭號敵手——首爾半導體，種下了億光、泰谷反目的最大導火線。 因為當時代表億光的泰谷董事陳進成，當場被趕出董事會，葉寅夫對此非常不滿。 原本今年必須改選董監事的泰谷，卻沒把改選列入四月十三日的董事會議程，終於讓兩方撕破臉。為了經營權之爭，葉寅夫約了劉騰隆第一次見面。 一場密會，就在新竹喜來登上演，四月十六日晚上七點，在代表晶電的泰谷獨董劉如熹協商之下，葉寅夫與劉騰隆碰面。劉騰隆要求億光繼續支持他當董事長，葉寅 夫則提出條件，如果劉騰隆要當董事長，財務長必須由億光指派。這話聽在劉騰隆耳裡，他相當不以為然，「他們要的根本不只財務長，是要整個團隊換成他們 的。」在雙方無法達成共識下，葉寅夫索興表態「不玩了」，開口要劉騰隆把股權買回去，只是葉寅夫開的價，著實讓劉騰隆咋舌。 在股權吃不下來、董監改選又互不讓步，泰谷開始尋求外援。五月十八日中午，泰谷在台中福華飯店召開臨時董事會，企圖以換股方式引進新股東制衡億光。但一直到臨董會結束了，外援仍沒來，引進新股東案也無疾而終。 此時，泰谷經營權之爭，開始進入另一個熱戰階段。劉騰隆找來當年曾協助金鼎證對抗開發金惡意購併，而一戰成名的律師團，意圖反擊億光的蠶食鯨吞，但億光豈能放任泰谷頻頻出招。 這場看似大鯨魚吃小蝦米的戰爭，對「大鯨魚」葉寅夫而言，泰谷經營權不是意氣之爭，而是要討個公道：「如果他們不以合理價格買回去，我就會把整家公司拿 下，進去把他換掉，這是他逼我的，要不然（億光、晶電投資的）十億元就泡湯了。我是私募，要鎖三年，又不能換成普通股，你要我怎麼向股東交代？」面對「教 父」對經營權進擊，劉騰隆也擺出毫不畏戰的姿態。他蒐集資料指出，除了私募之外，葉寅夫透過宏遠證券，甚至外資券商一路吃進泰谷股權。劉騰隆透露：「其實 億光財務長陳進成就已經來找過我們特助，他講得很白，說要併下泰谷，這次沒併成，下次也會併成。」劉騰隆藉發行ＥＣＢ引進億光的宿敵——首爾半導體當股 東，更是激怒葉寅夫的關鍵。葉氣憤地說：「我們發ＥＣＢ賣人家的溢價比是一二○％、一三○％，可是泰谷去年發的二四○○萬美元ＥＣＢ，溢價卻只有一○ 一％，他們有銀行保證這麼好的條件，居然只賣一○一％，根本就是賤賣公司！而且賣的對象還是韓國人，根本是『引清兵入關』！」 爭權奪利 各執一詞 面對葉寅夫的指控，劉騰隆認為，站在泰谷的立場，應該廣結善緣，致力讓客戶多元化，不能以別家公司的立場或個人好惡影響到公司的決策。他說：「晶電也認為 應該要廣結善緣啊，他們也贊成，是後來受億光影響，他們才反對的！」一家企業經營權之爭，因為雙方愈來愈情緒化，而演變成肥皂劇劇碼。葉寅夫認為，金融海 嘯時，泰谷沒資金、沒訂單，是億光與晶電挹注的十億元，加上訂單與專利的支援，才得以讓泰谷度過難關。 劉騰隆則拿著報表數字反駁葉寅夫所說的對泰谷的「重大貢獻」：「他們只有一月占我們（營收）二○％，其他都是三到五％，去年全年平均也只有七到八％。」這 起台灣ＬＥＤ產業歷史上最慘烈的經營權之爭，雙方僵持不下，愈演愈烈，不僅雙方可能兩敗俱傷，最無辜的，還是現在面臨兩家公司股價「跌跌不休」的小股東。 泰谷經營權紛爭事件簿 時間 事件 2009.06.18 億光參與泰谷私募，認購2萬張2009.01 晶電參與泰谷私募，認購4.3萬張2010.07 泰谷欲發行2400萬美元ECB給首爾半導體，與億光撕破臉2011.03.08 泰谷欲再發行ECB，與首爾半導體合資成立新公司，惹怒葉寅夫2011.04.13 泰谷董事會未將董監改選列入股東常會議案，正式引爆雙方對立2011.04.16 葉寅夫約劉騰隆密會，雙方沒有共識2011.05.18 泰谷原計畫引進新外部股東失敗，經營權之爭愈演愈烈 |
