ZKIZ Archives


關於能源的胡思亂想 歲寒知松柏

http://blog.sina.com.cn/s/blog_627a300f0102e2ct.html

最近看了一些節能環保方面的資料,比如工業鍋爐的改造之類的分析,我發現他們的生意模式或是可行性分析的核心,是能源的替代問題,替代的原因是綜合成本的變化,包括環境影響。

 

以前我看到比亞迪的發展模式時,就老在想一個問題,比亞迪為啥要用人手+治具來替代進口的機器設備呢?人家英國花了二百年,才用機器替代人手實現工業化,比亞迪用了不到20年,用人手替代機器實現工業化,完全是逆襲。我猜想,它能成功的邏輯,應該是同樣的成本,中國人做的功比英國的機器要大。

 

人和機器做功,原理應該是一樣的,動力的來源最終也是一樣的。人吃進食物,經過體內的各大系統的工作,最後變成體力和腦力勞動。人就是一個小宇宙,上帝把這個體系設計得很巧妙。機器則由社會各個行業分工協作組成,最後再輸入能源完成做功。

 

工人的工資,一半用來繁衍後代,一半用來給比亞迪繼續做功。機器的成本,一半是購進價款,一半是日常的能源消耗及維護保養。

 

豬吃進2.5斤糧食,可以長1斤肉,人吃進2.5斤糧食肯定還長不了1斤肉。現代的科學養豬法,要求豬少食多餐,吃了就睡,睡了就長,如果老在豬圈裡哀嚎折騰,那效率就要低很多。

 

人比豬要喜歡折騰,所以成本浪費很厲害。並且,人喜歡吃肉,不喜歡吃素,人吃一斤豬肉,肯定長不出一斤人肉來,人的各個加工生產的器官要損耗很多材料,另外還有些難吸收的,要拉出來。

 

糧食變豬肉的質量比值是2.51,但價格比值是51,因為豬在養的時候,需要人去管理,人的勞動價值比豬的勞動價值高。所以,最有效率的方式,是人直接吃糧食,不吃豬肉,我想這應該是素食主義者的理論依據。

 

一公斤糧食,可以產生4500大卡的熱值,這可以燒出6公斤蒸氣,然後發出2度電。一個胖子,從他身上割下一公斤肥肉,可以煉出700克油來,因為要蒸發掉水份,還有油渣,質量是守恆的。這700克油,熱值是7000大卡(正好和中國的標煤一樣),可以產生10公斤蒸氣,發電3.3度,兩者的發電做功比例是53

 

如果胖子以最環保的方式,不吃豬肉而直接吃糧食來長人肉,數量比是2.51,價格比是51;但如果按上邊的煉油發電來計算,數量比是53,效率提高了50%,價格比效率提高了200%。看來,人是最糟蹋糧食的動物。

 

在原始社會,我們的能源來自生物,其實也就是刀耕火種啦,所以那時的自然環境保護得最好。人因為有慾望,這促使人變得越來越「聰明」,後來就知道把地下的煤炭石油挖出來做能源,其實煤炭石油也是生物變出來的,積累了若干萬年,被我們幾百年就挖得差不多了。

 

但是,若干萬年的積累,人類把它幾百年就燒掉,這個能量交換在時間上就不配比了,所以地球受不了,環境污染很厲害。如果我們用生物來發電,理論上沒有污染,因為燃燒時主要廢物是灰塵和二氧化碳,灰塵可以丟到地里長莊稼,二氧化碳則與發電的植物之前所做的光合作用相互抵消。

 

但是,生物介質發電,原材料不夠用,其實這主要是人繁殖得太多,所以最環保的方式,是拿人肉來發電,或者讓法西斯份子把人消滅掉大部分。

 

有人提到用風、太陽等來發電,是的,大自然賜予我們陽光、空氣、雨水和土地,人類先是把最簡單的動植物奴役,再是挖土地,最後沒辦法了,想到了空氣和陽光。

 

我們把風、光、水、生物等做功稱為可再生能源,理論上是取之不盡用之不竭,事實真的是這樣的嗎?我們可以用石油和煤炭這種不可再生能源的情況來做個對比。

 

其實石油和煤炭也是可以再生的,只不過再生的時間太漫長,人類燒的時間太快,所以才說不可再生。我們發現一個有趣的現象,能源豐富的地區,大多是經濟落後的,不單能源是這樣,自然環境優越的地方,經濟一般都比較落後,為什麼呢?

 

我猜想最主要的原因,是人的思想在起作用。人都是被逼出來的,窮山惡水出來的人都是比較狠的,因為他們可以利用的自然資源條件差,所以只能改造自己的思想,最典型的例子就是日本。所以我們的老祖宗把天排在地的前面,把乾排列坤的前面,自強不息排在厚德載物的前面。

 

煤和石油的不可再生是顯性的,環境污染也是,風光水生物呢?我的理解是一樣的。三峽大壩的利弊,現在討論已經很多了,早年時黃萬里的學說還被封殺。生物也很好理解,風呢?

