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東方證券擬登陸上交所 融資100億人民幣

來源: http://wallstreetcn.com/node/214763

東方證券(600958)計劃通過首次公開募股(IPO)籌資100億人民幣,有望成為逾三年來中國市場上規模最大的IPO。

東方證券3月3日在上海證交所發布招股說明書稱,計劃發行不超過10億股股票,發行後總股本不超過52.82億股,發行所得將用於擴大理財、融資融券、投資銀行等業務。

說明書顯示,東方證券計劃通過本次IPO籌資約100億元人民幣。根據彭博匯總的數據顯示,這將是2011年9月中國電建上市融資135億元人民幣以來中國規模最大的IPO交易。

說明書還顯示,網上申購日為2015年3月11日。光大證券擔任本次IPO的主承銷商。

此次發行采用網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行,全部為新股,不進行老股轉讓。其中,網下初始發行7億股,占此次發行總量的70%;網上發行數量為本次最終發行總量減去網下最終發行數量。

東方證券預計2015年一季度凈利潤將較2014年同期增長80%-140%。

東方證券以及子公司業務範圍涵蓋證券經紀、證券自營、投資銀行、資產管理、期貨經紀、融資融券、直接投資、另類投資等業務,並通過全資子公司東方金融(香港)拓展境外證券及期貨等業務。此次募集資金總額在扣除發行費用後,全部用於補充公司資本金,補充公司營運資金,以擴大業務規模,優化業務結構,提高公司的市場競爭力和抗風險能力。

招股說明書還顯示,國有申能(集團)有限公司持有東方證券38%的股份,為其最大股東。

2012年,東方證券與花旗在華組建了合資投行東方花旗證券。花旗持有東方花旗證券33%的股份。

此外值得註意的是,近段時間以來,國信證券、申萬宏源等券商股上市前後,都使得參股券商股的上市公司,二級市場股價大幅走高。

而東方證券的前十大股東中,除了申能集團外,還包括浦東金橋、上海建工、長城信息等多家上市公司。其中,浦東金橋持有1.66億股,持股比例為3.88%;長城信息持有1.43億股,持股比例為3.34%;上海建工持有1.335億股,持股比例為3.12%。

上海九百、百聯股份兩家上市公司也持有部分股份,分別持有1709.6877萬股、1139.7918萬股; 持股比例分別為0.8%、0.53%。

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