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幹貨!周末晚間重要公告速讀 (更新中)

周末晚間,滬深兩市多家上市公司發布公告,以下是重要公告摘要,供投資者參考:

【定增並購】

愛康科技:擬9.6億元收購愛康光電

愛康科技9月4日晚間發布公告,公司擬通過支付現金的方式向愛康國際、蘇州度金、天地國際、愛康實業、鎢業研究購買其持有的愛康光電100%股權,總計9.6億元。愛康實業和愛康國際為本公司控股股東。

交易對方承諾,愛康光電 2016 年度、2017 年度和 2018 年度承諾經審計扣除非經常性損益(依法取得的財政補貼除外)後歸屬於母公司股東的凈利潤數分別為0.9億元、1.1億元和1.25億元。如本次重組於2016年12月31日之後實施完成,業績承諾期和利潤補償期往後順延。

據悉,愛康光電與上市公司同屬光伏行業內企業,同時愛康光電為上市公司控股股東所控制的企業,報告期內,由於經營業務需要,愛康光電同上市公司存在較大金額的關聯交易,包括上市公司向愛康光電銷售太陽能配件、采購太陽能組件、關聯方擔保等。通過本次交易,有利於解決上市公司同愛康光電的關聯交易問題,增強上市公司的規範運作。

公司表示,通過本次收購,有助於提升上市公司的整體收入規模和盈利能力,公司在業務規模、盈利水平、持續發展能力等方面得到大幅提升,將給投資者帶來更穩定、豐厚的回報。

亞威股份:擬4.78億元收購盛雄激光100%股權

亞威股份9月4日晚間發布公告,公司擬以自有資金共約4.78億元收購東莞市盛雄激光設備有限公司(以下簡稱“盛雄激光”)100%股權。

據悉,盛雄激光 2008 年創立於廣東省東莞市,是一家專業致力於工業激光技術應用及成套皮秒飛秒激光微細加工裝備系統研發生產、銷售、服務為一體的自主創新型國家級高新技術企業,在國內有東莞和鞍山兩大生產基地。產品主要應用於藍寶石、液晶面板和觸摸屏、半導體微電子、手機部品件等行業,客戶包括歐菲光、三環集團、順絡電子、信利電子、星星科技、水晶光電、步步高等上市公司及知名企業。

根據公告,陶雄兵及其一致行動人承諾盛雄激光 2016 年度、2017 年度、2018年度實現的扣除非經常性損益後凈利潤分別不低於人民幣4,000萬元、5,000萬元、6,000萬元,合計三年承諾凈利潤金額為1.5億元。

公司表示,通過本次交易,公司從金屬材料的激光加工裝備,延伸拓展到電子消費產業的非金屬材料的激光加工裝備,為三星、華為、VIVO、OPPO、小米、樂視等主流品牌的供應商提供核心裝備,可切割和加工藍寶石屏幕、觸摸屏、手機指紋識別模組、液晶面板、半導體芯片等材料和零部件。同時,盛雄激光將納入本公司的合並範圍,公司的總資產、營業收入規模將得到增長,有望進一步提升公司的毛利水平和盈利能力。通過以自有資金進行本次交易,公司可以拓寬投資渠道,獲取投資收益,提高公司整體運營效益;同時積累投資經驗,提高公司整體競爭力。

嶺南控股:擬收購逾34億旅遊及酒店資產 5日複牌

嶺南控股9月2日晚間發布公告,公司及中介機構對深交所重組問詢函所涉及問題進行了回複,並對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書及其摘要進行更正與修訂。經申請,公司股票自9月5日複牌。

根據方案,嶺南控股擬以11.08元/股發行2.65億股,並支付現金4.99億元,合計作價34.37億元收購公司控股股東嶺南集團等8名交易對方持有的廣之旅90.45%股權、花園酒店100%股權及中國大酒店100%股權;並擬以11.08元/股向公司第一期員工持股計劃等4名對象發行股份配套募資不超過15億元,用於支付現金對價及“易起行”泛旅遊服務平臺建設項目、全球目的地綜合服務網絡建設項目、全區域分布式運營及垂直化服務網絡建設項目。

