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思考的碎片---9/14跳躍性的片段 slamnow

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思考的碎片---9/14跳躍性的片段

有段時間不會寫碎片了。所以今天多寫點。

1.會有奇蹟嗎?

大前提:Jobs在Stanford的演講大家都記得應該。我的問題是Jobs知道自己來日無多所以每天都在想改變世界。把自己的影子或者說痕跡留在這個世界。

小前提:那麼如果follow今天圍脖的會看到一篇關於liver cancer存活率的文字。

結論:難道會有奇蹟嗎?如果有奇蹟鐵定是右轉,沒半點可能左轉。一直有個說法。我們是被詛咒過的,沒一次有機會選擇的時候歷史總給我們最壞的選擇。這次會是奇蹟嗎? 

這個段子懂的人自然懂,不懂的人永遠不會懂。

這裡還有涉及投資的機會。
畢竟liver cancer是個大事情這樣對空氣質量環境問題的重視會提高到一個新高度。
從來環境問題是生命價格的問題。
so空氣無法特供
這樣的話,可以推演出很多投資機會。

2.互聯網倫理

從political跳到IT
我在一個國外網站用了另外一個用戶名follow西維結果被鄙視
這問題觸發了我對互聯網倫理的思考。
我周圍的網絡上友人幾乎都是單一用戶名,這樣在各網站之間都容易識別。
有一點很清楚在同一網站有馬甲這是不齒的。但是多個網站角色扮演這樣的行為是否在互聯網倫理中是否被允許呢?應該如何看待
這是不來錢的問題哈

說到這問題。一定會想到輝格。輝格說過用筆名發的文字他負責。用真名發的他概不認賬。這也是算互聯網倫理新問題。

3.iphone5

熱賣毋庸置疑。周圍已經N個人等著下單。
熱賣到什麼程度還真不好說。我觀察下來iphone4的壽命到了因為不可以更換電池。所以4的用戶鐵定都在等5
然後原來想買4s的都憋著等5
所以雖然5也就這樣了。但是熱賣一點沒問題。
一個季度60M?

4.蝙蝠俠前傳

2個多小時的電影。我是看到大概1個小時15分才開始明白故事梗概。
這是一個起伏類情節。上來一個飛機橋段抓眼球然後一個下落行情,最後高潮結束。

我一直懷疑這電影國內也會上映很搞笑,最有意思的一句台詞應該是,他說這是人民的難道他會吧遙控器給人民?
大意如此。
這不就在說文化革命嗎?

5.來不及寫了。且聽下回分解。

思考 碎片 14 跳躍性 跳躍 片段 slamnow
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思考的碎片 --- 跳躍的大雜燴9/27 slamnow

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思考的碎片 --- 跳躍的大雜燴9/27

1.nail salon
這也是全世界流行。問題是沒好的標的

我們去cliff jump 7個國家的女性100%都用nail salon 問題是opi是cotty的還要收購雅芳。完全不是標的。沒法玩的。

2.人性世界大同

長途車上來兩菲律賓大媽,行李搞定,坐穩,第一個事情就是拿出手機看,還是feature phone!
坐定掏出手機這個過程看來全世界都一樣。世界大同。

菲律賓的Boracay主流還是feature有在馬尼拉看到小屁孩用smart phone iphone和BB half half

3. Big data
A
參數化設計是近年來扎哈設計事務所的一大賣點。他們通過建模,來測算人流物流的運行軌跡,以此優化整體建築設計方案。據說,通過參數設計的建築充滿了流線感,能用最為冰冷的數字來論證的最為合適的人居解決方案。這種做法似乎非常數字而前衛,並且充滿了未來感。最近他們為SoHo設計的上海虹橋項目就是一個這樣的範例。
有趣的是,當人們都在熱衷於討論扎哈設計事務所所推崇的「參數設計」或者用電腦建模得出流線型的設計作品時,我卻在採訪中得知,扎哈根本很少用電腦設計。

