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NFC在中國發展已近十年，但一直無法真正推行，因為移動運營商、卡組織、手機廠商之間的利益博弈難以形成合力，蘋果支付能改變這一切嗎◎ 財新記者 李小曉 張宇哲 文lixiaoxiao.blog.caixin.com｜zhangyuzhe.blog.caixin.com 剛剛 拿 到 iPhone 6的 用 戶 會發現，NFC 模塊尚未能啓用。 蘋 果 公 司（NSDAQ：AAPL）9月9日宣佈推出“蘋果支付”（Apple Pay） ，從而可通過iPhone 6、iP hone 6 Plus以及 Apple Watch等設備進行消費和交易，相關移動支付產品將于10月面世。 通過升級到 iOS 8系統，美國消費者可從10月開始使用蘋果支付。用戶可在商戶的應用程序中，以及商店、餐廳、交通服務商、加油站、便利店和所有蘋果商店（Apple Store）在內的非接觸式支付點進行支付。在商店中，消費者可通過使用 iPhone 輕觸非接觸式終端，並將手指按在 Touch ID 上，進行交易授權以完成支付。 萬事達卡相關負責人介紹，蘋果用戶可通過蘋果支付 APP 使用銀行發行的信用卡及借記卡。對於應用程序（APP）內的支付，消費者僅需點擊支付，並使用指紋或密碼進行授權，即可完成支付，整個過程無需輸入卡號或離開當前的應用程序。 蘋果支付背後的支撐是 NFC 支付技術和蘋果的 Touch ID 技術。所謂 NFC 支付，是指消費者在購買商品或服務時，即時採用 NFC 技術（Near Field Communication）通過手機等手持設備完成支付。支付的處理在現場線下進行，無需借助互聯網，而是使用NFC 射頻通道實現與 POS 機或自動售貨機等設備的本地通訊。 中國銀聯產品部專家稱，蘋果支付的 NFC 支付體驗是領先于世界的，其芯片技術的安全門檻是最高的。 蘋果支付將讓 NFC 支付“起死回生” 。業內人士認為，NFC 不僅由此成為二維碼等移動支付技術的有力競爭者，甚至將成為未來全球移動支付產業惟一的整合者和主導者。市場信心一方面來自蘋果支付集合了蘋果公司、芯片公司和卡組織幾家的先進技術和風控能力，另一方面也在於蘋果具有控制NFC整條產業鏈和終端設備的能力。 此外，VISA 中國區副總經理、創新產品總經理龔亮認為，NFC 重現活力，是因智能手機的出現讓 NFC 技術載體多樣化。此前 NFC 發展一直受到載體、使用場景、POS機數量等限制。 NFC 在中國發展已近十年，但因為移動運營商、卡組織、手機廠商之間的利益博弈，一直無法真正推行。利益的不統一導致NFC 技術標準無法統一，也沒法集中火力在商戶和用戶中推廣。 此次和蘋果公司合作的支付商包括了 VISA、萬事達卡、美國運通公司。 這三家卡組織覆蓋了美國83% 的信用卡交易量。 蘋果公司此前一直將 NFC 支付技術拒之門外。對於這次“華麗轉身” ，業內人士認為，蘋果並不是排斥該技術，而是不想在沒有應用市場的時候推出當擺設，現在技術和應用一起推出，順理成章。 在iPhone 6發佈當日，麥當勞宣佈全美所有麥當勞餐廳都將布局閃付 POS 機，並將對員工進行使用培訓，全面支持 NFC 支付。此外，星巴克、梅西百貨、賽百味、Target 等美國主流商家都可支持蘋果支付。Uber、Groupon 等互聯網企業也第一時間接受蘋果支付。 