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光伏跟蹤系列之九:光伏技術路線哪家強? 菜園子

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隨著股價扶搖直上,$漢能薄膜發電(00566)$      的市值已超越光伏上市公司市值之和,逼長實,近特斯拉,成功擺脫了媒體對其關於影子銀行、與母公司簽署的有爭議合同的詢問,現在誰還能做空中國的馬斯克?
        當前,光伏的技術路線主要有四種:晶硅、薄膜技術、聚光和鈣鈦礦技術,也有人將其分為三代技術,見仁見智。2009年之前,薄膜電池發展很快,因為當時晶硅非常貴(遙想$*ST天威(SH600550)$      的牛氣轟天),當年薄膜市場份額約16%,晶硅約84%。後來隨著晶硅逐漸價值回歸,從400美元巔峰墜落至20美元的谷底;同時受益於晶硅的轉化效率快速提升帶來的度電成本降低,隨後5年間,薄膜電池的市場份額下降到9%,晶硅上升至91%。
        在多種薄膜太陽能電池生產技術中,目前已經產業化的主要有3種:硅基薄膜太陽能電池、碲化鎘薄膜太陽能電池(CdTe)和銅銦鎵硒薄膜太陽能電池(CIGS)。硅基薄膜雖然最早實現產業化,技術成熟,成本較低,但是存在轉換效率低和組件衰退快這兩大弱點,已基本不具備競爭力。CdTe具有較低的溫度係數和優良的弱光響應,比晶硅電池發電能力要高出5%~10%。,已被證明是一種適合於大規模生產的高效廉價太陽能電池,目前實驗室小面積電池效率已達20.4%,組件全面積效率已達14.2%。FirstSolar佔據了CdTe薄膜電池98%以上的市場份額。CIGS具有很好的材料特性,易形成好的背電極和高質量的PN結,而且較容易做成柔性組件。CIGS的實驗室效率已達21.7%(德國Manz集團),組件全面積效率已接近16%。CIGS薄膜電池技術是目前行業內公認的最具工業化前景的薄膜發電技術,更被國際稱為下一時代最有前途的廉價太陽電池之一,其佔全球薄膜電池產量的比重從2011年的20.5%迅速上升至2013年的40.39%。
        晶硅與薄膜的技術爭論由來已久。2013年11月,李河君在所著《中國領先一把》中說道「如果晶硅是黑白電視,那薄膜就是液晶電視」(李首富的營銷術從今年政協會上做廣告可見一斑)。雖然薄膜路線一直受到各種質疑,但漢能全球收購薄膜研發企業(Solibro、MiaSolé等),與特斯拉在電動汽車充電站領域的合作,不斷拓展人類的想像空間。2014年9月,光伏眾大佬隔空喊話事件,最終以李河君 「晶硅和薄膜是兄弟關係,我希望$保利協鑫能源(03800)$      、$英利綠色能源(YGE)$      這些晶硅企業做得更好,因為我們根本不存在競爭關係」而收場。確實,首富的目標是太陽能汽車、移動電源、BIPV等民用光伏領域,對賣組件興趣不大。不難想像,紙一樣的厚度讓未來薄膜電池得以應用在我們生活的方方面面。其實,這兩種技術都是光伏產業裡面蓬勃發展的技術,都在往前走,有競爭才有進步,但不是相互排斥。任何產業都是如此,需要一批人勇敢進入,也需要一批人勇敢退出。
        以BIPV為例,光伏建築一體化是將光伏組件作為建築材料而成為建築有機體的集成技術。該技術可使建築實現多功能化,不僅能實現系統發電,緩解供電壓力,而且可以利用空氣動力學原理,達到夏天散熱、冬天保溫的效果。據估算,全國可用來建設分佈式光伏發電項目的建築資源約為1.2萬平方公里,可提供可替代30%左右的用電需求,減少二氧化碳排放量約13億噸。若只計算顯性收益,光伏建築一體化的投資回收期是8-12年,所以其大規模商業推廣是沒有任何問題的。而如果把隱形收益也計算在內,光伏建築一體化會表現出更好的市場前景。清潔能源行業,尤其是光伏產業,要想在市場上有好的表現,關鍵是成本,成本,成本。因而時間和大勢都尤為重要,時間是技術創新的必要條件,行業大勢則為資本入場提供了想像空間。
         言歸正傳,一枝獨秀的漢能在香港,A股有什麼直接相關的標的可供扒拉?五天漲幅近50%的$哈高科(SH600095)$      風光無限,源自於持股31%杭州普尼太陽能,其CIGS膜發電技術實驗室轉化率最高21.1%。世界上首條銅銦鎵硒(CIGS)一次性濺射成型膜太陽能電池生產線落戶的$廣東榕泰(SH600589)$啟動以來漲幅也過30%,$四方股份(SH601126)$      去年公佈「一種柔性CIGS薄膜太陽能電池阻擋層的製備方法」,前幾天公佈設立北京四方創能光電科技有限公司加大在CIGS薄膜太陽能電池的應用領域,其它揩油的如$樂凱膠片(SH600135)$      和$乾照光電(SZ300102)$      漲幅也不輸於前幾位。市場的炒作一方面是因為漢能的連續飆升所樹立的旗幟,另一方面是因為晶硅路線個股幾輪炒作下來獲利盤豐厚,$陽光電源(SZ300274)$      、$隆基股份(SH601012)$      、$愛康科技(SZ002610)$      幅已達8倍、7倍和6倍,市值最大的$中環股份(SZ002129)$      離新高也只有一步之遙,解放軍不是活雷鋒。
       對薄膜感興趣的朋友,這裡有個彩蛋值得跟蹤。2014年10月,全球建材行業排名前兩位的中國建材集團與法國聖戈班所屬Avancis公司簽署資產交割協議,中國建材集團所屬蚌埠玻璃工業設計研究院正式併購Avancis公司。此次併購目標是要在3~5年內,打造成世界第一的以銅銦鎵硒為主導的薄膜太陽能電池研發製造企業。Avancis公司是聖戈班旗下從事太陽能薄膜和銅銦鎵硒薄膜電池生產的企業,其銅銦鎵硒薄膜太陽能電池技術居世界前列,經美國國家可再生能源實驗室證實,該公司創造了光伏薄膜組件轉化率的世界紀錄。中國建材旗下有兩個重要的科研院所,即蚌埠院和中國建築材料科學研究總院,前者控股$方興科技(SH600552)$ 、參股$洛陽玻璃(SH600876)$ ,惦記著$*ST超日(SZ002506)$ 洛陽的晶硅資產;後者控股$瑞泰科技(SZ002066)$ ,兩個科研院所改革方案已完成上報。@方舟88 @小權 @海鷗一期 @沒幹貨不廢話 @唐史主任司馬遷 @最後遇到你  @大楊         
最後,請北極星電力編輯高抬貴手,薄作謝絕轉載,謝謝。
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