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新能源板塊暴漲 零部件公司走勢強於整車

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4666154.html

新能源板塊暴漲 零部件公司走勢強於整車

一財網 楊海艷 2015-08-06 13:43:00

一個有意思的地方在於,雖然整車產銷方面數據亮眼,但在二級市場上,新能源整車生產企業的表現普遍落後於零部件生產企業,而傳統私家車生產企業的市場表現普遍落後於客車生產企業。

受政策和市場影響,今日A股涉新能源概念板塊和個股強勢走高。據同花順數據統計,截至午間收盤,新能源汽車板塊上揚4.73%,氫燃料電池板塊上漲4.59%,動力/鋰電池板塊上漲5.49%,領先於其他概念板塊。個股方面,包括萬向錢潮(000559)、比亞迪(002594)、天齊鋰業(002466)、上海普天(600680)、江特電機(002716)等逾20支股票開盤不久即強勢漲停,動力/鋰電池板塊67家上漲公司中,有一半以上的公司上漲幅度超過5%。

在今天上午的大漲中,新能源車零部件公司漲勢普遍強於整車公司(圖片來源:百度圖庫)

新能源板塊大幅上漲

“新能源板塊普漲的直接原因在於,近期政策的密集出臺,加之最近年中不少上市公司的財報也在陸續公布,為股市的上漲提供了一些鋪墊。”一位不願具名的投資公司人士告訴《第一財經日報》記者。

其實,從去年開始,隨著國家多個利好政策的出臺,新能源板塊就成為資金和市場關註的重點板塊,在二級市場的整體走勢也向好。“所有的趨勢性行業都這樣,你可以看到新能源、智能制造和互聯網+這幾大板塊,表現出來的市場行情都差不多,只要稍微有一點政策,引爆的面和速度都會比別的板塊更快。”上述人士表示。

近期以來,關於新能源汽車的利好消息不斷。北京申奧成功,40%以上的pm2.5降低計劃讓新能源汽車成為直接受益的行業,在此背景下,近期包括中通客車(000957)、安凱客車(000868)以及宇通客車(600066)在二級市場上都有良好的表現。在具體業績方面,據宇通客車發布的7月產銷快報顯示,根據公司的產銷快報,公司七月份客車銷量達到6714輛,同比增長65.8%,創下今年以來最大單月同比增幅;前七個月,公司客車銷量累計達到30793輛,同比增長12%,約占全年銷量預測的46%。業績走高與宇通新能源汽車銷量攀升密切相關。據宇通方面稱,公司新能源客車繼六月份創下1600輛銷售新高後,7月銷量再度達到2000輛左右,占公司客車總銷量的比重達到30%;前7月新能源客車銷量前七個月累計達到5600輛,同比增長150%,銷量占比已從去年年底的12%升至18%。加之近期有消息放出,業界關註已久的新能源充電樁標準將有望在8月份出爐,這直接催熱了諸如上海普天這樣的充電設備制造和運營商。不僅如此,在市場層面,新能源汽車的產銷量也在持續上升。據工信部消息,7月我國新能源汽車共計生產2.04萬輛,同比增長2.5倍。其中電動乘用車生產6657輛,同比增長79%,插電式混合動力乘用車生產5688輛,同比增長4.5倍;純電動商用車生產6395輛,同比增長17倍;插電式混合動力商用車生產1650輛,同比增長145%。

為何整車制造商表現弱於零部件?

一個有意思的地方在於,雖然整車產銷方面數據亮眼,但在二級市場上,新能源整車生產企業的表現普遍落後於零部件生產企業,而傳統私家車生產企業的市場表現普遍落後於客車生產企業。

據《第一財經日報》記者統計,在整車中,除比亞迪、中通客車漲停外,其余個股表現一般,截至收盤,曙光股份(600303.SH)上漲7.67%,安凱客車(000868.SZ)上漲6.46%,江淮汽車(600418.SH)上漲5.72%,東風汽車(600006.SH)上漲4.99%。在其余上汽集團(600104.SH)僅上漲0.77%,長安汽車(000625.SZ)則下跌1.54%,似乎並未享受到基本面上的利好。相反,零部件企業中,包括電機、鋰電池、材料、充電樁的生產企業都漲勢喜人。20余支漲停股,基本上都集中在上述幾大領域。

客車板塊方面,新能源客車基本都屬於公共用車範圍,其直接采購方來自於政府或者下屬公交公司,由於高額補貼的存在,因此相對來說成本市場敏感度並不算太高;加之新能源客車屬於集中采購,因此在基礎設施方面更容易得到保障。而相對來說,新能源乘用車目前的推廣受制於成本和基礎設施,難度依然很大。

與此同時,在新能源汽車的整個推廣環節中,最受人關註的不是整車廠商,而是下遊的零部件廠商和基建設施的配套商。原因很簡單,新能源汽車要實現彎道超車,最根本的保障就是有足夠過硬的零部件做支撐,而電池、電機、電控作為新能源最為核心的三大技術支點,相關廠商受高度關註也不難理解。而在整車企業中,比亞迪在電池以及電機、電控方面的技術和專利都相對獨立,因此在資本市場的跌蕩中能整體表現上優於其他企業。

因此,在整體市場受關註的同時,資金對於新能源板塊的追捧也逐漸體現出產業化的特征。但是,上述投資公司人士認為,“目前來看新能源板塊依然處於普遍受益的階段,但接下來,各家公司的實質性分化可能會逐漸明顯”。在他看來,在資本熱炒的背後,這個行業依然面臨著成本壓力、技術難題以及落地的諸多問題,哪些企業能夠在這些問題上有更切實的解決方案,哪些企業或將逐漸成長為行業龍頭。當然,這還有待時間培育。

編輯:王佑

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