她喜歡用畫草圖來獲得靈感。
她在採訪中說:「在最初的工作中,我總是不斷地畫草圖。這種不斷素描的過程,就是一個思考的過程

扎哈肯定很有名:)馬岩松是他徒弟。瑪麗蓮夢露:)大家懂的

B。2011年1月,Lionbridge公司宣佈,GeoFluent這項和IBM合作開發的技術,能把寫下的文字迅速而精確地翻譯成另一種語言。一家公司參與了測試,他們把中文和西班牙文的在線提問,發給GeoFluent,這機器迅速翻成英文,傳給講英文的客服人員。再將回答翻譯後返回給客戶。大約90%的測試者認為,這些自動翻譯的信息是有用的。所以,就商業用途而言,自動翻譯已經夠用了。

C.據說Jobs大神會一直在鏡子前看自己的手。
我相信Jobs是不會用所謂Big data的

綜合上面三個項目我會得到這樣一個結論:大師和有創造性的工作是無法使用big data的。同時Big data也在模仿大師的思考行為在逼迫人類創新。自動翻譯就是逼迫創新的路徑。30年代的大師以會多國文字自豪,現在機器可以替代鳥!

4.約瑟夫·奈談權力轉移JosephNye_2010G-720p

這個值得看。
最有趣的一點是41年珍珠港是一個國家日本攻擊美國
2001年是變成一個組織 基地組織攻擊美國
而且01年911死亡人數操過珍珠港!

當然後面的邏輯也很清楚我記得最後好像宣佈911是戰爭行為所以保險公司免責。同是一場戰爭必須軍人死亡人數超過平民。所以才有了後面兩場戰爭。

5.創新 國企?
最近在炒 國內的國企有incell技術
我聽著就好笑
估計又是一個漢芯的故事
大家懂的,中試然後騙補貼。
這次希望不要最後又找幾個民工磨片。

6.互聯網倫理

男女之間隱私

好像目前以我周圍的調查看下來
都是男性對女性基本全開放

女性基本保護隱私

這當然因為我周圍都是互聯網人士。比較多心思都在網路上花花腸子比較少。

普遍的世界是怎麼樣的呢?
這個時代的隱私和上個時代完全不同。所以這會是一個有趣的探討。

7.論改革共識的破滅與精英意識的重建

這是冀志罡 09年年底的巨著

小樣 上次晃點過我一次哈。不過他也是大牛雖然現在搞儒教去了 為我所不齒哈。不過這個文章寫的超好。值得花時間仔細閱讀。

8. 驗證判斷

早前有過判斷就是犧牲壟斷利益維護地方利益這應該是大趨勢

最近的高速公路免費。和銀聯刷卡費率下降都算是這個判斷的驗證。
拭目以待。應該還有更多類似的措施。不過遠遠不夠。

9.發展服務業

昨天好像有新消息說要放開服務業。不過沒見到細則,有報導說這會是另外一次南巡。看看他們會有多少放鬆管制的措施吧。
減稅是沒價值的。既然可以減,過幾年就會加。這個和汽車購置稅類似。不是長期措施。

反之放鬆管制會相對長久些。

10.地方4萬億
民企為獲隧道工程耗資上億幫中鐵六局中標高鐵段

看完這段大家都會明白為毛要用財政刺激要做基礎建設哈哈。

屁股決定腦袋,利益決定決策。

花錢比賺錢容易。而且還可以進自己口袋。



上一次是用WTO,外國人規則倒閉國內放鬆管制。這次會是什麼刺激放鬆管制?

