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买“悍马”者李炎隐身旭光资源 连环运作赴港IPO集资14.8亿港元


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http://www.21cbh.com/HTML/2009-6-5/HTML_12B4KFAX2G1I.html


【核心提示:经过奋力挖掘,隐藏在幕后的买悍马者李炎及其铺排完善的系列资本运作浮出水面,由李炎控制的旭光资源与腾中重工的关系千丝万缕,旭光资源原来的机器设备采购商就是腾中重工的前身。】

自从宣布收购通用旗下悍马品牌之后,原本名不见经传的四川腾中重工机械有限公司(下称“腾中重工”)就瞬间出现在聚光灯下。经过媒体的奋力挖掘,传说中背后的买“马”者李炎,及其铺排完善的系列资本运作,也开始浮出水面。

6月4日,全球第二大芒硝生产商旭光资源(00067.HK)在香港开始正式公开招股,集资最多14.78亿港元。细心的话,可以发现在旭光资源的 招股文件中,赫然写着:“索郎多吉(前称李炎),为本公司创办人兼主席、非执行董事兼控权股东,亦为 Nice Ace 唯一股东。”

索朗多吉?李炎?

旭光资源有关人士告诉本报记者,旭光资源主席索郎多吉与内地媒体提到的悍马背后的买方李炎,确实为同一个人。至于为什么要改名,以及何时改名,对方则表示不清楚。

除了改名,还有一堆疑团有待解答:旭光资源与处于新闻焦点的腾中重工是否有交集?外资投行在旭光资源上市过程中是否充当了推手? 腾中重工与旭光资源背后的控股集团——四川华通投资控股有限公司(下称“四川华通”),又有着怎样的资本运作路径?

曲折上市路

6月3日下午,旭光资源的首席执行官张大明等5名公司高管出现在香港的上市记者会上,传闻向来低调的李炎,却并没未露面自己公司的上市推介。

外资投行在收购悍马,以及旭光资源上市前的资本运作当中充当了怎样的推手?

有 消息人士向记者透露,作为旭光资源此次在香港上市的保荐人之一的瑞信,去年曾经为旭光资源筹组银团贷款,其中瑞信借出1亿美元,并获得同等价值的认股证。 这次旭光资源在香港上市,在计划发行的5.77亿股当中,就有1.73亿股(约30%)为旧股,分别来自大股东兼主席索郎多吉、瑞信以及其它贷款者。

张 大明在记者会上说,股东对公司的发展有信心,索郎多吉仍然是公司单一最大股东。招股文件显示,上市之后,李炎将透过在Nice Ace的股权,拥有旭光资源经扩大后已发行股本的43.1%。资料显示,Nice Ace是2007年在维京群岛注册成立的有限责任公司,由李炎全资拥有。

实际上,为了上市,早在2005年2月21日,一家名为Top Promise的投资控股公司就在香港注册成立,由旭光资源全资拥有的维京群岛附属公司 Rich Light 全资拥有。2007年4月,旭光资源在开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司,以便进行全球发售。旭光资源就透过 Top Promise,间接拥有旗下两家中国附属公司——川眉芒硝90.0%以及川眉特芒100.0%的权益。

其中,川眉芒硝以及川眉特芒更经历一系列的负责的重组以及股权转让。

川 眉芒硝的前身,是国有企业眉山芒硝。2001年6月,眉山芒硝厂转为有限责任公司,更名为川眉芒硝。2004年8月,四川华拓实业发展股份有限公司(下称 “四川华拓”)以及邱慧英向信达、华融及眉山资产经营以公开投标方式收购川眉芒硝90.0%及10.0%股权。2005年3月,川眉芒硝90.0%股权由 Top Promise收购,其后转为中外合资企业。

李炎自四川华拓于2004年8月收购川眉芒硝控股权益以来,一直为川眉芒硝最终控权股东。目前四川华拓由四川华通拥有69.9%股权。

而在2007年6月,Top Promise 在四川省成立外商独资企业川眉特芒,注册资本为2905万美元,全部由 Top Promise 以现金注资。2007年8月,川眉特芒的注册资本增至5000万美元,总投资额增至9000万美元。

