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南韓急起直追 ECFA優勢剩3年

2011-10-31  TCW




二○一一年一月一日,兩岸史上第 一張雙邊貿易協議ECFA(兩岸經濟合作架構協議)生效實施。但,檢視ECFA元年成績單,發現台灣輸出中國成長不若以往,更令人憂心的是,沒有關稅優惠 的南韓,輸中成長率是台灣的兩倍!

ECFA加持, 台灣輸中成長率,卻不如南韓

ECFA早收清單,也就是兩岸約定好提早降關稅的項目,共五百三十九項(中國最新認定為五百五十七項)。《商業周刊》彙整中國海關進出口磁帶資料顯示,從 今年一月到七月,早收項目輸中總金額達一百一十八.七億美元(約合新台幣三千六百億元),與去年同期相較成長率為一四‧四%。

乍看之下,上半年全球景氣衰退,輸中還能有一四‧四%的成長,成績不俗。

但和過去台灣輸出中國的成長率比較,卻不容樂觀:在金融海嘯前二○○六年到○八年,同樣五百三十九項,年複合成長率是一七‧五%。亦即在ECFA的利多 下,成長率還不若往年。

不僅如此,中國從全球進口這五百多項的金額,今年成長率是二○%,遠高於中國從台灣進口成長率。

同樣這五百多項產品,南韓前七月輸中金額,成長率高達二八‧九%(總金額為一百六十九億美元),比起金融海嘯前一八‧七%的成長率,還高出十個百分點。

同樣的產品,五年前,南韓成長率只超前台灣一個百分點,如今,南韓關稅高於台灣,出口中國的成長速度,卻是台灣兩倍!

十月十二日,美國國會批准韓美自由貿易協定(FTA),明年一月起,南韓輸往美國超過八成的產品都將免關稅。不僅如此,放眼世界主要的貿易市場,南韓與歐 盟、東協、新加坡、印度、智利簽署的FTA都已經生效,明年起,南韓出口商品有超過一半,都將出口到有簽署自由貿易協定的國家。

「(南韓)還剩下哪一個重要的市場還沒有簽(FTA)?歐盟簽了、東協簽了、連美國都簽了,唯一還沒簽就是中國。」中華經濟研究院一所研究員史惠慈指出, 台灣要在三年內,趕上與這些地區簽署FTA,很難;但眼前就有一個中國市場,是台灣搶先的唯一機會。

根據南韓媒體報導,今年底南韓就會與中國談FTA。縱使從談判到生效還有一段時間,但近幾年,其他國家一定會紛紛與中國談判,要求與台灣相似的關稅條件, 很快的,在這大市場上,台灣與他國起跑點就會相同。

「只要南韓和中國一簽,三年後(生效)關稅就是降成零,」史惠慈補充。

換言之,即使簽了ECFA,台灣享有比他國優惠的關稅,可能也只剩三年。中韓FTA,正是ECFA最強勁的對手。

優等生產業: 強者恆強,降稅與否無關競爭關鍵

就國際競爭而言,台灣表現平平;細看名列早收清單的產業,表現也優劣不一。

第一類「優等生」產業,是原本在國際上就有競爭力的產業,例如機械設備(含工具機)、電腦、光學製品、汽車零件、紡織業等。

關稅優惠等於價格優勢,價格優勢對這些產業而言,有加分效果,但並非競爭關鍵,競爭關鍵在於自我升級。

過去,沒有ECFA時,台灣就已是世界第四大工具機出口國,ECFA讓它在中國更有競爭力,但若要更進一步,須向上提升到足以和日本、德國一較高下。

機械設備今年輸中成長率達五○.三%,一則是中國製造業起飛,二則是台灣工具機技術精良、供應鏈集中而備受青睞。但是,如果只想靠著零關稅的價格優勢,還 是可能被更加廉價的中國複製品取代。