蘋果支付的收費分成建立在美國信用卡和借記卡現有的收費結構上。據外媒報道，預計將採取從交易金額中抽成的方式，比例約為0.15%，大大低於現行信用卡交易費。在美國，商戶通常支付交易價格2%左右的信用卡手續費。 根據研究機構 Forrester Research 的研究結果，全美銀行信用卡交易費2013年收入約為400億美元，且每年還保持超過30% 的增長，因此蘋果支付有望成為蘋果新的利潤增長點。 前述銀聯專家認為，蘋果或將推動其他手機廠商將 NFC 作為標配，從而拉動整體移動支付行業，未來大量銀行卡支付的交易將轉移到手機支付上。 “NFC支付充分發展可能要五到十年。 ”一旦 NFC 支付普及，由於手機支付費率低，未來整體支付成本或被拉低，銀行信用卡費收入亦將整體壓低。 據財新記者從多個渠道瞭解，中國銀聯從今年初就開始醞釀與蘋果公司合作，預計明年3月前會正式推出，此後銀聯卡可以加載進 iPhone，可用于中國任一 POS機。 另據財新記者瞭解，微信目前也在大力發展 NFC 支付。今年3月騰訊入股京東，而京東和中興手機是戰略合作關係，此外騰訊入股 NUBIA 手機也是近日業內熱議的話題。業內人士認為，這些動作都和微信布局 NFC、尋找硬件終端有關。 但業內人士指出，目前微信在NFC 領域的能力僅限于 reader，也就是把 NFC 設備當成一個讀寫頭，可對外部的非接觸卡片進行讀寫，如虛擬公交卡等，進行卡模擬支付目前還做不到。 PK二維碼 陳建偉是中國電信支付業務的聯合創始人，目前在中銀通支付公司任移動金融負責人，是中國最早接觸 NFC 的專家之一。他認為，NFC 支付可幫助銀聯在移動支付領域扳回一局，重新和支付寶回到同一條起跑線上。 銀聯和支付寶之間的戰爭，某種意義上也可看成是 NFC 技術和二維碼技術的抗衡。 央行金融 IC 卡領導小組辦公室主任李曉楓認為，NFC 技術將是二維碼 支付有力的競爭者。他指出，NFC 支付依托的是銀行卡，屬於強實名賬戶；而二維碼依托的是第三方支付賬戶，屬於弱實名賬戶，不受法律保護。此外，第三方支付交易沒有連接到央行的支付清算系統，不能全國清算，只能雙邊交易，這讓二維碼支付的安全性打了折扣。 “二維碼只能在小額支付領域做文章，大額支付做不了。 ”李曉楓說。 “NFC 目前是惟一成熟的近場支付技術。 ”陳建偉表示。 “近場支付技術目前就是 NFC、紅外和藍牙，但紅外和藍牙尚無相關的支付產品。 ”艾瑞咨詢資深分析師王維東表示，藍牙技術一定程度已經遭到了否定，因為和 NFC 支付10厘米的距離相比，藍牙支付距離更廣，也帶來更多安全隱患。 相比之下，能夠和 NFC 抗衡的近場支付技術，只有二維碼。二維碼本身雖屬於遠場支付技術，但現在越來越多應用于近場支付場景下。例如，在購買 商品時通過現場掃碼的形式支付，雖然要經過後台系統，但形式上是和NFC 支付並駕齊驅的近場支付手段。 和其他條碼一樣，二維碼也是先將信息轉化為數字，再用圖形對該數字予以表達。二維碼既可包含文字、圖片，也可作為導向數據的通道，如密鑰、網頁地址。廣大消費者所熟知的支付寶、財付通二維碼交易，正是通過將商品頁面地址或是訂單信息生成二維碼，消費者通過掃碼讀取商品信息並生成訂單，或者掃訂單進入支付頁面，完成支付。 此前中國銀聯相關負責人士告訴財 新記者，銀聯一直以來都在聯合境內外產業各方積極研究、探索包括二維碼 支付在內的各種創新支付模式，但由於二維碼支付安全性問題尚未得到徹底解決，銀聯在市場上從未啓動過二維碼支付的商業應用。 