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白色家电受累房地产萎靡销量大跌

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惠民政策退出让市场雪上加霜

王珍

今日,“家电下乡”政策在山东、河南、四川三个省到期结束。但是,在销量滑坡压力下,企业抢食农村家电市场蛋糕的热情将有增无减。

根据国家信息中心的数据,今年10月,冰箱、洗衣机、空调三大白色家电产品在国内的销量均出现了同比下滑,三四级市场成为内需后撤的“最后一道防线”。

家电行业会否由此结束高增长周期?尽管这还有待观察,但专家提醒说,如果下滑态势持续数月,政府对“内需拉动”的预期可能需要重新做出调整。

三大压力

27日在合肥举办的“2011中国家电产业年会暨家电产业竞争力高峰论坛”上,国家信息中心资源开发部主任助理蔡莹透露,今年10月,国内冰箱的销量与去年同期相比下降9.64%,洗衣机销量同比下降8.17%;空调销量更是同比下滑了12.11%。

“这是近年三大白色家电产品首次同时出现月度销量同比下滑。”蔡莹向《第一财经日报》表示,目前还不能由此判断行业已出现了向下的拐点,但是如果11月、12月的情况还是这样,那么国家对内需拉动的预期可能需要做出调整。

今年三大家电产品的销量均呈现从增幅放缓到同比下降的态势。据蔡莹介绍,冰箱销量今年一季度同比增长8.24%,前三季同比增长5.04%,10月则出现负增长。

而且,一二级市场与三四级市场是“冰火两重天”。蔡莹说,10月,洗衣机在一二级城市的销量同比下降14.09%,三级市场的销量同比增长4.33%,四级市场的销量同比增长17.06%;冰箱也是一二级市场负增长,三级市场持平,只有四级市场是正增长。

不过,由于上半年增幅较快,这三大家电产品2011年全年销量预期仍然会同比增长,只是增幅不如预期。

“成本提升、市场下滑、产能过剩,是白色家电行业面临的三大压力。”蔡莹说,像中国的冰箱产能去年已过一亿台,超过市场容纳能力,今年其他企业进入,产能继续扩大;而人力、研发、材料等成本在增加,市场销量又在下滑,竞争将更加激烈,有些品牌会被淘汰。

面临洗牌

美的制冷家电集团中国事业本部副总裁王金亮认为,10月三大白电产品销量下滑是综合因素造成的,这些因素包括房地产行业持续调控、节能惠民政策退出、消费拉力减弱等。像空调业从七八月份已开始出现下滑势头。

“海水也有起落,白色家电行业不可能再像过去几年那样保持每年20%~30%的高速增长。”王金亮说,企业要习惯于市场低增长甚至负增长,“这是正常的市场现象”。

一位海信科龙的人士也说:“经济形势不好,老百姓捂紧了钱袋子;房地产萎缩更直接影响了家电的销量;在家电下乡政策刺激下,家电业过去几年快速增长,现在也要缓口气了。”

寒冬之下,并不是没有机会。蔡莹说,虽然三大白电的销量10月出现了下滑,但是高端产品的销量却在增长,比如,变频空调10月的销量同比增长了12%,三门以上的冰箱10月销量同比增长20.5%,大容量洗衣机的销量也在增长。

于是,深耕农村市场、加速向高端渗透、整合产业链,成为企业的应对之策。海尔的“日日顺电器”及格力、美的专卖店都在不断完善三四级市场的网络,并力推变频空调新品;格兰仕也在下沉渠道;合肥三洋主攻变频洗衣机,并加快三四级市场专卖店的开发;长虹总经理刘体斌近日同时出任美菱电器和华意压缩的董事长,以促进冰箱上下游产业链协同。

蔡莹认为,“家电下乡”政策实施三年来,对扩大内需做了贡献,也使一些小企业获得重生机会,家电企业整体数量增多。但随着政策退出、成本提升、市场下滑,淘汰与兼并将成为新的行业特点,行业将走上规模化、国际化的道路。

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聖誕消費季美國消費者瘋狂網購 UPS爆倉 實體店萎靡不振

