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REIT研究-富豪產託(1881)


http://amalyst.blogspot.com/2009/04/2778.html


愈多報紙報的,就愈沒投資價值。

記得這一句,加上有心機研究,實賺大錢。

另外冠君的負債率是眾多ReIT之冠,如果物業價值再跌,可能未收到股息就要科水啦。

領匯和雪明兄見解一樣,都是息太低啦。

我 現時留意緊1881或是808,但是808負債太高,更較2778高我應該不會理會它。


1881和2778是同一家人出的,是酒店REIT,有部分酒店更是在1980年代屬於2778的母公司的,它保證了2009和2010的收入,今年的保證收入是7.5億,加上其他收入應超過8億,扣 除其他支出之後可分派收入是5.6億,今年新政策是最低派9成,即5.04億,以31億股計,應該都有16仙多,以1.05元計都有15厘,加上負債比率 不高,有可博之道。加上現時買的連權的,即有8仙幾收,實際成本0.96,即息率超16厘。下年保證收入是7.8億,故分派支出應更高。加上負債比率只31%,看來較健康。


不好的是,以發行基金單位支付管理支出,導致攤薄效應約每年2%,即每年逐漸減少約0.32%的息率,另外2011年後會有重訂基本收入的機會,或會導致 可分派收入下降。

我或會試試購入1881,以賺取這兩年的15-16厘息率。估計質數較405差,但較808、2778等好,估計息率應可到12厘,這就已經是3成的升幅了。

REIT 研究 富豪 產託 1881
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=7184

基本攻略:匯賢產託股息率吸引

1 : GS(14)@2011-09-25 12:18:29

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15644511

佢是咪唔知個產託38年到期後資產會沒有了,高一些的股息回報都不夠補回那個資產的攤銷? 我不如買405仲好,換錢咁麻煩

匯賢產業信託( 87001)為香港首隻人民幣計價房地產投資信託基金,持有北京東方廣場,有關土地使用權及房屋所有權屆滿期為 2049年 1月 24日止。 2011年 4月 29日上市日至 2011年 6月 30日止期間,可分派收入總額 2.2億元(人民幣.下同),較發售通函預測高 4.7%,基金單位持有人可收取每基金單位中期分派 4.03分。若以全年上巿及現價計,全年可收取股息約 0.233元,股息率近 7厘,頗吸引,可在 3.25元收集,目標 3.5元, 3.1元止蝕。
2 : 鱷不群(1248)@2011-09-25 12:48:55

區區7厘無吸引力,內地樓價跌,人民幣都開始跌
基本 攻略 匯賢 產託 託股 息率 吸引
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=276042

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