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五省不良貸款超7600億 部分中西部新增規模超沿海

從沿海發達地區到中西部省份,不斷暴露的不良貸款,正在加速席卷越來越多的銀行。

來自各地銀監局的數據顯示,迄今為止,已有廣東、江蘇、浙江等10個省市銀監局,公開了今年上半年轄區銀行業運行數據。今年上半年,廣東、浙江、山東、河南、江蘇等經濟總量全國前五的省份,不良貸款規模已達7600億元,新增不良貸款亦達660億元以上。

除了沿海發達地區,一些中西部省份也已飽受不良貸款困擾。根據監管公開數據,今年上半年,河南、貴州兩省的銀行新增不良貸款余額已經超過廣東、江蘇。而在同期,河南、貴州銀行業資產規模分別只有廣東、江蘇的二分之一和五分之一。

五省不良貸款占比達54%

公開信息顯示,已公布10個省市中,除了雲南沒有公布不良貸款、不良率數據外,不良率在2%以內的,共有廣東、江蘇、廈門、上海、貴州五個省市,截至6月底,不良貸款率分別而為1.83%、1.41%、1.5%、0.79%、1.84%。

不良率超過2%的共有四個,分別是浙江、山東、河南、吉林。其中,浙江、山東分別為2.46%、2.25%。而吉林、河南均已超過3%。數據顯示,截至6月底,吉林銀行業不良貸款余額為566億元,不良率為3.46%,在公布數據的省份中最高。此外,河南省同期不良率也達到3.21%。

不過,盡管廣東、江蘇的不良率雖然相對較低,但作為經濟規模最大的五個省份,廣東、江蘇、山東、浙江、河南五個省份的不良貸款規模,已經占到全國商業銀行的絕大多數。今年上半年,這五個省份銀行業的不良貸款規模,已經全部突破千億元大關。

數據顯示,截至今年6月底,在已公布的省市中,不良貸款最多的仍是浙江,余額達到1965億元,山東、江蘇、河南則分別為1418.4億元、1255億元、1111.6億元,四省合計為5700億元左右。

而廣東銀監局則未公布當地不良貸款余額。但根據人民銀行廣州分行數據,截至6月底,不含深圳在內,廣東金融機構存款余額17.07萬億元,貸款余額10.42萬億元,分別比去年底增加1.04萬億元、8500億元。據此計算,今年上半年,廣東銀行業不良貸款約為1900億元。加上廣東,上述五省不良貸款規模合計已經達到7600億元之巨。

銀監會統計數據顯示,今年上半年,全國商業銀行不良貸款余額1.43億元,不良率1.75%,不良率與上季度持平。由此可見,廣東、江蘇、山東等省同期不良貸款規模,已占全國總量的54%左右。

在新增不良貸款余額方面,上述五省占比同樣居高不下。數據顯示,今年上半年,浙江、山東、河南、江蘇分別新增不良貸款156億元、198.6億元、153億元,43億元。而按照公開數據測算,廣東同期新增不良貸款余額亦在100億元左右,上述五省上半年合計新增不良貸款660億元左右。

根據銀監會統計,去年底,全國商業銀行不良貸款余額1.27萬億元,今年6月底則為1.43億元,今年上半年新增1600億元左右。據此計算,上述五省同期新增不良貸款,約占全國總量的41%左右。

“嚴重虧損的鋼鐵、煤炭等行業開始盈利,第二產業增長開始回升,利潤也有所增長。”平安銀行行長邵平此前接受第一財經采訪時稱,從目前來看,不良貸款有見底的跡象,但仍需要時間觀察。

中西部不良增速遠超沿海

盡管廣東、江蘇等發達地區的不良貸款余額、新增不良貸款在全國銀行業中的占比居高不下,但從增速來看,沿海發達地區和中西部地區已經呈現出明顯的分化趨勢。

從各地監管部門公布的數據來看,中西部地區的不良貸款增速明顯超過沿海地區。根據媒體公開報道,從去年底以來,上海地區不良貸款率連續8個月下降,至6月底降至0.79%。

與上海毗鄰的江蘇也出現了類似情況。雖然不良貸款余額仍在增長,但是不良率卻有所下降。江蘇銀監局最新數據顯示,截至2015年底,江蘇銀行業不良率為1.49%,而到今年6月底,已經下降到1.41%,比去年底下降了0.08個百分點。

而廈門、廣東雖然未能實現下降,但不良貸率上升已經減緩。根據廣東銀監局披露,去年底,當地銀行業不良率為1.8%,這意味著今年上半年1.83%的不良率,只比去年底上升了0.03個百分點。此外,廈門同期1.5%的不良率,也只比去年底上升了0.02個百分點。此外,浙江的不良貸款規模雖然高居全國首位,但2.46%的不良率,也只比去年底上升了0.09個百分點。

在已公布數據的省市當中,包括山東在內,不良貸款增長較快的地區,主要集中在中西部地區。河南銀監局數據顯示,今年上半年,當地銀行業不良率上升了0.2個百分點,而山東、貴州也均別上升了0.18個百分點,山東198.6億元的新增不良貸款,目前位居全國各省第一。

“不良貸款不光要看新增數量,還要看基數大小,廣東、江蘇、浙江銀行基數大,新增規模當然會比較多。”某股份制銀行人士向《第一財經日報》分析,除了發達地區,中西部一些地區不良貸款的快速上升,同樣要引起警惕。

貴州銀監局數據顯示,截至6月底,貴州全省銀行業總資產2.82萬億元,同比增長27.34%,其中貸款余額16521.38億元,不良貸款余額303.55億元。而在去年底,這一數據為250.29億元,今年上半年新增不良貸款余額53億元,比同期總資產達15.2萬億元的江蘇,還多出10億元。

河南同樣如此。根據河南銀監局此前公布的數據,河南出現債務困難的企業,1億元以上的有2300家,3億元以上規模且3家以上債權人的有535家,涉及金額達到9057億元。

而截至今年6月底,廣東銀行業總資產已達13.4萬億元,貸款余額10.42萬億元。而在同期,河南銀行業總資產6.64萬億元,貸款余額3.46萬億元,分別只有廣東的二分之一和三分之一左右。據此計算,河南今年上半年新增153億元不良貸款,增速已經相當於同等規模下廣東的三倍以上。

面對嚴峻的形勢,監管層、各家銀行,對不良貸款的思路,已經從事後處置,開始向事先預防轉變。根據媒體公開報道,8月4日,山東省省長郭樹清表示,要通過股權融資、改制上市等手段,進一步降低企業杠桿率,並更加關註民營企業融資需求,積極降低企業間擔保鏈、擔保圈風險。

8月23日,在銀行業第39場例行發布會上,河南銀監局副局長張春表示,河南省首批確定對債務規模3億元以上、債權銀行3家以上的企業組建債委會,共同處理企業存在的困難和問題,保持當地銀行業平穩運行。

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