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峰瑞資本黃海:消費升級沒有風口,本質上是個細工活

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0505/162943.shtml

峰瑞資本黃海:消費升級沒有風口,本質上是個細工活
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峰瑞資本黃海:消費升級沒有風口,本質上是個細工活

零售的本質就是不斷的去完善自己,是一件非常需要摳細節的事情。

近半年,大家一定註意到一個變化,消費升級的話題熱度開始慢慢蓋過其他行業,很多吃喝玩樂的新品牌也進入大家的視野。那麽,消費升級熱潮背後的動因是什麽?在眾多的消費項目中,如何尋找到下一個周黑鴨、三只松鼠?不同企業在新一輪的消費升級中,將面臨怎樣的洗禮?

投資人看新消第四期野草君峰瑞資本副總裁黃海進行了專訪,帶你一探究竟。

口述 | 黃海

整理 | 張曉軍

消費產業為什麽迎來升級?

消費者更加追求品質與個性

從2016年下半年開始,在消費領域掀起一股創業投資熱潮,產生了很多機會。我覺得所有的創業機會,可以分成幾大類,第一類是模式創新。比如以前我們在路邊叫車,現在變成了手機叫車。第二類是科技創新,它比模式創新更加底層,更加基礎。比如搜索算法,以前是不存在的。第三類機會是產業效率提升,像找鋼網這樣的公司,在效率不足的地方去提升產業效率。

還有一個機會,我認為是消費升級真正的起因,那就是消費者觀念的變化和對好產品的追求。

首先,應該把消費升級和買的更貴區別開來。

很多人可能會把消費升級和買更貴的東西聯系在一起,其實它並不是價格的升級。我非常喜歡網易嚴選這個平臺,但它賣的東西很便宜,滿足的是大家此前在街邊10元店買一條毛巾或者拖鞋的消費習慣,它也屬於消費升級。

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同時,低價的商品稍微賣貴一點,會比高價的商品更有升級的空間。比如周黑鴨的客單價在50塊錢左右,以前街邊攤賣的散裝鴨脖子10多塊錢能買到,那現在為什麽你要來買?因為50塊和10多塊在現在的消費者決策當中,不再具有完全壓倒性。

消費者會考慮它的品質和品牌,考慮好不好吃的問題,以及自己的消費能力。低價商品比以前貴一點,但他消費需求的減弱並不會很明顯,反而能被品質升級和品牌升級等抵消。

其次,消費者觀念變化主要體現在追求品質保障與個性化兩個層面。

第一,消費者開始更多的追求品質保障,這是消費者底層消費心理和行為的轉變。品質,很簡單,就是好的東西與合理價格的搭配。它是一種更合理的平衡,代表了消費者對於品質很強的判斷能力。如果推出的產品滿足了用戶這種需求,用戶會對它非常買賬。需要註意的是,它應該和性價比區分開來,因為性價比強調的更多是極致的價格。

第二,個性化。個性化有很多關鍵詞,比如設計感、時尚化等。舉個例子,峰瑞投了一個叫PARTICLE FEVER(粒子狂熱)的體育服裝項目,它的亮點在於運動和時尚的結合。以前我們買運動褲,可能不會想到這個東西好不好看,單純的買運動或者買時尚,現在通過將運動服裝時尚化,就有了一個很清晰的個性。它不見得屬於定制或者高端,但它肯定是個性化的。

當然,在每個人個性都不太一樣的情況下,需要抽取出來一種很清晰的趨勢,比如在運動服裝上開兩個洞是一種個性化,但可能不是社會的趨勢。很多的人通常都想往同一個方向去表達個性時,他就會變的有社會整體趨勢的概念,而不是單純的標新立異。

優質供應鏈與資本的轉向

除了消費心理的轉變,產業的變化也是推動消費升級的一個很重要的因素。

以網易嚴選為例,在外貿最火的時候,做網易嚴選很難,因為優質的供應鏈都被無印良品、GUCCI等國外品牌商占領了。供應商可能生產GUCCI的產品都生產不完,更沒有額外的生產線和資金,來配合國內的品牌升級。

但到了現在,外貿不景氣,出口增長變緩,國內成本上漲等因素,讓很多外貿供應商的日子再也沒以前好過了。當國內的品牌需要合作時,供應商的主動性和配合程度會比以前高得多,同時他們也有更多時間和精力,去拓展國內的品牌客戶。

