超實用分析：2014年運動用品零售品牌研究報告
http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1771&extra=page%3D1近期安踏、李寧等相繼公佈半年報，可謂是冰火兩重天，連續兩年在虧損中掙扎的李寧仍未走出這個漩渦。李寧上半年虧損由去年同期的1.84億元擴大至5.86億元，超過去年全年虧損額3.92億。相比李寧的蹣跚轉型，已公佈半年報的晉江系運動品牌安踏、貴人鳥等正逐漸從高庫存危機中爬起來，今年上半年都取得了正收益，其中安踏業績表現出色，上半年盈利增長近三成。分析人士認為，這場從2012年初開始的運動品牌清庫存之路或已接近尾聲。RET睿意德深入研究中國的運動零售產業，將國內外7大品類21個領導品牌在中國的發展清晰地呈現出來，為這一市場的前景趨勢作深入分析。
以下內容來自RET睿意德：
運動用品零售業正經歷每年30-50%的高速發展，開店數量劇增，全面佈局中國市場，運動品牌在商業地產的租賃面積也逐年提升。運動用品的專業化、休閒化、時尚化趨勢，從不同維度擴大了市場，也為更多商業項目提供了豐富的品牌選擇；近年來運動主題的購物中心也相繼出現。另一方面，快時尚品牌的衝擊，國產品牌的關店潮也為未來發展帶來了不確定性。
相比歐美國家，中國的運動零售產業仍較滯後。以美國為例，美國人每年購買運動產品的消費額約500-800美元，而在中國這一數字僅為20-30美元，另外在中國運動產品的購買頻率也大大低於歐美國家的水平。隨著國家運動總局大力推行全民健身計劃，到2020將會有40%的國民積極參加各類運動活動，運動消費需求大幅上漲，運動零售市場的發展潛力巨大。
RET睿意德中國商業地產研究中心深入研究中國的運動零售產業，將國內外7大品類21個領導品牌在中國的發展清晰地呈現出來，為這一市場的前景趨勢作深入分析。
重要發現：
上海服裝鞋類品牌開店數量多於北京，但北京戶外品牌的開店數量為上海的近兩倍。
北京、上海作為運動品牌激烈競爭城市，品牌紛紛選擇在當地開店，但受當地消費習慣影響，品牌開店偏好不一。上海當地人群更多的寓時尚於運動，小資時髦的人群特性影響其消費偏好，在購買時傾向於時尚運動服裝和鞋類，因此，服裝鞋類運動品牌也傾向於在上海佈局更多門店。和上海不同的是，北京適合戶外運動的場所更多，當地人群可以更便捷地開展戶外活動。戶外運動在北京也更被歡迎和推崇，北京的戶外品牌店舖數量遠超上海，差距幾乎達到兩倍。
成都成為運動品牌開店數量第三的城市，近幾年成都運動品牌的開店數量不斷增加。
作為中國的主流市場，北京和上海的運動品牌數量仍然最多。但運動品牌在成都的開店數量快速增加，原因是在北京、上海等地運動品牌開店數量達到飽和，品牌之間競爭激烈。相比之下成都經濟持續高速發展，2013 年成都全年實現社會消費品零售總額3,752.9 億元，同比增長13.1%，零售市場空間較大。且作為西南地區的重點城市，成都商業輻射力帶動周邊城市的消費，是未來運動品牌的必爭之地。
戶外運動品牌結合旅遊資源相得益彰，三亞、大連的游泳品牌門店數量較多，拉薩開始成為戶外品牌熱衷進入的城市。
由於三亞、大連靠海的地理位置，當地旅遊業的繁盛促進了游泳運動的盛行，游泳品牌也因此佈局較多門店。而西藏特殊的地理位置和氣候條件，以及當地流行的「騎行」也大大刺激了旅遊業發展，當地戶外活動數量大幅增長，戶外運動消費市場潛力較大。相對於其它品牌在西藏開店數量的空白，戶外品牌Jack Wolfskin 在拉薩有5 家店，Northland 在拉薩有3 家店，戶外運動開始越來越多受益於當地的旅遊業發展。
高端運動用品店超過六成均位於北京、上海、深圳等經濟水平較高地區，寄身於高端會所，高消費能力的會員為主力客群。
高爾夫球店舖多佈局發達地區，不同城市店舖數量差異很大。原因在於，高端運動用品店的消費需要高經濟水平來支撐，其昂貴的單價導致其消費市場侷限於發達地區，北京、上海、深圳等經濟高度發達地區存在著更多有經濟實力的消費者。由於高爾夫運動對於器材、配件、服裝均有獨特要求，且只能在特定場地從事這一運動。北京、上海、深圳這些發展水平較高城市所擁有的專業設施和場地數量更多，其高端運動用品門店數量也較多。店舖主要處於高爾夫俱樂部和練習場，或者愛好人群集中居住的生活及購物區，如在上海的日韓、歐美等人群集中居住的虹橋古北等地。
RET 睿意德中國商業地產研究中心調研發現, 中國運動用品零售業呈現出以下發展趨勢:
趨勢1：運動品牌運營模式轉型，集合店坪效最高，俱樂部客戶黏性最高。