哪裡有放鬆管制哪裡就有大米可以抓,這是30年歷史中總結。從來沒有錯過。
思考 碎片 跳躍 大雜燴 27 slamnow
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專訪封新城:出走《新周刊》後的懸崖跳躍【媒變第一期】

來源: http://www.iheima.com/news/2015/1015/152364.shtml

微信截圖_20151015115947

導讀:本文為i黑馬推出的媒體人創業系列報道【媒變】第一期。“無冕之王”也好,“看門狗”也罷。媒體人,尤其是財經媒體人曾一度享受媒體所帶來的榮光和浮華。然而他們曾經一手搭建的那個媒體世界卻逐漸坍塌,他們無奈,他們迷茫,他們掙紮,他們出走,他們蛻變。

i黑馬 彭卡茜 10月15日報道

“這麽說吧,最不可能,也最不應該離開《新周刊》的人離開了。”出走兩個月後,封新城在杭州接受i黑馬采訪時,發出如上感慨。

2015年6月18日,封新城在微博上宣布全面退出《新周刊》,並加盟華人文化產業投資基金(以下簡稱“華人文化”),出任運營合夥人兼首席內容官,主管內容生產及視頻發展業務。

於丹這樣評論道:“老封,你這(是)跟你的半條性命和全部愛情告別呀!”

網上流傳著媒體當時拍到的一張封新城的照片:他低著頭,正用紙巾拭著淚。黎叔(黎瑞剛)和懷宇(李懷宇)沒猜錯,老封離開時一定會哭。

三個完全沒有互聯網基因的老媒體人湊到了一起。一個是上海文廣新聞傳媒集團前總裁黎瑞剛,一個是上海文廣百視通公司前CEO李懷宇,一個是《新周刊》創始人、前執行主編封新城。“叛逆”大叔們揚言要幹一場具有顛覆性意義的事業——造互聯網電視。

他們是在革自己的命。但對於封新城,從頭再來的機會或許只有一次了,做什麽變得相當關鍵。更多人好奇他為什麽會做出這個決定,以及他為何選擇了華人文化?

出走《新周刊》

如何離開《新周刊》,是封新城思考了十幾年的命題。這一次,他選擇了徹底割斷,離職後再沒回過辦公室。臨走前,他將每一把鑰匙、車、秘書統統留下,用凈身出走的“儀式”來表決心。

《新周刊》是封新城第一次真正意義上的創業,那會兒沒錢,沒資源,一幹就是19年。他用了八個字總結:從無到有,自說自話。

《新周刊》曾被媒體評為中國社會變遷敏銳的觀察者與記錄者之一。當時媒體圈有個說法:北有《三聯生活周刊》,南有《新周刊》。而後者又是最早一撥市場化的媒體之一。

“我把這個雜誌創建了,也和它共同成長了,可最後也被它束縛了。”封新城說,十幾年來,《新周刊》註定只能是一本雜誌。“於我而言,我對得起《新周刊》,反而《新周刊》對不起我了。”

他很早就沒有把《新周刊》只是當作一本雜誌,嘗試了很多發展路徑,比如辦各種活動等,最終還是受制於體制與環境,慢慢又收回來。對於像封新城、黎瑞剛這樣很早被市場化的媒體人來說,施展不開拳腳已經很久了。他們都想玩一把顛覆,這之前,他們都必須是“自由”的。

一個52歲老媒體人的出走需要醞釀多久?

封新城花了半年多來做鋪墊。2014年10月11日,他與上級主管達成了共識,不再擔任《新周刊》執行主編,以雜誌社顧問的身份來做過渡。不過,大家幾乎沒有意識到他已經在籌劃離開。

封新城想清楚了。今年6月12日,他向同事們告別,原以為宣布完就能嘻嘻哈哈一塊喝大酒去,但說著說著還是哽咽了。“的確傷感,的確不舍,但我還是得走,因為前面的事更吸引我。”這些話,他寫在朋友圈里。

雜誌社上下從行政到編輯,大多數是廣州本地人,大家想跟著封新城一直幹下去,沒想到跟的那個人要走了,所有人都感到震驚。宣布離職的當晚,他邀大家夥兒一起吃飯,50多個員工個個都繃著臉,不知道該說些什麽。

6月18日,封新城在微博上正式宣布出走《新周刊》,加入華人文化。

如果不加入華人文化,臨近退休的封新城可能會選擇一種“隱居”生活——到大理找個山頭,買一塊地,做些農產品的買賣,再造個書屋,備齊詩、酒、茶,從此不再疲於奔波。

究竟是什麽對封新城產生了如此強大的吸引力,讓一個年過半百的老媒體人徹底割斷了與自己“親生血脈”——《新周刊》的關系?