標的資產中,廣之旅主要經營出境遊、國內遊、入境遊等業務,以及酒店住宿、景區門票、航空票務等代理預定服務,業務覆蓋全球100多個國家與地區,在廣東地區市場占有率穩居前列。花園酒店與中國大酒店為國內首批五星級酒店,分別位於廣州市傳統的商業區環市東商圈和流花商圈。

嶺南控股表示,此次重組完成後,將進一步夯實公司原有酒店經營管理業務,並新增旅行社品牌和業務,公司主營業務將擴充為酒店經營和酒店管理、旅行社業務並重的多元化業務結構,將進一步提高公司盈利能力,推動公司旅遊業務的跨越式發展。

哈爾斯:擬定增6億元,用於SIGG高端杯生產線建設項目

哈爾斯9月2日晚間發布公告,公司擬非公開發行股票募集資金總額不超過6億元,發行股票的數量不超過3671.97萬股,發行價格不低於16.34元/股。公司股票將於9月5日複牌。

募資中,4億元擬用於SIGG高端杯生產線建設項目,1.2億元擬用於智能杯生產線建設項目,0.5億元投入研發中心項目,0.3億元補充流動資金。

近年來,公司戰略向產品高端化及智能化、生產自動化、市場全球化方向不斷發展。2016年3月,公司已經成功收購瑞士SIGG公司,獲得了“SIGG”品牌及其在歐洲等地的完善區域銷售網絡。本次非公開發行募集資金投資項目將建設SIGG高端杯生產線、智能杯生產線和研發中心,公司將藉此打開高端及智能產品市場並貫徹全球化銷售的發展戰略。

通過新建年產800萬只SIGG高端杯生產線,公司可以在鞏固當前中端不銹鋼真空器皿市場地位的基礎上,整合“SIGG”品牌優勢及其營銷網絡資源,填補公司在高端產品線上的空白,從而進入毛利率更高的高端杯設計、生產和銷售領域。同時,“SIGG”品牌產品的國內生產,可以有效地降低產品成本,從而提升公司高端產品的市場競爭力。

中鋼天源:重組擬4.43億元購買三公司股權 5日複牌

中鋼天源9月2日晚間發布公告,公司於2016年8月25日召開第五屆董事會第十八次(臨時)會議,審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的方案的議案》及其他相關的議案,公司股票自2016年9月5日(星期一)開市起複牌。

根據重組方案,公司擬以12.34元/股價格非公開發行3586.76萬股,作價4.43億元,向中鋼制品工程發行股份購買其持有的中鋼制品院100%股權、向中鋼熱能院發行股份購買其持有的中唯公司100%股權、向冶金礦業發行股份購買其持有的湖南特材100%股權。

同時,為增強重組完成後上市公司持續經營能力,中鋼天源計劃向控股股東中鋼股份及其他不超過九名特定投資者以13.27元/股價格,非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過3.90億元。本次配套募集資金未超過擬購買資產交易價格的100%,在扣除本次交易相關發行費用後,配套募集資金將用於中鋼制品院、中唯公司和湖南特材的生產和技術研發項目。

方案顯示,根據評估結果,中鋼制品院的交易價格為29,744.52萬元、中唯公司的交易價格為6,003.27萬元、湖南特材的交易價格為8512.78萬元,合計44,260.57萬元。上市公司擬向中鋼制品工程發行24,104,149股購買其持有的中鋼制品院100%股權、向中鋼熱能院發行4,864,886股購買其持有的中唯公司100%股權、向冶金礦業發行6,898,525股購買其持有的湖南特材100%股權,合計發行35,867,560股。上述發行股份購買資產完成後,公司將持有中鋼制品院100%股權、中唯公司100%股權和湖南特材100%股權。

中鋼天源表示,為加快推進中鋼集團內部業務結構調整、著力優化資本結構,中鋼集團擬整合旗下新材料業務板塊,將優質資產註入中鋼天源。本次擬註入中鋼天源的新材料業務包括質檢及信息服務業務、特種鋼絲業務、芴酮業務、冶金自動化業務和磁性材料業務。

