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當台灣電子五哥今年上半年的獲利總和，第一次輸給傳產五哥的這一刻，台灣的電子代工業，正站在一個轉型的十字路口。 三年前，當華碩推出第一台以簡便、快速上網為訴求的小筆電EeePC時，在市場上引起轟動，曾經每五秒賣出一台，刺激惠普（HP）、戴爾（Dell）等國際大廠跟進，被《富比世》（Forbes）雜誌評選為二○○八年年度風雲產品。 然而，不到兩年的時間，小筆電又殺成一片紅海。 現在，iPad問世半年後，卻產生天翻地覆的變化。 小筆電，成了iPad出現後的主要犧牲者，看到iPad的出現，過去做小筆電的台灣業者，又開始了一窩蜂的平板電腦風潮，然而，這次能成功複製iPad平板電腦嗎？ 「如果你的出發點是把Netbook（小筆電）做小，變成平板電腦，對不起，死路一條，你要想的是把smart phone（智慧型手機）做大。」 這是一位市值上千億的科技代工大廠，採購主管的告白。 他，在科技業資歷超過十年，從國內某品牌廠的研發工程師做起，經歷過台灣科技產業起飛的年代，看盡PC產業的興衰起伏，也曾主導過小筆電的研發與製造，如今手握千億採購金額，對於台灣電子業的結構有深刻觀察。 以下是他在前線的第一手觀察： 兩 年前我就對Netbook不看好，我說這個東西是「曇花一現」、「falling star」，一個品牌多賣一台Netbook（小筆電），他就少（賣）一台Notebook（筆電），這是顯而易見的道理，多賣多死，revenue（營 收）只有原來的三分之二，利潤更只有原來的三分之一。 「賣小筆電是虛的，賣越多死越慘」 Notebook至少還有兩萬塊，Netbook只要八千塊，淪落到外勞買來打skype回家的工具，這樣的市場你還留戀什麼？賣越多死越慘啊！表面上看來，這幫助他們把市占率提升，但這是虛的，對獲利沒有幫助啊！ 小筆電剛出的時候，大家講說第一年十五咪（編按：million，百萬台），第二年三十咪，第三年四十五咪，再來馬上五年內就破百咪。大家是這樣想的，但去年三十四個咪，今年還會繼續衰退啊！ 平板電腦今年是蠶食，明年是鯨吞！ iPad是硬體簡單，但豐富了應用軟體。兩年前的小筆電，是華碩發動的失敗的減法革命，當時以為這是個成功的減法革命，但是他同時減掉了軟體跟硬體。 平板是蘋果成功的減法革命，硬體減的更誇張，筆電七四七的噴射引擎，蘋果的CPU A4減到只剩下機車的引擎。 iPad為什麼可以待機七天還有電？因為它瘋狂減了硬體，沒有USB孔，沒有讀卡機，也沒有耳機，只有一個連結器，但在軟體上它豐富得很啊！硬體上它只有摩托車，但上網比飛機還快，人們會appreciate這個東西。 「搞低價結果，傷敵七分自損三分」 小筆電當初出來的時候被稱為上網機，結果iPad上網速度比它快三倍！第一個實現微軟與英特爾夢想的竟然是蘋果，真諷刺！ 兩年前小筆電是潘朵拉，打開的下場是所有人的ASP（平均單價）全部往下降，雖然有量但沒有價，七傷拳，傷敵七分，自損三分，多賣一台把敵人幹掉一台，但你同時傷了自己，高價格的筆電賣不掉啊！ 小筆電曾經定義為你的第二台NB，但現在淪落為外勞的電話機，iPad的減法不是只是為了減而減，而是減了為了加，加快上網速度，加快閱讀資訊的方便性，這個減法才有意義。 對於小筆電占比很高的公司，那就是等死啊！ iPad的市場是多出來的，我估計三年後會成長到一億台，不會因此侵蝕到傳統NB的市場，它硬生生在智慧型手機與NB中間卡出了一個位置，這個位置本來是小筆電想要的。 整個產業沒有一個完整配套的solution跟它打，但是以後會不會起來？會啊！為什麼兩年前我說小筆電必死？因為它進入障礙低啊！ 台灣人的宿命，就只能賺組裝的錢，這是宿命啦！ 你 在某方面的成功會造成你在另一方面的失敗，這是經營者與主事者的心態要改變，如果心態再不轉過來，沒有破釜沉舟，以宏達電為例，他以前做PDA代工做得很 成功，但如果一直顧著眼前的成功，沒有想到要轉，那就沒有今天的宏達電啦！現在也是一樣，當他發現Android才有未來的時候，就把微軟的工程師全部轉 到Android，叫他們忘記「以前會做微軟」，不這樣就會死翹翹啊！ 富士康還在想著以前最賺錢的時代是摩托羅拉V3的時代，所以轉不過來啊。 一個成功的平板電腦，硬體要簡單，但簡單反而難。一個長期做汽車的公司，你覺得它能馬上做出一台摩托車出來嗎？他很會做五千cc的引擎，但你要他做出一台五十cc的，要減掉兩個零耶！英特爾做的CPU都必死，雙A（華碩、宏?痋^研發能力再強，能馬上做出十萬個軟體來嗎？ 從硬體轉軟體，最大問題在人才 從硬體走到軟體，說起來容易，但實際上卻困難重重，最大的問題在於人才的嚴重不足。 「台 灣的軟體過去二十年被微軟給慣壞了，只知道修修改改，懂開發的不多，」一位曾擔任過美商軟體大廠高階主管，現任國內某代工大廠的軟體總監，很感慨的表示： 「過去二十年我們再怎麼努力，也不過培養了六百五十個（軟體）工程師，現在去大陸，一個月就可以訓練出一百個，外面還有五百個排隊在等。」 「在學校培養出來的人，台灣就是硬體製造，離軟體開發、雲端運算『很遠很遠很遠』，」他指出，以前國際大廠如戴爾等客戶來，都是談硬體的價格，但現在，來就直接問你「軟體（部門）有多少人？」這顯示軟體研發能力已成為當前科技業最主要的競爭力。 「當公司要從製造硬體，轉換到軟體和服務，現有的營運系統（台灣代工產業），並不熟悉如何操作這種新營運模式。」台大國企系教授李吉仁說。 他解釋，「電子代工產業擅長玩的是，有限利潤下進行成本減法的遊戲，」客戶給的資源是固定的，能從哪裡再多省一點，不管是供應商的利潤還是材料的採購成本，只要少一點，公司的成本就能再下降一點，這個遊戲，常常是零和的結果。 「服務的邏輯卻不是這樣，」以蘋果的App Store為例，蘋果要建成一個有影響力的平台，先考慮的卻是如何讓別人賺到錢。「這個『共利』的平台策略，值得台灣廠商思考。」李吉仁說。 「創新分兩種，技術創新和商業創新，」李吉仁分析。台灣廠商許多生產的know-how是自己培養出來的，蘋果卻相反，除了作業系統跟介面軟體，大部分內容和軟體都是市場上買得到的。 再不改變，台灣電子業會有什麼影響？「硬體代工不會滅亡，只是利潤越來越薄。」李吉仁下了這個結論。 |