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這是一場歷時七個小時的股東會與記者會，一開始，鴻海董事長郭台銘先對去年經營表現，自己打了六十分。 而在過程中，幾度激動拍桌、脫衣、喝水，對議題侃侃而談，展現無比的鬥志。 《今周刊》節錄重點，呈現郭台銘與媒體難得的對談。 口述．郭台銘 整理．葉揚甲、翁書婷我們跟比亞迪的官司，這個要從巴菲特說起，我本來這兩天要登個報（指與比亞迪的官司），在美國大家去標巴菲特的午餐，我本來想標，然 後去問他，你投資比亞迪是因為看好它的電動汽車，好，現在它的電動汽車做出來了，你為什麼不開呢？但是呢，我想我沒有這麼多時間。 我不能說我到底能不能贏巴菲特，你們認為他是股神，I don’t think so.（我不這麼認為。）今天（與比亞迪官司）背後有很多政治的原因，所以這個官司打到我們……（嘆氣）。你可以看到很多台商（在大陸打官司），我也跟海 基會說，這個官司如果拖下去、打不贏，那簽ＥＣＦＡ（兩岸經濟協議）有什麼用？ 我曾經問巴菲特，什麼時候開比亞迪的車子上下班，可是巴菲特他不回答我這個問題。三年了，沒答案。他自己的助手、他的接班人也牽涉到內線交易，這種公司、這種人正派嗎？美國人、華爾街的事情，就一切對嗎？ 暢談比亞迪官司 數度激動質疑巴菲特炒股 他只不過是利用他的position（位置），做一些事先、事後的（指先有內線消息再投資），有一些亞洲人把他當作股神，如果有內線交易的話，我也是神！ 當一個地方都盛行這個趨勢的時候，我投資、後面跟，這就成了一個business model（營利模式）。天底下沒有神仙，這是他們的business model，我覺得時間會證明一切。 今天很不幸，這個官司打這麼久，我在大陸也講，我是在台灣出生的外省第二代，回到家鄉，我在老家（指山西）修橋補路沒有停過，在台灣我也捐贈，汶川大地震 我是第一個捐款的，四川的蔣省長，來台灣最後一天都跟我在一起，我沒有要求任何事，但我跟他們講了一些話。我說，當沒有利益衝突的時候，我們都是一家人； 當有利益衝突的時候，我就是「細姨啊仔」（台語，指小老婆的小孩），這合理嗎？ 我們為何不在中國打（官司），而要在香港打？今天有多少台商在大陸打贏過官司？大陸那邊也曉得，他們的人民打專利經營的官司，也非常的地方保護主義。所幸 呢，我們這個事情，因為深圳市長已經被關了，被判了死緩（不立即執行的死刑），而且有一段還扯出比亞迪。天底下沒有不出事的，我覺得烏雲不會永遠把太陽遮 住，但這些事情，有很多的內幕不能說，只能說到這裡。 這件事情呢，我們公司受到很多的委屈，再加上巴菲特的炒作，讓我們非常困擾。可是，日久見人心，我倒要看看巴菲特這位股神，他能夠神多久？ 我也想問他，你為什麼不投資福特、豐田呢？你認為福特的電動汽車就比較差嗎？他也沒回答。炒股票的人，跟我們想的可能都不一樣。為什麼？因為是短暫的、爽 就好，而且賺了錢就走。我覺得事情只要去分析，就會很明白，這都是一些……（炒作）。我們等著看，巴菲特什麼時候會開比亞迪的車，我等著看。 二○一五年比亞迪要做全中國第一的汽車，二五年要當全世界汽車業的老大，我想時間會證明一切，我們拭目以待。 各位了解我，我不講假話、不騙人、不做不到的事，可是為什麼都沒有人替我們講話呢？我，郭台銘，有生之年，這個官司一定會打贏、一定會平反。中國大陸現在 也了解到，如果不討論智慧財產、不討論商業利益，最後傷害的是它自己本身。我們與華為、聯想做很多生意，為什麼？因為這種公司正派、值得交往，不會偷人家 的東西。 我覺得大陸已經開始在轉變，而且變得非常的多。只是我們這個老案子，要等到適當的時間，來把它平反，在我有生之年，我一定力爭公司的權益，這不是我個人的 權益，是我們ＦＩＨ（富士康國際），造成資料外洩，造成很多不公平的競爭，造成很多很多的問題，也造成ＦＩＨ有很多的同仁，因為打官司，以及很多東西（指 外在因素），就離開了公司。 為了公司的權益，我一定要打到底，而且我有百分之百的信心，哪怕是巴菲特加持，我一定要打。而且我現在不是要打比亞迪，我是要打巴菲特，我要讓大家看看， 一個炒股票被大家視為股神的，一個吹牛的，他們兩個結合在一起造成的神話，這個神話有一天一定會破滅的，讓我們拭目以待。 直言韓國偷技術、不誠信 積極與日廠連手抗韓 台灣怎麼還有人在買韓國貨？楊淑君事件的教訓是還不夠嗎？