紡織業以中游的布料為主,雖然成長率僅六.七%,但優於以前的衰退,且紡織業真正的競爭力在領先的技術,與ECFA降稅關係不大。

至於今年前七月輸往中國成長率高達一三○.一%的非金屬礦物製品,其中三億美元由面板的關鍵零組件玻璃基板所貢獻,反映今年以來中國的急迫性需求。但高成 長的背後,卻有隱憂。

一旦下游的面板廠紛紛移往中國,對於上游原料的需求大到讓外資有利可圖,外資便會在當地興建玻璃基板廠,就近供料,不會再冒著破碎風險,繼續從台灣進口又 大又重的玻璃基板,屆時由台輸中金額恐減少。

中等生產業: 面臨轉型,短利過後恐被打回原形

第二類「中等生」產業,多為面臨調整、轉型的產業,降關稅使其出口品價格具一定優勢,能夠爭取緩衝的轉型時間;對這些在獲利邊緣掙扎的產業,可說是「雪中 送炭」。

但是相對的,如果無法藉著ECFA關稅利多,把握最後提升競爭力的機會,眼前的短利過後,終究還是要被打回原形,被迫退場。

以農產品來說,過去以內需市場為主,今年成長五成,主要是打開了過去沒有的中國通路。但是中國自己的農產品數量更大、價格更低,即使台灣農產品零關稅,也 無法光靠低價生存,除非能在品質、獨特性上創造附加價值。

例如,同樣都是魚,虱目魚比起當地的魚,是不是口味更好,更有賣相?同樣一顆水果,台灣產是不是更香更甜,還能攻占禮盒市場?要提升出口競爭力,創造附加 價值是台灣農產品唯一的出路。

再舉基本金屬製造業為例,今年成長一○.五%,低於平均的一四.四%。其中鋼鐵製品理應是台灣強項,但早收中包含的卷材、不?袗?等原料,今年卻面臨一到 六成不等的衰退,主因就是中國的進口替代。

一直以來,台灣上游供料、大陸下游加工的分工結構,套用台灣智庫董事長陳博志的話,已經到了「整合互補」的時候。以鋼鐵業來說,○五年起中國產能迅速擴 充,唯獨高檔關鍵鋼品仍需要大量進口。如何調整產業策略,以下游深度加工的產品創造附加價值,才是扭轉情勢的關鍵。

後段班產業: 利多無法解決問題,輸中不增反減

第三類因輸中不增反減,名列「後段班」。包括:石油及煤製品、皮革與毛皮製品、電力設備等。

「為什麼降了關稅,產品還是賣不出去?」陳博志說,這要一項項去檢視,是因為出口產業早已外移?還是非關稅的貿易障礙,像是中國對於國內的補貼傷害到台灣 的出口?這就應該公開納入後續談判。

以石油及煤製品的石化上游產業來說,今年輸往中國金額衰退○.八%,除了國內六輕的生產問題,還面臨南韓石化業的競爭壓力。電力設備業衰退一三.五%亦類 似,除了電線、電池模組生產外移中國,留在台灣製造的鋰電池芯受到南韓低價打壓。競爭對手來勢洶洶,ECFA利多也無法解決根本的產業問題。

檢視ECFA早收項目,成績雖各有優劣,但這並不是說ECFA毫無用處,它的好處在於爭取產業升級的時間。

執政黨提出「黃金十年」國家願景,但實際上,如果台灣產業不趕緊在中國、在國際市場上,建立自己的比較優勢,喪失黃金三年,遑論黃金十年!

如果把握三年,提升競爭力,即使他國在中國也取得關稅優惠,台灣產業一樣可站在巨人的肩膀上,看得更遠。

更長遠來看,ECFA不只爭取到台灣出口產業升級的時間,未來透過進口,也會讓台灣民眾得利,讓內需產業升級。為什麼呢?

