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較大默認較小 WiFi投資大躍進:300億市場蛋糕拆解

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在三大電信運營商的免費WiFi大戰如火如荼之際,「賣刀」的WiFi設備商則奔忙穿梭於大大小小的招標現場。

粗略統計 顯示,去年10月以來,中國聯通啟動20萬台WLAN設備採購;中國移動開展了38萬台WLAN設備招標;今年3月中國電信又開始了新一輪的 802.11n設備招標。這讓WiFi設備市場成為電信領域繼3G、IPTV等後又一爭奪的熱點,中興通訊、華為、大唐電信、思科等中外知名通信設備商, 以及中小型設備商三元達、星網銳捷、京信通信、三維通信等均加入到這一日益成型的新蛋糕的爭奪中。

平安證券今年3月發佈的調研報告指出,預計WiFi建設將帶動250億-300億元的電信設備新市場。在2011年中國電信運營商總體上15%-20%的增長預期中,WiFi投資是其中的結構性驚喜。

WiFi規模投資元年

「2011年將成為三家電信運營商WiFi網絡建設賽跑的元年。」平安證券分析師李忠智對本報記者表示,經過過去兩年相對較小規模的部署,運營商已經積累了在設備選型、網絡部署、計費、營銷等環節的經驗,WiFi大規模部署的時機已經成熟。

除 了各地政府無線城市計劃的配合外,運營商大力部署WiFi,當務之急也是分流3G網絡壓力。隨著3G智能終端與運營商業務的快速發展,移動數據流量呈現爆 髮式增長,給3G網絡帶來了前所未有的壓力。在WiFi模塊逐漸成為智能手機標配的情況下,WiFi將成為3G數據分流、保障客戶體驗的重要且必要的手 段。

在運營商為公眾提供免費WiFi服務之前,他們的網絡招標和建設毫無疑問要先走一步。尤其是在廈門、廣州、北京等大城市的成功試驗後,電信運營商從去年開始進行全國範圍重點區域的佈局,去年9月以來各大運營商開始了新一輪的設備採購。

此 前在南方區域基本沒有佈局的聯通率先出招,其20萬台設備的招標去年10月已經完成。除了聯通外,在WiFi投資領域最為積極的還是中國移動。今年3月 16日,中國移動發佈2010年年報的同時,也公佈了未來幾年的投資計劃,其中未來三年的資本開支預算為1324億元、1304億元和1255億元,具體 到WLAN網絡建設,按照中國移動此前公佈的消息,未來3年內,將在國內建成100萬個WiFi熱點。

雖然電信在WiFi投資中相對保守,2010年除了5萬台設備招標後並沒有進行太多集中採購,但是今年3月開始中國電信即將啟動新一輪的WLAN部署,此次將主要採用802.11n設備進行部署,顯然電信希望用更先進的技術來替代之前802.11b/g技術。

802.11n技術可以將WLAN的傳輸速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提高到300Mbps甚至高達600Mbps。在覆蓋範圍方面,802.11n可以擴大到數平方公里,使WLAN移動性極大提高。

中小設備商受益價格戰

隨著運營商WiFi網絡建設的提速,圍繞著其集中設備採購的大單,國內外電信設備商也開始了新一輪的爭奪。然而在WiFi設備的爭奪中似乎並沒有出現強者通吃的局面,產業鏈條上不同環節的企業都有自己的定位和斬獲。

「我們參與了三大運營商WiFi發射和接入以及傳輸設備的多次招標,但是發現很多中小設備商的報價更低,而且由於他們更加專注於這一領域,所以中小設備商中標的比例也不小。」中興通訊市場部有關人士表示。

記者瞭解到,在去年中國聯通的招標中,華為3COM竟然因價格原因出局,而傳統大廠排名也明顯靠後;而去年11月移動的招標中,華為和思科也因為價格過高而率先出局。

廣州移動綜合部有關人士表示,「在WiFi投資領域,幾家運營商都有自己的風險評估和控制,很多大的設備商對這些招標也不是很重視,所以最終勝出的往往是一些小的設備商。」

當然上海貝爾、中興通訊等傳統設備商也獲得了部分定單,而在電信的5萬台定單爭奪中,華為則通過價格戰的方式進入了前四,並成功中標。

顯 然與TD、WCDMA等定單規模大的爭奪不同,華為等大設備商對於投資WiFi網絡設備的積極性相對有限。他們更傾向於爭奪各地無線城市的規劃建設合作夥 伴,比如說如中興在天津投資50億元建設WiMax研發生產基地;思科是上海無線城市計劃的合作夥伴;三星、英特爾等也積極投入武漢無線城市試點建設等。

其實除了網絡設備外,三大運營商在WiFi無線接入網的設備上也進行了招標,其中包括室內型AP、單獨的網橋、獨立的室外型AP及帶網橋功能的室外型AP共4類,這些領域更是中小設備商的天下。

無線網絡接入設備商傲天動聯副總裁倪海洋就表示,在去年廣州移動WLAN無線城市部署中,傲天系廠商佔據50%左右份額,其中包括採用傲天動聯技術的OEM廠商以及技術合作整合設備商。

與傲天動聯類似的還有福建三元達通訊、三維通信等幾家上市公司。廣東電信有關人士指出,「單獨的AP或AC接入設備的單價往往在幾百元,最多幾千元,這些領域的技術門檻並不高,而華為等大設備商對此興趣不大,所以給了中小設備商很大的市場空間。」

而 WiFi接入技術的升級也給這些設備商提供了很多機會。倪海洋表示,「在今年運營商無線城市招標中,三大運營商均開始集采802.11n標準設備,其中在 我們收到的聯通招標要求中,802.11n標準設備將佔到20%左右,而預計在以後的設備集采中802.11n標準將成為標配。」

利潤率受限

李忠智表示,雖然有用戶需求作為推動,但在全球範圍內發展了十年之久的「無線城市」計劃,卻至今沒有任何一個可以作為樣本的案例。缺乏成熟的商業模式導致無線城市項目與成功相距甚遠。

此外,WiFi網絡運營、技術上的障礙依然存在,一旦普及到整個城市級別的規模,就出現諸多不適應,比如信號太弱、掉線等。

對於電信運營商來說,WiFi網絡,不僅限於實現3G數據分流,在某種程度上,還是對固定寬帶接入業務的替代和補充,尤其是對於中國移動這樣在固網資源相對較弱的運營商而言。

除此之外,雖然WiFi短期內難以盈利,但是WiFi網絡將有機會創造新的收入流,除了互聯網接入業務之外,WiFi還可以承載更多潛在的增值業務。

儘管如此,由於電信運營商對於建設成本的控制,WiFi設備行業的利潤率都較低。不過廣東電信有關人士指出,如果兩年後WiFi收費業務和增值業務得到市場認可,那麼未來設備商的機會也會增大,而行業的利潤率也將有所提升。


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