牽手黎瑞剛

外界稱黎瑞剛為“黎叔”,比黎叔大6歲的封新城也這麽叫他。

在《新周刊》時,封新城做過很多有關電視圈的榜單與封面,大多屬於不是“罵”就是“砸”的“粗暴”態度,比如《砸爛電視》、《電視在哪里?》。作為資深電視人,黎瑞剛經常被《新周刊》寫進評論文章里,也是他們電視榜上的常客。

2006年,他們有了一面之緣。黎瑞剛來《新周刊》主辦的“中國電視榜”活動領取一個“創新電視人”的獎項,之後便再無太多交集。

有一陣,黎瑞剛出差路過廣州時,會經常約封新城出來聊天。2013年春節期間,黎瑞剛邀約封新城一同去了趟大理。其間,兩人從詩歌、蘭州記憶聊到了對彼此的印象。基於相同的興趣愛好和類似的成長經歷,倆人很快成了相熟。

封新城出生於1963年,黎瑞剛出生於1969年,這兩個60後卻都有著20世紀80年代的生活智趣。“我們在大學時都寫詩,80年代我寫校園詩就比較知名了,後來我才知道他居然當過複旦大學某一屆詩社的社長,但他寫詩倒不是特有名,我比他名氣大。”封新城得意地說。

除了興趣愛好,他們還有類似的生活記憶。封新城小時候從東北到蘭州讀書,又在蘭州工作了4年,前後8年,對蘭州有很深的感情。黎瑞剛也是感同身受。“他的爺爺奶奶在上海,父母是支邊到蘭州的,他的戶口就在蘭州,考大學也在蘭州,他可能比我經歷得更苦,所以看起來很早熟。”封新城說。

共同的生活經歷為倆人日後的合作埋下了情感伏筆。交心後,黎瑞剛把封新城與雜誌上那個老是評論自己的家夥聯系了起來,封新城也重新認識了這個總是從自己手中接過獎杯的人。

他們開了紅酒,碰了杯,相談甚歡,但如果註定要合作,有個必須完成的前提,封新城需要先搞清楚華人文化究竟是做什麽的。

公開資料顯示,華人文化基金於2009年4月成立,規模為50億元人民幣,是第一個在國家發改委獲得備案通過的文化產業私募股權基金,重點關註傳媒娛樂、互聯網,以及生活方式三個領域,投資了星空傳媒、東方夢工廠、財新傳媒、聯眾遊戲、寺庫、格瓦拉等眾多項目。

封新城與黎瑞剛聊起《中國好聲音》。“我說還不錯,他說是他做的,我說怎麽會跟你有關系,後來才知道他投資了這檔節目的制作公司——燦星制作。”封新城這才意識到,黎瑞剛是最早在“制播分離”上,以投資的形式引領過變革的人,而眼前這個人的野心顯然不止於此。

“他更厲害的是知道產業的變化,並根據下一步的趨勢提早布局,所以他提出了‘顛覆’電視,而我只是從外圍談論‘砸爛’電視這個話題。”封新城說。

近一兩年來,他們聊得最多的是,新媒體未來的創業方向在哪里?