瑞信此前发布的研究报告显示,旭光资源非常需要资金作为扩充。2008年,旭光的资本开支及收购活动共花费近9亿元,整体现金净流出7000万元,截至2008年底,其现金仅为80万元。所以其财务顾问瑞信,为旭光筹组一项银团贷款。

这次旭光资源在香港上市募集的资金,以招股价中间价2.14元计算,集资净额为7.01亿港元,当中65%用于偿还海外银行借贷,13.5%用于牧马矿区建设芒硝采矿及生产设备,13.5%用于收购额外采矿权,其余为一般营运资金。

三角关系

旭光资源与腾中重工的关系千丝万缕。

根 据招股文件,改名为索郎多吉的李炎,现年46岁,于2004年透过四川华拓间接投资川眉芒硝,于2004年完成四川电子科技大学管理科学及工程研究生课 程。而同龄的李旭东是旭光资源的执行董事,拥有电子科技大学的管理科学及工程硕士学位,于2004年7月被委任为川眉芒硝的副总经理兼董事,并于2007 年1月获委任为 Top Promise的技术总监。两人的履历印证了此前关于李炎与李旭东曾是同学并且关系很好的说法。

旭光资源的招股文件中显示,旭光资源原来的机器设备采购商就是四川腾中机械设备有限公司,即腾中重工的前身。但是因为旭光资源的执行董事李旭东同时控制着机械设备有限公司,属于关联人士,所以从2008年开始,旭光资源转用其他采购商。

6月4日,腾中重工的新闻发言人赵彤对本报记者表示,对于目前四川华通与腾中重工的关系以及控股比例,正在与公司方面商量,在合适的时候提供一个确切的答案。

不过,旭光资源、腾中重工,以及四川华通之间的关系,从此前已经公布的一些零星消息中,可见端倪。

成都市龙潭都市工业集中发展区的网站在2008年1月2日发布了一条消息,称“总投资达7.5亿元的四川华通投资控股有限公司总部项目正式落户龙潭工业区,该项目在工业区占地100亩,建成后项目约定年销售产值将达100亿元人民币,税收将超过3亿元人民币。”

这 条消息又指出,“该项目的业主华通集团由李氏家族控股,主要股东为华尔街投资银行三大巨头美林、瑞银和摩根士丹利。该集团公司旗下产业分布广泛,主业突 出,重点发展四川得阳科技股份有限公司高分子新材料产业板块、四川川眉芒硝有限责任公司基础化工原料产业板块、四川腾中机械制造设备有限公司机械制造板块 ‘三大板块’,各板块均处于国内外行业领先水平。”

根据四川省工商局在线查询系统提供的“四川腾中重工机械有限公司”注册材料,目前其法定代表人为陈实,注册资本3亿元。

事 实上,在早前的2008年1月7日,四川腾中重工机械有限公司的法定代表人,便由李旭东变更为陈实。2008年1月31日,公司的股权也有变化,李旭东将 90%的股权转让给自然人钟胜男。同年7月14日,钟胜男对公司进行增资,腾中重工注册资本变更为1.41亿元,其持股增加为98.51%,宗瑞儒持股变 为1.49%。

此前有传言指出,摩根士丹利在本次悍马出售交易中饰演了“牵线”的角色,而且摩根士丹利曾经以其旗下资产管理公司发行债券的方式,帮助四川华拓融资2亿美元。不过,6月4日,摩根士丹利有关人员对本报记者表示,对于此事不予置评。



悍馬 者李 李炎 隱身 旭光 資源 連環 運作 赴港 IPO 集資 14.8 港元
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8382

上商上半年少賺14.8%

1 : GS(14)@2016-10-01 12:51:41

【明報專訊】受累疲弱的非利息業務,上海商業銀行上半年少賺14.8%,但由於貸款比率已跌至五成以下,業務增長空間大,加上下半年市道有所好轉,該行預計全年貸款可望重拾增長。

