11月17日，波士頓咨詢公司(BCG)發布報告的《完美公司銀行2020:危中有機、轉型發展》認為，公司銀行未來仍將是中國銀行業的基石，到2020年貢獻銀行業收入46%，需要打造差異化的業務模式，並主動建立轉型的八大能力。
公司銀行粗放增長的時代一去不複返
BCG報告指出，公司銀行業務是傳統銀行業務中的基石，其資產、收入、利潤貢獻達到行業一半。預計銀行業總體收入將從2015年的4.7萬億元上升至2020年的7.7萬億元，公司銀行業務收入占比將從2015年的47%微降至2020年的46%;絕對值將從2015年的2.2萬億元上升至2020年的3.5萬億元。
BCG合夥人兼董事總經理何大勇表示：“公司銀行粗放增長的黃金時代將一去不複返，面對宏觀經濟承壓、不良持續暴露、客戶需求分化、金融科技沖擊這一系列複雜的因素，公司銀行的寒冬很快就要來臨。如何在寒冬中積極調整，通過存量資產的管理、盤活，增量業務的探索、創新，為寒冬之後的複蘇做好準備，將是未來幾年公司銀行轉型的主題。”
何大勇還表示，塑造公司銀行轉型四大因素，包括轉型中的宏觀經濟新常態、嚴峻的金融市場、分化的公司客戶需求、強勁的科技創新機遇。公司銀行要根據自身資源稟賦建立差異化的業務模式，打造轉型八大能力。
轉型三大方向：八項基礎能力必備
BCG認為，結合當前市場和監管環境，交易冠軍型、投行服務型和互聯網金融模式是各大銀行發力轉型的三大重點方向。”何大勇表示。
上述報告還指出，交易銀行和投資銀行將成為新的利潤增長點。
對於交易冠軍型的興起，何大勇解釋道，很多企業在服務傳統信貸型的時候，積累了大量中型企業、大型企業和小型企業的客戶，利用原有的客戶開展交易銀行的業務，拓展服務範圍，從而具有綜合化端到端的服務能力。
所謂交易冠軍型銀行，是在提供信貸支持基礎上，銀行相當一部分收入是來自於現金管理，來自於供應鏈融資，來自於國際計算，提供支付、結算、現金管理、貿易融資等服務。
何大勇表示，這種模式的好處在於，在經濟下行期和經濟波動期的時候，交易冠軍型的銀行業務受到的波動影響很低，所以它的收入是比較平穩的，風險是相對比較低的，另外對經濟周期不敏感。
對此，BCG報告建議，要打造交易冠軍型銀行有賴於四大方面能力建設，即建立跨區域的網絡覆蓋模式、打造卓越的產品能力、前端以數字化產品和服務提升客戶體驗、在中後臺構建規模化的IT系統和基礎設施。
另一種重要的業務模式是投行服務型，主要業務為投資銀行、資產市場、資產管理業務，滿足大型企業的直接融資需求。
對於投行服務型業務，上述報告還分析指出，結合國內外經驗來看，國內投行業務正呈現市場空間大、輕資本占用、高利潤回報的特點，有巨大戰略價值。比如傳統信貸業務的平均收益受到利率市場化、基準利率下行等宏觀環境的影響處於下行階段，投行業務特別是股權類業務可以幫助銀行拓展另類資產，提升自身的利潤回報。
在何大勇看來，“更多的是在客戶群上的上移和下移，往上移就是投行服務型，往下移就是互聯網金融型。”所謂互聯網金融型主要通過線上渠道、自助流程實現服務的交付。
BCG報告還指出，全球各領先銀行對交易銀行業務的發展日趨重視，成為一大戰略轉型重點。從客戶關系來看，交易銀行有助於銀行與公司客戶建立強黏性客戶關系，為交叉銷售打下基礎。從風險收益來看，交易銀行擁有結構性優勢，經濟周期性適中，資本金需求較低，還可以為銀行貢獻低成本的資金和流動性。
“不管選擇哪一種業務模式，八大基礎能力都是必備的。”何大勇表示，銀行可以業務模式上有差異化，但是一些基礎能力是共同的，是必須都要具備的
這八大基礎能力具體包括：高效的資源配置與組合管理、行業專業化和新金融解決方案、差異化的客戶覆蓋模式、富有彈性的信貸管理能力、基於價值的定價、多層次數字化創新能力、卓越的運營和IT能力、有紀律的變革管理。
BCG董事經理陳本強表示：“下一個五年，差異化的客戶定位、整合的服務能力、多元的業務種類、精細化的管控、快速的市場反應和高效的變革將造就2020公司銀行的領跑者。”