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寧夏發行蘇庫克債券 地方政府首次境外發債

來源: http://wallstreetcn.com/node/212457

周四中航資本發布公告稱,公司控股子公司中航證券與寧夏回族自治區財政廳正式簽署財務顧問協議。經寧夏回族自治區人民政府授權,中航證券擔任獨家全球協調人和財務顧問為其在全球範圍內開展融資,融資渠道包括但不限於蘇庫克(Sukuk)債券(又名回教債券)及美元債券。

總融資規模為不超過15億美元(可分期發行),期限不超過5年。

中航證券運作了中國地方政府首次境外發行蘇庫克債券,打通了蘇庫克債券融資渠道,示範意義重大,有利於中航證券近期在西部地方政府快速複制需求。目前阿拉伯石油美元資金量高達兩萬億美金以上,寧夏政府發行蘇庫克債券,實現融資渠道的多元化、全球化,有利於滿足基建設資金需求,加快“一路一帶”發展,符合國家發展戰略方向,也有利於中航證券在西部地區以及東部海上絲綢之路地區迅速樹立金融服務品牌。

中國財政部2011年首次將上海、深圳和浙江及廣東作為試點,允許上述省市出售政府債。2013年山東也被加入試點之中。

評級機構標普在5月的報告中認為,政府債的發布可以優化地方政府的財政平衡,並降低一定的債務風險。

由人民日報主管發行的《國際金融報》在今年5月曾撰文鼓勵地方政府在海外發債。

廣發非銀分析師認為,中航資本“獨家”協議之下公司投行業務將充分受益於當地“一帶一路”項目豐富的融資需求;通過提供融資服務加速“一帶一路”和“互聯互通”建設,有望衍生出更多元的業務需求;有利於公司借助中國、阿拉伯金融合作拓展境外市場業務。

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