我們就是這麼健忘。 台灣未來的高科技產業要與韓國競爭，非常不容易，韓國有國家資本加上好的公司，再加上有市場，是很可怕的。而大陸企業將來的成長，也有國家資本的支持，比 亞迪不是嗎？ 賣（電動）汽車有政府的補貼，和其他人的賣價比，你就曉得它賺哪裡的錢。我們做電動汽車，可以拿政府的錢嗎？一分錢都沒有，所以我們非常的困難，但是呢， 我認為困難的小孩比較有出息，比較耐得住風雨。 以面板來說，鴻海是面板的出海口，包括monitor（監視器）、tablet（平板電腦）、ＴＶ（電視），我們需要很多的面板，不管是中小尺寸還是大尺 寸。日本和台灣的產業，都很少有政府用極大的力量扶植，而韓國的三星和ＬＧ（樂金電子）這兩家，過去有政府支持，現在他們自己也很強，這不可否認。 但是世界上的產業會只剩韓國這兩家嗎？不可能。從location（地理位置）來看，也太集中了，一定會有日本和台灣。哪怕不是第一、第二，也會有第三、第四。 像我們現在與夏普（Sharp）正在談一系列的合作，不只是面板，夏普有好多產品都不錯，也有很好的技術，包括panel（面板）中小尺寸、大尺寸，空氣 濾淨機、冰箱、手機、電子書，手機在日本也是一五○○萬支，是最大的。所以與夏普的合作是全面合作，從共同經營開發、聯合採購（開始），因為日本人做事是 比較謹慎有秩序，一步一步來 ，就像兩個男女戀愛，也是從牽手開始。 其實有幾項產品，我們已經出貨了。而這次雙方談的產品，包括智能型的白色家電，在面板、技術、海外設廠、採購方面合作，甚至將來「萬馬奔騰」（號召萬名員工返鄉創業）在大陸，也可以幫它（夏普）賣產品。現在也已經談到合資做技術研發了。 日立（Hitachi）也談了滿長的時間，它的ＩＰＳ（廣視角顯示技術）還是很強，（只是）地震以後它忙於福島的事情，速度有點放慢，可是實際上還是在推 動，做技術交流。不過，我在這裡可以報告說，我們最近也與Canon在談，它們在光學領域是非常好的公司，我很多年前也參觀過它們光學廠。其實我只隨便講 了三家，後面還有超過十家，很多小零件的公司，我都是它們的大客戶。 另外，我們和日本合作還有三大原因。第一，日本與台灣的合作會比跟韓國成功率還高，很多日本公司與三星合作，最後結果呢？這一點我百分之百make sure（確定）。第二， 我們重視智慧財產權，不會把別人的技術拿去當自己的技術用，我們會付權利金，這也是日本公司願意與台灣公司合作的原因。 第三， 雙方的東洋文化比較接近，大家對誠信（的認知）比較接近，日本長期穩定、謹慎保守、規規矩矩，台灣強在彈性、速度快，我們在制度和彈性中找到平衡點，發揮彼此專長。 最後，日本人有品牌，我們沒有品牌，我不會做品牌。還有這次日本發生大地震，最緊密的夥伴、最可靠的夥伴就是台灣，能夠共榮華、共富貴的，也是台灣。 我沒有這個基因做品牌，可是做製造的可以做channel（通路），做total supply chain（完整供應鏈），所以我們應該專心把零組件做好，把核心技術做到最好，與品牌廠合作。 像蘋果，不但產品設計得好，賈伯斯這個人呢，我也有幸和他在一起工作。他的身體到這樣子的情況，據我了解，他幾乎還整天在上班。所以，我覺得他的偉大，不在於他的智慧，而在於他的毅力，以及他對於工作、對於生命的價值。 其實沒有多久前我去（美國）的時候，差點有機會再跟他吃飯，但正好他那天沒有空。我問我自己，如果我生這樣的病，請假了，我還會到公司上班嗎？我一定不 會，至少我太太不會讓我去。他還到公司上班，這已經是幾個月前的事情，也是他第一個讓我佩服的地方。他是為了錢工作嗎？ 不做品牌 專心把零組件做好從蘋果賈伯斯看台灣年輕人的隱憂第二個，人克服一切是用毅力，我覺得他有這樣的毅力，應該有機會通過這個考驗。最近，（蘋果）有一位高階 主管來找我開會，我說：「你怎麼可以來與我開會？」他說，「他（指賈伯斯）最近身體比較好，所以（高階主管）才走得開，不然他隨時要叫我。」所以，我想應 該是好消息，我很有信心，他的身體會越來越好，我相信他的毅力，可以讓他繼續工作幾年，我很有信心。 