本次重組擬註入的業務中,質檢及信息服務業務及冶金自動化業務在技術方面均處於國內領先地位;特種鋼絲業務及芴酮業務均屬細分市場龍頭,具有廣闊的市場空間;軟磁材料業務在與上市公司現有業務整合後將躍居國內行業第一,其市場推廣、渠道覆蓋及定價能力將較重組前顯著提升。因此,對中鋼天源進行資產重組,為實現新材料業務進一步優化升級創造有利條件,以合理的價格籌集到其發展所需資金,打造其優勢核心競爭力,既是中鋼集團當前扭虧增盈面臨的一項緊迫任務,也是改革脫困的一項重要舉措。

【增減持】

金鴻能源

:獲公司實控人增持55萬股,占公司總股本的0.11%

三元達

:實際控制人增持450萬股,占公司總股本的1.67%

春興精工

:實控人及其一致行動人計劃減持1億股,占總股本的9.88%(未來6個月內)

寧波銀行

:股東華茂集團減持計3900萬股,占公司總股本比例1%(未來3-6個月)

羚銳制藥

:減持亞邦股份320萬股,約占亞邦股份總股本的0.56%(已完成)

伊之密

:大股東合計減持近1386萬股 占比5.63%,減持後仍為公司大股東(已完成)

通鼎互聯

:控股股東減持1540萬股,占總股本1.28%(已完成)

清水源

:股東北京新華聯減持100萬股,占公司總股本0.5%(已完成)

天寶股份

:控股股東減持1500萬股,占公司股份總數的2.74%(已完成)

【暫停上市】

欣泰電氣:自9月6日起暫停上市

深交所9月2日晚間發布公告稱,丹東欣泰電氣股份有限公司因欺詐發行於2016年7月8日受到中國證監會行政處罰,因涉嫌欺詐發行罪於2016年8月被依法移送公安機關。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2014年修訂)》13.1.1條的規定,經深交所上市委員會審議通過,決定丹東欣泰電氣股份有限公司股票自2016年9月6日起暫停上市。

丹東欣泰電氣股份有限公司在股票暫停上市期間,應當繼續履行有關法規及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上市公司義務,做好信息披露工作。

【重大事項】

國金證券:股東救市增持承諾不見下文 遭交易所問詢

國金證券9月4日晚間發布公告,公司收到上交所問詢函,因公司股東清華控股在去年7月13日公告,計劃擇機增持4427萬元公司股份,所增持股份6個月內及法律法規規定的期限內不減持。但截至目前,公司未披露相關增持情況。不僅如此,今年8月22日公司又披露公告稱,清華控股擬減持不超1.1億股公司股份,占公司總股本比例的3.63%。同時清華控股於2015年10月發行可交換公司債,並將從2016年10月26日開始進入換股期。

交易所要求國金證券核實清華控股增持承諾的履行情況,以及清華控股在預披露減持公告後是否實施了減持,並結合清華控股增持承諾的履行情況,說明減持計劃是否違背了前期增持承諾,並請律師發表專業意見。

(註:去年7月,正值股災期間,為維護市場穩定,證監會支持上市公司大股東等在二級市場增持股份以穩定股價。)

大康農業:攜手海通證券設10億美元基金 投資巴西農業

大康農業9月4日晚間發布公告稱,公司因擬披露重大事項,公司股票於2016年9月2日(星期五)開市起停牌。

根據公告披露,2016年9月2日,公司總裁謝韜先生出席參加“巴西中國高級商務研討會”,聯合海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)、巴西商團就巴西農業投資達成初步合作意向。同時,公司與海通證券簽署了《合作意向協議》,協議約定共同發起設立《中巴農業發展投資基金》,基金規模為10億美元或等值人民幣(以最終募集規模為準),其中公司投入的資金為不超過基金總規模的20%,主要從事收購巴西農業公司以及投資相關倉儲物流及配套、農產品的深加工、農業金融服務等領域。

