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三大本事 四年躋身亞洲最強再生鋁廠 鷹眼部隊全球蒐獵 怡球賺贏對手三倍


2012-4-30  TWM




撰文‧何清頤 攝影‧劉咸昌自二○○八至一一年,怡球金屬的再生鋁年產量成長近兩倍,也就在這四年,怡球先躍升為中國最大的再生鋁廠,再成為亞洲第一。能夠有如此跳躍性 的成長,怡球具備三項同業追不上的核心競爭力最為關鍵!

首先,是怡球的全球廢五金情報掌握能力,怡球的競爭力,從源頭的原料採購就已領先同業。

先進國家所產生的報廢五金,是再生鋁工廠最主要的原料來源,掌握優質廢料,就成為各家再生鋁業者的兵家必爭之地。何謂優質廢料?簡單來說,就是每個廢料貨 櫃裡的鋁含量是否在平均水準之上。

過去,這個答案,每家工廠通常都是在經過一連串的分類過程後才能得知,買料經驗豐富的再生鋁業者,在貨櫃打開的那一刻,可靠著肉眼作出判斷。怡球的本事則 在於,在下單的同時,就已對買進的廢料有相當的掌握度。也就是說,怡球能較同業提早至少一個月,就可得知購入廢料的鋁含量。

本事一:情報力

靠資料庫掌握全球萬家回收場由於事先能掌握廢料狀況,怡球較同業擁有更多的談判籌碼,可以「優先」買進鋁含量較高的廢料,更因為怡球能提早一個月就得知廢 料狀況,因此生產線能提前因應調整,也讓怡球的鋁回收率優於同業。

去年,怡球的鋁回收率達九二%,同業的平均水準則是八八%,可別小看這區區的四個百分點,已足以讓怡球的淨利較同業多出三倍。而這四個百分點的決勝關鍵, 來自於怡球對全球廢五金情報的掌握能力。

看似源源不絕的廢五金,其實是壟斷在全球少數的廢料回收公司手中,全球前十大廢料回收公司,幾乎已囊括全球六成以上供應量。但可別以為只要掌握這十家廢料 供應商,就能做到怡球的本事,原因在於,這十家廢料供應商,各自擁有上千個廢五金回收場。

以全球最大的廢料供應商SIMS為例,旗下就有四千多個回收場,由於回收場分散在世界各地,且回收作業工人的素質良莠不齊。因此,表面上看,怡球的客戶是 SIMS,其實真正需要面對的,是四千多個完全不同的廢五金回收場,而十大廢料回收公司的背後,就是超過一萬個廢料供應來源。

在怡球的辦公室裡,有部被列為最高商業機密的電腦,當中密密麻麻記載著全球一萬多個廢五金回收場的詳細資料,除了有怡球歷次的採購數量與價格,還包括各回 收場的貨源特質、材料品質、供貨能力、定價特點、季節性因素、地區特性與信譽等數據。掌握這項資訊對於怡球而言,有利於針對不同地區、不同供應商的廢鋁特 性,掌握採購時機,以保障公司的原料供應。

舉例來說,靠近美國汽車之城底特律的廢五金回收場,其鋁含量通常較高;位於美國中西部的廢五金回收場,由於當地龍捲風、颶風頻繁,經常造成房屋、廠房毀 損,因此供貨能力充足;鄰近墨西哥邊境的廢五金回收場,則因為當地作業工人多為墨西哥非法移民,回收品質則較差……。

數以萬計的供應商資料庫,一方面來自於怡球三十多年來累積的交易結果;另一方面,靠的則是「眼見為憑」。怡球擁有一支經驗豐富的採購團隊派駐全球各地,主 要工作就是親赴各地廢五金回收場現場採購,怡球內部人士稱這支採購團隊為「鷹眼」,原因在於,他們具備迅速辨別各種廢鋁料類別與鋁含量的能力。

怡球從源頭就掌握起,靠的就是同業難以匹敵的情報力。

本事二:微差力

自訂SOP 效率升、成本降怡球的第二項勝出關鍵,則是其能改變鋁合金產業長期以來碰上的「無標準作業流程」現況,能讓廢料「亂中有序」形成標準化,靠的則是怡球將 「魔鬼藏在細節裡」奉為最高準則的微差力。

送進怡球工廠的廢五金,在外人眼中看來,全是破銅爛鐵,事實上,也的確如此,有只剩一截的彎曲鋁管,上頭還沾滿泥土,也有剛從汽車拆下,布滿機油的引擎鋁 外殼……,這些全都是非標準品。

面對這批堆積如山的非標準品,多數業者的作法是,將含鋁廢料分類出來後,就全數投進高達攝氏六百度的大熔爐裡,「說是搶時效,其實是圖方便,」怡球總經理 陳鏡清指出。

怡球的作法則是,將含鋁廢料分類後,會再進行兩次細分類。第一次是將雜質鋁廢料挑出,所謂雜質鋁指的是,部分廢料除含鋁外,還含有其他金屬成分,為何需要 多花這個工夫?「因為不同金屬的熔點不同,全都投入熔爐,燃料成本就得增加。」他表示。

