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第一波受害業者:美國認為台灣是幫兇

2014-08-11  TCW
 
 

 

中美貿易戰越演越烈,台灣卻被牽連,最具代表性的案例,正是近來為「反傾銷」稅所苦的太陽能產業。

一旦美國判定台灣太陽能產業的「反傾銷」成定局,恐怕會讓好不容易復甦的太陽能產業,再度摔到谷底。

七月二十六日,美國商務部初步判定,從中國、台灣銷售至美國的太陽能電池、模組有傾銷行為,將課徵台灣業者二七.五九%至四四.一八%的反傾銷稅,稅率幾乎和中國業者不相上下,遠高於業者預期的二○%以下。

受害多大?悲觀效應浮現,第三季虧損恐重現

「哪ㄟ安捏?」判決出來,台灣太陽能業者驚呼。「一時搞不清楚狀況,都很混亂,我們還在想對策。」此次反傾銷訴訟應訴代表之一的昱晶能源總經理潘文輝說。

太陽能業者七月底幾乎總動員,緊密與經濟部聯繫,希望能跟美國重新談判、協商。面對此一判決,除了驚訝,台灣業者更感到無奈。

一位太陽能大廠高層接受《商業週刊》專訪時,談起這次被捲入中美貿易糾紛的心情,「只能說大家之前普遍太樂觀。」他認為,中美兩強相爭,台灣受害,主要因為太陽能產業發展長期集中在中游電池端,台灣淪為替中國、美國代工的「打工仔」,只能任人擺佈,幾乎是許多台灣代工業的縮影。

以下是這位太陽能業者的口述告白:

二○一二年,先是美國對中國實施「雙反」,中國的電池很難賣到美國,只好向台灣採購,因為我們價格低嘛,沒想到,這一次美國也把台灣納入反傾銷範圍,有些廠商課的稅還比中國高,我們原本有的價格優勢不在了,突然變成劣勢,要怎麼再和其他國家競爭?

其實,台灣根本沒有意圖傾銷,我們只是想做生意而已,價格幾乎也都掌握在中國客戶手裡,任人宰割,但美國卻認為台灣是幫兇,認為我們和中國是一國的,但我們認為自己才是一國啊!

雖然判決現在才確定,但早在六月就可以看到影響,中國廠商開始砍單,接著美國也不能賣,以後更不用想了,這次短期三個月到六個月一定有衝擊,大家都還在想應對方式,要嘛你放棄美國市場,賣到歐洲、日本;如果你覺得美國市場還是很重要,那只好快點到海外設廠,部分生產線外移吧。

過去我們賣電池給中國大陸,幫它代工,它利用你的產能、技術,但是一有什麼風吹草動,或產能供過於求,第一個先砍你的單。沒辦法,台灣內需市場不夠大,很難往下游模組、系統端走,做不起來自己的品牌。

從結果來看,這可能是台灣太陽能產業的無奈吧。只能說之前大家普遍太樂觀了,以為美國不會拿石頭砸自己的腳,讓自己的成本提高,但這也只是台灣過度期待而已,最後還是成為中美之間被犧牲的角色。」

除了台灣廠商有苦難言,反傾銷判決一出,七月二十八日,國碩、碩禾、昇陽科等太陽能股跌停板,該類股市值一天蒸發逾一百億,去年第二季才轉虧為盈的太陽能電池廠,彷彿再回到「四大慘業」窘境。

為何台灣業者會被美國盯上?集邦科技綠能事業處研究經理胥嘉政分析,由於太陽能產業不像其他科技業,最重要,比的不是技術,而是成本控管和產能規模,一直以來,台灣電池廠在這兩方面表現突出,價格比他國業者低,因此成為全球僅次於中國的第二大產地,更佔美國市佔率六成以上。但,貿易戰卻讓台灣的價格優勢,淪為危害產業的關鍵。

原本可望「撥雲見日」的太陽能產業,這次受害究竟有多大?