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紅色資本來勢洶洶，台灣半導體業到底要不要開放陸資？對明年將上任的總統來說，這是一個現在就須具體回應的問題。 莎翁名言「To be or not to be, that is a question.（生存還是毀滅，這是一個必須思考的問題。）」 紅色資本如紫光來襲，台灣半導體產業命脈──IC設計，到底要不要對陸資敞開大門？對總統候選人而言，這是一個現在必須明確表態的時刻。 我們承認，這確實是個難解議題。十一月二十三日，經濟部長鄧振中接受英國《金融時報》訪問時說：「政府正尋求解除中資投資IC設計行業的禁令。」 距離總統大選僅剩一個多月，看守內閣居然做出如此重大決策，本身就極具爭議性。偏偏紫光集團董事長趙偉國又閃電出手，大買矽品和南茂兩家封測大廠，還嗆政府：「看不出台灣相關部門不批准的理由！」 反對輿論延燒，包含中研院前院長李遠哲等三百多人展開反對連署，其中清華大學榮譽教授李家同更以「hostile takeover」 (有敵意的投資)來形容紫光。這導致經濟部又改口，一下子說三案要併案審查，一下子說要開公聽會討論，態度轉為保守。 科技業怕被突襲，又怕變購併孤兒但，台灣科技業者已經回不去了。力成、矽品、南茂已成為第一波賣家。業界除了擔心被突襲購併，更害怕當同業都被買走後，自己變成購併孤兒，可能會被邊緣化，失去翻身機會。這些隱憂，將造成後續的企業出售案件，有增無減。 現在，我們期許準總統必須有所行動：一、說出明確主張，而不是等當選之後。接下來，更多購併案將出現，矽品等公司的臨時股東會，將在明年一月舉辦。但現在，根據經濟部投審會執行秘書張銘斌預估，這些案子的審理，「結果可能在五、六月出爐，時機點有點尷尬(剛好在新總統上任時)。」 探討看守內閣的爭議已經無濟於事。 現在，準總統必須更明確表態，才能讓整個產業更清楚知道後續方向，而不是為了選票，將論述停留在灰色地帶。如蔡英文新聞稿所述，政府不要倉卒行事讓這個案子過關，「務必把社會疑慮釐清，」「沒有釐清前，不覺得有什麼開放的空間。」 但，什麼叫作疑慮？怎樣才算釐清？開放的標準是什麼？比起錯誤的政策，最可怕的是，朝令夕改的規則。 現在，把話說清楚，對整個科技業，甚至是台灣，是非常重要的事。據了解，蔡英文的智庫已針對這波購併潮做出討論。對於封測廠開放，有人主張，封測廠因為業務早都被客戶綁住，受制於人，紫光買封測業，「不准買好像很難。」但若是中資往上游的IC設計買，就有核心技術外流的疑慮，要開放比較困難。 台企若當賣家，要懂得自抬身價 但，這些論述都只是內部意見，從未搬上檯面。 現在，國際化購併列車已啟動，如果未來的新政府仍說不清楚自己的政見方向，只會導致廠商一面揣測新政府的心意，一面繼續一窩蜂衝刺合併案。到最後，如果所有合約，又因為政黨輪替而喊停，這造成的損失，不僅是股東與企業利益，還會賠上台灣的國際信用。 這個作為，需要勇敢承擔，就如同原本是歐洲乞丐，但今年翻身為歐元區成長最快的經濟體愛爾蘭，其翻身關鍵，在於謹守一個原則:維持政策一致性。 二、善用兩手策略。如同這次美光把華亞科買下市，以因應中國紫光的競爭般，台灣科技業的競爭力，在中國與美國眼中，仍屬珍寶。 我們就像是關鍵第三者般，誰買下我們，兩方勢力合併，就可以擁有話語權。如同展訊若跟聯發科合併，在全球3G晶片市場就有六成市占率，超越美國第一大通訊晶片廠高通。 準總統應該在這波全球購買潮中，與產業深層的對話，協助拉抬台灣的價值。適時扮黑臉是一個方法，可以讓中國大買家知道「我自有主張」，而不是任意開價。引進更多國際資金洽談則是另一個選擇，台灣既然賣相佳，自然要學會自抬身價。 現在是台灣的關鍵時刻，我們期待呼聲最高的準總統候選人，用勇氣與智慧，表現出應有的作為。 | ||||