第三個，蘋果塑造出來的文化，它所塑造出來的創新，它所塑造出來的應用程式，我覺得持續五到十年，應該是沒有什麼問題。你看iTune、昨天的 iCloud，大家才恍然大悟，可是這個東西要實踐、要普遍，可能（需要）二十年。所以，只要你有信心、有毅力，對事情將來的前景、方向對、值得，就可 以。 我今天發覺到很多的年輕人，找不到工作怪國家，找不到好的對象也要怪國家。在美國歷任總統中，我最佩服兩個人，一個是較為人知的甘迺迪，他當選的時候講過一句話，到現在還深植我心，他說：「不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了什麼。」 鴻海與比亞迪戰爭大事紀 2003年～2005年 400多名富士康基層員工與幹部相繼跳槽，轉而投效比亞迪。 2006.06 富士康向深圳市中級人民法院提出訴訟，控告離職員工洩漏商業機密給比亞迪。 2007.10 富士康以相同的指控在香港高等法院提出訴訟，索賠高達港幣51億元。 2007.12 北京高等法院檢定書出爐，在侵權部分對富士康較為有利。 2008.09 巴菲特宣布入股比亞迪10%，比亞迪股價大幅上揚、超越富士康。 2009.04 郭台銘在股東會指控離職員工暗地竊取公司機密傳送給比亞迪。 2009.05 郭台銘「三問巴菲特」，第一、為何投資偷竊商業機密的公司？ 第二、敢不敢開比亞迪的電動車上下班？第三、依據何種專業知識判斷比亞迪的潛力？ 2010.08 富士康提告遭香港法院駁回，比亞迪反控非法干涉業務、蓄意破壞。 2011.06 郭台銘在股東會大嗆股神巴菲特不是神，並強調與比亞迪的官司一定會打到底。 |
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雲林虎尾高鐵特定區，等待開發的 空地長滿了雜草，一路往中部科學園區虎尾基地的兩旁盡是空空蕩蕩的土地，雜草之中矗立的JSR（台灣捷時雅邁科）顯得格外的亮眼與獨特。 這不僅是中科虎尾基地的第一家日商，更是全球彩色光阻大廠第一個在台灣設立研究與開發中心。七年前，JSR率先在這裡設廠與生產，去年再度加碼台灣，投資 十二億日圓（約合新台幣四億三千二百萬元）在雲林虎尾設立了研究開發中心。 《商業周刊》獨家走進這一家有五十五年歷史的日本公司，直擊全球最大的液晶面板彩色光阻劑（Color Resist）的研究與開發中心，專訪了台灣JSR董事長佐幸順平，談JSR為何加碼投資台灣，又將為台灣面板帶來什麼樣的不同意義。 什麼是彩色光阻劑，簡單的說，它是彩色濾光片（Color Filter）顯示色彩的來源；有好的彩色光阻劑，面板最後組裝成為電視才有好色彩，也就是說，面板色彩好不好，彩色光阻劑很重要。JSR的投入研究與開 發，意味著台灣面板製造未來更加「要你好看」！ 對台利多：面板關鍵技術來了 因此，掌握彩色光阻劑的技術與品質，是各個面板廠產品差異化的主要因素，更是控制成本的主要原料之一。在經濟部工業局的統計資料中，JSR在面板彩色光阻 劑的市占率高居全球第一。 即便全球面板產業已經整合成為韓國三星、LG與台灣友達、奇美電等四大公司獨大局面，但這四大公司掌握的仍是最後端的製造，關鍵設備與原材料的關鍵技術仍 掌握在日本廠商手中。 其中之一就是一九五七年成立的JSR。前身是日本合成橡膠公司，是日本在二戰之後為了發展輪胎與汽車工業，由國家出資四○％、民間出資六○％成立的公司， 專門生產合成橡膠給日本的輪胎公司普利司通以及汽車產業，實現日本輪胎國有化目標。 跟天然橡膠從橡膠樹取得不同，合成橡膠則是從石油化學材料中合成而來。因此，JSR擅長高分子材料，專長就是高分子合成與鏈結技術；一九八○年代，半導體 產業興起，JSR跨足至半導體精密化學，當時是全球五大半導體光阻劑的生產商之一。 一九九○年代又跨入液晶面板的光阻劑製造。所以嚴格算，JSR是一家化學工廠，因此在中科虎尾基地的工廠中，處處看見化工廠的管路與管線。 