接著,怡球會再進行第二次細分類,將純鋁廢料依體積大小再分成多個等級,體積太大的,就先切割後再歸類在各個等級裡。「雖說鋁的熔點相同,但若不同體積的 鋁廢料全塞進一個爐子裡,會導致受熱不均,反而燒得更久。」陳鏡清表示。也因此,同樣的一批廢料,在同業眼中是沒太大分別的破銅爛鐵,到了怡球工廠,卻能 搖身一變成為標準品。

怡球董事長黃崇勝指出,這行業一直以來都沒有標準,也因此,在他眼中,「永遠都有進步的空間,」即使如今怡球已編列出六百多本標準作業手冊,黃崇勝每年都 會舉辦「工廠改善競賽」,凡員工發現問題,就有獎金,若再進一步提出改善方法,還有另一筆,光去年怡球就發出將近三百萬元改善獎金。

若走進怡球的廢料熔爐工廠,還可看見另一個與同業的「小差異大改變」。怡球的熔爐設備有一套預熱系統,進到熔爐的鋁廢料,會先經過預熱系統才送進熔爐,如 此一來可縮短燒熔的時間,可降低燃料成本,而預熱系統的燃料來源,則來自熔爐加熱時產生的水蒸氣;「一邊(熔爐)省成本,另一邊(預熱系統)又不花成 本,」陳鏡清不諱言,這套設備每年可為公司省下將近二千萬元的燃料成本。

本事三:自動力

機器選廢料 人事費年省三億透過這些細微的改變,怡球讓普遍存在於再生鋁產業的「無標準作業流程」窘境得以改觀,這也讓怡球目前每座熔爐每天可生產三.二次,遠較同業 的二.五次高。相同的一套設備,怡球的產量硬是較同業高出三成。怡球證實了一件事:只要做出與同業些微的差別,就足以讓表現優於同業。

怡球的第三項勝出關鍵,則是自動化的能力。

先看看一個數字,怡球去年產量是中國同業平均水準的四倍,員工人數卻只需要同業的三分之一,靠的就是怡球的自動化能力。

怡球目前生產流程的自動化比率已將近八成,遠高出同業的不到五成,得以高度自動化,除了因為怡球將「無標準作業流程」的產業生態一八○度扭轉外,也因為學 歷不高的黃崇勝,三十多年來自修苦讀機械、化工相關書籍所致。

即使已經貴為上市公司老闆,身價達二五○億元,黃崇勝至今仍保有隨手畫圖的習慣,他親手畫工廠配置圖、畫自動化設備圖、畫生產流程圖,每天固定巡視工廠的 他,最常在工廠問線上作業員的一句話是:「如何能夠再少一個人?」不斷朝自動化邁進的黃崇勝,如今最自豪的是,怡球中國太倉廠在過去五年產量成長五倍,員 工人數則只從六百人增加至一千三百多人,且增加的七百多位員工當中,有六成是管理幕僚。

三大競爭力環環相扣

為怡球帶進世界級的客戶

怡球的自動化已經做到,廢料進到自動化設備後,在不靠人工的情況下,就能將當中的廢鋁分類出來,原理是來自鋁的比重與其他金屬不同,怡球將這種分類方式稱 之為「浮選」;再來,透過特殊磁鐵將同時含有鋁與鐵的廢料挑出,稱之為「磁選」,這與同業全靠手選的方式截然不同。光這兩套自動化設備,就為怡球一年省下 將近三億元的人事成本,若看去年怡球全年獲利近十五億元,可見自動化能力對怡球的助益。

從情報力、微差力,再到自動化能力,其實不難發現,這三項怡球的核心競爭力是環環相扣的,缺一不可。怡球藉由情報力取得優質廢料後,才能讓「小差異大改 變」的微差力發揚光大,而微差力造就的標準化生產流程,才能進一步促使自動化能力發揮。三項核心競爭力,也才為怡球帶進世界級的客戶。

三大 本事 四年 躋身 亞洲 最強 再生 鋁廠 鷹眼 部隊 全球 蒐獵 怡球 球賺 賺贏 對手 三倍
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「電價優惠」難解電解鋁廠虧損困局

http://www.21cbh.com/HTML/2012-6-28/5MNDE3XzQ2MjU5MQ.html

6月初,業內開始傳出國內最大的產鋁省份——河南省電解鋁企業獲得電價優惠的消息。昨日,新華海外財經援引河南省一大型煉鋁企業的一位高管的話,證實了這則消息。

該高管說,該省的鋁冶煉商已從發電企業獲得每千瓦時(度)0.1元電費的電價優惠,這一措施實際上是允許這些煉鋁廠暫緩支付電費,並不是直接的電費減免。

據該高管稱,緩付電費的建議,是電廠提出來的,旨在防止鋁冶煉企業大規模關停。每千瓦時電費的基礎緩繳額為人民幣0.08元,之後可根據用電情況每千瓦時再增加0.02元的緩繳額。