這其實說的是供給端的問題,而在當前,不難看出的是,需求和供給都在往消費升級的利好方向發展。

在資本層面來講,我自己的理解是,做消費是一個長期生意,是一個能投30年的行業。這個行業不會因為今年熱,明年就不熱。比如說,三只松鼠被IDG投資的年份是2012年左右,當時市場上沒有人討論消費升級。就像大家說便利店是今年的風口,但其實7-11是2004年進入中國的。

對峰瑞來說,我們倒沒有感受到消費升級這個風口或者節點,因為峰瑞資本在這個領域從開始專註、研究和深耕,已經有很長一段時間了。不少人之前是投互聯網的,現在可能沒有合適的項目投了,就來投消費,對於他們來說會是一個節點。

同時,我們也認為,消費通常沒有風口,因為消費項目的發展,不會像模式創新類項目發展的那麽快,消費永遠是基於用戶消費需求的改變,消費需求只能是漸變,但模式創新會是突變。

如何判斷一個消費項目的優劣?

選品類:未被巨頭註意,有機會快速增長

消費升級,升級的就是品質和個性。

回到做具體的投資選擇,第一點很重要的就是品類分析,為什麽重要?因為有一些品類註定沒辦法做的很大。那怎麽找出有發展潛力的品類呢?舉個例子,峰瑞資本對食品投資一直都非常大的熱情,峰瑞資本投資過三只松鼠、關茶等品類,每一個領域其實都不太相同。

在這樣的情況下,我想提出來討論的問題是,為什麽食品一而再再而三的出現大企業?我覺得核心的要點在於,食品業是比較容易出標準化單品的行業。什麽叫標準化單品?就是一個SKU(庫存量單位)能支撐多大的銷售額?

單品能夠做的足夠大的話,那說明SKU數量不用太多。如果都是做50億的銷售額,一個單品如果只能做1000萬,就需要500個單品,但如果一個單品能做5億,那只需要10個單品。

如果我們去分析這兩比生意,一個1000萬乘以500,一個是5億乘以10,他們都做到50億的銷售額。但在同樣的銷售額下,後者的利潤會更高,因為它的SKU少,管理會相對更簡單。如果SKU增加,它牽涉到的庫存管理、選品、上新壓力,都會幾何指數的上升。

那如何再從食品的大類分出以為有潛力的小類出來,這就是另外一個邏輯。比如峰瑞最近投了一個抹茶品牌,我們為什麽會選出抹茶這個小類?

理由在於我們必須要找一個還沒有被巨頭註意,但是有機會能夠快速增長的品類。這里面有兩個限定條件,第一是它沒有被巨頭註意到,還沒做好的品類。如果巨頭已經在做這件事,就像你現在說要做果幹企業,那現在肯定很少的概率會投資這類企業了,因為你在這個階段很難超過三只松鼠。

第二個是它有可能快速增長,這只是一個可能性。但我可以說的是,怎麽判斷它會不會快速增長?

首先要結合一些國際化的經驗,就像我們投資的抹茶,是因為抹茶在日本已經被驗證過了,是一個社會的主流品類。它在日本的市場規模相當大,但在中國還處於剛剛興起的階段。

那在日本好的品類是否就意味著在中國就好呢?我的理解是這樣的,第一點茶的文化,包括抹茶,都是從中國傳入日本的,只是在日本保留的比較好,但本質上還是中國傳統的茶文化。

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第二點日本和東亞其他國家在飲食口味上是比較類似的,中國人也很愛吃日本料理,經常去日本旅行,有非常多的機會接觸日本的好東西。所以,我們對於消費的口味的理解,通常要去參考日本,而不是美國。

此外,我也覺得,抹茶是符合消費者心理變化趨勢的,這個趨勢體現在抹茶不甜,本身有點苦味,是一種比較清淡、健康的食材,同時它又具有美味的一面,可以跟牛奶、糖和巧克力等做搭配。

無疑,今後的消費者會越來越意識到健康,但又不能舍棄美味,所以希望在這個過程中逐漸找到一個平衡點,抹茶將是一個比較好的選擇。

當然,這只是為什麽投抹茶的原因。目前還有很多市面上非常快速發展的品類,比如芝士、牛油果等,它們每個發展的原因都不太一樣。每一個品類背後的驅動力也不能一概而論。

選團隊:品牌洞察、供應鏈能力和創始人心胸

一般的話,我們是先確定大類,再確定小類。如果再往下的話,主要看的就是團隊,看你的品牌能力和供應鏈能力好不好?