但不同的是，七年前，這家日本精密化學公司投資雲林，是為了就近供應原料，去年再投資台灣，卻是設立有無塵室與檢驗設備的研究開發中心，更不同的 是，JSR在台中市設有辦公室，是銷售與販賣中心。 日企算盤：能更快回應客戶需求 佐幸順平說：「研究開發中心的設立，讓JSR在台灣實現了三位一體！」具備了研究開發、生產製造與販賣的功能。 一邊告訴我們JSR投資的意義，一邊指著台灣地圖中的雲林，它的位置距離竹科與南科剛剛好等距離。這是刻意的選擇，中科虎尾基地目前雖然荒涼、偏遠，但跟 兩大客戶友達、奇美電，剛剛好一樣距離，沒有離誰比較近，代表JSR對兩大客戶的態度是對等公平的，連這一點小細節都顧及了，代表JSR深耕台灣面板產業 的決心。 再走進JSR的研究開發中心，一樓的無塵室與檢驗中心已經完成了，接著台灣JSR開發技術本部研究開發部部長小山貴由帶我們走到了二樓，大大的辦公室雖然 仍是空無一物，但這裡將進駐四十到五十位的技術與相關人員，有日籍也有台籍，今年將正式啟動。 有了製造工廠，再投入大筆資金蓋實驗室與開發中心，這就是佐幸順平說的三位一體，這裡的開發中心因應友達、奇美電需求，迅速開發出試作產品，馬上檢驗，如 果沒有問題，接著就可以在同一廠區的生產線內進入量產階段，不用再送回日本檢驗，一來一往省去了來回的時間。 更重要是，選擇跟友達與奇美電等距離，就是希望在這裡跟友達與奇美電的技術人員交流、共同開發。 假設友達與奇美電有特殊不同的需求，需要JSR開發出不同的彩色光阻劑，這裡就可以馬上配合它們。 經濟部次長黃重球說，這不僅是降低雙方的製造成本，更可以共同開發產品與技術，讓供應鏈更加完整，更有可能碰撞出新的技術與產品來，這才更有意義。 佐幸順平說：「希望能為台灣面板客戶提供更高品質、更具競爭力的技術與材料，讓台灣面板可以與韓國競爭者匹敵，創造台、日雙贏的局面。」另一方面，中國大 陸面板產業也逐漸興起了，東南亞各國招商態度也非常積極，台灣必須創造招商條件，拉開追逐者的距離。 為什麼選台灣？佐幸順平一邊比著手勢一邊說：「大陸的成本像坐雲霄飛車，台灣這幾年來相對持平，」更重要的是，日商的投資不是看表面上的成本，去計算誰的 人工、土地便宜、誰給的免稅與優惠多，而是要看看不見的成本。 什麼是看不見的成本，我們追問佐幸順平，他說：「針對要在何處設置生產據點，人事成本低廉的確是重要因素。一般而言，比較大陸與台灣的直接人工成本，大陸 可說是相較低廉，但若綜合評斷工廠的營運成本，則差異就變小了。關鍵在於台灣擁有完善的社會公共建設及有能力壓縮不必要的成本浪費。」 例如員工常常來來去去，就必須經常做教育訓練，成本也未必便宜，而且長期人事變動頻繁，生產品質也可能會不穩定。佐幸順平強調：「台灣教育水準高、人民勤 奮、政治安定及對智慧財產的保護等，具備了設立研發中心應有的條件。」 接著，還要看法規與法制化，一個國家的法令經常改來改去，都會突然增加成本。因此法令與法規成熟的台灣，這方面條件也比中國與東南亞好。 未來影響：面板台廠有望翻身 安定、穩定，看長不看短，JSR有著日本企業那種保守又固執的態度，投資台灣還要看國家基礎建設，所以佐幸順平特別說，這幾年來台灣在電力穩定方面進步很 多。 電力供應不穩定、電壓不穩、跳電，都會影響到精密化學產品的生產，而且光阻劑的設備非常昂貴與敏感，電力供應不穩，還可能會傷到設備。 佐幸順平表示，JSR的光阻劑還需要低溫保存，溫度太高也不行，而且配送過程也必須保持一致的溫度，因此沒有低溫物流能力，也都會影響到日商的投資決策。 所以當中國正全力發展面板產業，但日商仍是投資台灣。還有ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），佐幸順平說，目前第一波的早收清單裡面沒有彩色光阻劑， 希望未來會開放，這樣JSR就不需要考慮到中國投資，直接在台灣生產賣到中國就好了。 談到未來會不會到中國投資，JSR跟東麗的回答很一致，未來會考慮跟台灣的奇美電、友達一起到中國設廠就近供應，台灣與日本業者逐漸形成了緊密的同盟關 係。 所以JSR跟日本面板材料廠一個個選擇了台灣，是正值低迷的台灣面板產業的契機，在這一波全球製造版圖大挪移之際，為台灣面板業創造脫胎換骨的機會。 | ||||||