聚焦“微鯨一代”

進入華人文化以後,封新城加入了微鯨科技團隊。而封新城之於微鯨科技的意義,正如陳彤之於小米。

黎瑞剛一早就有顛覆傳統電視的想法。過去,他是最早期制播分離的改革實踐者,現在他嘗試將終端與生產環節打通,讓內容來源於端口,端口會涵蓋大量的內容制作公司。而這個端口,就是互聯網電視。

目前,進入這片藍海的玩家們個個來勢洶湧,它們包括傳統電視臺、電視廠商、視頻網站,以及電視牌照方等。“微鯨作為一個新的闖入者,最被看好的原因就是團隊。”一位文創領域的投資人對i黑馬說。

同樣作為內容運營官,小米的陳彤曾表示,做大屏幕的視頻內容是一個整合的工作。封新城做的也是這個工作,其中有大量《新周刊》的基因移植痕跡,比如“榜單”、“大盤點”等 。“大家關註《新周刊》的盤點是因為它的編排視角、思維方式不同,到了微鯨做內容,我也思考了一套全新的整合、編排邏輯。”封新城說。

除了移植《新周刊》的內容生產經驗,封新城還需要激活十幾年來積累的媒體人資源。此時,他不再是一個內容的生產者,而是組織生產者,更像是一臺IP挖掘機,從身邊人開始搜索。封新城隨意列舉了一個名單,當中包括蔣方舟、於丹、竇文濤、孟非等名人。但難的是,每個名人IP都要按照其個性重新開發。

竇文濤曾對封新城說,他發現自己老了,對自我的開發很有限,就好像只會從右邊口袋里掏東西,不知道從左邊口袋也能掏出東西。

封新城對竇文濤說,你應該去接觸比你年輕的人,了解他們是怎麽看你的。“我能做什麽?我可以去華人文化投資的公司里找80、90後團隊,讓他們為竇文濤定制一個開發方案,我可以去組織這種開發。”

對於在互聯網環境下成長起來的80、90後,封新城主張用“微鯨一代”來定義他們。“他們個體很微小,但力量又是巨大的,大家連在一起就更大,微和鯨看上去很矛盾,但其實又是一體的。”

在顛覆傳統電視這件事上,黎瑞剛完成了第一步,給未來的內容預留一個出口——互聯網電視。現在,他們要聯手進入第二個階段——如何用內容去顛覆?

如果將內容服務看成軟件,比軟件更軟的就是內容出品,它同樣會形成品牌效應。對應“微鯨一代”,封新城又提出了“微鯨出品”的概念。“它可以是電視劇、小視頻、紀錄片等等。”他們要做的是具有同類氣質的、為下一代準備的內容。封新城認為,要不了5年,好內容會迎來黃金爆發期。他和黎瑞剛都在下註:新媒體未來的爆點在視頻領域。

“有能力的人很多,但不是人人都有機會。”封新城說這句話時,距其離開《新周刊》已有兩個月。他坦言,“面對的是一次深不見底的懸崖式跳躍”。好在他並非獨自一人。“這當中有我對他(黎瑞剛)更深層次的信任,我也跟他講了,我對他是怎樣的一種信任。”封新城說。

版權聲明:本文作者彭卡茜,i黑馬原創。如需轉載請聯系郵箱hm@chuangyejia.com授權,未經授權,轉載必究。

專訪 新城 出走 新周 周刊 後的 懸崖 跳躍 媒變 變第 一期
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近一半打工族沒回家過年 大數據背後跳躍“指尖上的春節”

來源: http://www.yicai.com/news/2016/02/4749191.html

近一半打工族沒回家過年 大數據背後跳躍“指尖上的春節”

一財網 關健 2016-02-14 18:49:00

13日,數據報告《指尖上的新年》新鮮出爐,這是互聯網第一次用大數據全景描述中國人的過年方式。報告顯示,春節期間僅53.4%的人回老家過年,近半打工族則留在工作地點或在別處過年(通常是旅遊)過年。