回顧上一次太陽能產業景氣最低迷時,是從二○一一年開始,當時因為中國廠商大幅擴產,導致全球產能供過於求,上游材料、產品售價一度暴跌超過五成,新日光、茂迪等八家大廠,全年總計虧損更高達一百三十五億元,創下歷史紀錄,更傳出有廠商停工、開始放無薪假。

而根據勞委會截至二○一一年十二月十六日統計,該年度共有一百家企業實施無薪假,多集中在太陽能等四大慘業,同意休假的員工更逾一萬人。

對比先前慘況,雖然現在全球景氣好轉、產業供需逐漸平衡,但凱基證券分析師梁姿?僈﹛A這一次反傾銷判決來得又快又急,業者事前太過樂觀、來不及因應,手邊至少囤積了超過半個月的庫存,原先佔台灣電池廠總出口量近五成中國、美國訂單瞬間落空,業者連一週後的銷售狀況都無法掌握。另一位長期觀察太陽能產業的分析師也補充,若今年十月以後,甚至明年第一、二季轉銷至其他市場的狀況依然不佳,不排除有廠商可能重啟無薪假。

雖然反傾銷終判結果還沒確定,但光是初判,效應卻已顯現。據瞭解,除了停止擴產,原先接近產能滿載的廠房,也開始彈性生產、限制員工加班,更有廠商產能利用率僅剩五成。然而,隨著調查進行,廠商報價、庫存都還在波動,具體損失金額難以估計,不過,考慮庫存與現貨降價求售影響,梁姿?僊w估,才走出谷底的太陽能電池廠,恐在今年第三季重陷虧損。

中美貿易戰波及的不只是各國產業,更與員工生計息息相關。

台灣智庫榮譽董事長陳博志舉例,其實,二○一二年隨著歐盟、美國先後對中國課徵反傾銷、反補貼稅,中國電池廠難以外銷,加上產能過剩問題,多家廠商接連破產、倒閉。根據中國媒體報導,當時有三分之一的中國太陽能廠停產,連無錫尚德、江西賽維等大廠都開始裁員,直接、間接影響中國太陽能產業百萬人生計。

前車之鑑!歐巴馬要輪胎業回流,10萬中國人失業

然而,不只太陽能產業,二○○九年,美國總統歐巴馬上任第一次對中國出手,瞄準的正是輪胎業。

有鑑於二○○四年到二○○八年間,中國輪胎進口到美國數量增加了超過兩倍,美方便對中國進口美國的小轎車、輕型卡車輪胎採取為期三年的「特殊保障措施」,在原有四%的關稅基礎上,分別加徵達五五%、四五%至三五%的附加關稅。當時,還引發中美隔空交火,最後得由「世界貿易組織」(WTO)出面仲裁,結果是中方敗訴。

之後,雖然中國外銷美國輪胎數量明顯降低,但裁罰實施後,從上游橡膠業到下游輪胎銷售、運輸等環節,卻有近十萬中國員工面臨失業。不過,歐巴馬讓製造業重回美國的意志甚堅,更曾在國情咨文中表示,唯有靠阻止中國輪胎進入美國市場,才能保住逾一千名本國勞工工作,今年七月,美國宣佈再對中國輪胎業發動新一波雙反調查,看來這場仗還有得打。

「以前日本跟俄國打日俄戰爭,跑到清朝的土地上打,中國莫名被牽連,這次台灣有點類似這樣,兩強爭地盤,我們弱的被陪葬。」胥嘉政看待台灣太陽能產業夾在中美之間的處境形容。

一旦貿易戰升溫,未來,難保台灣不會出現下一個遭殃的產業。

【延伸閱讀】貿易制裁大刀揮下,傷經濟又傷就業——近年國際貿易制裁案例與後果

●2006年10月貿易制裁》日本製裁北韓:禁北韓船隻停泊和貨物進口影響》日本鳥取縣境港市,1年水產加工產值減少60億日圓,1,000名員工失業

●2009年9月貿易制裁》美反制中國輪胎:對中國輪胎業課徵35%至55%附加關稅影響》中國輸美輪胎數量連3年降低,相關產業10萬名勞工失業

●2012年6月貿易制裁》美、歐盟制裁伊朗:禁止石油進口影響》2013年上半年,伊朗石油收入較前1年同期減少58%,國內失業率達30%

●2012年11月貿易制裁》美反制中國太陽能業:對廠商課徵平均30%的反傾銷、反補貼稅影響》中國太陽能產業倒閉潮,無錫尚德等大廠破產,影響員工百萬人

●2013年3月貿易制裁》中美反北韓核武:達成協議,中、韓不和北韓金融機構交易影響》北韓金融機構被斷絕合作,國際人道救援機構無法獲得資金

●2014年3月貿易制裁》美、歐盟抗俄羅斯:禁止能源、國防、軍用與民生產品進口影響》德國恐有超過2萬名汽車產業勞工失業,法國數千名軍用品勞工失業

整理:康育萍

一波 受害 業者 美國 認為 臺灣 灣是 幫兇
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