來源: http://wallstreetcn.com/node/69798

據華爾街日報報道,在傳統的聖誕消費季,美國的網購訂單暴增,這使得零售商和快遞公司的送貨和訂單處理能力都達到了極限。不少商品未能在節前送到。 零售業分析師說,雖然存在天氣不好、網絡故障和制造商發貨延遲等其他因素,但龐大的訂單量可能才是主因。 聯合包裹運送服務公司(UPS)的發言人Susan Rosenberg表示, UPS系統的空運包裹數量確實超出了承受能力,需求量遠遠超出我們的預期。這並不是承運商首次未能按時配送聖誕節包裹,但以往的延誤往往是由於天氣和其他技術故障引起的,而今年的包裹積壓源於快件數量過多。 UPS運送的包裹數量占美國包裹總數的45%左右,周一進入其空運網絡的包裹數量超過了其預計的775萬件。 根據IBM Digital Analytics的數據,在聖誕節前的最後一個購物周,網上銷售同比飆升37%。市場研究公司Forrester Research預計,這個假日購物季,網上銷售將增長15%。 而與此相對的是,在商場客流量和實體零售店銷售萎靡不振。研究機構ShopperTrak表示,節前一周美國商店的客流量驟降21%,零售銷售下滑了3.1%。
聖誕 消費 美國 消費者 瘋狂 網購 UPS 爆倉 實體 萎靡 不振
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香港社會病:經濟萎靡 富人越富

來源: http://wallstreetcn.com/node/105875

隨著經濟萎縮,資產價格的飆升保護了富人,香港的貧富差距不斷擴大。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

彭博新聞社的圖表顯示,自2008年以來,香港股市和房價上漲超過一倍,創歷史新高。而平均家庭收入僅上升了25%。這主要得益於2011年引入的最低工資制度。香港的平均家庭收入增長僅高出通脹4%。

資產價格的上漲使得香港擁有地球上密度最高的千萬富翁,並使香港成為了全球最昂貴的房地產市場。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

今年,房地產開發商李嘉誠、李兆基的財富增長了至少19億美元。然而,香港政府去年表示,香港五分之一的居民生活在貧困中。

美國銀行駐香港經濟學家Marcella Chow表示,

貧富差距的擴大使得不同社會階層的人更難在香港生活。事實上,就算人們想買房,他們也買不起。

根據咨詢公司Demographia,2013年,香港平均房價收入比為14.9倍,為全球最高。在New World Wealth追蹤的30個城市中,香港擁有最多個人凈資產超過1000萬美元的人。香港二季度經濟萎縮,消費和商業投資下降,7月失業率上升。

香港市民對政府的不滿達到63%。香港金管局稱,自2008年8月美聯儲降息以來,這座720萬人口的城市吸引了1000億美元的資金。

香港政府正努力緩解貧困。香港勞工及福利局表示,港府計劃通過向低收入家庭發放津貼等方式緩解貧富差距。


香港 社會 經濟 萎靡 富人 越富
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內地地產萎靡 拖累澳門賭業

來源: http://wallstreetcn.com/node/105851

澳門地區近年來已發展為全球最大的賭博中心,但其蓬勃向上的發展勢頭或將終止。澳門七月博彩業收入同比減少4%,連續第二個月出現了負增長。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App

其與賭博業相關的股票也受累下挫,下圖顯示了幾大博彩股六個月內的走勢變動:

這種下挫由何處而來?有三種可能的解釋:世界杯轉移了人們的註意力,習近平大刀闊斧的反腐行動,以及中國政府加緊控制資金外流。

然而,研究機構JL  Warren Capital認為還有一種可能的解釋,就是內地房地產市場的不景氣。那些肆意揮霍的中國內地賭客通常為富有的商業人士,他們時常會以自己房產作為擔保進行賒賬。

中國房地產市場已在2013年後半年達到鼎盛,如今正加速下挫。根據中國政府的報告,70個城市中,有64個城市七月住房價格較上月明顯下降。北京住房價格下跌1%,是自2011年一月來首次下跌。下圖為國家統計局公布的數據:

房產價格下跌無疑使得賭場不願接受房產作為抵押,賭博者只能出售房產,以現金清償賭債。但銀行不願發放住房抵押貸款,使得這些賭博者需要花費比原來多一倍的時間來出售房產。原本三個月即可售出的房產,現在需要六個月的時間方可售出。現金的短缺使得這些中國富人在賭桌上收斂很多。

據《財新》消息,五年前或是更早,房地產開發商和投資公司經理便取代中國政府官員,成了賭桌上的主力,這加重了內地房產價格走低、房地產市場不景氣對澳門博彩業的負面影響。


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經濟持續萎靡 日本內閣將召開特別會議商討對策

來源: http://wallstreetcn.com/node/207805

由於近兩個月經濟萎靡不振,日本經濟和財政政策委員會將於9月召開特別會議探討應對之策,此次會議可能會商議明年再次上調消費稅是否妥當的問題。

日本經濟和財政政策委員會是內閣辦公室組建,由首相安倍晉三直接領導。通常每三個月會舉行一次例行會議,在日本央行報告的基礎上回顧經濟和物價走勢。

委員會上一次會議是在7月下旬,按照計劃原定於10月進行下一次會議。但由於7月和8月的經濟指標持續下滑,該委員會可能將會議提前至9月16日。

在會議的準備階段,內閣辦公室將於下周召集一個由經濟學家、公司領導和地方政府代表參加的50人會議,了解他們對於當前經濟形勢的看法。

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成交萎靡 二八風格轉換何時成型?

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4723890.html

成交萎靡 二八風格轉換何時成型?

一財網 張誌斌 2015-12-10 18:12:00

本周五又將開始新一輪的新股申購,A股短期要想出現投資者期望的二八風格轉換難度頗大,那麽究竟什麽時候A股才能出現真正的風格轉換,從而帶動股指再度走強呢?

隨著券商、地產等藍籌板塊紛紛出現沖高回落走勢,滬深兩市股指周四也出現沖高回落,兩市成交量維持在7000億元的量級,再結合本周五又將開始新一輪的新股申購,A股短期要想出現投資者期望的二八風格轉換難度頗大,那麽究竟什麽時候A股才能出現真正的風格轉換,從而帶動股指再度走強呢?

從全天的市場走勢來看,伴隨券商股在註冊制利好消息刺激下的大幅拉升,滬深兩市股指早盤一度大幅上行,上證指數盤中收複3500點,不過成交量的持續低迷,使得股指很快出現沖高回落。午後即便網絡安全、迪斯尼等題材股全面開花也未能挽回股指下跌之勢。上證指數尾盤的跳水使得其僅報收3455.50點,下跌16.94點,跌0.49%,成交2785億元;深成指報收12181.03點,上漲1.20點,漲0.01%,成交4492億元;創業板指數報收2695.51點,上漲27.60點,漲1.03%,成交1269億元。兩市全天合計資金凈流出89億元。

對於近來股指的走勢,盡管先後有地產、券商等藍籌股出現大幅上漲,但受制於成交量的不算萎縮,市場始終未能出現預期中的風格轉換走勢,股指反而因此出現了明顯的沖高回落。

國盛證券策略分析師劉旻認為,市場在3450點上方進行整理和波動。本周五和下周一將進行第二批新股申購,這將增大短期市場資金需求,加大申購前的市場波動,但由於前期有一些申購解凍資金,對市場的影響將小於第一批新股申購時的波動,市場投資機會仍然集中在中小盤股。熱點相對散亂,主要集中在年報高送轉個股、年報預增個股、“中央一號文件"概念股和摘星摘帽個股,建議投資者可以在控制倉位的基礎上參與市場。

至於投資者高度關註的何時出現風格轉換的問題,中信證券策略分析師陳樂天等通過研究發現,成長向周期的風格切換,2005年以來僅有三次,每次切換背後都有經濟擴張的影子。以中信證券周期指數/成長指數作為風格切換指數,並用來分析風格切換的演變。如果風格切換指數從下跌轉為持續上升,說明風格由成長轉向周期;如果指數由上升轉為持續下跌,則說明由周期轉向成長。以此為標準,2005年以來,只出現過三次比較明顯的風格切換,分別是2006年10月至2007年10月、2009年4月至2009年8月、2010年11月至2011年4月。而每次風格切換背後,都看到了經濟擴張的影子,這驗證了“周期股的投資本質在於經濟周期”這一邏輯。