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當全球一年熱銷逾九千萬支 iPhone，售價六百美元裡，韓廠賺走的蘋果財是台、日的近五倍，這個數字將讓鴻海郭台銘、蘋果執行長庫克，都坐不住。他們一個要降低韓廠供貨比重，一 個要吃掉韓廠手上的零組件供貨權，一場台、美、日聯手狙擊三星的大戲，就此揭幕。 撰文‧林宏文 「未來若不是屈服在韓國勢力之下，不然就是坐以待斃，但這兩種情況都不是我們想見到的，因此，我必須做出決定。」這是在鴻海集團以新台幣四七三億元入股夏 普後，夏普會長片山幹雄接受《東洋經濟週刊》訪問時，被問到為何引進台灣鴻海的資金時，很沉痛地回答。 夏普，是一家擁有百年歷史的企業。三月二十七日，片山幹雄卻得出售部分經營權，來換得鴻海的救命資金，就連夏普最引以為傲的全球唯一一條面板十代線 ＳＤＰ（Sharp Display Products），也因鴻海董事長郭台銘以個人名義投資，交出四七％股權。 其實，片山幹雄要賣股換資金的內心掙扎，比誰都沉痛。他從一九七八年就加入夏普，歷任夏普海內外各種職務。所以近年來韓廠崛起壓倒日商，這些大趨勢的轉 變，片山幹雄的體悟比誰都深，尤其在他的任期內，夏普出現創立百年來最大的虧損，也逼得他不得不破釜沉舟，成為率先引進台商資金的日本大廠。就在片山幹雄 宣布引進鴻海資金的四天後，四月一日這天，他也將社長（總裁）一職，交棒給常務董事奧田隆司，正式退居夏普會長（董事長）。 然而，夏普只是日商受到韓廠擠壓的一個例子，在面臨歐美經濟疲軟、日本大地震、泰國洪水、日圓升值、韓國與中國企業挑戰等五大因素，日本電子巨頭紛紛出現 歷來最大虧損；除了夏普，索尼、松下也逃不過這個劫難，同步在四月一日新會計年度開始之際，大換血，更換社長。 從第二次世界大戰後，用科技征服全球的日本企業，到今日被韓廠甩在後頭，甚至還面臨被淘汰的危機。攜手台廠，成了日廠最後一搏的選擇。 韓廠有多會賺？ 賺走的iPhone財是台日總和近五倍攤開蘋果的iPhone、iPad供應鏈來看，若以為台灣能靠著鴻海撐起大片江山，跟著大賺蘋果財，那就錯了！事實 上，在蘋果產品價值供應鏈中，台廠與日廠能分得的利潤，根本少之又少。 以iPad為例，蘋果留下三○％的利潤，韓廠端走七％，而台灣一串蘋果概念股只分得了二％，日廠更僅一％。即使是一年全球熱銷逾九千萬支的iPhone， 蘋果獲利更驚人，賺走五八．五％，韓國賺走四．七％獲利，但台廠、日廠卻只能各分得○．五％。 換言之，當台灣跟著蘋果概念股狂歡時，我們真正賺到的利潤，就算加計日商，都遠遠不及韓廠，只有韓廠的約五分之一！ 光看這個數字還不夠驚人的話，進一步細究iPhone及iPad的成本結構，以一支零售價五四九美元的iPhone 4為例，真正支付給鴻海組裝的代工費用，其實只有十美元。 說穿了，鴻海在iPhone、iPad成本結構裡，扮演的角色非常小，真正分得的利潤也有限，這對每年砸重金投資，就為生產iPhone、iPad布局的 郭台銘來說，心裡當然不平衡。 他得想辦法在蘋果供應鏈裡拿下更多獲利，光靠調漲代工費用，是沒有用的，他必須把垂直整合做得更好，最好是iPhone、iPad所需的零組件，鴻海都能 提供。所以，如何進占利潤率更高的關鍵零組件，成了郭台銘提升鴻海在附加價值的最重要課題。 要想拿下更多蘋果財，我們嘗試進一步分析：在蘋果產品裡，韓廠之所以能占去高利潤，三星壟斷多數關鍵零組件，絕對是重點！其中包括ＤＲＡＭ、快閃記憶體、 面板和微處理器等，幾乎都緊抓在韓廠手裡，像是iPhone，三星及ＬＧ等韓廠提供的零組件，就占了整體成本的二六％，台廠、日商全被壓倒在地。 這些數據，絕對令郭台銘、片山幹雄大感緊張。但危機意識最強的人，還在最後面，那就是一向對零組件供應鏈予取予求的蘋果執行長庫克。 