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交通天然氣產業：等待臺風口的起飛

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2430

本帖最後由 千與千尋 於 2014-9-17 10:57 編輯

交通天然氣產業：等待臺風口的起飛
作者：王曉夏



以下內容轉自王曉夏，石油觀察網CEO兼總編輯~
（本文系言者在2014年中國國際石油化工大會上的主題發言）

今天我給大家帶來一個中國交通天然氣市場機遇分析報告，這個報告是今年七月份我們石油觀察網出品的一個內部報告，我們也召開了一場石油觀察家私享會，邀請了企業家閉門進行了討論，針對目前的市場情況還有行業發展的趨勢做了一些碰撞，我整理出一些趨勢性的判斷和市場熱點在這里和大家分享一下。

交通天然氣市場這個話題意義重大，但又出滿了無限的商機。意義重大是因為霧霾，交通能源領域清潔化對於中國而言是迫在眉睫。根據國際能源屬的統計，交通行業是世界碳排放汙染第二大戶，僅次於能源行業，如何推動交通能源清潔化意義重大。

交通能源市場規模龐大，對於很多投資機構來說這是一個非常廣闊的市場空間。目前，中國LNG四個主要的消費方向，一個是工業31%，交通25%，城市燃氣24%，發電20%。

在這四個領域里面我們判斷未來有很大增長潛力的有兩個領域，一個是交通能源領域，另外一個是電力。目前我國的天然氣發電只占2%左右，但全球來看發達國家占到30%，因為中國電力市場的特定機制，現在天然氣發電的競爭力不是很明顯，所以真正比較有潛力的是交通天然氣市場，交通天然氣市場是一個比較高端的市場，附加值也相對來說比較高。


傳統意義上大家講LNG加註業往往只是公路交通市場，但是從去年開始水運包括今年海運市場的大門也在慢慢打開。

先看傳統的公路市場，公路市場特別是2012年13年期間速度增長非常快，因為是在包括國家政策還有地區政策推出了油改氣政策利好情況下，各地紛紛搞LNG加註站建設，2013年底達到了兩千座，盡管發展很快，但是加氣站不到兩千座，加油站目前有十萬座，未來發展空間是很大的。

目前，天然氣加註站產業布局往往都是分布在油氣田的周邊，以及有管網還有LNG接收站的地方，主要是分布在氣源地。未來我們分析一個非常大的市場空間在東北地區，因為中俄今年簽署了天然氣大單，未來中俄東線天然氣管道建成後，首先會優先供應東北地區，東北三省未來必然將氣化，是一個非常大的商業機會，這是一個市場窪地，大家可以關註一下。

除了東北地區這一新興市場空間外，在傳統的熱點區域內，依然有很多商業機會可以挖掘，包括一些固定線路的LNG重卡也好，或者是公交領域也好，都還是有機會的。民營企業的特點在於創新能力，而且特別善於雙贏式的分利模式創新，民營企業完全可以和物流企業或者是地方市政國企通過混合所有制方式，實現強強聯合，可以獲取一些新的商業機會。


總之，盡管面臨暫時的市場供給過剩，但從長遠來看公路交通天然氣市場空間依然巨大。這個需要補充一下，很多人在擔心電動汽車會對天然氣市場造成威脅，這里我們需要形成三個大基本判斷。

第一，從整個生命周期來看，天然氣應該是更環保的，電池使用階段看似環保，但是在生產和報廢階段，電池對環境的汙染也是相當嚴重的，去年的時候就曾經有人質疑特斯拉的股價為什麽那麽高，然後拿鋰電池拿出來說事，現實憂慮是存在的。

第二，電動車能源效率無法和天然氣汽車比擬。電力是二次能源，使用效率上肯定不如一次能源的天然氣，天然氣的能源效率會更高，這將意味著更有成本優勢。此外，LNG的續航能力和動力優勢是現在所有電動車沒有辦法匹敵的。

第三，從新技術誕生到逐步實現產業化市場化這一過程是需要時間的，無法跨越式發展。交通天然氣市場已經發展了這麽多年，已經經歷了市場的洗禮，一些技術已經相當成熟，市場認可程度也很高，電動車才剛剛開始，路還很長。


再看一下水運和海運市場。2013年國內開啟了內河船舶油改氣的熱潮，2014年5月交通部法文批改了武家嘴57輪作為LNG燃料動力試點船舶，這標誌著中國海航LNG燃料動力試點也正式啟動。

相比公路市場，未來船舶市場可以繞開土地使用的審批流程。目前，陸上加氣站的審批程序是很痛苦的， 但未來內河航運和海運市場完全可以采用專用駁船來避免土地使用審批的問題。


