广汽私有化骏威方案敲定 香港上市起航
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广汽私有化骏威(00203.HK)的对价方案在获得骏威原股东支持的一个月后，最终于7月16日的股东特别大会上获得大笔数通过。根 据6月7日广汽集团、骏威汽车联合公告公布的作价方案，骏威汽车原股东持有的骏威股份每股可换0.474026股母公司广汽H股，并成为后者的股东，参考 摩根大通、摩根斯坦利、中金此前对广汽H股的估值，骏威的私有化作价达每股6.63港币。骏威汽车7月16日因股东特别大会暂停交易，按照7月 15日的收盘价3.80港币计算，溢价达74.47%。至此，广汽集团整体上市经过7年的谋划，已经进入收网阶段，即将成为继上汽、东风等 上市后的又一家整体上市车企。需要注意的是，广汽集团此次登陆H 股是以介绍上市的方式，而不是传统形式上的IPO(首次公开募股)筹集资金。与骏威换股完毕后，广汽集团将完全拥有骏威，间接实现整体上市。该 方案此前已得到国内证监会的批准，目前唯待获得香港联交所的正式批准，以及通过香港高等法院就申请减资命令的聆讯。目前，广汽已通过港交所聆讯。广 汽集团此举颇具意味，有分析指出，首先，鉴于骏威汽车的资产包括广州本田的50%股权、本田出口基地的股权及广汽的客车资产等，广汽在该公司同时占据 37.9%股份，此举可将二者的股权关系一举理顺。其二，广汽集团借助骏威这一香港的上市旗舰实现整体上市，省去了繁琐的IPO审批手续， 同时改变了骏威红筹的身份。据知情人士透露，“广汽集团在登陆 H股之后，将很快回归A股，届时国内汽车业的竞争格局可能生变，资金来源更加充裕的广汽或展开新一轮收购，对上汽、一汽和东风三家传统势力造成冲击。”依 照广汽集团(02238.HK)此前发布的公告显示，骏威汽车的最后一个交易日为8月16日，8月25日正式撤销其在联交所的上市地位，广汽预期将于 2010年8月30日以22.133亿股规模登陆H股。
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