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殘酷的下半場，殘酷的收割機

一個胖子的世界 2017-07-18 11:29

來源 | 一個胖子的世界 (ID:we_the_people)

作者 | 柳胖胖

QM曾經出過一個很有意思的榜單，關於不同月活規模的app產品的數量變化（見下圖），由於不涉及具體產品的名稱，就少了買榜嫌疑（微笑臉），從圖里可以更好得看出所謂互聯網的下半場里到底在發生著什麽。

這個圖主要說的是，在2015年12月到2016年12月這一年間：

1）月活1萬以上的app，總數少了284個；

2）月活5000萬以上的app多了14個；

3）月活5萬-5000萬的5個月活區間里，app數量都是減少的，總共少了556個；

4）月活1萬-5萬的app多了258個；

發生了什麽？

1）頭部（月活5000萬以上）的app更多了，但不是因為有了網民的增量，而是從腰部（月活5-5000萬）app那里搶過來的用戶；

2）腰部app的數量整體上在減少，除了部分接近準頭部的app（月活3000-5000萬）里有14個完成了躍遷，其它大部分都是在減少，當然也有一小部分app的用戶規模應該可以維持不變；

3）底部app的數量多了，但這可不是因為新創公司帶著新增用戶入場了，而是腰部app用戶量減少後掉下來的增量，因為1萬以上月活的產品總數少了284個，而這284個產品基本可以判定是死掉了；

4）當然，這里面整體上肯定還是有一小部分app完成了用戶規模的上升，比如從尾部達到了腰部的某個用戶規模層次，或者從腰部的底層到了腰部的中層，但是整體數據的結論就是：大部分app的用戶規模在下滑，存活下來的產品數量在不斷減少。

所以概括起來，下半場究竟在發生什麽就清楚很多了：中國互聯網用戶規模的野蠻紅利結束後，頭部app在殘酷地和腰尾部app搶存量用戶。

這就是互聯網里正在發生的殘酷的貧富分化：富人和窮人的絕對數量都更多了，但他們之間的差距越來越大，這就是互聯網版的“寒門難再出貴子”。

這就是殘酷的下半場，這就是殘酷的收割機。

那麽，“貴子們”一般是如何收割他人的呢？

在所有月活5000萬以上的app里，BAT的就不用多說了，TMD旗下的產品無疑是強勢的代表：滴滴在出行領域搶了順風車和代駕的市場，美團通過團購模式進入電影和酒店領域，頭條通過分發機制切入短視頻和問答領域。

不過，在爭奪新用戶場景這件事上，陌陌也不遑多讓。這次陌陌8.0的大改版，直接把所有“被市場驗證可以達成開放式社交關系的產品場景一把統統都放到了首頁上”，這和過去直播和短視頻功能歷經數次叠代才把入口不斷提升到首頁的小心翼翼形成了鮮明對比。

為什麽是這些功能而不是其它功能被放上去了這件事其實是次要的，關鍵的核心是，陌陌為什麽敢於把這些功能一下子全部放到首頁上，也就是過去的產品核心“附近的人”的頁面上，而且還是全部匯集在頂部？

從悲觀的角度來說，這麽做確實容易導致用力過猛。不過，對於已經有過數次首頁大改版經驗的陌陌來說，這種級別的改版帶來的對用戶體驗和規模影響的downside，完全可以預估和承受。

更重要的是，在和其他產品，比如快手、微博和頭條，爭搶腰尾部用戶和用戶使用時長這件事上，可謂是戰略級的爭分奪秒。

對於類Tinder的照片匹配，類Money的一對一隨機視頻聊天和類HouseParty的多人視頻聊天和狼人殺遊戲來說，這些產品的用戶需求已經被國外和國內的創業類公司驗證過了。從可見的用戶體量天花板來看，這些產品其實都是不高的，但又全都有利於關註關系率的提升。

