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信報: IPO 銀行家點樣分錢?

1 : GS(14)@2011-04-18 20:51:53

本港新股市場去年過了豐盛的一年。不過,每隻新股成功上市背後還需靠着投資銀行的參與,當中包括承銷團及保薦人努力去「一手湊大」一隻新股。對普羅大眾來說,投行的工作尤如蓋着面紗般神秘。擁有19年投行工作經驗的裴達希【圖】,近日寫了一本名為《IPO》(公開招股發售)的新書,大談其「湊股」經驗,更藉此揭露一些鮮為人知的銀行界秘密,當中包括每單「刁」背後的分佣比例。
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裴達希以去年上市的歐舒丹(973)為例,歐舒丹來港上市集資61億元,可分派給承銷商及保薦人的佣金為集資額的2.5%,即約1.525億元。這1.525億元尚要與各承銷商及保薦人作對分。根據經驗,這筆費用其中40%,將按比例分給一眾承銷商及保薦人;其餘60%則會再按某承銷商的分銷多寡,而以不同比例額外分給承銷商。另外,有時某一些公司,若滿意其上市安排,於成功上市後,也會額外再給予其集資額0.5%作為投行費用。
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