過去數十年來,擁抱自由貿易是缺乏資源的台灣唯一的出路,而簽署ECFA,是走向自由貿易的一個手段。因此,ECFA的定位,不能把它當成「只賣東西給別 人,不讓別人賣東西給我」片面式條件,因為除了出口產業,進口產品同樣也會改善我們的生活。

ECFA生效一段時間後,台灣得面臨中國產品進口,有人擔心,台灣一些產業會受到衝擊,有人會失業,因此大聲疾呼,要防止這種狀況發生。

思維,要改變 貿易要雙向,創造就業不是目的

但是,改善我們自己受保護的落後產業,就是對我們自己最大的改善。我們貿易的目的,不是為了創造就業,而是為了創造財富。為補貼一群人,就硬要撐起一個工 廠,一門行業,只會讓我們變得更窮,而不是更富有。

事實上,讓不適合在國內生產的產業及時歇業,國家的負擔就會減輕。另方面,透過進口,民眾可以享受到更便宜的進口食、衣、住、行等用品;台灣的內需產業, 也會因競爭加劇而升級。

台灣沒有封閉的本錢,封閉短期內看似保護一群人、一個產業,卻會讓優等生無法彰顯才華,後段班無法退場轉做其他,民眾無法享受更好的生活,長期而言,只會 讓台灣更窮,不會更富。

用開放打造競爭力,是台灣面對ECFA後新一輪的國際賽局,該有的認識,也是我們製作「大開放‧大賽局」專題的初衷與願望。

【延伸閱讀】ECFA元年,台灣出口中國成長率僅南韓一半

國家:南韓2011年成長率 (%):28.9'06-'08年複合成長率 (%):18.7中國進口市占率 (%):17.2

國家:台灣2011年成長率 (%):14.4'06-'08年複合成長率 (%):17.5中國進口市占率 (%):12.1

註:成長率、年複合成長率皆為早收539項產品,各年1至7月同期比較;中國進口市占率為2011年7月資料 資料來源:中國海關進出口資料磁帶

【延伸閱讀】體檢19大項產業ECFA成績 ——台灣產業出口中國表現

優等生產業 減稅是錦上添花

非金屬礦物2011年平均關稅降幅(%):5.32011年金額(億美元):3.8 2011年成長率 (%):130.1 '06-'08年複合成長率 (%): 25.0輸出中國情況:主項目為面板上游原件玻璃基板,隱憂是外資的玻璃基板未來可能到中國擴廠

機械設備2011年平均關稅降幅(%):4.72011年金額(億美元):14.7 2011年成長率(%):50.3 '06-'08年複合成長率 (%):2.8 輸出中國情況:台灣工具機附加價值高,但要擺脫中國當地低成本競爭,得加強研發趕上日、德的精密度

電腦、電子產品及光學製品2011年平均關稅降幅(%):8.82011年金額(億美元):3.42011年成長率(%):41.1'06-'08年複合 成長率(%):16.5輸出中國情況:以光學產品為主,訂單多來自台灣協力廠,台灣技術遠遠超前

汽車零件2011年平均關稅降幅(%):4.72011年金額(億美元):0.72011年成長率(%):38.9'06-'08年複合成長率 (%):-41.4輸出中國情況:東南亞、印度、中國零件成本低廉,台灣若要追求差異化,應向高階電子零件發展

其他運輸工具2011年平均關稅降幅(%):7.72011年金額(億美元):0.82011年成長率(%):36.8'06-'08年複合成長率 (%):18.1輸出中國情況:主要為自行車零件,比中國低階對手更具競爭力,可填補中國高階市場的空缺

橡膠製品2011年平均關稅降幅(%):7.82011年金額(億美元):0.22011年成長率(%):34.2'06-'08年複合成長率 (%):3.8輸出中國情況:以自行車、小客車輪胎為主,中國市場需求高,但中國、東南亞有低價優勢,須提高附加價值

紡織業2011年平均關稅降幅(%):5.22011年金額(億美元):11.12011年成長率(%):6.7'06-'08年複合成長率 (%):-1.7輸出中國情況:主攻高機能、節能減碳的布料市場,中國訂單主要來自大陸的歐美廠商加工再出口