中信證券認為,2011年以來的幾年時間,風格難以切換,根源在於供給端過剩。但2016年供給端的出清預計將會加快,但也會異常痛苦。2015年以來,隨著利潤下滑加快,部分企業開始入不敷出,供給端出清的壓力陡然上升,美好預期被現實擊碎。進入四季度看到越來越多的鋼鐵、煤炭、水泥等領域企業停產破產、信用違約事件的頻繁爆發。預計明年上半年經濟增速會降至6.5%左右,工業利潤會顯著惡化,傳統企業將舉步維艱。與此同時,以化解過剩產能為主要內容的供給側改革也將加快,推動更多“僵屍企業”退出。在經濟與政策的雙重壓力下,明年過剩產能將出清20%以上,會取得顯著成效。但出清的過程會異常痛苦,明年上半年失業、債務、信用等風險可能會集中爆發。

與此同時,庫存的調整沒那麽快結束,預計還需要6-8個月,明年下半年有望出現周期性好轉,如果疊加過剩產能出清以及穩增長政策效應,屆時可能會見到經濟的持續企穩以及PPI的環比上漲。

中信證券認為,目前來看市場出現風格大切換為時尚早,但預期推動的風格小切換可以先行。以往的經驗顯示,成長向周期的風格大切換,本質是由於經濟擴張推動;2011年以來難以出現風格大切換,根源也是在於供給過剩導致周期下行。明年上半年經濟下行還將繼續,難以出現成長向周期的風格大切換。但到下半年,隨著供給端出清效果顯現,經濟開始企穩以及中上遊價格開始出現上漲,成長向周期的風格大切換將會出現。雖然風格大切換預計在明年下半年才會出現,但在政府供給側改革政策的推動下,市場的風險偏好將會擡升,將出現一波預期推動的風格小切換,給傳統周期行業帶來交易性機會。

編輯:王樂

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成交 萎靡 二八 風格 轉換 何時 成型
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樂視網重演暴風科技萎靡行情?機構或趁巨量成交勝利大逃亡

來源: http://www.yicai.com/news/5023690.html

作為創業板的權重股,樂視網(300104.SZ)複牌後的走勢牽動著千萬投資者的心。複牌前後,創業板指從2800點左右跌到不足2200點,樂視網複牌首日開盤不久,就被巨量資金撬開跌停板,隨後出現了大幅波動;回看今年以來暴風科技(300431.SZ)、金利華電(300069.SZ)的操作手法,巨量資金托住股價後讓大量機構出逃,之後股價都萎靡不振。

那麽問題來了,除了複牌後的第一天表現可能還好,6月6日開始,到底樂視網會不會重走暴風科技和金利華電等複牌後的疲弱走勢?對此,在《第一財經日報》采訪的多位機構人士看來,類似暴風科技和金利華電,在大資金撬開跌停板後,機構趁著巨量成交利用“瞄定效應”開始勝利大逃亡,接盤的投資者極有可能被“割韭菜”,對樂視網的風險不可不防。今日早盤,樂視網沖高回落,截至發稿時跌幅為3.76%。

根據6月2日晚間公布的重組預案,樂視網擬98億收購樂視影業,其中69.6%來自於非公開發行股份,擬以41.37元/股發行1.65億股;此外,擬募集配套資金不超過50億元。

6月3日,樂視網在跌停開盤之後,迅速放量打開跌停,並在13分鐘後翻紅;此後向下震蕩並數度嘗試翻紅,但保持時間較為短暫,直至收盤,股價報56.32元/股,跌4.17%。樂視網全天股價劇烈波動,振幅達到13.77%,換手率高達20.08%,全天成交量216.8萬手,成交122.21億元。而創業板指全天成交566.56億元,這意味著當天僅樂視網一家公司的成交金額就占到創業板指總成交金額的21.57%。