你可以看到,一個消費項目里本來只有兩件事情,比如第一你確定鴨脖子和抹茶這兩個品類是要投資的。第二,在這個品類當中,你去選你認為最好的品牌。從這個層面出發的話,你會發現選品牌其實就是選團隊,就好比你要投咖啡,選星巴克還是選costa,表面上選的是品牌,但實際上選的是這個品牌背後的團隊

選消費品牌跟其他類別產品不一樣的是,好的消費品牌需要具備兩個能力,一個是供應鏈能力,能夠持續地把優質產品生產出來,按時發到消費者手里。

另一個是做品牌營銷和消費者洞察的能力。其實消費者洞察包括營銷,營銷是消費者洞察能力的一種具體體現。那這種洞察有什麽評判標準呢?

它沒有一個非常客觀的標準,但有一些簡單的標準,舉例來說,大家可能都聽過樂純,說明樂純在消費者當中影響力比較大,酸奶當中除了樂純很少人能說出三個品牌。

可以說這是洞察的一種結果,就是它能在粉絲當中形成更大的影響力。而它的原因在於團隊對於消費者有深刻的洞察,還有很強的執行能力。而且光有執行力不行,如果我講這個抹茶包裝非常好看,花了三分鐘拍攝了包裝視頻,說明你執行能力很強,但是你的消費者洞察很差的話,是不知道這個視頻應該承載什麽的?最後也無法獲取想要的影響力。

所以總的來說,我的觀點是消費者洞察是基礎,執行能力是一個必要條件,最後它的結果就是粉絲的影響力。

判斷團隊除了消費者洞察和供應鏈管理,如果再加上一個虛擬的判斷標準,那就是創始團隊的胸懷、品質,他是不是更看重整個公司的格局和發展。很多公司不是做不好這件事,而是因為內鬥才死了。內鬥跟能力沒關系,和品質、胸懷有關。

格局、胸懷、品質,這些東西體現在一個人身上,可以稱之為軟實力或者氣度。這也是項目能否發展好非常重要的因素。但很難說有一個明確的標準判定他的氣度,只能根據項目本身或者一些細節來判斷。

如他會不會能招到領域內比較厲害的二把手和三把手,他是否對所做的項目有足夠的熱愛,願意付出和真誠地分享?這都是一些很正面的價值觀,沒有很複雜。我們也並不會因為他不是海歸名校畢業,在三四線城市,就不投他們,更看重還是團隊真正的內核。

消費升級中企業的更替與洗牌

在這輪的消費升級中,不同的企業面對的問題會不一樣。對於線下企業來講,渠道能力依然很重要,但只有渠道鋪貨的能力,產品沒有辦法在品質上升級,去滿足消費者當前需求的話,這條路會越來越難走。

簡單來說,最終要回歸到產品本身,回歸你做的是不是好東西?以前有好多企業是怎麽起來的,它生產的不是好東西,但由於它的產品鋪到了線下很多、很深的渠道里,所以它的銷售額特別大。未來這樣的企業會越來越難走,因為它本身的品質是不符合用戶需求的。

至於消費升級中公司的更替,之後所呈現的狀態,我覺得這個還是要看品類。因為在消費升級中,衣食住行就處於不同的領域,拿食品來說,帶有軟性成癮類的產品更容易超越周期,活的更長。就像星巴克咖啡這個品類,咖啡本來是會上癮的,我今天喝一杯,明天還想喝一杯。在這樣的品類里面,如果它站穩了,很難被動搖,可口可樂也是類似。

但也有一些企業,它很容易被升級替換掉,例如蘋果就是對諾基亞的消費升級,因為它屬於科技行業,科技行業的本質就是不斷的更新叠代,但是誰見過可口可樂會去經常叠代它的產品呢?所以說在不同的行業,答案可能完全是不一樣的。