從全球來看，2013年瑞典已經投資建設了LNG海上的加註船，他們主要是未來對海上LNG動力船進行海上的移動加註，這種模式突破是不是對海運和水運市場能產生一個新的觸動，大家可以關註一下，這個是一個方向。



未來LNG能不能成為飛機的動力燃料？最近美國一家企業已經把CNG的儲罐用在飛機上了，主要用來訓練。盡管這個市場的商業化還有很長時間，但是美國公司把CNG用於飛機後的經濟和環保數據提供了一個非常誘人的想象空間，成本降低了80%，汙染減少了90%。
航空天然氣市場這個可能比較遠，但是我們認為是很富有藍海意味的真正的高端市場空間。航空運輸業受燃料成本壓力和環保壓力最大，去年歐盟推出的航空碳稅政策甚至形成了國際爭端，盡管最終政策沒能落實，但未來航空業的環保壓力必然將繼續加大。

事實上，殼牌已經開始嘗試用天然氣為航空領域服務，就是為天然氣做的合成油摻燒普通航油，空客A380已經做過實驗。未來能不能用LNG作為燃料，答案是肯定的，因為前蘇聯已經在技術上驗證了，剩下的就是不斷改進改善的工作，從新技術實現商業化過程。



為什麽天然氣將會占據交通能源市場？答案是基於天然氣的三大優勢，剛才專註上遊的嘉賓已經講了，儲量沒有問題，儲量是非常豐富的，然後經濟性也是沒有問題的，經濟性很多人只關註運營成本，但基於交通載具的全生命周期成本講的比較少，除了運營成本外，天然氣在維護和維修成本上也具備優勢，因為 天然氣更純凈，對發動機的傷害更小，生命周期能夠延長。


未來的空間在LNG。
我們認為LNG比CNG的空間更大，首先因為LNG標準化，LNG純度很高，經過低溫處理以後，純度能達到97%以上，這就意味著它的純度為其提供了標準化的基礎，而標準化具有通用性，對於交通領域的很多發動機來說通用性是非常具有優勢的。LNG還具有標準化，更安全，更穩定，更環保，能量密度更高，能量密度更高意味著更大的續航能力，所以說LNG是未來交通天然氣市場的主力。



天然氣經過勘探開發然後凈化生產成LNG，經過儲運環節，通過物流最後到市場銷售環節。在這三個產業齒輪上，資源是驅動性的力量，沒有資源一切無從談起，而交通天然氣市場始終是整個產業鏈條最末端的一環，要進入這一產業首先要保障自己的原料氣源或者LNG貨源，特別是在一個市場化程度不高的市場中，更要保障自身貨源的穩定性。


從生產LNG到最終的加註終端，在整個投資環節中產生了六個核心成本，既燃料氣成、天然氣升級改造成本、配送距離、容量、投資/運營成本和其他成本。在LNG產業鏈條中如何布局？應該根據你自身的核心競爭力來確定。
所以說需要看清楚自己的核心優勢，根據自己的核心競爭力選擇成本最低的運營模式。根據氣源的不同，我們把主要的幾個鏈條列出來了，大家可以看一下，這是管道天然氣，這是油田氣，這是生物氣，管道天然氣，還有LNG的進口終端，這是這幾個商業模型，各種商業模型六大成本各有利弊。
最後，談一下對未來LNG市場的判斷。


未來LNG市場將會有兩個發展趨勢，第一是市場化程度將加深，必然會金融化，市場競爭更加激烈，這必然導致更多商業模式的創新和技術的創新使得LNG成本下降，LNG市場的繁榮必然將會使天然氣市場從區域化市場演變成為全球市場，象石油一樣。

LNG市場第二個趨勢就是價值會凸現出來，目前天然氣本身清潔性所產生的環保價值，相比其他非清潔能源產品如煤炭在市場上沒有形成經濟優勢，未來政府需要對各種能源產品所產生的外部性進行定價，使得各種能源產品進行公平競爭，實現優勝劣汰。中俄天然氣大單已經簽訂，如果不能給予天然氣真正的經濟性優勢，未來中國如何消耗巨大的天然氣進口量？

盡管，LNG市場已經展現出供過於求的嚴峻局面，但天然氣行業如同移動互聯網行業一樣，都屬於站在臺風口的未來行業，都是潛力行業。對於任何一個新興的行業來說，在發展的初期階段，都是會面臨一個一擁而上，然後大浪淘沙只留下一少批人的過程。

我們石油觀察網也是一家新興的互聯網創業公司，勵誌用移動互聯網技術加速塑油氣行業的信息和人力資源的流動，我們也面臨很多苦惱，但方法總比問題多，我時常借用馬雲當初困境中勉勵自己員工的一句話來鼓勵自己，今天把這句話送給那些勵誌在LNG市場中堅守的企業家們：“今天很殘酷，明天更殘酷，後天很美好！”（轉自勾股定理）


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