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當產業面臨典範轉移,市場優勢已不再,多數人都知道要轉型,但,割捨現有事業,這堂課卻少有人修得過。 來聽聽全球第二大晶片設計公司博通(Broadcom)的故事。 辯論六個月捨成長中市場還是撐一下? 「做這個決定,我很難過,但我沒有一天後悔過,」博通董事長山繆利(Henry Samueli)在美國消費性電子展(CES)接受本刊獨家專訪時,回憶去年砍掉手機基頻晶片部門,換來轉型機會的故事。 全球智慧型手機高速成長,二○一五年市場規模將達十三億支,是人類科技史上數量最大的單一產品。而博通生產的手機基頻(baseband)晶片,更是其中價格最高的半導體元件之一,全球一年市場大餅超過六千億元,算是門好生意。 然而,博通卻看到聯發科等新競爭者來襲,他們以「公板」降低進入門檻,改變2G時代有技術者才能做手機的遊戲規則。博通每年砸下超過兩百億元(相當於一家中型晶片設計公司全年營收)在相關研發上,但殘酷的是,分析師估計其產生的年營收卻僅約三百億元。 「(對晶片設計公司而言)一條產品線的毛利率低於三○%甚至二○%,這是非常非常低的,也難以維持(untenable),」山繆利說,比起博通超過五成的平均毛利率,手機基頻晶片近年難以獲利,其實是「好看不好吃」。 但,手機市場還在成長,真的沒有翻身餘地?山繆利回憶,高層為了是否結束基頻業務,足足辯論六個月,內部有一派主張,以其擁有全球最多通訊技術矽智財(IP)的戰略位置,再撐一下,總會看到曙光。 人事上,如何說服員工?博通一九九一年成立以來,只在二○○一年網路泡沫時曾裁員。二○一四年全球景氣不錯,裁部門,等於砍二千五百名人力。 數字做決定中國壯大,緊抱蘋果已不行 在內部辯論不休時,二○一三年底,山繆利搭私人飛機飛遍亞洲,讓市場幫助他做決定。 結果,中國勢力崛起讓他看到,他們輸給的不是對手,是市場。 過去,博通向來專注打正規軍的國際品牌經營,如三星、蘋果、諾基亞。但二○一四年全球前五大智慧型手機,中國品牌已有三家,而它們都選擇聯發科或高通的參考設計(turnkey)平台。 聯發科與高通更以瘋狂價格戰搶市,一顆4G LTE基頻晶片,一年內跌價達八成。這種流血戰,不是博通想玩的戰爭。 山繆利最後是用一個關鍵字,去擺平內部不滿的意見。這個字,就是「紀律(discipline)」。 「你必須把所有的情緒排除,冷靜的觀察,數字最後會告訴你事實,」山繆利說。 若內部掌權者不願割捨,怎麼辦?他建議,勇敢從產品面到財務面設不同指標,結果證明,博通手機產品雖能如期推出,卻達不到營運指標,大家無話可說。 意外收穫股價翻漲、陸企從敵變友 外界也肯定博通割捨掉基頻晶片部門,轉戰物聯網網通產業。六月訊息宣布當天,博通股價大漲九.三四%,創二○一一年以來最大單日漲幅;二○一四年十二月分析師大會上,博通宣布,不僅營收比二○一三年微增,毛利率還可望從先前的約五○%提升到最高五七%。 現在,從家用WiFi、藍牙,一路到電信局端的光纖、4G寬頻設備,不管是汽車、家庭、辦公室……,博通已經是物聯網的隱形冠軍,全球九九.九八%的網路傳輸,至少要通過一顆博通晶片才能運行。 博通甚至還有意外收穫。 由於中國已經確立扶持本地的半導體產業者,不少外商晶片公司都被中國視之為敵。例如中國清華紫光在手機晶片上的競爭者美商高通(Qualcomm),二○一四年就被控告壟斷,近期宣判,可能要付出天價罰金。 這時,已不做手機晶片的博通,反而被中國政府視為「友人」,山繆利在二○一四年成為上海市長國際企業家諮詢會議(IBLAC)裡的第一位半導體代表。從中國全球工廠轉全球市場的機會點,加上今年CES展中,中國廠商在物聯網布局的積極,都讓博通未來營運具想像空間。 從二○一四年中以來,博通市值在七個月內增兩千億元。 趨勢不會一日發生,但太多人卻總在趨勢轉換時滅頂。越早坦誠面對,用紀律去決定取捨,就越能幫自己博得活更久的籌碼。道理不新,但能做到的,真的不多,博通的經驗值得借鏡。 【延伸閱讀】從17名到前5大,博通一路緊咬晶片設計老大—全球晶片供應商營收排名 ●2002年 1.英特爾Intel 2.德州儀器TI 3.意法半導體ST 4.飛思卡爾Freescale 5.英飛凌Infineon 6.超微AMD 7.傑爾系統Agere 8.英偉達Nvidia 9.艾薩LSI 10.亞德諾ADI 11.國家半導體NS 12.高通Qualcomm 13.快捷半導體Fairchild 14.愛特梅爾Atmel 15.賽靈思Xilinx 16.安森美On 17.博通Broadcom ●2007年 1.英特爾 2.德州儀器 3.英飛凌 4.意法半導體 5.恩智浦NXP 6.瑞薩Renesas 7.超微 8.飛思卡爾 9.高通 10.英偉達 11.博通 12.邁威爾Marvell 13.LSI 14.亞德諾 15.聯發科 16.Maxim 17.國家半導體 ●2010年 1.英特爾 2.德州儀器 3.瑞薩 4.意法半導體 5.高通 6.博通 7.超微 8.飛思卡爾 9.英飛凌 10.恩智浦 11.邁威爾 12.聯發科 13.英偉達 14.亞德諾 15.LSI 16.賽靈思 17.安森美 ●2014年(預估) 1.英特爾 2.高通 3.德州儀器 4.博通(2014年營收,預估比前一年的2,641億元還漂亮) 5.意法半導體 6.瑞薩 7.聯發科 8.恩智浦 9.超微 10.英飛凌 11.飛思卡爾 12.英偉達 13.Avago 14.邁威爾 15.安森美 16.亞德諾 17.賽靈思 註:列表不含記憶體公司 資料來源:博通、IC Insights 整理:王毓雯
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