那經過企業的更替洗牌後,中國是否會出現很多像可口可樂這種世界級的消費品牌?我覺得是下一個階段的問題。如果你看美國企業的全球化擴張,成為世界品牌,是在70年代之後。原因很簡單,當時美國國內的需求趨於成熟,企業增長幅度開始變緩,要尋找新的增長點,所以就撲向了全球市場。

而中國的企業現在其實面對著龐大的內需,還沒有一個企業說中國的消費者需求增長已經滿足不了他的增長了,要到全世界各地區做品牌。這件事情目前來看,還有點稍早。但是5年到10年後,我相信一定會有。

現在中國有不少出海的項目,更多是模式出海,模式出海相對容易,比如你在中國做完滴滴,再去泰國做一個滴滴。但模式出海跟品牌出海完全是兩回事,現在能夠出海的品牌還比較少,小米可能算一個。像是王老吉這種帶有很強本土特色的品牌,出海的問題在於,這個品類本身是不是有全球化的接受度,具備更加通用性的特質。

新零售沒風口,80%會是食品品類

對於未來,我個人比較看好的大方向是食品和家居,新零售也在看。對於最近比較熱共享充電寶屬於模式創新,不屬於消費升級,模式創新是裂變,它可能起來很快,衰落也很快。消費升級是基於消費者心理和消費行為的升級,是為消費者提供更好的產品。

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一個典型的消費升級場景是,以前你喝的都是汽水,現在你改喝現榨的。通常來說,它的發展速度不可能特別快,但發展周期會更長,星巴克是一家30年的企業,再做30年也是很有可能的。

而且很少有真正做消費升級的企業變成熱點,比如周黑鴨、三只松鼠從來都不是熱點,這些企業就是我們所說的消費升級領域里最好的企業。它們需要長時間的積累和沈澱,不是一兩個月的風口就能成就的,現在很多風口都是大家YY出來的,可能屬於充電寶,但不屬於消費升級領域。

新零售屬於消費升級,之所以在2016年下半年起火爆起來,是因為馬雲的演說,新零售是一個很好的詞,但我認為它肯定不是風口。做零售是一件很慢,很長期,非常難的事情,盒馬鮮生得到了阿里的支持,可在此之前阿里在這個領域已經做了五年到十年的長跑。它不像滴滴,ofo一樣,一天幾十萬單,半年之內快速成形。

我覺得,新零售本質是零售,零售的本質就是不斷的去完善自己,不斷的提升效率,它是一個非常踏實,非常需要長期堅持和專註,非常需要摳細節的事情。

當然可以通過線上、線下的互動來提高一些體驗和效率。但如果說零售有100個特點的話,線下流量導到線上可能是其中一個特點,不能代表它的全部。而且這些事情也沒法成為風口,因為它不會在一年、兩年之內就形成一個多大的、想象的東西。

馬雲說,線上線下和物流結合在一起,才會產生新零售。但無論從線上到線下,還是從線下拓展到線上,對於企業來說,都存在著不同障礙。線下的話,選址和店面管理很重要。你既然要一個店一個店開,那每個店的選址都得重新選,店長要重新培養,在管理上會形成很大的難度。

如果你在線上開店,就能直接面向全國,它的問題在於做的很輕,在線上流量越來越難獲取的情況下,面臨的競爭也會特別激烈。

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反過來看線下,比如我在三里屯核心商圈拿到店的話,這個區域內很難出現100家同樣的店。這說明了線下是能夠占坑的,這個坑就是所謂的商圈,這些好的位置占住了,就能夠給你帶來非常大的好處,別人很難進來。線上店雖然能夠面向全國,但不存在這種稀缺性,這也是線上和線下最大的區別。

最近,不少公司都在做線下便利店,像京東宣布未來五年在全國要開設超過一百萬家京東便利店。那它為什麽去開便利店,而沒有只賣它自己的3C產品?

