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fatlone’s view: 假如我是張屹主席, 我會… fatlone's investment paradise

http://fatlone.wordpress.com/2011/05/01/%E5%81%87%E5%A6%82%E6%88%91%E6%98%AF%E5%BC%B5%E5%B1%B9%E4%B8%BB%E5%B8%AD-%E6%88%91%E6%9C%83/

我會找一家硅料大廠做基礎投資者, 這應該對卡姆丹克有正面利好

目前我認為卡姆丹克的最大罩門是硅價上漲, 我本來想寫多一項市場風險, 但我認為這個風險在現時全球經濟大勢向上, 石化原料價格看漲的情況下, 太陽能市場最多是增長放慢, 而不是萎縮. 卡姆丹克的直接競爭對手, 看來不是中國的光伏巨頭, 而是國外的高端廠商

可能, 即使找硅料業者入股, 不代表可以獲得較優惠的硅價, 但肯定的是, 可以優先購買硅料, 料源有保障, 而且, 硅料合約銀碼龐大, 以長約計是千萬歐元計價, 卡姆丹克大可以發CB給硅料廠, 而它只需以部份現金加上硅料作為代價, 就可以獲得股權, 我認為這是雙贏

又或者, 我會建議卡姆丹克, 可以找上硅料廠成立合營公司, 建設新的生產線, 可以用成本價採購原料 (又可以是硅料廠跟卡姆丹克合營wafer廠也不一定…)

目標應該是最大的硅料廠, 如Wacker和OCI, 後者卡姆丹克跟它簽下長料約, 保利協鑫的合作可能不大, 它自己都搞wafer了

其實以上的建議, 很多行業或者其他廠家都有實行, 我認為這是卡姆丹克未來的動向, 現時規模太小, 並未有實力搞太多計劃, 卡姆丹克在技術創新和經營效率上已經做到行業領先, 連成本風險也可以克服, 就是一家「單晶版」保利協鑫, 低成本向來是中國人的殺手鐧, 如果可以同時集低成本與高技術於一身, 那就是天下無敵了… (越講越誇張…)

以上只是我的小小猜想和建議, 現階段不太可能實現, 日後發展到更大規模, 營收能力提高了之後, 公司有更多資源可以騰出來做研發和擴產而外的事情, 理應是殺上上游, 穩住利基為最大前題

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