運動品牌運營模式的不同所帶來坪效也有所不同。運動品牌專賣店單店坪效約3,000 元/月，集合店有著強大的資源集合能力，客人停留時間的增加和貨品的快速更新及流通，推動銷售額的增長，集合店經營狀況好於單店模式，其坪效可達到單店坪效的一倍以上，約6,000-8,000/ 月。不同於單個專賣店和集合店的形式，運動超市面積較大，如迪卡儂面積多在3,000 平方米及以上，迪卡儂單店坪效為800-1,000元/ 月。
研究發現，在不同模式的運動業態中，俱樂部的客戶黏性是最高的。尤其是戶外運動相關俱樂部，對會員有著較強的號召力，且會員的品牌忠誠度很高。Yonex 入駐北京紅人俱樂部，Head 授權秦皇島森林網球俱樂部銷售其產品；越來越多的登山俱樂部、野營俱樂部都和專業性較高的運動品牌進行了良好結合。
俱樂部通過會員活動帶動產品銷售，大多數為網店，也有部分實體店開設於社區商業內，有時甚至開在很偏僻的地方，但是忠實的顧客群和穩定的營業收入維持俱樂部的長久運營。
趨勢2：服裝鞋類運動品牌開始撤出購物中心，更多獨立體驗店和概念店出現。
、、Mizuno 等服裝鞋類的街鋪店約佔四成，這一比例正逐年增加。由於購物中心的租金較高，而大部分服裝鞋類的運動品牌對店舖面積需求較大，相對的開店成本比較高，從購物中心轉向街鋪不失為一種「節流」行為。
運動品牌陸續在十字路口或者人流量大的商業街上開設體驗店和概念店等新興模式，臨街的落地大玻璃能起到更好的展示作用，而大面積的獨立店舖也為運動品牌的產品及器械設施提供了空間，有效提升顧客體驗感。
僅在上海淮海路上已佈局三家概念店，最大的面積達到3,700 平方米，店內展示了超過1,000 款的當季產品。而幾乎每一家 體驗店內都設有跑步機，結合其專業APP來捕捉試跑者的跑步姿勢，為顧客挑選最合適的運動鞋。Mizuno 在全國推出跑步概念店，將運動體驗做到極致；店內提供Precision Fit 精準腳型測量系統，可以綜合消費者的身高、體重、走路習慣等信息，通過科學化數據分析，為其挑選最合適的產品。
趨勢3：戶外品牌擴張速度最快，同時進駐購物中心和百貨，提升品牌知名度。
中國戶外運動品牌以每年超過40% 的速度增長，已成為上升速度最快的細分行業之一。自2000 年後The North Face 和Northland 相繼進入中國，超過七成的店舖開設於購物中心和百貨內。戶外品牌競爭日趨白熱化，高端市場的搶佔成為突破口。入駐購物中心和百貨，可以打造品牌的高端形象和定位。
同時對於新進入中國市場的超高端品牌如Arcteryx、Mammut 等，在選址上大多考慮購物中心和百貨，這是由於購物中心和百貨的人流量較大，有助於提升品牌知名度，能在短期內使品牌被廣大消費者所熟知。同時其較高的產品單價使其在選址時更傾向於選擇能彰顯高端定位和形象的購物中心和百貨。
國內戶外品牌加速擴張，但國外戶外運動品牌的影響力和競爭力仍優於國內品牌。在市場份額前十的品牌中，國外品牌佔據了六個席位，市場份額總和是國內品牌的兩倍以上。
趨勢4：不斷增加時尚度，運動品牌也有「時髦范兒」
運動和時尚的邊界開始越來越模糊。普通大眾消費者並不過多追求產品的專業性，反而對時尚的敏感度不斷提升。面對這一特徵，各類品牌拓寬產品線，試圖吸引追求時尚的運動愛好者。快時尚品牌相繼推出運動系列，H&M 旗下推出H&M Sport系列，產品既注重運動性能，同時兼顧時尚；Uniqlo 也選用運動員作為模特，更好的展示它旗下的運動產品線。
同時，運動品牌也開始融入更多的時尚元素。 的設計師開始探索用於運動鞋的另類面料、圖案和配色，使之呈現出強烈的視覺效果和時尚感。作為運動品牌中時尚的弄潮兒，New Balance 非常注重產品的時尚性，每個系列產品都有豐富的配色選擇，而且產品更新非常快，緊跟時尚節拍，進入中國短短時間內已擁有1,115 家門店。
趨勢5：運動品牌日趨高科技化
運動品牌中的跨界行為越來越頻繁，其中運動服飾品牌開始涉足運動輔助設備，融入更多科技和技術，打造全新的高科技產品。 Action 店開業標誌著 開始發力戶外運動市場；另外，自從2006 年推出+Running 運動腕錶至今，已經推出了多款APP 應用， 的可穿戴設備已佔據可觀的市場份額。 的miCoach 腕錶推出既俘獲了人氣也取得了不錯的銷量。兩款產品都用到了高科技運動芯片，能記錄人們日常的生和運動數據。
趨勢6：運動品牌大力搶佔童裝市場
我國人口出生率持續增長，到2030 年才會開始慢慢下滑；不斷出生的新生兒和成長中的兒童，昭示著我國巨大的兒童消費市場。目前童裝產量僅佔全國服裝總產量的10% 左右，童裝市場未來發展潛力巨大，嬰幼裝、兒童運動裝將成為未來童裝市場的重要增長點，吸引了眾多運動品牌紛紛開拓童裝市場。