這就屬於品類的問題,我的一個核心的觀點是,3C的品類不一定要線下,3C這塊京東做線上就好了。但是,通常來說吃的品類很難逃離線下,為什麽大家都跑去做新零售,其實新零售80%是關於吃的零售,便利店80%是關於吃的,自動售賣機80%是關於吃的。京東去開便利店,里面賣的東西也大都是吃的。

阿里為什麽投資盒馬鮮生?因為阿里總不能在淘寶上賣小龍蝦、大龍蝦,你去盒馬鮮生就能找到很好的扇貝和龍蝦、螃蟹等食品。這些食品沒辦法在淘寶上賣,但它能夠和線上形成很強的互補性。而線下的互補性,很大程度會來自於吃這個品類。

現在也出現了不少其他品類的便利店,但我覺得他們首先都得回答一個問題,線上比線下弱在哪里?如果線上都做不好,為什麽換了一種方法之後,你可以比原來做的更好?

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峰瑞 資本 黃海 消費 升級 沒有 風口 本質 上是 是個 細工
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丹東黃海新能源補貼入賬 曙光股份稱將改善現金流

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-06-09/1115512.html

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6月8日晚間,曙光股份發布公告稱,公司控股子公司丹東黃海近日收到丹東市財政局轉支付的2015年度國家新能源汽車應用推廣補助清算資金3900萬元。

而早在去年12月30日,丹東黃海於就收到了丹東市財政局轉支付的2015年度國家新能源汽車應用推廣補助清算資金5.42億元。這意味著,目前丹東黃海2015年的國家補貼和地方補貼已經全部到賬,累計補貼額達到5.81億元。對此公司稱,該項資金的取得將有利於改善丹東黃海的現金流,對公司經營業績產生積極的影響。

事實上,由於丹東黃海新能源客車的銷售量出現斷崖式下跌曾一度使曙光股份蒙上“騙補”陰影。彼時,公司新能源客車銷量一度從2015年12月份的925輛跌至2016年1月份的0輛。

對於新能源汽車銷量暴跌,公司表示,由於國家新能源政策的變化,2016年公司入圍新能源汽車新的推薦車型目錄的產品減少,影響了公司新能源客車的訂單量;同時,2016年1月份-2月份公司傳統市場尚未啟動新能源客車2016年的購車計劃。因此,公司1月份-2月份生產新能源客車90輛,未實現銷售。

即便如此,國家相關部門新能源補貼檢查小組(下稱檢查小組)仍於2016年2月28日至3月17日對其子公司丹東黃海汽車有限責任公司進行了現場檢查。最終出具了檢查結論,認為“檢查未發現數據信息差異,未發現售後回購、虛假交易等問題”。至此,“騙補”傳聞才告一段落。

數據顯示,曙光股份2016年實現營業收入37.37億元,同比下降15.69%,歸屬於上市公司股東的凈利潤6068.97萬元,同比下降41.31%。值得註意的是,曙光股份2016年新能源客車實現營收4.02億元,同比下降70.83%。

值得一提的是,曙光股份為了進一步優化資產結構,優化資源配置,專註發展新能源客車,將其持有的大連黃海汽車有限公司100%股權轉讓給大連新敏雅智能技術有限公司,交易總價為11.8億元。

而這並非曙光股份首次變賣資產。2016年上半年,曙光股份已經將公司及子公司丹東黃海原合計持有的常州黃海汽車有限公司100%股權轉讓給常州常高新實業投資有限公司,交易總價4.3億元。

丹東 黃海 新能源 補貼 入賬 曙光 股份 稱將 改善 現金流 現金
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北韓軍演100彈射過界 南韓發炮300枚還擊 兩韓黃海交火

1 : GS(14)@2014-04-02 00:59:28

http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20140401/18674948

                              北韓昨天(周一)突然宣佈在黃海舉行實彈射擊演練,向兩韓海上邊界──北方限界線發射500枚炮彈,其中100枚落入南韓海域,南韓海軍隨即發射逾300炮彈還擊,令軍演變成兩韓交火。南韓三軍馬上進入緊急戒備狀態,並緊急疏散黃海五個島嶼的民眾進入防空洞暫避。南韓形容北韓此舉是「有預謀的挑釁」,若北韓以南韓還火為藉口作進一步挑釁,當局將會作出果斷的報復。中國呼籲南北韓雙方克制,避免衝突升級。