 

目前中國的風能,比較好開發的主要集中在甘肅內蒙遼寧新疆等北方地區,現在一度電的成本已經降到了4毛錢,可以與火電競爭了。這幾年那邊建了很多風電廠,但是那兒的經濟很落後,發的電當地消化不了,必須傳輸到東南沿海來,這裡出現了一個傳輸成本問題。

 

北方的煤炭經大秦、朔黃等鐵路運到港口,然後用輪船拉到東南沿海,再用汽車拉到發電廠,合計起來,運輸費比坑口的煤價還要高。有人提出建特高壓電網,在北方先用煤炭發成電,再用高壓線傳輸過來,為什麼這種方式可行性不好呢?

 

我想第一個原因,是以前的電網技術不好;另一個原因,是成本。我毛估了一下,每千公里電網公司需要增加5分錢以上的成本(包括線損),如果從內蒙山西傳輸到深圳,估計傳輸成本得增加0.15元。而如果拉煤過深圳這邊來發電,傳輸成本原本不到0.15元,但因為中間的吃拿卡要太多,都是某些人在做怪,所以實際成本可能也要0.15元。但是,特高壓線壓前期的投資太大,而技術、安全、環保等方面也有很大的不確定性。

 

我發現了一個規律,不同的運輸方式,成本的決定因素是海拔,海拔越低運輸成本就越低,所以依次應該是水運、管道、鐵路、公路、高架線路、航空。看樣子,人類想自強不息,往天上進,但地心引力要求我們腳踏實地,這是矛盾統一的。

 

東南沿海用了北方的煤炭和石油,燃燒後排放出廢物污染環境,這很顯性,但如果是消耗電,那有沒有污染環境呢?肯定有,因為能量守恆,空調用電爽了我們,但 提高了室外的溫度。所以,北方的風發電後傳輸到南方,等於把北方能量轉到了南方,包括溫度,這肯定會破壞原有的生態平衡。

 

與能量守恆對應的,還有個熵增原理,據說這玩意最終會倒致宇宙滅亡。那人為的把北方的風能傳送到南方,無疑是人為加快了熵的增加。

 

太陽能呢?它沒有地理傳輸的問題,但它需要電池組件,電池的生產過程中有污染。我想,陽光直射地球上的生物,與把陽光接收後用工具再轉換成另一種形式的能 源肯定是不一樣的,後者改變了自然狀態。另外,太陽能其實也不是取之不用盡用之不竭的,原因同樣是熵增問題,當然,這個問題可以留到現實共產主義時再考 慮。

 

人類對於最近幾百年來的經濟發展沾沾自喜,但能源的消耗、環境的破壞,我看一點都不比經濟發展的速度慢。我們中國,創造了30年的奇蹟,所以有些人更自豪。當然,增長最快的,是人的慾望,慾望是個無底黑洞。「人」這個字,是佛與魔一左一右支撐在一起的,某些傢伙慾望膨脹太快,魔長得很長,對人對己的破壞力就很突出,比如叫囂人定勝天的某偉人。

 

人有七情六慾,有善念也有惡念,這都是弱點。某些人很善於攻擊和利用人家的弱點,實現對別人的操縱,邪教組織都是這樣的。人都不是完美的,這和企業一樣,任何生意模式,任何財務報表,我們都能找到它的弱點,並且往往最強大的地方,背後就是最脆弱的地方。

 

和諧很重要,和諧就是遵循天道,遵循自然規律,可有人的就是很不和諧。比如央視名嘴趙先生,對動物世界的交配講得很有感情,對人類的仁義道德講得很堂皇, 結果後來被發現,原來自己的性生活很不和諧。大概人越是違背自然,壓力就會越大,壓力越大內心就越扭曲。再比如每天假大空的領導們,像最近的薄,白天的光 輝形象與黑暗中的變態程度,也完全是能量守恆的。

關於 能源 胡思 亂想 歲寒 松柏
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=38903

正在胡思亂想的幾個問題 狩獵中國資產

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6f1d7b2e0101bays.html

我給自己定的任務是「讀、游、寫」,「讀」和「游」都完成得不錯,只是讀的內容還需要改善,「寫」則完成得不夠好。有時連續幾天都不動筆,這種時候會覺得有些失落,也會自責。

作為小散,單打獨鬥,精力有限,不可能把市場上所有的標的物都裝進腦子,也不可能每天把所有的財經信息全都讀一遍。那些機構能做到,他們招了很多碩士、博士,每天都在幹這事,也是「讀、游、寫」。不過,我總是記得我的一位高手朋友說過的話:「買一樣東西,不自己看怎麼能行?!」在我看來,研究團隊搞那麼多人是裝樣子,實際是沒用的。

