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兩禮拜、三大洲、百場會議 史上最大IPO拉開大幕

來源: http://wallstreetcn.com/node/104547

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知情者向彭博透露，阿里巴巴正計劃9月3日啟動路演，這場聲勢浩大的IPO前期宣傳歷時兩周，將覆蓋歐亞美三大洲，召開一百場路演宣傳會。以此推斷，阿里巴巴創始人馬雲也將在路演期間度過50歲的生日。

上述知情人士稱，按計劃日程，路演第一站選在香港和新加坡，然後轉戰倫敦，最後登陸美國。美國的路演將於9月8日在紐約拉開帷幕。阿里巴巴將公開上市日定在9月16日。

如確定9月16日掛牌上市，阿里巴巴預計會在9月2日公布發行價區間，必須在15日確定最終IPO發行價。但15日那天是周一。美股IPO通常不會選擇周一，因為上市企業不願讓周末的負面消息影響募股。

知情者稱，以上只是暫定日程，今後可能有變。不管怎樣，阿里巴巴希望上市日不要接近9月24日到26日的猶太裔節日。

知情者還透露，已有瑞信、德意誌銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗六家機構負責此次IPO募股，阿里巴巴仍打算增加一些承銷行，IPO相關金融顧問機構可能達到20家左右。路演期間，阿里巴巴將向投資者公布截至今年6月的二季度盈利。

此前外界預計阿里巴巴IPO募資規模將高達200億美元，那將是史上最大規模的美股IPO，也是中概股的最高記錄。彭博統計，目前美股最高記錄是Visa公司2008年募資196.5億美元的IPO。

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Dealogic數據顯示，今年以來，美國科技類中概股IPO規模已達34億美元，比此前任何一年全年的募資規模都高。阿里巴巴在納斯達克上市有望掀起今年中國科技業進軍美國資本市場的又一高潮。

銀行家認為，阿里巴巴上市將吸引更多中國科技企業赴美募股，有意赴美上市的中國互聯網公司可能會等到阿里巴巴完成IPO後再做決定。

BMO Global Asset Management旗下投資機構 LGM Investments的首席亞洲投資官Christopher Darling認為，海外投資者對阿里巴巴IPO的興趣也會擴大到整個中國科技業。在當前國內投資環境疲弱的形勢下，讓海外投資者產生興趣也是中國企業的一個發展機會。

《華爾街日報》下圖可見，本年度至今，中國科技企業在美上市募資規模已遠超此前歷年全年水平。

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