有消息稱,當鋁價漲到17500元,這部分緩繳的電費將被要求補交。

中國是全球最大的產鋁國,河南省則是中國最大的產鋁省份。通常情況下,河南省的電解鋁產量佔國內市場的1/4左右。分析師們稱,今年以來,河南多達15%的鋁產能關停。

鋁加工企業開工率下降

眼下,國內電解鋁產能已嚴重過剩。

根據上海有色網統計,2011年中國電解鋁產能為2320萬噸,產量達1930萬噸。中國電解鋁產能已連續11年居世界首位。

但在下游消費方面,今年3月到5月的傳統鋁需求旺季並沒啟動,鋁市場一直處於旺季不旺的狀態,下游鋁加工企業訂單比往年減少,開工率普遍下降。

同 時,中國對鋁生產原料鋁土礦的進口依存度約為50%,進口鋁土礦的八成來自印度尼西亞等東南亞國家。今年5月6日,印度尼西亞宣佈,包括鋁土礦在內的14 種礦產不能以原材料出口,但有開採許可證的礦業公司目前仍可出口——前提是需繳納高達20%的出口稅,2014年將全面禁止出口。

消息一出,中國冶煉廠紛紛備貨,加大對鋁土礦及氧化鋁的進口。

氧化鋁是製成電解鋁的原材料。

「鋁冶煉廠還是虧本的」

受 制於氧化鋁供過於求,中國鋁業股份有限公司(601600,以下簡稱中鋁)已決定壓縮氧化鋁產能170萬噸,並聯合山東南山集團、山東茌平信發集團、濱州 高新鋁電股份有限公司和重慶市博賽礦業(集團)股份有限公司4家氧化鋁骨幹企業,共同呼籲全國氧化鋁生產企業從6月份開始降低產量10%,以穩定市場。

根據上海有色網的測算,中國電解鋁企業的平均完全成本在16500元/噸左右。每生產一噸鋁平均耗電1.2萬至1.3萬千瓦時,電力成本約佔電解鋁生產成本的40%。此次河南給鋁冶煉企業的電價優惠,直接帶來鋁成本1080元/噸的下降幅度。

河南一民營鋁企高層人士對早報記者表示,「在河南市場,雖然電價優惠了,但電解鋁生產成本還是高於市場價格。現在生產成本是1.7萬元/噸,甚至1.75萬元/噸,但社會價格已經跌破1.52萬元/噸,現在即便成本再降1000元/噸,鋁冶煉廠還是虧本的。」

目前中國是電解鋁的淨進口國。一業內人士分析,現在國內電解鋁市場價格高於國外市場,政府可能出於想保護國內市場,來推優惠電價,因為擔心外國的鋁錠被大量進口到國內會衝擊市場。

「大量資金要打壓鋁價」

上述業內人士預計,搭上電價優惠政策的順風車,再過50天左右一些電解鋁廠就可能復產,但他擔心這會導致過剩更加嚴重,從而進一步壓制價格。

「下游採購積極性也不足。」該人士分析,「因為採購是要做庫存的,現在鋁價趨勢是下跌,那麼今天買了如果明天繼續跌,豈不是買虧了?」

該人士甚至認為,基於目前電解鋁成本價與市場價格倒掛的現狀,河南對鋁業公司的電價優惠舉措,「對其他地區的電解鋁廠來說,是非常不利的一個消息。」

該人士分析,部分電解鋁廠成本下降後,鋁加工企業會期望和電解鋁廠「有錢一起賺」,鋁價可能再降。

據該人士瞭解,在期貨市場已經有很多人在炒,大量資金準備入場打壓鋁價。「機構投那麼多錢做空,就是看準了成本下降、消費疲軟、供大於求的趨勢。鋁價必然下跌。目前滬鋁主力1210合約已接近跌破1.5萬元/噸。」

貴州四川變相補貼?

目前,整個行業尚未出現大面積減產。總體上,近幾個月中國鋁產量持續在攀升,5月份鋁產量達168萬噸,較4月份增長9%,較1月份增長近14%。

有分析師稱,南方地區逐漸進入豐水期,以及地方政府給予政策支持下,廣西、貴州之前停產的電解鋁產能逐漸復產,云南地區電解鋁新增產能逐漸啟動,此外西北地區之前啟動的電解鋁產能仍在逐步投產。

有業內人士稱,為了阻止企業進一步虧損,貴州、四川兩省開始出現「變相」的電價補貼。西南地區水電富餘,據稱有四川的電解鋁企業從外地低價買電,這也得到了相關部門默許。


電價 優惠 難解 電解 鋁廠 虧損 困局
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