隨著NFC 技術被越來越多手機廠商接受，閃付 POS 機終端也逐漸鋪開，應用場景不再是阻礙 NFC 支付推廣的掣肘。在 NFC 技術和二維碼技術的制衡中，決定輕重的砝碼主要是成本與安全。NFC 技術的推廣需要花費更多的成本，但安全性被認為優于二維碼支付。 一名熟悉金融行業安全認證的人士向財新記者系統描述了二維碼的風險所在：首先，二維碼本身包含的信息可能是木馬病毒，用戶掃碼之後運行木馬造成資金損失 ；其次，交易信息本身未包含病毒，但由於加密的強度不夠，在二維碼將信息傳到手機的過程中，可能遭到黑客破譯、竄改；最後，二維碼支付的數字證書、電子簽名還不完善，交易發生後的可追溯性不強，一旦資金損失，不容易找到對應的真實交易者。 不過， NFC支付也同樣面臨黑客攻擊等風險。美國國家安全局前分析師查理·米勒的一次演示曾讓人們大跌眼鏡：他利用一個 NFC 芯片和手機觸碰，手機就被植入惡意程序，按照黑客的要求打開任意網頁。 然而，和二維碼的區別在於，NFC 支付對應的閃付 POS 機是經過銀聯和銀行授權的，交易過程受到監管 ；而二維碼支付繞過監管，任何人只要通過掃 碼就可完成支付。 接近支付寶的人士告訴財新記者，二維碼和 NFC 支付並不矛盾，二維碼 還是以遠場支付為主，是和信用卡並列的一種支付選擇 ；而 NFC 支付則是信用卡的電子化，是塑料卡片的替代產品。 “我不認為 NFC 支付會對支付寶造成威脅。 ”該人士表示。 安全的三道防線 除了監管上的可控，這次蘋果支付的指紋識別技術、電子令牌（Digital Token）技術和各家卡組織的加密技術，堪稱蘋果支付的三道安全防線。 關於第一道安全防線指紋識別技術，王維東表示，它比傳統密碼要安全得多。 “指紋技術徹底解決了密碼被竊的風險。 ”然而，德國柏林的安全研究實驗室近日發現，iPhone 6和iPhone 6 Plus上的指紋識別功能相比上一代並無升級，使用指紋膜就可通過驗證。可見指紋技術也並非無懈可擊。 第二道安全防線電子令牌技術是萬事達卡、VISA 和美國運通共同使用的一項技術，就是不儲存用戶賬戶信息，自動生成一次性使用的安全碼，就算信息被惡意攔截，也無法獲得賬戶信息。 今年3月，EMVCo 發佈了 EMVCo 1.0 的電子令牌技術標準，在此技術基礎上，蘋果和各卡組織展開合作。 萬事達卡中國區總經理常青對財新記者表示，未來蘋果支付的每一筆交易都會被電子令牌取代， “就像在拍賣行舉牌子” ，在商戶一端永遠看不到真實的賬戶信息，只是一堆無意義的令牌。 龔亮表示，即使當手機丟了，用戶可在網上把 APP 支付功能停掉，或通知發卡行把之前和主卡賬號關聯的數字令牌賬號作廢，申請另外一串新的令牌賬號替換之前的，而不用去另外辦卡。 此外，和蘋果支付合作的萬事達卡和 VISA 卡也都各自設置了安全防護措施，堪稱第三道防線。萬事達卡相關負責人表示，消費者在使用萬事達卡NFC 進行支付時，將得到與信用卡支付相同級別的防欺詐安全保障。此外還針對 NFC 支付設有非接觸式射頻交易變速器的高級加密等。 支付寶一直以來也在探索 NFC 支付技術。2014年6月18日，支付寶發佈了“未來公交”計劃，宣佈使用 NFC 手機的用戶可在支付寶客戶端內實時下載一張公交卡，並在35個城市中刷手機通行。但業內人士指出，支付寶內部對NFC 看法並不一致，反對意見認為支付寶在 NFC 支付上不能把控核心技術，完全依賴于NFC芯片生產商和銀聯。 