http://hk.myblog.yahoo.com/clcheung2010/article?mid=3930
有點悶的12月。
導讀:港策受惠股 & 受害股 (2)
http://hk.myblog.yahoo.com/clcheung2010/article?mid=1464
1. 智能手機熱
智能手機,絕對是未來2季的話題:
# 0315,# 0215,# 0013 :電訊服務商,將會盈利爆發。# 0315網絡質素較好,現金多,股息高,所以是首選。
# 2369,# 2618:品牌手機,風險較高。
# 2018,精密器件,是較有保證,不過現價有點高。
# 2000,# 0948,解決方案較難掌握,# 0948不便宜。
# 2038,# 0285:代工,暫不考慮。
2. # 0941,# 0762,# 0728
上客率不斷下降,# 0941基數太大,3G用戶佔少數。未來如3G用戶上升應該是觸發牛三主要因素之一。
3. 港亞零售股
點解可以不停升呢 ? 買起這些股票的可能不是本地資金,這些股票的估值可能會較長時間企在高位。之前估計煙花期是12月左右,現下沒有改變看法,要在下月再觀察一下。
近來指數股較弱的情況下,加上業績報喜,此板塊可能再要升呢。
4. 體育用品板塊,訂單減少情況是否顯示整個衣履行業明年放緩 ? 要小心觀察。又說是存貨問題令訂單減少,鞋類的話可以擺多一兩季,服裝的話,莫非是去年的存貨積壓 ? 看不通就不要買,看得通則是良機。我當然是看不通。
5. 工業股,近來不少工業股出了業績,以歐美為主要市場的工業股不少是量升毛利跌的情況,主因是原材料和工資問題。不易選股,但選中的話,如# 0464,# 0912,則有很不錯的回報。未來要對工業股小心估值,普遍來說,等出業績後或確認歐美復甦才入場可能是較好的選擇。
6. 綜合飲食製造:原材料問題,市盈率不低,可能是點穴股。
7. 新材料:弱市下新材料股還算是強,不懂估值了,是投機之選。
8. 醫藥 :近來業績看來醫藥股盈利爆發性期已過,整個板塊都被點穴,應可中線累積此板塊,尤其是龍頭。
9. 航運股,傾向看好貨櫃航運股,碼頭股。
10. 賭業股,傾向看好,不過好少買。
11. 繼續由下而上選股。
….待續