                北韓在當地時間昨晨8時向南韓海軍第二艦隊司令部發傳真,知會南韓將於黃海七處海域實施海上射擊演練,並劃定海上禁航區,與兩韓之間的北方界線最近僅相距900米。南韓為船舶安全着想,緊急向附近水域的漁船下達回港令,要求他們回港暫避,同時警告北韓,若然北韓向北方界線以南射擊,南韓必會嚴厲應對。
在中午12時15分,北韓展開長達三小時的軍演,分八次向黃海七個水域發射逾500枚海岸炮和多管火箭,其中100餘枚炮彈落入白翎島的南韓海域,雖然沒擊中島嶼也沒造成任何傷亡,但「宣戰」意味甚濃。南韓軍方隨即以K9自行榴彈炮向北韓方向發炮300多枚,空軍F15戰機和海軍艦艇趕往黃海巡邏戒備。

五島民眾疏散入防空洞

                為防北韓發難進一步炮擊鄰近島嶼,重演2010年北韓炮擊延坪島造成四人死亡的慘劇,南韓軍方在12時40分向黃海五島,包括白翎島、延坪島等發出緊急疏散警告,逾2,000名島民在海軍陸戰隊和官員指揮下疏散入防空洞,仁川開往白翎島的客輪也緊急停航,其中一艘客輪滯留大青島,船上約351名遊客被迫下船避難。有島民指,當時聽到附近不斷傳來炮火聲,氣氛緊張。
南韓國防部發言人金珉奭形容,北韓向南韓海域開炮是「有預謀的挑釁」,挑戰南韓對捍衞領海主權的決心。南韓軍方規定,一旦有北韓炮彈落入南韓水域,就要發射相若數目炮彈還擊,今次軍方發炮數目遠超北韓,金珉奭強調還火合理合法,「若北韓拿我們合法還火作藉口,再向我們的領土及領海作進一步挑釁,我們定必堅決報復」。

                                                                                               
            ■延坪島一群學生疏散到防空設施,玩手機打發時間。路透社            ■避難命令發出時正值午膳,學童丟下膳食匆忙離去。路透社
          
                                                                                 
              

「打死所有白翎島瘋狗」

                據悉,北韓初時射擊集中在已通報的七個海域,但後來開始集中在白翎島東北面海域,分析指北韓針對白翎島是因為該處水域屬敏感地區,且其他射擊海域距離該島比較遠。北韓亦乘機啟動宣傳戰,朝中社發表以「打死所有白翎島瘋狗」為題的評論文章,向國民說「我們要以多重炮火攻擊敵人,炸沉白翎島」。
北韓今次罕有地預先知會南韓進行射擊演練,分析家相信是與美韓堅持要北韓先銷毀核武才肯重開六方會談立場有關,為了爭取恢復對話的籌碼,北韓刻意在黃海製造緊張氣氛來向美韓施壓。美國白宮指北韓的舉動是「危險和挑釁性」,只會令區內緊張局勢升級。中國外交部發言人洪磊敦促各方保持冷靜克制。
韓聯社/美聯社/法新社                                                        
北韓 軍演 100 彈射 過界 南韓 發炮 300 還擊 兩韓 黃海 交火
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解放軍黃海演練 今劃禁航區

1 : GS(14)@2017-07-29 03:23:42

中共八一建軍節將至,中國海軍宣佈在黃海舉行為期三日的大規模軍事活動,軍演海域屆時將劃設臨時禁航區,禁止船舶駛入。軍方未有指明此次軍演針對目的及細節,外界多方解讀,演習或與近期的中美軍機險撞事件,以及朝鮮半島局勢有關,解放軍向有關方面發出警告信號。


進行大規模實彈演習

山東海事局昨發佈通告,海軍部隊將在山東青島到江蘇連雲港以東的黃海海域,進行大規模實彈演習,為確保航行安全,從今日上午8時到後日傍晚6時,有關海域被劃設為臨時禁航區,船隻須聽從外圍警戒艦艇指揮,以策安全。今年是解放軍建軍90周年,軍方尚未回應會否舉行閱兵或軍演,外界對此次黃海軍演有不同解讀,包括中美軍機早前在東海上空幾乎相撞事件,兩軍互控對方動作不安全,因更此影響中美關係。另一方面,軍演被指為應對朝鮮半島緊張局勢,甚至可能爆發危機作準備。中國外交部發言人陸慷表示,中國軍隊在中朝邊境保持正常的戰備和訓練狀態。新浪軍事




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170727/20103197
解放軍 解放 黃海 演練 今劃 禁航區
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