經濟觀察網 綜合報導 中證網消息，9月18日晚，金一文化發佈公告，擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買越王珠寶100%股權，交易標的作價9億元。金一文化將向越王珠寶部分股東以21.13元/股的價格，發行3456.46萬股支付交易對價7.3億元，並向其它股東支付總計1.7億元現金完成收購。同時擬以相同的發行價向5名特定對象非公開發行1419.74萬股，募集配套資金不超過3億元。
注入「百年老店」資產
越王珠寶是浙江省珠寶行業唯一一家百年老店，先後獲得「中國名牌」、「中國馳名商標」及「中華老字號」等殊榮。現已成為一家集鑽石翡翠批發零售、終端連鎖銷售、高端會所展示、設計、研發於一體的珠寶綜合服務商。目前主要產品有鑽石及鑽石鑲嵌飾品、黃金飾品、翡翠飾品及其他珠寶類飾品。
截至2014年6月末，越王珠寶已先後在紹興、嘉興、湖州、金華、台州、衢州、寧波、杭州、山東九大地區30多個城市開設43家直營連鎖專賣店和75家商品店，2家會所，並在「天貓」開設了越王珠寶旗艦店。目前已形成了以終端連鎖零售業務為主體，以鑽石、翡翠批發業務和高端會所品牌宣傳為兩翼的「一體兩翼」業務結構，並形成以深圳為配送中心、以上海為鑽石貿易中心、立足浙江、面向全國的連鎖品牌發展格局。
財務數據顯示，越王珠寶2012年、2013年、2014年1-6月分別實現淨利潤為4978.97萬元、2299.48萬元、1866.20萬元，受2013年國內黃金價格大幅下滑因素影響，2013年淨利潤相較2012年有所下滑，而其2014年上半年數據顯示，淨利潤呈現快速增長趨勢。此外，越王珠寶營收也保持了較高的增長速度，2013年較2012年增長27.29%。
公告顯示，截至2014年6月30日，越王珠寶100%股權的評估值為9.05億元，較越王珠寶母公司賬面淨資產4.48億元增值4.57億元，增值率為101.90%。經協商，越王珠寶100%股權的交易價格為9億元。
越王珠寶主要股東陳寶芳、陳寶康、陳寶祥、合贏投資承諾，若2014年內此次交易完成，2014年至2016年越王珠寶實現的累計淨利潤分別不低於4500.64萬元、10,375.63萬元和18,376.48萬元。
全國性戰略再下一城
此次是金一文化今年1月份上市以來最大的一次交易，交易完成後，鐘蔥仍為公司實際控制人。公司方面表示，此次交易，將打破金一文化較為單一的貴金屬工藝品為主的產品局面，迅速實現珠寶行業全產品覆蓋。
交易完成後，越王珠寶數量眾多的直營店和聯營店將為金一文化帶來直營渠道的迅速建立和壯大，並迅速在浙江市場生根發芽，對金一文化其他產品進入浙江市場打下堅實的基礎。越王珠寶也能借助金一文化現有全國銷售網絡，成功進軍全國市場，實現產品、渠道資源共享，強強聯合打造全國知名珠寶品牌。
公司方面表示，此次交易使得金一文化的全國性戰略佈局再下一城，產品及品牌將實現覆蓋北京、上海、深圳、江蘇、浙江、山東等國內經濟最為發達的省份及一線城市。此種模式若獲成功，未來可複製至國內其它區域，為打造成為全國知名珠寶品牌奠定基礎。