在中國遊客春節期間用現金和銀行卡“橫掃”日本商業時,國內的春節線上生活同樣展現出一幅蓬勃旺盛的圖景。

年後上班伊始,一份數據報告《指尖上的新年》新鮮出爐,這是互聯網第一次用大數據全景描述中國人的過年方式。通過對支付寶4億實名制用戶在春節期間登陸和使用情況分析,得出“近一半打工族沒回老家過年”、“福建莆田人均發紅包1172元”、“50後60後春節觸網率明顯提升”等一系列結論。

近半打工族沒有回家過年(網絡資料圖)

數據背後,最熱鬧的莫過於紅包。今年春節的紅包大戰將支付寶、微信、QQ、微博、美團點評等均卷入其中,覆蓋了社交、SNS、電商支付、O2O等互聯網大半江山。騰訊數據顯示,有75.5%的用戶在非節假日使用紅包,互聯網紅包已從最開始的節日活動演變成一款成熟的社交場景應用。

返鄉青年帶動父母用手機消費、理財

“今年身邊同事回老家過年的少了,連菜市場里賣菜的小夥子今年也留在上海過年了。”一位上海白領胡小姐對《第一財經日報》記者說。但選擇回山東老家過年的她仍然在年前的虹橋火車站候車大廳,感受到異常擁擠的返鄉人潮。

她的心理感受正得到大數據的支撐。據這份《指尖上的新年》大數據報告顯示,春節期間有34.4%的人選擇留在工作地過年,另有12.2%的人在別處過年(通常是旅遊),剩下53.4%的人回了老家。但這個結論的取樣僅限於支付寶的4億實名制用戶。

大數據如何知道我過年去哪兒了?《第一財經日報》記者從負責支付寶後臺建模的相關人士處了解到,這些數據是根據螞蟻金服用戶在春節期間登陸和使用支付寶時的地理位置等用戶信息統計得出,是從總體上對春節人流遷徙動向的一個反映。這些數據結論都是數據模型輸出的群體性分析,不涉及用戶個人情況。

春節人流大遷徙帶來了一二線城市人口密度的降低,以及三四五線城市人口密度的提升,這也清晰地反映在大數據中。該報告顯示,在春節“空城率”(與平時人數對比)排行榜上,作為外來勞動力流入大省的廣東囊括三甲,分別是深圳、東莞和廣州。相反,根據支付寶用戶密度較日常增長程度由多到少排序得出的“堵城率”上,前三名分別是安徽安慶、湖北黃岡、廣東梅州。春節期間,這三個地方的支付寶用戶密集程度都是平日的兩倍多。

這批一二線城市和年輕族群為主的互聯網主力用戶返鄉,對當地互聯網的活躍程度起到了明顯的帶動作用。除夕當晚,支付寶活躍用戶在三四線城市占比從節前的48%上升到64%,提升了16個百分點。在春節新增用戶中,50後、60後、70後占到了33.5%,該比例遠高於日常水平。

在大多數商業業態都相對沈寂的春節,互聯網反而很熱鬧。除夕前一個月,余額寶申購金額較2015年同比增長61%。其中,三四五線城市的規模增長明顯要快於大盤,地處非沿海地區的西藏、貴州、四川三省增長尤其迅猛,分別達到99%、82%和79%。

紅包去哪兒了?近八成仍以紅包形式流轉

最能管窺春節線上生活的一個目鏡莫過於電子紅包,與往年微信與支付寶的拼殺相比,猴年春節的紅包大戰卷入了像微博、QQ、美團點評等更多參戰者,並形成了一邊是支付寶和微博,另一邊是微信、QQ、美團點評的兩個陣營。

搶紅包最激烈的除夕一過,各公司紛紛曬出成績單。先看騰訊陣營,除夕當日微信紅包的參與人數達到4.2億人,收發總量達80.8億個,是羊年除夕10.1億個的8倍。微信紅包從除夕到初五的總收發次數達321億次。除夕參與“刷一刷”QQ紅包的總用戶數為3.08億,共刷1894億次,90後占比75%。美團點評則從2月3日至14日聯手手機QQ、微信、北京衛視等總計發放15億元紅包(現金+優惠券)。