經向深圳證券交易所申請,公司股票於2016年9月5日(星期一)開市起複牌。

中電廣通:簽署《重大資產重組框架協議》

中電廣通9月4日晚間發布公告,公司與與中國船舶重工集團公司(以下簡稱“中船重工”)、中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱“中國電子”)簽署《重大資產重組框架協議》。

該協議包括資產購買與資產出售兩個部分。

各方初步確定本次資產購買的主要內容為:由公司通過向中船重工和/或其關聯方發行股份的方式,購買中船重工直接或間接擁有的電子信息行業相關的軍工資產。而本次資產出售的主要內容為:公司將其現有的業務、資產及負債以現金交易方式出售予中國電子和/或其關聯方。

據悉,《框架協議》除保密和信息披露、違約責任、適用法律與爭議解決約定外,其他條款僅為各方經過協商達成的初步意向,對各方均不具有法律約束力,最終合作方案以各方簽署的相關正式協議為準。

長城信息、長城電腦:重大資產重組獲證監會核準

長城信息、長城電腦9月2日晚間發布公告稱,公司於2016年9月2日收到中國證監會《關於核準中國長城計算機深圳股份有限公司吸收合並長城信息產業股份有限公司及向中國電子信息產業集團有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批複》,核準中國長城計算機深圳股份有限公司以新增1,502,165,589股股份吸收合並長城信息產業股份有限公司。核準中國長城計算機深圳股份有限公司向中國電子信息產業集團有限公司發行118,309,984股股份購買相關資產。

同日公告稱,長城電腦於2016年9月2日收到中國證監會《關於核準中國長城計算機深圳股份有限公司吸收合並長城信息產業股份有限公司及向中國電子信息產業集團有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批複》,核準中國長城計算機深圳股份有限公司以新增1,502,165,589股股份吸收合並長城信息產業股份有限公司;核準中國長城計算機深圳股份有限公司向中國電子信息產業集團有限公司發行118,309,984股股份購買相關資產;核準中國長城計算機深圳股份有限公司非公開發行不超過564,263,803股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

本批複自下發之日起12個月內有效。

福成股份:擬出售燕郊奶牛養殖分公司

福成股份9月4日晚間發布公告,公司擬出售公司下屬分公司燕郊奶牛養殖分公司的資產及相關業務單元。

資料顯示,該公司坐落在河北省三河市燕郊經濟技術開發區西吳各莊村北,於2004年4月開工建設,同年9月份正式投產使用,2010年被評為國家農業部標準化示範場,占地面積493.48畝。可存欄奶牛6000頭,初期引進新西蘭荷斯坦奶牛為牛源,現存欄3493頭,年生產鮮奶12000多噸,成為伊利公司重點原奶供應商。

經資產基礎法評估,燕郊奶牛養殖分公司在評估基準日2016年7月31日委評資產的賬面價值為14,836.09萬元,評估價值為16,055.45萬元,增值1,219.36萬元,增值率為8.22%,公司將按以上述評估價格為基準,對外公開競價出售。

公司表示,本次擬出售資產及相關業務的行為,有利於優化公司資源配置,符合公司的長遠發展利益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。建議公司在出售過程中,嚴格按照有關法律法規的規定和程序開展工作,我們將密切關註整個出售過程,確保公司整體利益不受損害。

韶能股份:與中車株洲所簽戰略合作框架協議

韶能股份9月4日晚間發布公告,公司與中車株洲電力機車研究所有限公司(以下簡稱“中車株洲所”)達成一致,簽訂了戰略合作框架協議,決定在新能源汽車、清潔能源等領域開展多方位、深層次的戰略合作。

據悉,中車株洲所是中國中車股份有限公司旗下的全資子公司,在軌道交通、風電、新能源汽車、電力等領域從事研發、制造、銷售等綜合性業務。

公司表示,本次簽訂框架協議將大力拓展在新能源汽車、清潔能源等領域的業務,促進公司業務的延伸與升級。

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