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中國成全球投行業第二大金主 前九個月投行費用高達47億美元

來源: http://www.yicai.com/news/2015/10/4697695.html

中國成全球投行業第二大金主 前九個月投行費用高達47億美元

一財網 秦偉 2015-10-15 18:13:00

數據服務商Dealgic的數據顯示,今年前九個月,中國成為全球投資銀行業第二大金主,為行業帶來47億美元的收入,創下新的紀錄,中國也是僅次於美國的全球股票資本市場發行量第二大國家

過去幾個月全球股市動蕩不安,幾乎抹滅了今年以來資本市場的火熱,不過事實上,今年前九個月,與中國有關的股票、債券及並購活動創下多項歷史紀錄。

數據服務商Dealgic的數據顯示,今年前九個月,中國成為全球投資銀行業第二大金主,為行業帶來47億美元的收入,創下新的紀錄。中國也是僅次於美國的全球股票資本市場發行量第二大國家。

其中,股票資本市場的投行收入同比增長11%至26億美元,債券資本市場收入再創新高,達15億美元,銀團貸款及並購收入同比分別增長14%和2%。

中資投行占據了中國投行收入龍虎榜的多數席位,中信證券以3.59億美元的凈收入繼續保持第一。招商證券、國泰君安則分別從去年的21位和14位上升到今年的第三和第四位。外資投行中,僅瑞銀和摩根士丹利擠進前十。

金融成為領軍行業

今年1-9月,中國股票資本市場共有618筆交易,涉及金額總計1440億美元,較去年同期(1177億美元,合共469筆交易)增長22%,發行金額及交易數量均創同期歷史新高。不過,IPO的發型規模同比下降17%,為2013年以來的同期最低水平,一個原因是A股IPO自今年7月起暫停,第三季度沒有任何IPO。

股市表現,對於第三季度的市場活躍度有所影響,中國中鐵股份有限公司在上海證券交易所完成的20億美元的增發交易是今年第三季度中國股票資本市場內的最大交易。而第三季度無論發行額還是交易數量均創下2013年第三季度以來的同期新低。

以行業劃分,金融行業是今年前九個月中國股票資本市場的領軍行業,發行量總計達437億美元,為2010年以來的同期第二高紀錄,券商成為股票資本市場交易的主力軍。科技行業和醫療行業分別以114億美元和100億美元的發行額位居第二和第三。

今年前九個月,中國跨境股票資本市場發行額達556億美元,為同期第二高紀錄,僅次於去年。中國發行人在香港交易所的發行額共計528億美元,也創下同期歷史新高。

並購交易逾3800億美元

今年前九個月,以中國為並購目標的交易金額達創紀錄的3843億美元,較去年同期增長48%,並有望打破去年所創下的全年交易量歷史最高紀錄(4311億美元)。金額在10以美元以上的交易多達73宗,無論交易金額或是交易數量均達歷史同期新高。

今年8月,七喜控股通過反向收購實現分眾多媒體技術借殼上市的交易,成為今年第三季度以中國企業為目標的並購中規模最大的一宗,也是今年目前全球第二大反向收購交易。

科技行業整體也以977億美元的交易額成為並購交易最多的行業,並超過任何行業過去創下的紀錄。以中國科技行業為並購目標的交易,在今年前九個月交易量已達932億美元,幾乎是去年全年交易量的兩倍。

同時,中國也是亞太地區(除日本)最活躍的對外並購收購國,1-9月中國對外並購共有393筆交易,總計675億美元,創下同期歷史新高,占區內並購交易總額的40%。美國是中國對外並購的頭號目標國家,相關並購交易額達132億美元,占對外並購總額的20%。其中,科技行業仍然是最受青睞的目標行業,交易額為108億美元,占總額的16%。今年9月,紫光股份有限公司收購西部數據公司15%的股份,成為有史以來中國外向收購中針對科技行業的最大交易。

韓、法離岸人民幣債創新高

今年前九個月,中國債券資本市場發行量達4953億美元,為歷史同期第二高紀錄。其中,金融機構債券發行量同比增長44%,達創紀錄的1321億美元。

國際債券方面,以美元和歐元計價的債券均創下同期歷史新高,發行額分別為711億美元和103億美元,其中歐元計價債券的發行規模是去年同期的近8倍。

離岸人民幣債券繼續發展。今年前九個月,離岸人民幣債券共錄得192筆交易,發行總額為162億美元,創同期歷史第二高紀錄。中國仍是發行量最大的國家,占全球發行總額的27%,韓國和法國則分別錄得同期歷史新高,以22億美元和21億美元位居第二和第三。

今年前九個月,中國還是全球最大的永續債券發行國家,占全球36%的市場份額,發行量達575億美元,已打破2014年創下的全年最高發行額紀錄。其中,企業發行人為主體,其發行規模占發行總額的63%。

編輯:王樂

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