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歷史又在重演，還是阿里和騰訊

AI財經社 2017-07-07 17:14

來源 | AI財經社（ID：Economic-Weekly）

作者 | 吳倩男

編輯 | 沈浪

又一個巨頭進入了最熱門的領域。

7月6日，國內共享單車平臺ofo宣布，完成超過7億美元的E輪融資。本輪融資由新晉投資者阿里巴巴、弘毅投資及原股東中信產業基金聯合領投，原有股東滴滴出行和DST持續跟投。

這是目前共享單車領域單次融資金額最大的一筆，而且領投方為BAT當中的阿里巴巴，這意味著騰訊和阿里再次在出行領域成為競爭對手。

國內大部分新興互聯網公司都能看到BAT的身影，尤其是阿里和騰訊，這兩家市值超過3000億美金的巨頭在所投領域經常會出現激烈的正面競爭：從最有名的滴滴和快的，到優酷與騰訊視頻，再到高德地圖與騰訊地圖、美團與大眾點評，競爭一直不斷。最新的競爭又燃燒到了雲計算，盡管阿里搶先一步，在雲計算上早有布局，拿下了國內第一世界第三的份額，但是騰訊也在雲計算領域奮起直追。

現在，競爭直接開到了共享單車的戰場。不過，巨頭們並非為了競爭而競爭，共享單車和兩大巨頭的生態體系緊密結合，誰都不想錯過這樣的高頻線下應用場景機會。

爭搶一：支付場景

騰訊和阿里巴巴對共享單車的爭奪，最明顯的依然是支付場景的爭奪，這點和打車邏輯類似，出行是人們每天必要的活動，而單車由於路途短、單次費用低，所以單車的支付頻次更高於打車，這也是為什麽有了滴滴之後，騰訊、阿里還會來爭搶共享單車。

目前，兩家單車公司都號稱自己的日訂單超過了2000萬，這個訂單密度在中國移動支付領域已經排進了前五，而滴滴去年11月宣布日單量是2000萬單。可見共享單車的應用頻次之高。

今年4月，螞蟻金服戰略投資了ofo，雙方宣布在支付、信用、國際化等領域展開深化戰略合作。同時，支付寶對所有單車持有開放態度，至今在支付寶的“共享單車”一欄中，接入的單車除ofo外，還有小藍單車、優拜單車、永安行，甚至包括摩拜曾投過的由你單車。

支付寶輸出的是支付，同時更輸出信用，信用等級高的用戶直接享受了免押金服務。

爭搶二：信用體系搭建

國家發改委此前關於共享單車的專題會議已經強調，要用信用體系管理共享單車，而實現這一點的前提就是實名制。今年初，成都出臺意見明確規定：“用戶使用單車時，單車企業應該對用戶進行實名制註冊，並簽訂服務協議。”深圳甚至有信用評分過低者取消用車資格的激進規定。

對運營企業來說，推行實名制的最佳場景當然是引入互聯網征信體系。

螞蟻金融旗下的芝麻信用大部分人並不陌生。馬雲也在各種場合利用自己的影響力為芝麻信用造勢，把芝麻信用一次次推廣到大眾的面前。

芝麻信用對於阿里巴巴的意義在於，建立自己的信用評估體系，獨立實現互聯網金融的風控。

傳統金融機構的安全信用體系，在規避風險的同時，也對互聯網金融築起了壁壘。類似信用卡面簽這樣的安全機制，螞蟻金服這樣的互聯網金融巨擘卻遲遲無法實現。芝麻信用則為解鎖這個困局提供一種新的方式。

共享單車的高頻交易應用，不僅能利用芝麻信用，還能為芝麻信用完善信用數據，畢竟，芝麻信用最突出的數據就在於交易信用。

同樣在做互聯網金融的騰訊，也在搭建自己的征信體系，但仍處於起步階段，不為大多數人所知：主要通過你在微信、手機 QQ 的消費行為、財付通賬戶是否實名認證、理財記錄、信用卡有沒有按時還款等等進行信用評級。

但是，擅長做社交的騰訊，其征信體系最健全的數據來自於社交，這也是其業務結構所導致的，與芝麻信用的對比看，社交信用顯然不如交易信用更有價值。

而摩拜恰恰也是提供交易信用數據的最好載體，這能彌補騰訊信用體系的不足。

爭搶三：騰訊小程序與阿里地圖

不久前，金沙江創投合夥人朱嘯虎在朋友圈轉發一篇文章，大概內容為ofo活躍用戶、用戶增長遠遠超過摩拜，穩居第一。這件事引發了騰訊CEO馬化騰的關註。馬化騰回複說，從微信支付看摩拜要高一倍，另外，智能機和非智能機相比，未來價值和潛力還是很大。