當蘋果公布去年第四季創下新高，市值再度改寫歷史，這一季裡，蘋果賣出了三七○四萬支iPhone、一五四三萬台iPad，蘋果供應鏈也跟著歡欣鼓舞之 際，三星這一季賣出的Galaxy手機達到三六五○萬支，僅以五十四萬支輸給蘋果。 韓廠有何本事？ 三星「學習力」超強 反過來吃掉客戶庫克這個執行長的位置，當然坐得不安穩。掌管蘋果供應鏈的他，愈來愈感受到三星已經追了上來，而且讓蘋果大感芒刺在背，他得拔掉這根刺！ 若說韓廠從蘋果供應鏈中賺走不少錢，這並不是讓蘋果感到威脅的重點，真正讓庫克頻頻與郭台銘碰面會商的關鍵是什麼？應該就是韓廠的學習力。 韓廠最令客戶頭痛的，從來不是壟斷關鍵零組件的價格，而是在供應零組件的過程，從中學走客戶的know-how，然後回頭用到自己的產品上。試著把蘋果推 出新產品的時程，與三星跟進的速度比較，你會發現當蘋果iPad問世後，遠遠領先其他電腦廠，惟有三星能在六個月內，整兵練武，推出七吋的Galaxy平 板。 在智慧型手機更是如此，三星不僅學蘋果，也全面吸收其他手機品牌的優點，並把諾基亞擠下全球手機龍頭的位置。 難怪蘋果創辦人賈柏斯在世時，就嚴詞批判三星只會抄襲，在iPad 2發表會上，賈伯斯更毫不客氣地說，一一年將是「抄襲者的一年」（Year of the copycats），並點名三星就是其一。 不只賈柏斯不爽三星，提供三星平板電腦Tegra晶片的美商輝達（nVIDIA）執行長黃仁勳也說，「三星顯然從與蘋果的合作中學到一些東西，並用在它們 的產品上。」黃仁勳說，三星為蘋果iPad代工最核心的處理器Ａ５晶片，但自己也很快就學會，並推出類似產品，因而不再需要仰賴輝達，取消原先下單的晶 片。因此，隨著三星切入晶圓代工產業，並積極邀請輝達到三星下單，但黃仁勳仍決定把大部分訂單交給台積電，原因無他，就是擔心將訂單交給三星做，有朝一日 也將面臨蘋果今日的窘境：三星成功學走技術，反過來吃掉輝達。 正因為韓商這種高度的滲透力，贏者通吃的市場結構，讓全球電子廠商都同步感受壓力。所以，庫克要想拔掉這根刺，就得仰賴郭台銘，庫克想要逐步降低韓廠零組 件供貨比重，郭台銘想要供給蘋果更多高毛利零組件，造就了這樁鴻海、夏普結盟的美事。 「韓廠供給蘋果的零組件那麼多，鴻海內部一定評估過，哪些零組件是他們有辦法能取而代之，哪些是一時半刻無法的。例如記憶體，爾必達走上破產一途，讓郭台 銘得跳出來要政府救ＤＲＡＭ，這就是蘋果無法換掉韓廠的零組件。可是面板就不一樣了，夏普手上有技術、鴻海有出海口，啪！一拍即合。」業內人士觀察，鴻 海、夏普聯手，蘋果的角色不會少，甚至有一說傳出，鴻海、夏普「結婚」，證婚人正是庫克。 至於台日聯盟能夠發揮什麼效益呢？工研院知識經濟與競爭力研究中心首席研究員陳清文說，台灣與日本角色互補，可以合作並走技術差異化的路線，才能跳脫單純 產能競賽的老舊戰略。例如日本已將索尼、東芝、日立三巨頭的中小尺寸面板進行整併，夏普在下世代大尺寸技術很有實力，台灣則在微投影技術領先全球，未來台 日聯盟應該有機會抵禦以有機發光二極體(ＯＬＥＤ)技術為主的韓國。 台廠要如何突圍？ 加強與日本、中國結盟 打進iTV供應鏈陳清文認為，明年要問世的蘋果iTV，將是面板產業的救世主，台日聯盟要加緊布局，才有機會抓到商機。 確實，在蘋果近期熱賣的New iPad產品中，近來就傳出散熱問題嚴重，主因是當面板的解析度提高四倍時，不僅散熱問題難以解決，高耗電量更造成電池使用時限縮短，未來iTV的電視面 板將更大、更亮，面板技術問題更需要提前解決，這是台日聯盟未來的挑戰與商機所在。 由於面板是目前許多電子產品的關鍵技術，若台日聯盟可以將面板順利打進蘋果供應鏈，衍生的商機將不小，從面板驅動ＩＣ、發光二極體(ＬＥＤ)到散熱等技 術，也將有機會大幅提升台灣及日本在蘋果供應鏈中的價值及利潤。 因此，除了鴻海與夏普結盟，未來預料將會有更多台日聯盟即將成形，近來友達董事長李焜耀也已提出，可能會尋求日本或中國企業的投資入股，而資金需求更大的 奇美電，也不排除類似的可能性。 