對於主打視頻社交的陌陌來說，切入一對一視頻聊天和視頻群聊是眾望所歸，很多人甚至覺得陌陌的動作慢了，不過這其實也和這兩類產品場景的用戶規模在國內尚未爆發有關。

這里唯一值得說的，就是在大半年前還是絕對的小眾遊戲，借助綜藝節目迅速竄火，好幾款同類產品月活都達到千萬MAU級別的狼人殺了。

首先，狼人殺本質上，是一款強調遊戲屬性的產品，用戶的下載是帶著遊戲的目的去的，社交的成分也有，但沒有也不妨礙遊戲。

但是，玩法創新並不是狼人殺產品的壁壘，這類強調語言策略的遊戲產品都難以打破生命周期魔咒。 從誰是臥底、殺人遊戲等各種湧現的遊戲不斷過氣來看，狼人殺雖然擁有更多的趣味性和娛樂性，但終難擺脫“現象級”作品的生命周期困擾。

但在陌陌里，借由狼人殺遊戲，可以幫助本身並不具備社交優勢的用戶進行初階的社交破冰，突破時間和空間的制約提升整個產品的關系達成率。

狼人殺包括陌陌的直播和短視頻產品，讓用戶在陌陌上可以產生關系留存的概率提高了。截止2017年3月1日，在將短視頻和直播提高到主入口位置後，月活8520萬的陌陌日均形成關系的數量同比依然高速增長了50%。

狼人殺的興起和曾經直播的風靡有著類似的特征：新鮮、有趣，短時間內吸引大量用戶體驗。不過，在陌陌和手Q加入狼人殺功能後，狼人殺類產品的機會很少了。

這類大體量用戶和開放式關系的產品在加入狼人殺遊戲功能後，會對狼人殺遊戲起家的創業公司造成類似降維打擊的效果。我判斷大部分產品的下場是倒閉和被收購，頭部級的幾個產品的出路不會好於現在的映客。

全民直播類產品反複證明的一點是，大部分素人直播是沒有觀眾的，浪潮過後，留下的依舊是秀場直播和遊戲直播。大部分純直播類產品無法讓用戶之間形成社交關系，由此就不可能獲得更穩定忠實、更不易隨大主播流轉的忠實用戶，目前除了活躍主播有靠主頁維系粉絲的需求，其它路人用戶的個人主頁沈澱不了多少內容，因此也就更不可能被其它用戶關註了。

流量是容易的，對直播和狼人殺類產品嘗鮮而來的用戶並不少，但流量的留存是艱難的，流量留存後轉化為社交關系是留上加難的。

陌陌CEO唐巖提出的15%的留存率生死線，可能會成為很多VC投資經理們評估現象級新產品能否持續存活的關鍵。

而根據QM數據，狼人殺類產品的隔周留存率平均只有10%，這還是在快樂大本營和馬東飯局的誘惑強勢推廣，加上新鮮期未過的紅利影響下的成績，嘗鮮用戶潮水般褪去後，留存率只會更低。

中國互聯網的用戶存量戰爭，已經開始有一些像二戰結束冷戰開始之前的時候了。

頭部的格局已經初步形成，美蘇兩強（A和T）進入了全方面立體化的多維爭霸，英國（百度）的競爭力雖然依舊不敢令人小覷，但日不落帝國“日落西山”的頹勢明顯。至於AT誰會成為美帝？我在之前的文章中提到過，更看好T多一些。

中部的戰役是最激烈的，歐洲列強依然格局未定，京東、小米和TMD等公司，包括陌陌、微博和快手等公司，依然在不斷拓展自己的產品邊界和用戶規模。但殘酷的是，它們的最大用戶來源，基本是那些腰尾部的產品，MAU在5000萬以下的，統統都不安全。

最後，新近成立的線下類共享項目，AI項目，企業類服務項目，等等，能否像第三世界國家（亞洲四小龍和中國）一樣邊緣崛起，令人期待。

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