如此操作手法似曾相識,2015年10月28日指數處於3400點左右高位的時候停牌,2月16日指數暴跌了近700點後複牌,金利華電複牌後的第一天上午收盤前,跌停板就打開了,收盤前也暴漲,2月17日再次跳空裂口暴跌,11點後跌停,之後有打開不過尾盤再跌停,經過兩天超高換手後,某些被套的浙江遊資成功出逃,之後金利華電股價一蹶不振。

暴風科技2015年10月26日停牌,當時創業板指2500點左右;3月28日複牌,創業板指2200點左右,暴風科技卻以漲停報收,盡管早上漲停板一度被“撬開”,但上午在大量資金追逐下依然封死大半天,其換手率也超過三成,收盤報收105.41元,大量機構以這樣的高價在漲停板順利出逃;之後近兩個月的時間內,暴風科技股價“腰斬”,遠遠跑輸創業板指,一度幾乎要跌破增發價。複牌前,暴風科技公告稱,擬以55.46元/股向交易對方發行3919萬股,並支付現金9.32億元,共計作價31億元,收購甘普科技100%的股權、稻草熊影業60%的股權、立動科技100%的股權,公司將以此加碼遊戲和影視業務。

中信國安(000839.SZ)、申萬宏源(000166.SZ)等股份在2015年其實都有類似情況,分別是複牌後的12月28日和1月27日,之後股價繼續暴跌,一批批投機者被深度套牢,也有不少大資金成功實現“勝利大逃亡”。

機構利用“瞄定效應”勝利大逃亡

“這操作手法,跟零售市場上‘先漲價再促銷’很類似;樂視網全面收購樂視影業,跟暴風科技加碼影視業務也是如出一轍。”上海某險資投資經理向《第一財經日報》記者表示,盡管暴風科技是3月28日直接先拉漲停,樂視網6月3日是從跌停板拉回,但其實兩者操作手法類似,就是尋找資金拉擡股價,吸引投機資金跟進後,股份有大量成交形成超高換手率,這樣就充分利用市場“瞄定效應”,更方便被套的股東出逃;預計未來樂視網重走暴風科技大跌的概率不低,可能跌到增發價41元附近才會有一定支撐。

從樂視網6月3日的龍虎榜數據來看,前五買賣方全天累計買入10.47億元,累計賣出16.47億元,賣出凈額為6億元。而前五買方中全是營業部席位,前五賣方席位中則有兩個機構專用席位,且機構席位是純賣出,累計拋貨5.36億元。在前五買方席位中,中信證券杭州四季路證券營業部以5.65億元的買入金額位居首位。“遊資進,機構出”,在上海一位資深私募基金經理看來,樂視網複牌首日的行情多空博弈劇烈,但若周一漲不上去遊資可能就會賣。在其看來,遊資主導的短期行情並不具有可持續性。

賣方機構也為機構出貨紛紛“打掩護”。對於樂視網的投資,多家券商機構發布的研究報告給以的是維持“買入”評級。華泰證券研究所董事總經理兼首席分析師王禹媚評價稱,停牌期間創業板跌了18%,傳媒板塊下跌28%,保守測算樂視基本面綜合提升超出了50%,在互聯網產業圈獲得高度認可,並稱“這個時代,英雄難遇,何況身邊,戰略已明,只需信心。”

中信證券稱,考慮公司“平臺+內容+終端+應用”的閉環生態圈不斷完善,資金糧草進一步助力生態躍升,維持“買入”評級,建議投資者綜合積極把握公司價值。中金公司稱,

考慮到停牌期間中信傳媒指數下跌28%,行業估值中樞下移,下調目標價17%至70元,對應2016年市盈率114 倍,對應2016年市銷率大約6倍,維持推薦。

“樂視網不會這麽快跌下來,估計還得震蕩一段時間再補跌,幾十億的資金進去‘救火’,總要賺了錢再出來。”華南某公募人士向本報記者稱,作為不少機構的重倉股,在樂視網停牌期間,基金公司要對樂視網進行估值,考慮到停牌期間創業板指數大幅下滑,行業指數也同樣大幅下滑,多數基金公司會按照行業指數對樂視網進行估值,但因為複牌後樂視並未一字跌停,而是大幅波動,一旦按照市場重新估值,基金凈值就可能上升,對於某些機構來說,也有動力在二級市場高位套現後再低價參與增發。