陳清文也認為，未來台日聯盟後，更要積極推動兩岸聯盟，由台灣提供大量的製程技術與設備，中國提供全額資金與面板訂單，讓兩岸面板上中下游生態鏈可以精準 對接融合，而且台灣目前ＬＥＤ及背光技術仍領先許多，讓兩岸從競爭變成合作，將讓兩岸都可以立於不敗之地。 台美日聯手狙擊三星！ 隨著三星的Galaxy系列手機與平板電腦大賣，讓庫克不得不與鴻海聯手，發動「狙擊三星」計畫，進一步降低三星在蘋果供應鏈的影響力。 三星總裁 李健熙 靠著掌握面板、記憶體等關鍵零組件，三星在蘋果供應鏈占有極高的利潤，甚至學得精華用在自家產品，成為蘋果的心頭一大患。 鴻海董事長 郭台銘 鴻海在蘋果供應鏈分得的利潤價值相當有限，若想在iTV再下一城，勢必得結盟夏普，拿到關鍵技術，甚至將三星擠出蘋果供應鏈。 蘋果執行長 庫克 面對三星步步進逼，如何稀釋它在蘋果供應鏈的影響力，成為庫克不得不面對的課題。因此，蘋果促成鴻海、夏普結盟，企圖讓夏普取代韓廠，成為面板主要供應 商。 夏普會長 片山幹雄 面對百年最大虧損，結盟鴻海成了片山幹雄不得不做的決定。由於夏普已有一座面板廠供貨給蘋果，引進鴻海資金後，將有龐大出海口做後盾，可望擠下三星，讓十 代線轉盈。 韓國在蘋果價值鏈中獲利超過台、日 iPad價值鏈 蘋果獲利30% 通路和零售商15% 美國非蘋果供應商2% 台灣供應商2% 日本供應商1% 韓國供應商7% 其他價值分配5% 非中國勞工成本5% 中國勞工成本2% 材料成本31% iPhone價值鏈 蘋果獲利58.5% 歐盟供應商1.1% 美國非蘋果供應商2.4% 台灣供應商0.5% 日本供應商0.5% 韓國供應商4.7% 其他價值分配5.3% 中國勞工成本1.8% 材料成本21.9% 其他3.3% 台、日科技業合作越來越緊密 時間 合作先例 2009年７月 索尼（Sony）與台灣大同、遠傳等電信業者進行數位內容的合作、技術移轉及授權2010年４月 鴻海與索尼達成墨西哥及東歐的液晶電視製造廠收購協議2011年11月 台灣電子設備協會(TEEIA)與日本大分縣半導體產業聚落（LSI Cluster）合作投資案2012年２月 台灣友達與日本出光興產達成 OLED策略聯盟 2012年３月 傳索尼技術人員進駐友達攜手開發AMOLED、IGZO等高階面板鴻海收購夏普股權，取得10%股權 夏普遇百年最大虧損 鴻海資金成救命丹 成立於1912年的夏普，擁有百年歷史，卻因面板景氣太差，造成史上最大虧損，讓急欲掌控更多面板產能、為iTV做布局的鴻海，成為夏普救命符。 夏普之所以取名為Sharp，最早是因1915年發明自動鉛筆（自動鉛筆日文發音為sharp pencil）。事實上，夏普就是以發明見長，例如日本第一台國產電視機、第一台微波爐、第一台全電晶體╱二極體桌上型電子計算機，都來自夏普。因為和卡 西歐公司在計算機方面競爭激烈，開始致力研發液晶技術。另一方面，也開始量產太陽能電池。此外，夏普在傳真機、微波爐、電子字典、多功能事務機、液晶電 視、手機等產品也沒有缺席。 夏普以開發獨創商品著稱，尤其擅長液晶顯示技術，幾乎和液晶畫上等號。該公司主要實施兩個策略，第一是「循環策略」，也就是開發技術先進的零件，再用這種 零件研發出有特色的商品；或者零件使用在商品上之後，再讓這種零件的目標更明確、性能更好。另一則是「唯一策略」，製作別人沒有的零件或商品，目標是成為 「有價值、獨一無二的企業」。 由於夏普向來採取垂直整合模式，從開發到生產都獨自完成，液晶面板也自行生產，並組裝成電視。這種模式需要不斷創新技術，持續挹注巨額資金，在競爭激烈的 現在，形成沉重負擔。結束於今年3月底的2011會計年度，因為日本液晶電視和手機銷量銳減，預估會出現淨損失2900億日圓。 （孫蓉萍）電子設備占夏普營收大宗──2011年度各部門營業額占比 電子設備65.2% 影音．通訊設備47.2% 健康．環境設備8.9% 資訊設備9.1% 電子零件34.8% 液晶20.3% 太陽能電池8.8% 其他電子裝置5.7% | ||||||