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花样年拟在台湾地区融资约4亿元

http://www.21cbh.com/HTML/2010-12-2/4MMDAwMDIwODY4MA.html

11月30日,花样年控股集团有限公司(1777.HK)公布,继本月17日宣布筹备在我国台湾发行存托凭证后,公司已向台湾证交所及 台湾“中央银行”提交申请,拟发售不超过2.4亿新股的台湾存托凭证并于台湾证交所上市。据花样年有关负责人透露,该次上市集资约3亿-4亿元人民币,若 发行成功,花样年将成为在台交所上市的第一家大陆房地产商。

作为深圳二线地产商的代表之一,花样年发展迅猛。截至2010年10月31日,花样年权属土地储备规划总建筑面积为1361万平方米,比去年底增加了近1/3。

快速发展需要更多的资金相匹配。去年11月才在香港上市的花样年融资频繁,上市集资约37亿元,上市约半年后,公司再次于市场筹集资金,发行了息率14%、1.2亿美元(约9.3亿港元)的优先票据,几乎创下了今年房企赴港融资高息之最。

据花样年主席兼首席执行官潘军向媒体透露,花样年此次拟发行1.2亿台湾存托凭证,每一股台湾存托凭证代表两股公司股份,将集资约3亿-4亿元人民币。

台湾存托凭证将透过要约由台湾民众认购的方式,向经选定的台湾机构及个人投资者发售。花样年方面认为,台湾资本市场活跃,融资成本相对较低。

“发行台湾存托凭证是公司目前筹集额外资金最为优化的方法。”花样年相关人士透露,此次融资的成本要低于此前在香港的融资。


另 据台湾证券交易所有关人士介绍,台湾地区上市公司的平均市盈率(PE)为15~20倍,比新加坡及香港市场都要高。此外,台湾地区的资本市场相对于新加坡 以及香港更加活跃,这是由于个人投资者远多于机构投资者,两者分别占70%和30%,这使台湾股票的换手率高达150%,比香港的50%~60%的换手率 要高出3倍左右。在台湾上市,利于改善公司股价估值并提高流动性。

根据公告,此次增发新股的数量,约占发行新股后公司扩大已发行股本的4.69%。其发行价及发行总集资金额后续另行公布。

创立于1996年的花样年集团,项目聚合于成渝经济区、珠三角经济区、长三角经济区及京津都市圈,主要发展城市综合体和精品高档住宅项目。

偏高端的产品线令花样年受宏观调控影响较大。11月25日,评级机构标普指,花样年由年初至今的销售额,较标普的预期为差,显示公司的项目风险较为集中。宏调之下,花样年也在积极地拓展新的机会,尤其是国际化业务。

台 湾成为花样年国际化业务的第一站。花样年预计将本次募集的资金全数留于台湾,其中约12亿新台币将用于与台湾上市公司泰伟电子股份有限公司合作,通过合营 公司共同开发位于台湾金门的旅游及度假村项目。潘军称,目前台湾与大陆的经济融合已成为两岸发展的大趋势。两岸经济合作架构协议(ECFA)的出台将更有 力地推动两地经济的互动,花样年看好由此衍生出的商机。


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