支付寶 NFC 項目負責人曹寅撰文指出，原有一卡通體系是封閉的，在系統設計當初只考慮到自己發行的卡能夠在自己的 POS 機上完成消費，幾乎沒有考慮過刷手機的情況。那麼現在手機作為一個原有體系外的設備，兼容難度可想而知。這種障礙讓“未來公交”處於尷尬地位，甚至可能無疾而終。 接近支付寶的人士指出，盡管面對各種困難，面對 NFC 支付浪潮襲來，為了抓住大周期，增加客戶黏性，支付寶也將在NFC領域繼續探索。 NFC的中國之路 NFC 並非技術創新，而是基於過去EMV 標準的芯片。龔亮表示，VISA 在1986年就發行了 EMV 芯片卡。在EMV 技 術 框 架 下， 不 同 的 卡 組 織有 自 己 的 標 准 名 稱， 比 如 VISA 是PayWave，萬事達卡是 PayPass，銀聯是閃付。 “有 NFC 支付功能的手機就相當于一張可以進行非接觸支付的芯片卡，例如VISA PayWave 卡片，即芯片卡的手機化。 ”龔亮表示。 但是要將芯片從塑料卡片上搬進手機中，還需要配合控制器和天線。NFC 從硬件角度分兩個核心模塊，一個是NFC 控制器和天線，另一個是 SE 安全元件，用來存放敏感數據。核心模塊分為三種加載方式，即 SIM 全卡、NFC- SWP 和手機全終端模式。這三種模式，也代表著 NFC在中國發展的三個階段。 第一個階段是2006-2011年，以移動運營商為主導，主推 SIM 全卡模式，當時僅中國電信累計發放各類 SIM 全卡近1500萬張。 “如今，SIM-PASS 以及全天線 SIM 卡等仍在運營中，卻無法適應 iPhone 等小卡的技術挑戰，三大移動運營商都以 NFC-SWP 模式為未來方向，在市場預期和資源投入上不再向 SIM 全卡方案傾斜。巨頭的轉向，直接導致了技術研髮型卡商和芯片商的重大損失。時至今日，卡商已基本沒有能力再創新出更好的SIM全卡產品了。 ”陳建偉表示。 第二階段以 NFC-SWP 為代表。 2011年左右，三大移動運營商的 NFC 業務發展遲緩，都到了窮途末路的地步，2.4GHz 也遭遇淘汰。2012年11月，央行發佈中國金融移動支付系列技術標 准，提出金融行業標準以13.56MHz 作為近場支付非接觸通信技術的基礎，並出台了300多萬台對應的閃付 POS 機。 中國本土頻率2.4GHz 僅在校園、公交等狹窄範圍內繼續存活。就此，標準之爭告一段落。 在NFC-SWP方案中，兩個核心硬件被剝離開來，NFC 控制器和天線放在手機里，SE 安全元件安放在 SIM 卡上，由移動運營商掌控。銀聯還一度推出NFC-SD 卡，試圖把 SE 安全元件通過 SD 卡加載在手機中，但由於大部分手機存儲空間充足，並不需要額外放置SD卡，這個方案後來也不了了之。 手機廠商、銀聯和移動運營商的利益紛爭由此進入膠著期，在這一階段，為了搶奪 SE 的掌控權，運營商甚至在NFC 全內置合約機中屏蔽 SE 功能，以推廣NFC-SWP方案。 “誰掌控了 SE，誰就掌控了 SE 上的內容和相應沉澱資金，故手機製造商、銀行、運營商分別是全內置方案、NFC-SD 方案、SIM-SWP 方案的支持者。 ”申銀萬國的研究報告如是說。 2012年6月，中國移動與銀聯簽訂 《關於移動支付業務合作框架協議》 ，是這一時期的標誌性事件。這次合作意味著硬件應用歸運營商，軟件應用歸銀聯。 