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補血75億!長城資產二級資本債發行

5月17日,中國長城資產管理股份有限公司(以下簡稱“中國長城資產”)在全國銀行間債券市場成功發行75億元二級資本債券,簿記票面利率4.90%。

據悉,該期二級資本債券為10年期固定利率債券,在第5年末附有條件的發行人贖回權,由主承銷商組織承銷團在銀行間債券市場通過簿記建檔、集中配售方式發行。

聯合資信評估有限公司綜合評定,中國長城資產主體信用等級為AAA,該期債券的信用等級為AAA。

此前,惠譽國際對外發布中國長城資產的主體信用評級複評結果,確認維持中國長城資產A級評級不變,評級展望為穩定。

長城資產表示,本次資金主要用於補充資本,重點支持不良資產主業發展。

據了解 此次債券是中國長城資產股改後首次在公開市場發行的債券,得到市場投資者的積極響應,認購倍數達2.32倍。中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、郵儲銀行和中信銀行等機構投資者認購了該期債券。

2017年年末,銀監會發布《金融資產管理公司資本管理辦法(試行)》,對資產管理公司的資本充足率、財務杠桿率和風險控制提出要求。

具體而言,試行辦法對集團母公司各級資本充足率給出最低要求:核心一級資本充足率不得低於9%;一級資本充足率不得低於10%;資本充足率不得低於12.5%。

1月10日,國際評級機構穆迪發布報告稱,中國對金融不良資產管理公司的新資本要求具有正面信用影響。

截止今年三月底,四大資產管理公司(AMC)2017年業績披露完畢。

四大AMC中,長城資管2017年末,核心一級資本充足率11.39%,一級資本充足率11.39%,資本充足率12.55%。核心一級資本充足率與一級資本充足率均顯著高於監管要求,資本充足率壓線。

中國華融年報顯示,去年中國華融首次成功發行人民幣100億元二級資本債券補充資本金,截至年末資本充足率13.06%,高於最新監管要求。

截至2017年末,東方資管資本充足率達到14.30%;而剛剛披露年報的中國信達,資本充足率高達16.77%。

此前,中國東方執行董事、副總裁、董事會秘書陳建雄在銀保監會例行發布會上說,隨著規模不斷的擴大,資本充足率要不斷的補充,今年東方資產發了資本債,補充經過了批準,馬上還要發金融債,這些都是解決擴張發展的問題。資本充足率是金融企業發展的瓶頸,平衡可能是暫時的,不平衡是絕對的。

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