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再融資新規“震懾”之下 多家上市公司“收斂”原計劃

2月17日,證監會發布再融資新規,市場高度關註。與此同時,不少有此計劃的上市公司在新規的“震懾”之下,開始調整原有的再融資計劃。

自2月17日,興業證券以“不符合新規要求”為原因火速撤回了提請的定增方案之外,2月20日,也有包博雲新材、航天發展、聯創互聯等在內的多家上市公司宣布更改再融資方案。

從這些發布公告的公司來看,這些公司再融資計劃的調整主要圍繞定價基準日、發行數量等方面。

如應流股份在2月17日發布公告稱,預計在2月22日召開股東大會討論重大資產重組事項,沒想到當天新規就公布了,於是,公司就在2月20日宣布取消這一次股東大會。主要原因是根據“新規”的要求,該公司稱,這一次重大資產重組募集資金的定價需按照新修訂的《實施細則》執行,即按照發行期首日定價,目前正在對本次重大資產重組涉及募集配套資金的部分進行相應調整。

2月20日,正在籌劃重大資產重組事項的博雲新材發布公告稱,要根據新規調整重大資產重組募集配套資金定價基準日,調整前,公司本次發行股份募集配套資金的定價基準日為公司第五屆董事會第三次會議決議公告日。而調整後的定價基準日為本次募集配套資金的發行期首日。同時,該公司稱,由於發行價格的不確定性,公司本次的發行數量也不確定。

航天發展稱,因監管政策的變化,本次重大資產重組之配套融資方案部分存在調整的可能,本次重組《預案》中的定價基準日原定為公司審議本次交易相關事項的首次董事會決議公告日,公司初步預計將會發生調整。與此同時,由於發行期尚未確定,因此公司目前無法準確計算發行價格,進而準確計算發行股數。

聯創互聯公告則顯示,其定增規模將減半。公司稱,綜合考慮資本市場情況和公司融資規劃,公司董事會擬對非公開發行股票方案中的發行數量、募集資金總額等進行調整,發行數量由不超過2,600萬股(含2,600萬股)調整到不超過1,120萬股(含1,120萬股)募集資金規模由51,000萬元調整到22,100萬元。

2月20日晚間,江南高纖也發布公告稱,要調整非公開發行股票預案。根據規定,將本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日,同時,本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定,同時本次非公開發行股票的發行數量不超過16000萬股。

福星股份也發布公告稱,公司2016年度非公開發行股票方案需要做重大調整,鑒於該事項存在重大不確定性,公司股票自2017年2月20日起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。與此同時,沙隆達A、軸研科技等公司也發布公告稱將調整重組方案。

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