中等生產業 減稅有助爭取轉型時間

農產品2011年平均關稅降幅(%):7.82011年金額(億美元):0.12011年成長率(%):52.9'06-'08年複合成長率 (%):-4.9輸出中國情況:如何以銷售策略打開國外市場新需求,才是贏得訂單的最後關鍵

成衣及服飾品2011年平均關稅降幅(%):7.92011年金額(億美元):0.22011年成長率(%):16.5'06-'08年複合成長率 (%):12.0輸出中國情況:成衣製品技術門檻低,關稅減讓對延緩衰退有正面效果,卻不足以抵擋新興市場低價攻勢

化學材料2011年平均關稅降幅(%):2.12011年金額(億美元):31.52011年成長率(%):13.7'06-'08年複合成長率 (%):44.4輸出中國情況:上游原料價格飆漲,加上六輕停產,第一年降稅效果有限,效果要第二年才明顯

基本金屬2011年平均關稅降幅(%):3.12011年金額(億美元):15.62011年成長率(%):10.5'06-'08年複合成長率 (%):12.0輸出中國情況:主力為鋼鐵製品,中國產能快速擴充,進口替代明顯,因此出口衰退

化學製品2011年平均關稅降幅(%):3.42011年金額(億美元):4.42011年成長率(%):10.2'06-'08年複合成長率 (%):4.3輸出中國情況:與橡膠、輪胎相關的顏料與黏著劑成長率較高,反映中國汽車業的市場需求

金屬製品2011年平均關稅降幅(%):3.42011年金額(億美元):4.62011年成長率(%):8.9'06-'08年複合成長率 (%):5.4輸出中國情況:產品成熟,但要對抗中國的低成本優勢,必須提升技術層次、著重產品創新

塑膠製品2011年平均關稅降幅(%):2.92011年金額(億美元):13.92011年成長率(%):8.8'06-'08年複合成長率 (%):12.9輸出中國情況:主要為光學零組件原料、化纖紡織原料帶動成長,一般塑膠製品附加價值低,利潤較少

其他製造業2011年平均關稅降幅(%):8.02011年金額(億美元):0.72011年成長率(%):7.9'06-'08年複合成長率 (%):-9.7輸出中國情況:高爾夫球用品、健身器材為主,附加價值高。但大陸代工成本低,長期應朝研發或開創品牌

後段班產業 降了關稅還是賣不好

石油及煤製品2011年平均關稅降幅(%):1.82011年金額(億美元):3.82011年成長率(%):-0.8'06-'08年複合成長率 (%):67.9輸出中國情況:上游石化工業,受制原物料價格與南韓競爭而出口衰退,未來應以追求高質化、自給自足為目標

皮革、毛皮製品2011年平均關稅降幅(%):8.72011年金額(億美元):0.12011年成長率(%):-6.4'06-'08年複合成長率 (%):-9.7輸出中國情況:皮箱、皮鞋產值小、利潤低,為敏感性傳統產業,關稅減免可降低成本,延緩衰退

電力設備2011年平均關稅降幅(%):7.12011年金額(億美元):6.22011年成長率(%):-13.5'06-'08年複合成長率 (%):8.3輸出中國情況:產業外移大陸、南韓競爭是衰退主因,品項中產值最大的鋰離子電池衰退7成

電子零組件2011年平均關稅降幅(%):3.72011年金額(億美元):2.82011年成長率(%):-16.4'06-'08年複合成長率 (%):778.1輸出中國情況:電子零組件的印刷電路板大幅衰退,原因是歐美消費衰退,筆電產品需求大減

合計

2011年金額(億美元)合計:118.7 2011年成長率 (%)合計:14.4 '06-'08年複合成長率 (%)合計:17.5

註:1.資料皆為該年1至7月統計。2.關稅降幅為同產業下各項目的平均;早收第1年的降稅規畫,原稅率小於或等於5%降為0%,5~15%降為5%,超 過15%降為10%。3.據經濟部行業分類,早收清單539項目歸納為表格中19大項產業別。 資料來源:中國海關進出口資料磁帶、各業者

 


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