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繼續看戲 價值at風險

來源: http://xueqiu.com/9769652619/33475867

$恒生指數(HKHSI)$今天跌的好慘。$國企指數(HKHSCEI)$ 領跌，看來果然只有A股是牛市。再看AH溢價表，真是好戲連連。

滬港通開通後，A股折價的大藍籌差價越來越小，以A股上漲，港股下跌的方式被填平，中石化從折價5%到溢價10%，看來中石化也要考慮倉位是不是過高的問題了。之前一直A股大幅折價的基建類股票，比如鐵建、交建也都紛紛溢價20%以上了。從AH溢價表看出，A股現在也只剩 萬科、海螺、2電力、四大行等股票有點安全邊際了。


而A股溢價的股票則差距越來越大，以A股橫盤，港股大跌的方式擴大差價。中海油服從40%差價，擴大到70%差價，雖然A股中海油服跟這波上漲一毛錢關系都沒，但誰要和我說中海油服A股沒有安全邊際的我跟誰急[呵呵傻逼]，沒看到港股都斬腰了嗎，A股才跌了15%。至於浙江世寶這類，不提也罷。




服不服？不服A股打到你服為止，至於牛市來了你們信不信我不知道，反正我是不信也不服，什麽政治領導、大國戰略、人造牛市、政策牛市為主的等等牛市理由，都是什麽鬼？我就傻乎乎的只相信常識、只相信自己看到的事實和真相，中國特色四個字可以改變世間法則？我黨真是千秋萬代、一統宇宙、穿越時空、無所不能啊[呵呵傻逼]
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天行健 - 黃書耀 看戲聯想 (2013年07月05日)

1 : GS(14)@2013-07-06 14:58:19

http://www.am730.com.hk/article.php?article=162076&d=2095
暑期黃金檔期，電影一套緊接一套上映，當中不乏期待已久的大片。抽空猛看電影，當中有好有壞。也許是日常工作壓力積累的關係，在下看戲幾乎到了飢不擇食的地步，中、港、美、日幾乎一套也沒有放過。正所謂周末看戲，平日看戲，有了一些有趣的觀察。記得還是去年，我們走在廣東道上，那裡人來人往，珠寶金行、名牌店及藥店其門若市，到了今天，走過同樣的地方，好景不再，作為金融從業員，自然對這類企業的盈利前景抱有疑問。
在中國經濟放緩訊號愈來愈明顯的情況下，我們要找到盈利增長的企業殊不容易。看了幾天戲，發覺客流量其實相當不錯，是否代表對經濟的抗跌性較強？這種觀察固然相當片面，但當隨便和朋友聊天，頭三個話題內，輕易便聊到看電影時，提醒自己應該更關注這方面的發展。尤其印象中中國的電影事業才剛起步啊。
作者為美林亞太區股票結構性產品部董事
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