馬化騰很少為所投的企業這樣的去辯論，摩拜在微信小程序服務中的活躍度很高，對於騰訊來說，摩拜在用戶中普及推廣了小程序。

在阿里方面，摩拜、ofo相繼接入阿里旗下的高德地圖，共享單車的接入，大幅提高了地圖的應用粘性。

爭搶四：物聯網與大數據

無論摩拜還是ofo都排斥將自己定位為自行車租賃，他們在對外所講的故事中，不約而同地都提及了“物聯網”和“大數據”。

由於 GPS 定位服務，共享單車可以實時看到每個人的出行路線。當數據達到一定規模，可以統計出哪一條路線，什麽時間段會有多少人員出行。這對公交站點的改造以及優化公交車頻次、公交車客容量大小都有意義。

摩拜的新聞稿中，多次出現對其數據意義的表達：“定位芯片產生的價值有利於改造交通，而通信芯片則將把一輛摩拜單車變成一個移動通信基站。”“摩拜單車搭載了‘北鬥+GPS+格洛納斯’三模衛星定位芯片和物聯網通信芯片，配合每天 2000 萬次出行服務，可產生每天 5TB 的出行大數據。”

在6月前，ofo的鎖多為機械鎖而非智能鎖，這備受詬病。

摩拜投資方、愉悅資本創始人劉二海曾在接受《財經》采訪時說，騰訊沒有選擇ofo的原因在於，他們認為ofo並無技術驅動的基因。華平投資執行董事胡正偉說了類似觀點，科技與物聯網是摩拜最大的賣點，“至於ofo，他們對騰訊只有支付價值。”

而對於ofo而言，其單車的升級換代同樣會向智能鎖改進。由於成本低，ofo單車的更新換代每隔幾個月就完成一次，因此布局智能鎖和物聯網大數據並不難。

早在今年2月，ofo就宣布其與中國電信和華為已經達成全面合作，共同研發新一代基於物聯網NB-loT技術（具有低成本、低功耗、覆蓋廣、大連接等技術特點）的智能共享單車解決方案，其在物聯網方面的雄心同樣不可小覷。

在萬物互聯的趨勢性理念下，共享單車的物聯網數據，對阿里和騰訊同樣具有充滿想象的誘惑。

下一步，合並？

拿到錢後，對於下一步，摩拜和ofo不約而同提出“全球化”的概念。上個月摩拜進入日本，而7月6日，ofo CEO戴威說，要加速推進國內外戰略布局，“讓ofo成為全球通用語言。”

全球化能豐富資本故事，但共享單車當務之急是提高運營效率。

無論摩拜還是ofo，現在實現用戶增長的手段就是增大投放量，與之相伴隨的是高居不下的單車修理和運營成本。是投入更多的資金進行技術研發，提高運營效率，還是向市場投放更多的單車，占領更多市場份額，這是摩拜和ofo要面臨的兩種選擇。

下一步摩拜和ofo會合並嗎？

之所以有這種猜測，是因為很多人都會聯想到滴滴和快的的合並，兩場戰爭何其相似，也是高頻次應用爭奪，兩大巨頭領銜，拼命燒錢，最後通過一次合並，騰訊和阿里都實現了投資收益，當然也都在里面分享了場景應用的入口。

在滴滴快的合並案中，騰訊為滴滴第一大外部股東，持股在10％左右，高於阿里巴巴。但不管騰訊和阿里，最後都退化為財務投資人。

在滴滴與快的合並之時，兩家融資金額均超過9億美元。現在，摩拜融資金額超過10億美元，ofo融資金額超過12億美元。從滴滴快的到滴滴優步，再到美團大眾點評、58同城趕集網，所有的合並案件背後都有一個共識——惡性的大規模持續燒錢的競爭不可持續。

從現有的情況來看，短時間里摩拜ofo合並的可能性並不大。雙方陣營都表現出了競爭到底的決心。

但正如易凱資本CEO王冉在滴滴快的合並時曾說過一句話：合並或許早已註定，不間斷血拼只是死路一條。在ofo的這輪融資里，易凱資本充當了財務顧問。

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