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暑期檔萎靡影院仍賺錢 萬達院線8月實現票房6.28億元

近期萬達院線還宣布,與全球首個4D影廳、4D影廳領先品牌4DX,簽署戰略合作協議。此舉將為4DX在中國帶來60個影廳的擴張性增長,並且雙方將在市場營銷領域進行合作推廣。

萬達院線與4DX的此次戰略合作,源於萬達院線中已建成的4DX影廳的卓越表現。自從2015年2月萬達院線首家4DX影廳進駐大連港匯店起,4DX影廳在萬達院線的足跡逐步擴張,陸續在國內建成了11家4DX影廳。

而此前的8月30日,萬達院線公布2016年上半年財報。財報顯示,萬達院線實現營業收入57.22億元,比上年同期增長64.12%;凈利潤為8.05億元,比上年同期增長28.05%。

值得註意的是,2016年上半年,萬達院線非票房收入17.22億元,占比約32%,而2015年上半年,萬達院線非票房收入6.36億元,占比18.24%。

雖然萬達近期錢一點也沒少賺,但是從整個市場來看,今年的暑期檔卻慘不忍睹。根據藝恩電影智庫數據,從六月到八月總票房124.3億元,與去年暑期檔總票房124.31億元基本持平。要知道,2015年暑期檔要比2014年增加了30多億,而2016年,除了六月《魔獸》引領了一段票房高潮之後,七月到八月的票房相比去年,反而同比縮水30億。其中,近80部國產片總票房勉強超過48億元,而去年暑期檔國產片總票房為78.13億元,同比縮水近30億。

從2013年開始,暑期檔都維持每年超過30%的增速,是全年最受矚目的檔期之一。而今年卻是五年來暑期檔票房第一次下滑。

暑期 萎靡 影院 賺錢 萬達 院線 實現 票房 6.28 億元
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市場評論|權重萎靡A股再現回調,謹防上市公司業績地雷

伴隨著敘利亞局勢的日益緊張,其對於金融市場的影響也開始日益增大。在隔夜美股回調的背景下,周四滬深兩市股指也雙雙出現回調走勢,上證指數更是全天“水下運行”,並回補了周三留下的跳空缺口,兩市全天成交量也降至4300億元的水平。

市場人士認為,盡管A股整體運行態勢穩定、估值也不高,但短期還是會受到境外因素的影響,在時間即將進入績差年報、一季報披露密集期之時,投資者還是需要提高對於風險的警惕性,以免踩雷。

從市場全天的運行態勢來看,盡管周三上證指數日K線出現了一個小幅的跳空缺口,但周四早盤其還是在隔夜美股回調等因素的影響下低開低走。銀行、交運、煤炭、有色等權重股的持續回調嚴重拖累了主板指數的走勢,這也使得上證指數於午後就回補了周三留下的跳空缺口。

盡管這個缺口會被回補早在筆者的預期之中,但是其回補時間之晚還是有點出乎預料,這也從一個方面說明目前A股市場在存量博弈的大格局之下,市場整體走勢還是偏於弱勢運行。像上證指數3月23日那樣的大型向下跳空缺口在20天之後還未回補,使得該缺口對於股指的壓制作用越發增大,而小型的上行缺口往往隔日就被回補,則說明做多能量不足,增量資金不足使得股指無力持續上行,市場成交量持續不能放大也從一個側面說明了這一情況。

在這樣的市場情況下,再結合近來國際局勢的緊張情況,投資者短期或許要提高風險防範意識,一旦有個股股價跌破重要支撐位,還是應該及時止損離場,等市場走勢更加穩定之時再入場不遲。

另一方面,隨著時間進入4月中下旬,一些績差的年報也將集中登場亮相,從去年的經驗來看,投資者還是要提高警惕,防止踩雷。同時這一時間也是一季報的密集公布區,以創業板為代表的成長股能否走出持續上漲行情,這也將是一個重要的判斷依據。業績、成交量、外圍局勢將成為近期影響股指走勢的三大要素。

市場 評論 權重 萎靡 再現 回調 謹防 上市 公司 業績 地雷
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