閒話少說,還是說說自己正在胡思亂想的東西吧。精力有限的情況下,最近腦子裡主要裝的是這樣一些事:

1、宏觀的東西。聽過一個笑話:北京的某個地下室裡,沒空調沒暖氣,住著一個窮小子,一日三餐都是鹹菜就饅頭,小夥子胸懷世界,廢寢忘食,讀書看報寫作「三不誤」,寫出的文章題目叫「中國向何處去」。在中國做投資,就得學這個窮小子,賬面的贏輸都是過去的事情,一樣得關心國家大事,不,是世界大事。領導人的講話得看吧,宏觀經濟數據得瀏覽吧,敘利亞「化武「、韓朝開成工業園、中日釣魚島紛爭得關心吧,當然,像普京在奧巴馬面前做鬼臉這種事也逃不過某人的眼睛。嗯,美股快創新高了;國內暖風頻吹,再這樣吹下去,大象可能也會被吹起來;這幾天節日氣氛漸濃,唯有月餅和茅台愁眉苦臉……

2、十八屆三中全會的預熱已經開始,上海自貿區馬上要掛牌營業,金融改革明顯加快,這一切,都會對金融企業產生影響。影響有多大?銀行、保險、信託、證券行業下一步會發生什麼變化?有機構說國有大銀行沒問題,中小銀行不值得持有,聽起來就是屁話。很多民營企業想擠進銀行業,蘇寧銀行的名稱都核准了。做過生意的人都知道,新進入一個行業,有先發優勢才好做,不然可能就是為整個行業做貢獻。我不太看好新辦的民營小銀行,沒有規模經濟,只能變相加盟大銀行,幾年後其中的80%會被興業、民生這樣的好銀行收購。與其擠破頭自己辦銀行,不如買銀行股。本來對蘇寧轉型還抱有希望,聽說它要辦銀行,我頗為失望,說明張近東對自己的轉型不夠有信心。再說了,蘇寧股價猛漲,到底是看好它的易購,還是看好它辦銀行?如果是看好它辦銀行的話,按銀行現在的估值,它該跌才是。

3、牛市如果啟動,龍頭會是誰?難道又是地產和金融?中國平安太有理由成為龍頭了,它不就是金改時期的「大寨」和「大慶」嗎?我已經在增加中國平安的倉位了。地產行業去向如迷宮,實在看不準。中國房地產泡沫明顯,從房價收入比、空置率、出租率都可以得出這個結論,當然,還要看地區,這就不多說了。但政府肯定不會擊破泡沫,反而還要利用它。不大力發展房地產,如何「城鎮化」?房地產倒下了,中國經濟如何穩增長?隨便看一個上市的房地產公司報表,按市場價算一下它的土地儲備,幾乎都大於它的市值。中國建築市值才1000億元,土地儲備六千多萬平米,它控股的中國海外在香港上市,市值也有近2000億港幣。看來,未來三五年內,中國的房地產不崩盤,房地產股價翻上一兩番,不成問題。嗯,看看再說吧,不急。

4、白酒股呢?很好的標的物:有點合法賣「毒品」的感覺,寬又深的「護城河」!唯有股價不踏實。茅台股價跌到多少、跌到什麼時候才會反轉?得好好琢磨一下。上半年白酒類公司的報表其實是不錯的,大多都有增長,如果未來一兩年他們能保持這樣的水準,即便維持,不增不減,白酒類股票都值得投資,前提是這些報表反應了真實的情況。我很懷疑這些報表的真實性。不能說是作假,但有意進行調整是肯定的,原因在於白酒類公司大多是國有控股,官商!管理層一心想「限量保價」,這種反應很正常,但未必正確。他們想把報表做得好看些,這樣能保住自己的位置。比亞迪去年就不是這樣做的。太多的信息不明朗:白酒價格會不會再跌,跌多少才能打住?實在看不清楚;高檔酒和中低檔酒的量價走勢會如何變化?看不清楚。嗯,花點心思琢磨一下,感覺瀘州老窖似乎比茅台更具投資價值,而且我也更熟悉。

5、葛老終於離開上海家化了。有人很留戀他,確實,他是上海家化的功臣。剛看了一下股價,跌停了,對於某些人來說是雪上加霜!不說了,要說的話剛才談到白酒股就會說了。葛老離開不是上海家化的黑天鵝,他不離開,上海家化的明天是不清楚的。他走了,我會更多地關注上海家化。不過,還是要有耐心,一定是看清楚了再動手。

正在 胡思 亂想 想的 的幾 幾個 問題 狩獵 中國 資產
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=75807

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019