也正是這一標誌性事件，讓移動運營商心生退意，從此淡出NFC江湖。 陳建偉曾在中國電信負責 NFC 技術的開發，工作多年後他離開時心裡已有明悟，運營商主導移動近場支付的時代已過去。 “移動和銀聯合作後，移動方面只承擔 SIM 卡成本，用戶數據卻都歸屬銀聯，加上3G 和4G 逐漸盛行，投資需求很大，移動在 NFC 方面就大大減少投入。 ”陳建偉表示，從那以後，中國聯通和中國電信也減少了在 NFC 上的投入。 在第二階段的紛爭中，銀聯貌似成了贏家，但由於中國移動並不積極，SIM-SWP 方案並未得到很好的推廣，NFC支付在中國依然鮮為人知。 第三個階段由此登場。從2013年開始，手機廠商逐漸成為 NFC 支付的主體，手機全終端模式也成為 NFC 支付的新潮流。根據中信證券統計，2014年9月底，國內上市 NFC 手機達到20款，所有品牌涵蓋三星、HTC、SONY、LG、中興、華為、酷派、聯想等國內外知名品牌，價格覆蓋高中低檔次。蘋果支付也正是屬於全終端模式。 “來自市場的力量遠比移動運營商和銀聯要大。 ”陳建軍表示，明年肯定會有一批 NFC 支付應用上線，例如公交刷卡應用、會員卡支付應用等。 據李曉楓介紹，央行也在推 NFC 技術試點。目前，浙江基於 SE元件可做手機個人信貸，並開通手機徵信，即手機通過SE 元件的保護查詢個人徵信，央行徵信中心把信息發送到手機上。 統一全球移動支付？ 從全球範圍來說，誰將成為未來 NFC 支付的主導者尚不明朗，但可確定的是，勝利者一定對產業鏈，特別是終端設備，有著強大的控制力。 平安證券研究認為，蘋果將成為未來全球移動支付產業惟一的整合者和主導者。 “從 Google Wallet 的折戟，到NTT 模式全球推廣失敗，我們看到的是蘋果統一全球的可能。 ”然而，蘋果“單打獨鬥”搞 NFC 令美國的移動運營商深受打擊。9月9日蘋果支付發佈一周後，美國的 AT&T、Verizon、T -Mobile 聯合宣佈，正在游說蘋果公司下一步推出 NFC-SWP 版本。該聯合聲明稱，三家移動運營商已成立Softcard“軟卡”聯盟。聯盟CEO Michael Abbott 對媒體表示，目前正在和蘋果公司合作，希望在2015年下半年，也就是 iPhone 6S 發佈時推出基於NFC-SWP的移動支付系統。 在中國，那麼，蘋果支付是否一路坦途？答案也未必。 易觀國際分析師李燁認為，蘋果支付在中國還將面臨和移動運營商之間的利益制衡。NFC 支付場景和應用鋪開 後，培養民衆對 NFC 的認知和使用習慣還要投入很多成本， “支付寶和微信在推廣移動支付時都不惜重金” 。而在中國， 未來 NFC的推廣成本由誰支付？ 銀聯專家認為，蘋果支付目前合作的都是國外卡組織。在國外普及 Apple Pay，卡組織也需要逐台改造 POS終端，涉及大量成本，和銀聯的閃付改造成本差不多。閃付的改造成本，一個 POS 終端需約幾百元。 波士頓咨詢董事經理何大勇表示 ：“支付是個利潤很薄的行業，消費端和商戶端雙邊激活是核心。Google Wallet 是消費端搞好了，商戶端跟不上；Square 則反之。蘋果能否將商戶和消費雙激活，是蘋果支付能否普及的關鍵。 ”“國內市場要想做起來，還是要有具有行業整合能力的企業。 ”李曉楓認 為，阿里巴巴和騰訊頗具潛質，在技術和行業整合力上都有優勢。
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