阿里陣容的戰績為,除夕當晚,有超過1億觀眾通過支付寶“咻一咻”搶到春晚紅包,共瓜分了8億現金,總參與次數達到了驚人的3245億次,是去年春晚互動次數的29.5倍。其中,79萬人集齊五福平分2.15億元,人均271元。微博方面,截至除夕24點,網友搶微博紅包的總次數超過8億次,其中有超過1億網友搶到紅包。新浪董事長兼CEO、微博董事長曹國偉也在新年零點準時送上99999元大紅包。微博網友互動量比去年除夕大幅增長76%。

在分省數據上,分得支付寶紅包金額最高的地方是廣東省,共搶得7337萬元,江蘇(6932萬)和山東(5900萬)兩省緊隨其後,而“空城率”靠前的京滬兩地,在春節搶紅包金額排行榜上被甩出十名開外。而在微信紅包的收發總量上,北京(8.9億筆)、廣州、深圳、上海、成都位列前五名。

關於春節紅包,騰訊方面以企鵝智酷發布了一份《中國互聯網紅包大數據報告》,目前互聯網紅包在城市手機網民的滲透率為89.5%,紅包高頻用戶集中在20-29歲,滲透率達92.6%。

此外,紅包的使用場景表現出“去節日化”趨向:有75.5%的用戶在非節假日使用紅包,78.0%的“錢”仍以紅包形式流轉,遠高於電商購物(12.2%)和線下消費(9.4%)的滲透率。互聯網紅包從最開始的節日活動,逐漸發展成為替代賀卡、請柬的情感表達工具,成為一款成熟的社交場景應用。

但相比之下,微信強於社交而電商屬性較弱,用戶搶到的紅包消費場景多集中在線上充值繳費、線下商店掃碼付款、餐飲娛樂消費等。如果算上支付寶紅包,紅包流向電商購物的比例應當高於12.2%。

編輯:陳姍姍

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一半 打工族 打工 回家 過年 大數 背後 跳躍 指尖 上的 春節
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二○一六年台股往哪裡跳躍(下)——從傳產股找標的

2016-02-29  TWM

猴年出口經濟數據尚未改善下,雖一時散戶投資信心不足,但一旦金融環境出現正面轉折,台股向上動能將很強勁,在傳產股中,可留意美國新屋開工供應商等四大族群。

二○一六年伊始,全球金融股遇龐大賣壓,富國銀行(市值二四三二億美元)、JP摩根(市值二一四三億美元)、美國銀行(市值一三○五億美元)、花旗銀行(市值一一八六億美元)等四大金融集團跌幅分別為一二%、一二%、二七%、二五%;歐洲的法國興業銀行(市值五一六億歐元)及德意志銀行(市值二一八億歐元) 亦跌二四%、二八%,投資者恐慌在此展露無疑。

金融股對經濟展望敏感度高,因而扮演著股市多空氛圍的重要角色,當下台股金融指數約在九○○點,也回檔至一三年一月位置,同樣悲觀與觀望情緒蔓延!

本文由工作夥伴陳俊佑及我共同撰述,從四角度分析當下台股環境與一三年的差異,我們認為可樂觀以待:

一、指數位階:

對比其他國家股市從一三年一月底迄今漲幅看,美國標普五百指數從一五○○迄今到一九○○點,漲幅二六.四%;德股從七七○○迄今到九○○○點,漲幅一六.八%;上證指數從二三八○迄今到二九○○點,漲幅二一.八%,台股指數則從七八○○迄今八三○○點,漲幅雖僅六.四%,但從個股看,一三年一月迄今有約三○○家公司漲幅逾五○%!個股內容表現超越指數,耐心找股應有大得。

二、新台幣貶值:

一六年以來,美元兌新台幣貶至一:三十三.五(今年貶值一.四%),從美元兌韓元已貶至一:一二三一(今年貶值約五%),新台幣貶值壓力仍在,有利出口產業的競爭力。再者,包含塑化原料、金屬原料及工業原料,價格又比一五年低,對成本管控嚴謹的台灣製造業而言,是一大優勢。

羊年營運績效好的公司,猴年營運目標應也會相當強勁。

三、IPO(首度公開發行)活水:一三至一六年一月台股共有一七二家掛牌,其中F公司與台灣公司各四十五、一二七家,從經營績效看,這段期間的IPO公司,一五年前三季淨利超過四元的共四十九家,其中十七家F公司、三十二家台灣公司,以比例看,F公司獲利明顯優於台灣公司,在台灣企業獲利成長趨緩下,猴年台商從海外回台掛牌的F公司,都應當留意。

四、融資餘額:

融資餘額是觀察台股內資散戶熱度的指標,台股目前融資餘額約一三三六億元,對比一三年一月的融資餘額一八○○億元,減少四六○億元,減幅二五.七%。猴年出口經濟數據尚未改善下,雖一時散戶投資信心不足,然一旦金融環境出現正面轉折,在本土資金湧入,台股向上動能將很強勁。

從傳產股找標的,方向在美國新屋開工、汽車減碳、健康新中國、文創等產業。

(一)美國新屋開工供應商:新屋開工水準會在經濟狀況轉佳前就開始上升,而在經濟趨緩或陷入衰退前一段時間就會領先下滑,因此房屋開工數被歸類為一項領先指標。

美國新屋開工戶數在一三年平均約八十至九十萬棟,一四年七月為高峰,開工數約為一一○萬棟,一五年則平均在一一○萬棟。房屋從開始興建到完工,通常需要一年以上的時間,相關供應商如百葉門(窗)的億豐、自動打釘槍的鑽全、門把鎖福興等,都將受惠。

(二)汽車減碳供應鏈:

中國一五年汽車銷售二四五○萬輛,雖連六年成為全球汽車產銷第一大國,但也成為中國空氣汙染的重要來源,是灰霾汙染的重要原因,汽車汙染防治的緊迫性日益凸顯。

目前美、歐、中等都已有共識,要求汽車製造商逐年降低碳排放,因此短期車輛設計趨勢有二:1.引擎小型化:達到省油並減少排碳量,並積極導入渦輪增壓、發電機效率及自動煞停等電子技術,維持車輛動力。

2.車輛輕量化:包含車輪、內裝支架、引擎蓋等較不易受碰撞處,都將以鋁合金材料取代鋼材。

相關車用OEM供應鏈如發電機整流二極體從六顆增加到十二顆,提高發電機效率,現為全球最大的朋程,及具備鋁合金材料製造的巧新(鋁圈)、F-英利(車體支架),及以鋼複合材料成為北美貨櫃車最大的供應商森鉅,都將受惠。

(三)健康新中國商機:

一五年,中國人均可支配收入約二.二萬人民幣,扣除價格因素年成長七.四%,高於中國GDP(國內生產毛額)六.九%,城市消費力成長動能高,帶出基本生活需求之外的支出大增。

「健康新中國」是十三五規畫重點之一,伴隨著收入提高,中國對高端醫療及美容、保健市場的需求也隨之增加,因此在中國大城市耕耘已久的女性美容、保健市場的F-麗豐、佰研、大江、一五年在醫院手術衣成長最快的南六,都值得觀察。

(四)文創產業崛起:

近年來中國電視台或網路影音播放平台,都積極砸大錢取得高人氣節目,進而帶來高廣告收入,使得中國電視劇、網路劇、綜藝節目等娛樂都呈現爆發成長。

在台灣耕耘已久的昇華娛樂,古裝、時裝劇的製作編劇皆強,有機會在兩岸影劇市場中取得一席之地。

撰文 / 呂宗耀

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