上海商業銀行上半年純利為8.79億元,期內該行放貸審慎,貸款總額較去年底減少1.23%,因此淨利息收入跌幅只有0.2%,較本港同業佳。但市道疲弱影響來自股票買賣及財富管理等相關收入,導致其淨服務費及佣金收入大跌26.3%至3.22億元。

服務費及佣金下半年料好轉

不過,該行常務董事兼行政總裁郭鍚志表示,由於第三季的股市氣氛好轉,加上去年下半年的服務費及佣金收入基數低,因此估計今年下半年的相關收入,按年表現會較上半年好。

另外,由於該行貸存比率按年下降2.2個百分點至49.2%,而資本充足比率上升0.6個百分點至19.1%,業務有很大增長空間,加上中小企經營在下半年輕微好轉,郭錫志表示,不擔心壞帳問題,而且估計全年貸款有輕微增長,而淨息差可望維持在上半年1.69%的水平。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 3129&issue=20161001
上商 上半 年少 14.8
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=310787

宏基14.8億購黃竹坑標達中心

1 : GS(14)@2017-10-03 09:22:39

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6267&issue=20171003
【明報專訊】市場再錄全幢工廈易手個案。市場消息指,早前放售的南區黃竹坑道23號標達中心全幢工廈由宏基資本(2288)或有關人士購入,涉及金額14.8億元,以重建後可建樓面10.7萬方呎計,每方呎樓面地價約1.38萬元,與區內較新的商廈現狀呎價相若。據悉,宏基資本有意將大廈重建,而項目早前亦已補地價約1047萬元,可將大廈重建作商業用途。

荷李活道OVOLO意向價5.3億

另上環荷李活道222號全幢服務式住宅OVOLO正放售,仲量聯行香港資本市場部區域董事馮嶽宗表示,物業將全幢可交吉或以售後租回形式出售,意向價5.3億元,以總樓面面積27,456方呎計,呎價19,304元。 原業主印度裔富商於2010年以約2.98億元購入,若成功以5.3億元售出,帳面將勁賺2.32億元或78%。
宏基 14.8 億購 黃竹 坑標 標達 中心
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=341643

帝國天豐工廈申強拍 估值14.8億

1 : GS(14)@2017-12-24 01:44:05

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 5463&issue=20171223


【明報專訊】黃竹坑商業前景吸引財團注視,帝國集團新近向土地審裁處就黃竹坑天豐工業大廈申請強拍,目前帝國集團持有96.51%,透過強拍以統一業權,估值逾14.8億元。上述項目為今年土地審裁處收到的第15宗強拍申請。

今年第15宗強拍申請

帝國集團項目總監姚志偉表示,項目尚餘1伙才能結集全數業權,故申請強拍以統一業權。早前購入的業權,大部分為連租約,目前作收租之用;至於天豐工業大廈往後的發展方向,將視乎政府活化政策方向再作決定。

料可重建27萬呎樓面新式工廈

資料顯示,天豐工業大廈樓高15層,樓齡50年,帝國集團於8月以近17.3億元購入天豐工業大廈全幢87%業權,及後再進一步增持至逾九成六。而該地皮現規劃為其他指定用途(商貿(2)),項目佔地約1.82萬方呎,可申請修改地契轉作商業發展,或直接重建為新型工業大廈,預計重建樓面面積約27.36萬方呎。

六福5.6億掃沙田新都廣場一籃子物業

此外,六福集團(0590)公布,間接全資附屬擬購沙田石門新都廣場一籃子物業,現金代價總額逾5.6億元,以便作業務發展及擴張需要,亦會作辦公室自用,且因應當前商業物業市道,預期物業將會升值。該批一籃子物業分佈於新都廣場15樓、20樓、25樓、27樓,以及數十個車位,寫字樓面積共涉約81,840方呎。
帝國 天豐 豐工 工廈 廈申 申強 強拍 估值 14.8
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=345632

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